팩시밀리산업 발전계획

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상공자원부

I. 국내외 FAX산업 동향 및 경쟁력 실태

1. 국내 FAX산업 동향

가) 수급동향

(단위 : 생산, 시판-억원, 수출-백만불, %)

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구분              생산           시판          수출

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o '89                      976(155)       752 (72)      16 (34)

o '90                    1,687(401)     1,017(127)      94(262)

- 증가율                  73(159)        35 (76)     488(670)

o '91                    2,475(672)     1,102(123)     155(543)

- 증가율                  46 (68)         8 (-3)      65(107)

o '92                    2,251(753)       855(132)     153(565)

- 증가율                  -9 (12)       -22  (7)    -1.3  (4)

o '93(예상)              2,322(866)       932(143)     165(675)

- 증가율                   3 (15)         9  (8)       7 (19)

o 연평균증가율 '89-'92      32 (69)         4 (22)     112(155)

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주 : (  )은 수량/천대

o 생산

- '89년 976억원 --> '92년 2,251억원, 연평균 32% 고도성장

- 반면 '92년은 전년대비하여 수량은 12% 증가하였으나 금액은 9%

감소 --> 원인 : 제품가격의 하락(10% 정도)

o 시판

- '89년 752억원 --> '92년 855억원, 연평균 4%로 지속성장

- 반면 '92년은 전년대비하여 -22%로 큰 폭 감소

--> 원인 : 저가형이 49만원대에서 45만원으로 하락

- '93년에는 전년대비 9% 증가된 932억원 예상(판매주력)

. LASER FAX 등 고부가가치 제품

. 저가보급형 HOME FAX용

- 보급률

. 사무실과 공공기관의 90% 정도가 1대 이상을 보유

. 학교 등 교육기관의 30% 정도가 1대 이상을 보유

(단위 : %)

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구분          사무실     학교     공공기관     가정

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'91년              90        30         95          0

'92년 현재         91        31         97          0

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o 수출

- '89년 이후 본격 수출추진(16백만불)(현재 미국 등 91개국에 수출)

- '92년까지 연평균 112%씩 고도성장한 반면, 전년대비로는 -1.3% 감

소한 153백만불

- '93년에는 전년대비 7% 증가한 165백만불 목표

. 대기업   : 간접비 과다 및 수출가격 하락('88 : 500불 --> '92

: 250불)으로 인해 경쟁력이 약화되어 고부가가치 제

품 선별 수출

. 중소기업 : 대당 250불 정도인 저가격의 A4 보급형 FAX 개발로

수출경쟁력 확보(화승전자 등)

나) 수급전망

o 생산은 '92년 이후 연평균 13.5%씩 증가하여 '95년까지 3,000억원

예상

o 수출은 동 기간에 10.2%씩 증가하여 '95년까지 250백만불 예상

o 시판은 동 기간에 13.5%씩 증가하여 '95년까지 1,251억원 예상

- 안정적 성장요인

. 저가의 보급기종 및 Home FAX기종 출하에 따른 수요유발

--> 가정용 및 개인용 수요확대 전망

. FAX를 이용한 가정학습 및 증권시세 등의 정보를 제공하는 FAX

정보 제공업자들이 잇달아 출현 --> Home FAX 수요유발

. 다기능 제품 판매에 따른 정보이용의 편리성에 의한 수요유발

. G4 FAX 개발이전까지는 LASER FAX(또는 PPF : 보통용지 FAX)에

의한 대체수요 예상

(단위 : 생산, 시판-억원, 수출-백만불)

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구분    1992     1993     1994     1995    연평균신장률

('92/'95)

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생산    2,251    2,322    2,500    3,000       13.5%

수출      153      165      185      205       10.2%

시판      855      932    1,125    1,251       13.5%

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다) 기술개발 동향

o 개발연혁

- '76년  FAX 조립생산(신도리코)

- '86년  FAX 최초개발(독자기술개발 : 삼성전자)

- '88년  감열방식 G3 보급형 FAX 개발

- '89년  열전사형 보통용지 FAX 개발

- '92년  Laser 방식 보통용지 FAX 개발(삼성전자, 금성사)

- '92년  감열방식의 G4 FAX 개발(현대전자)

- '93년  Laser방식 G4 FAX 개발예정

o 기술수준

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구분            한국            일본              대만

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생산개시            '76             '72               '90

-----------------------------------------------------------------

제품수준       보급형감열방식     보급형 FAX    저가형 감열방식

FAX(400불대)        - G4 FAX     FAX(200불대)

