섬유산업의 경쟁력 강화대책

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상공부 섬유생활공업국 섬유원료과 503-9487

우리나라 섬유산업은 그간 값싸고 우수한 노동력을 바탕으로 비교적 좋은

여건속에서 성장을 거듭해 왔으나 이제 더이상 가격경쟁력을 바탕으로 한

양적 성장에는 한계를 드러내고 있다. 올해는 세계경기가 다소 회복될 것으

로 조심스럽게 전망되고 있으나, 섬유산업의 경쟁력 강화노력이 순조롭게

이루어지지 않는다면 섬유산업이 처해 있는 제반 어려움은 계속될 가능성이

높을 것으로 우려된다.

1. 최근 동향 및 경쟁력 실태

o 섬유수출은 '86년부터 '88년까지 연평균 26%의 증가를 보인 이래 '89년

부터 증가율이 급격히 둔화되고 있으며, 세계시장에서의 우리 섬유수출

품의 시장점유율이 '88년 8.0%에서 '91년에는 7.2%로 낮아지고 있으며,

특히 최대시장인 미국시장 점유율은 '88년 11.4%에서 '92.9월 7.4%로

낮아지고, 일본시장 점유율은 23.4%에서 15.7%로 크게 낮아졌다.

- '92년에 당초 165억불 수출을 목표로 하였으나, 의류수출이 감소하고

특히 하반기 이후 기대했던 대중국 직물수출마저 부진하여 전년대비

1.4% 증가한 157억불 수준임.

- 미국시장 점유율  한국 : ('88) 11.4% --> ('92.9)  7.4%

중국 : ('88)  9.6% --> ('92.9) 14.1%

- 일본시장 점유율  한국 : ('88) 23.4% --> ('92.9) 15.7%

중국 : ('88) 21.7% --> ('92.9) 33.6%

o 이와같이 경쟁력이 약화된 원인은 노동생산성을 상회하는 국내임금의

급격한 상승과 기능인력의 높은 이직률 및 인력부족 등에 따른 적기생

산 차질 등과 고금리에 따른 금융코스트 증가 등으로 기업경영이 악화

된 때문이며

- 4년간 의류업종의 임금은 103% 인상된 반면 노동생산성은 34% 상승하

였으며 특히 경쟁국에 비하여 임금이 높을 뿐만 아니라 인상률도 큼.

- 기능인력의 이직률이 월평균 5-6%로 높고, 인력부족률이 20-30%에 달

함.

- 매출액 대비 경상이익률이 '88년 3.77%에서 '91년에는 0.51%로 낮아

짐.

<경쟁국과의 임금비교>

(시간당 US$)

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국 명     '87(A) '88   '89   '90   '91(B) 인상액(B-A) 대비(B/A,%)

-------------------------------------------------------------------

한    국     1.77  2.29  2.87  3.22   3.60      1.83      203.4

홍    콩     1.93  2.19  2.44  3.05   3.39      1.46      175.6

인도네시아   0.20  0.22  0.23  0.25   0.28      0.08      140.0

중    국     0.23  0.27  0.40  0.37   0.34      0.11      147.8

===================================================================

o 또한 낮은 자동화율 및 과다한 노후시설로 생산성이 낮고, 기술수준이

전반적으로 선진국의 70% 정도에 불과하며 패션디자인 및 소재개발 투

자가 미흡하기 때문이다.

2. 섬유산업 경쟁력 강화대책

첫째, 약화된 섬유산업의 경쟁력을 제고하기 위해서 정부는 우선 생산설

비의 자동화와 생산공정의 효율화를 적극 추진해 나갈 계획이다.

- 이를 위해 금년에도 320억원의 공업발전기금을 지원할 계획이며, 또

한 '92년부터 '96년까지 5개년계획으로 추진하고 있는 제직공정, 봉

제시스템, 염색가공공정의 자동화를 위한 소프트웨어 개발사업을 차

질없이 진행시켜 나가며,

- 섬유업계에 컴퓨터 보급을 확대하고 판매시점 정보관리(POS), 조기대

응체제(QRS) 등 유연생산체제의 도입을 촉진하는 한편 국내 기계제작

업체와 설비 및 시스템의 공동개발을 추진함으로써 궁극적으로 제품

고급화를 위한 다품종 소량생산체제를 구축함.

둘째, 섬유신소재.신합섬 및 핵심생산기술 개발이 촉진될 수 있도록 정부

차원에서의 노력을 강화토록 하겠다.

- 핵심개발과제 개발 및 세부개발과제를 신규 발굴하여 집중 지원할 계

획이며, 이와 함께 섬유기술 실용화센터내에 산.학.연 협동체제를 구

축하고 기업공동연구실을 활성화하며, 섬유기술진흥원 등 민간연구소

의 연구개발 및 중소기업 기술지도기능을 강화하는 한편 기업부설연

구소 설립을 확대하도록 유도함.

셋째, 염색폐수로 인한 환경문제와 약 13%(연간 12억 Yds)에 달하는 염색

가공능력 부족의 해소 및 생산효율을 제고하는데 정책의 역점을 두

고 추진토록 하겠다.

- '96년까지 경기 시화, 경북 위천 등 4개 지역에 염색단지를 신규 조

성함으로써 단지 입주율을 현재의 30%에서 80%로 제고하는 등 염색업

계를 집단화함으로써 염색산업의 환경문제를 근본적으로 해결하고 생

산성 및 기술수준의 향상을 도모함.