-----------------------------------------------------------------

개발기술       보통용지 Laser     G4 FAX        저가형 감열방식

FAX                (칼라)        FAX

-----------------------------------------------------------------

설계제조기술   보급형 FAX         G4 FAX        저가형 감열방식

FAX

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핵심부품기술   자급 및 수입의존   자급자족      자급 및 수입의존

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주 : G4 FAX System 및 핵심부품 공동개발중

o 국산화율

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구분       평균국산화율           주요 수입부품

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감열방식          72%        모터, CPU, 모뎀, Auto Cutter 등

열전사방식        75%        모터, CPU, CCD, TPH, 모뎀 등

레이저방식        47%        엔진 Ass'y, CPU, 모뎀 등

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2. 세계 FAX 산업동향

가) 세계 FAX시장 추이

(단위 : 백만불, %)

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연평균증가율

구분       '85         '91          '95     -----------------

'85/'91  '91/'95

-----------------------------------------------------------------

o 세계시장  2,655(100)  9,799(100)  11,686(100)   24.3      4.5

- 미국      575 (22)  2,706 (28)   3,509 (30)   29.5      6.7

- 일본    1,604 (60)  1,705 (17)   1,559 (13)    1.0     -2.2

- 유럽      245  (9)  3,607 (37)   4,377 (37)   56.6      5.0

- 기타      231  (9)  1,781 (18)   2,241 (19)   40.6      5.9

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주  : (  )은 구성비임.

자료 : MIRC(Market Intelligence Research Company)

o 세계 FAX시장

- '85년-'91년 : 연평균 24.3%씩 성장('91년 : 9,799백만불)

- '91년-'95년 : 연평균 4.5%씩 지속적 성장예상

. 사무실, 공장, 병원 등 사회전반에 걸쳐 업무관리, 예약서비스

제공 등 이용증대 및 Home FAX 보급확대 예상

<Home FAX 보급률>

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지역              '90년             '95년

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미국               3.0%              7.2%

일본               9.6%             16.5%

유럽                 2%              8.3%

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나) FAX 경쟁국의 산업동향

o 일본

- 수급동향

(단위 : 생산-억엔, 수출-백만엔)

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증가율(%)

구분      '90      '91      '92     '93    -------------------

(추정)  (전망)   '90/'92   '92/'93

-----------------------------------------------------------------

생산        4,453    4,169    3,906    3,711     -6.3      -5.0

수출        2,901    2,775    2,614    2,496     -5.0      -4.5

세계시장       98       96       94       90       -         -

점유율(%)

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자료 : 일본 통신기계협회

. 생산 : '90-'92년 -6.3% 감소(3,906억엔),

'93년은 전년대비 -5.0% 감소전망

. 수출 : '90-'92년 -5.0% 감소(2,614억엔),

'93년은 전년대비 -4.5% 감소전망

- 일반동향

. 리코 등 12개 FAX 생산업체중 NEC 등 6개 업체가 감열식 FAX 생

산을 포기 또는 생산기지를 동남아로 이전중임.

. G3 감열식 FAX의 가격경쟁력 상실로 고기능(PPF), 고속화(G4 FAX)

제품으로 전환

o 대만

- 전화기 및 통신 관련업계 중심으로 저가형 FAX 수출시작단계

- 내수의 90%를 일본업체가 점유

- 핵심부품 CIS, TPH는 자급조달

- 참여업체 : CALCOMP, ELECTECH, ZICOM, ACHIVER(홍콩)

3. FAX의 국내외 경쟁력 실태 및 평가

가) 가격경쟁력

<내 수>

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구분          '88      '89      '90      '91      '92

-----------------------------------------------------------

고급형         270      240      185      170      160

보급형         140      130      120      110      100

저급형        97.5       69     49.8     49.5       45

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o 고급형 : B4, 다기능 제품으로 '92년 현재 160만원 수준

o 중급형 : A4, 일반기능 제품으로 '92년 현재 100만원 수준

o 저급형 : A4, 단순기능 제품으로 '92년 현재 45만원 수준

<수 출>

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구분        '89     '90     '91     '92    평균가격감소율

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보급형FAX      500     400     320     250         -21%

단순형FAX      350     300     250     200         -17%

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o '89년 이후 현재까지 보급형 FAX의 경우 연평균 -21%씩 하락(250불)

o 단순형 FAX는 연평균 -17%씩 하락(200불)

o 수출시장동향

<미국>

- 신임대통령 취임으로 경기회복 기대

- FAX 판매방식이 전문대리점에서 대중판매(백화점 등)로 전환

- 사무실 수요는 포화상태이나 재택근무자용이나 개인점포용 저가제

품 수요증가 예상

<E C>

- 삼성이 영국을 중심으로 수출하여 왔으나 금년도부터 금성, 화승이

본격적으로 진출할 계획임.

- GSP 수혜기간 연장('93년까지)으로 세율 7%의 가격경쟁력 보유

- 수출제한시 현지생산(삼성 : 영국) 공급가능

<일본>

- 저가품 : 동남아 투자 현지 생산제품 수입

- 아국의 화승전자 및 신도리코에서 무라다 및 리코로 OEM 형태 수출

- 고가품 : 자체공급

<남미>

- 경기침체 예상

- '92년도 과잉공급으로 약보합 예상

- 남미 인접지역의 신규시장 개척

<동남아>

- 중국 수요 꾸준히 증가 예상

- 일본의 현지투자공장 생산제품과 경쟁이 예상되나 품질면에서 우위

예상

o 수출경쟁국 동향

<일본>

- 감열방식의 저가형은 생산기지를 동남아로 이전하고 보통용지 FAX

및 G4 FAX 등 고부가가치 제품 생산에 주력하고 있음.

- '93 세계시장점유율은 금액기준 약 90%, 수량기준 약 85%로 추정됨.

<대만>

- 감열방식의 수출가 200불 이하 제품생산에 주력하고 있으나 아국과

는 기술면에서 2-3년의 격차를 보이고 있음.

o FAX 수출 평균가격 비교(대당)

- 일본 : 500불, 한국 : 250불, 대만 200불

o 국내 수출업체 동향

- 수출가격이 대당 200불 이하인 저가격의 가정용 FAX를 개발하는 등

수출상품을 다양화(190불-450불)하는 한편 고부가가치 제품인 보통

용지 FAX를 개발하여 하반기부터 수출할 예정이며

- 수출가를 전년대비 5-8%를 인하하여 가격경쟁력 확보에 주력할 예

정임.

- 제품수출 위주에서 제조 플랜트 수출도 검토중이며, 저가제품 수출

전문 신규업체의 등장이 예상됨.

나) 기술경쟁력

o 주요 핵심부품 수입의존(CPU, 모뎀, 모터, CCD 등)

o 설계 및 생산.제조기술 미흡(PPF, G4 FAX 등 고급형모델)

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구분                   우리나라           일본

-----------------------------------------------------------

부품국산화(%)                 73                97

설계기술(%)                   35               100

라인자동화율(%)               30               100

생산량(%)                   300/1일          750/1일

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다) 마케팅 경쟁력

<완제품>

o 수출

- 수량은 증가하고 있으나 수출가격 하락으로 수출이익 정체

- OEM 수출로 인한 채산성 악화

o 내수

- 보급대수의 증가세 둔화 : '93년 8% 증가 예상

- 사무실, 공공기관 : 보급률 90% 이상(1대 이상 설치)

<부품>

o TPH 및 CIS 등

- 개발초기단계에 있으므로 고가이며 품질 불안정으로 적자율이 매우

큼.

- 국내 내수시장이 협소함에 따라 판매에 한계가 있음.

(수출품 제조용 부품수입)

라) 아국의 FAX 경쟁력에 대한 종합평가

o 시스템 설계기술 : 설계기술 미흡

- 일본은 보급형 FAX부터 첨단 G4 칼라 FAX까지 개발하였으나 아국은

보급형 FAX 설계와 보통용지 FAX개발 수준임.

o 핵심부품 : 일부 수입의존

- TPH, CIS 등 일부부품을 국산개발하여 사용중이나 생산경제규모 미

달로 고가이며 품질이 불안정한 상태이며

- CPU 등 반도체류, 모터, 레이저프린터엔진 등을 수입하고 있음.

o 생산규모 : 경제단위에 미달

- '92기준 일본은 연간 650만대 수준이나 아국은 75만대 수준임.

<대응방안>

- FAX는 세계적으로 일본, 한국, 대만이 주로 생산하고 있으며, '95

년까지 세계시장이 연평균 4.5%씩 꾸준히 성장하여 시장규모가

11,686백만불에 달할 것으로 예상되는 수출유망품목이며

- 이에 따라 아국은 동 기간동안 연평균 수출이 10.2%, 내수가 13.5%

씩 지속적 성장이 기대됨.

- 따라서 G3 FAX는 현행대로 해외시장 공략에 필요한 경쟁력 확보에

주력하는 한편 가정용 FAX는 국내수요를 창출하여 생산규모 확대를

추진하고

- 현재 진행중인 G4 FAX 개발을 계획대로 추진하여 선진국과의 기술

격차 극복은 물론, 경쟁력을 확보하여 디지탈 FAX 기술자립을 이룩

하고 '95년부터 전국적으로 확대실시예정인 종합정보통신망(ISDN)

이용에 필요한 단말기를 선진국과 동시에 공급할 수 있도록 사전대

비에 철저를 기함.

II. '93년 주요 업무계획

1. 수출목표(165백만불) 달성으로 무역수지 개선 기여

가) 수출계획

(단위 : 천불)

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구분        '92실적     '93계획   증가율(%)   시장비율(%)

---------------------------------------------------------------

미국          59,453      61,000      2.6           37

EC           48,140      58,000     20.5         35.2

일본             880       1,000     13.6          0.6

남미 등       37,223      35,000     -0.6         21.2

동남아         7,463      10,000     34.0            6

---------------------------------------------------------------

계         153,159     165,000      7.7          100

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o 아국의 수출주력제품인 감열방식의 저가보급형 FAX가 일본의 사업포

기와 동남아 현지공장 생산제품의 품질 불안정 등으로 인해 일시적이

나마 저가시장 공급에 공백발생이 예상되며 따라서 아국제품 수출이

당분간 신장될 것으로 전망됨.

나) 핵심부품의 표준화로 생산성 향상 이룩

o 대상부품 : TPH, CIS, SMPS, Cutter 등

o 추진방법

- 표준화 소위원회 구성

. 팩시밀리분과위원회내

. 세트 및 부품업체 전문기술자 중심

- FAX업계 실태조사

. 표준화, 공동개발 및 구매 과제도출

- 공업발전기금 등 적극 지원

o 추진내용 : 보급형 FAX 부품규격의 표준화

o 활용

- 단체표준화 공고

- 공동개발, 공동구매

다) 선진국의 특허클레임에 대한 사전대응

o 대상 : 일반용지 FAX(캐논) 및 자동응답 FAX(하시모토) 관련특허 등

o 추진방법

- 특허소위원회 구성 : 팩시밀리분과위원회내 업계 특허전문가

o 추진내용

- 클레임기술 공동검토

- FAX 특허 MAP 작성(전자부품연구소)

라) 선진국 사무기기 전시회 공동참가 유도

o 대상

- 미국 사무기기 박람회('93.8)

- 카나다 오타와 사무기기 박람회('93.9)

- 독일 자르브룩캔 사무기기 박람회('93.10) 등

o 방법

- 해외시장 개척자금 활용

- 영문 종합카다로그 등 배포

2. G4 FAX 공동개발사업의 지속적 추진

가) 시스템 개발

o G4 FAX 시스템 국제표준화 동향 조사('93.3)

- 목적

. G4 FAX시스템의 적합성 및 상호 운용성 시험관련 국제현황 파악

. G4 FAX 관련시스템의 국제표준화 동향 및 산업동향 파악

- 참가 : G4 FAX 공동개발 관련기관 실무자

- 조사대상 : 일본 및 EC의 표준화 기구 및 관련업체

o G4 FAX 시스템 시험

- 적합성 시험(Conformance Test)

. 시험내용 : 통신 프로토콜의 각 계층별 기능 동작이 규정에 적합

하게 구현되었는지를 항목별로 시험

. 시험항목 : +- 계층 4.5적합성 시험(2회)

|- 운용계층 적합성 시험

+- 종합적인 적합성 시험

- 상호 운영성 시험(Interoperability Test)

. 시험내용 : G4 FAX 기종간에 실제 문서의 송.수신시험을 통해 상

호 통신이 원활하게 이루어지는지를 확인

. 시험항목 : -

o 기술개발 결과를 토대로 PC-G4 FAX 개발 연계 추진

나) 핵심부품 개발

o 기 개발중인 핵심부품 이외 시스템 상용화에 필요한 신규과제 발굴

지원

o 시스템 개발업체와 제품화에 대비한 기술발표 및 교류회 개최

3. 기 타

가) 업체간 시장질서 확립(수출가격 등)

o 수출위주의 신규 중소기업의 수출가격 덤핑 사전예방

나) 신모델 형식승인규격 작성

o 대상모델 : 보통용지 레이저 FAX, G4 FAX 등

o 방법 : 규격소위원회 구성

다) ISO 9000시리즈 인증 추진

o 금성사   : '90.8.1일자로 영국 BSIQA로부터 인증 획득

o 삼성전자 : '92 하반기 착수하여 '93 상반기중 획득목표로 추진중