넷째, 업종별 해외투자 조정협의회 운용을 활성화하여 국내 섬유산업정책

과 긴밀히 연계함으로써 섬유산업의 구조조정에 긍정적으로 기여하

는 방향으로 업계의 해외투자를 유도해 나갈 계획이다.

다섯째, 섬유산업의 구조고도화 시책의 일환으로 섬유산업연합회내에 종

합섬유정보센터를 설립하여 섬유단체간은 물론 지방업계와의 정보

망을 구축하는 한편 외국의 섬유관련기관과 정보교류를 확대해 나

가며 전문인력 양성을 위한 섬유전문대학 설립도 추진할 계획이다

- 특히 세계 섬유시장 및 패션 동향, 신기술 개발 현황 등 중소기업이

접하기 어려운 정보를 신속하게 입수하여 중소기업에 전파함.

여섯째, 섬유산업의 고부가가치화를 위해 의류.패션산업을 적극 육성해

나가도록 하겠다.

- 이를 위해 패션진흥자금을 활용하여 패션 전문인력을 적극 양성하고

해외 유명패션컬렉션 참가를 확대하는 한편 설립 초기단계에 있는 유

행색협회와 텍스타일디자인협회의 기능을 활성화해 나갈 계획이다.

<<섬유산업의 경쟁력 실태 및 대책>>

1. 최근 동향

o 섬유류 수출은 의류의 수출경쟁력 약화로 수출증가세 둔화

- 섬유류 수출실적(억불)

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'92(추정)

('89) 151.4  -----> ('90) 146.7 ----> ('91) 154.8 ----> ---------

-3.1%              5.5%              1.4%    157.0

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o 노동생산성을 상회하는 국내임금의 급격한 상승

- 4년간 임금은 103% 인상된 반면 노동생산성은 34% 상승

. 임금인상률 및 노동생산성 증가율

(단위 : %)

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'88      '89      '90      '91

--------------------------------------------------

. 임      금     20.6     19.8     20.4     16.8

. 노동생산성      7.2      7.3      7.4      8.5

==================================================

o 기능공의 높은 이직률, 기능인력 부족 및 잔업기피 등으로 적기생산 차

질

- 의류제조업의 이직률 : 5,87%, 인력부족률 : 30%(섬유전체 20%)

<섬유제조업의 이직률 및 근로자수)

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'88     '90      '91    '92.6      비   고

-----------------------------------------------------------------

이직률(월, %)      6.3    5.93     5.76    5.87   의류제조업 감소

근로자수(천명)   648.1   542.9    497.8   468.6   '87 대비 30%

. 전년대비감소    17.5    62.8     45.1    29.2   감소(-197천명)

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* 노동부 "매월노동통계조사보고서"

o 고금리에 따른 금융코스트 증가 등 경영악화

<매출액 대비 경상이익률 추이>

(단위 : %)

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'88(A)    '89      '90     '91(B)  증감(B-A)

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섬유전체     3.77     2.45     1.29     0.51     -3.26

- 제 직     3.46     1.35     0.73     0.10     -3.36

- 편 직     3.64     3.45     0.51     0.29     -3.35

- 봉 제     3.03     3.25     1.96     1.52     -1.51

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2. 세계 섬유시장 동향 및 경쟁력 실태

o 세계섬유시장 동향 및 아국 수출비중

- '91년 세계 섬유무역은 약 2,150억$로 '90년 대비 7.5% 증가(추정)

- 세계시장에서의 아국비중 : ('87)7.3% --> ('89)8.1% --> ('91)7.2%

(단위 : 억불)

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'87     '88     '89     '90    '91(B)  증가율(B/A)

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세계시장규모  1,617   1,763   1,867   2,000   2,150      33.0%

(증가율)      25.3     9.0     5.9     7.1     7.5

아국의 수출     118     141     151     147     155      31.3%

(증가율)      25.0    19.4     7.3    -3.1     5.5

아국비중       7.3     8.0     8.1     7.4     7.2

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* 증가율은 전년대비임. '90, '91년 세계시장 규모는 추정치임.

o 경쟁력 실태

- 경쟁국에 비해 가격경쟁력이 약화되는 반면 제품 차별화는 미흡하여

주력시장에서의 시장점유율이 하락

. 중국, 태국, 인도네시아 등 후발개도국이 일본의 현지생산에 따른

기술지원과 선진국의 최신설비 도입으로 기술 및 품질도 상당한 수

준으로 향상

<미국.일본에서의 시장점유율 추이>

(단위 : 백만$, %)

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'88(A)     '89      '90      '91   '92.9(B) 차(B-A)

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(미국시장)

. 수 입 액   23,376   26,744   27,936   29,034   25,824   5,658

. 한국비중     11.4     11.0      9.7      8.4      7.4    -4.0

. 중국비중      9.6     11.5     12.7     12.9     14.1     4.5

(일본시장)

. 수 입 액   13,940   16,620   15,477   16,116   13,148   2,176

. 한국비중     23.4     23.1     19.3     18.2     15.7    -7.7

. 중국비중     21.7     22.5     22.7     28.2     33.6    11.9

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3. 경쟁력 약화 요인

가. 생산구조의 취약

o 노동생산성을 상회하는 국내임금의 급격한 상승

- 4년간 임금은 103% 인상된 반면 노동생산성은 34% 상승

- 특히 경쟁국에 비해 임금이 높을 뿐만 아니라 인상률도 커, 후발개

도국과의 가격경쟁력이 약화됨.

<경쟁국과의 임금비교>         (시간당 US$)

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'87(A) '88   '89   '90   '91(B) 인상액(B-A) 대비(B/A,%)

------------------------------------------------------------------

한    국    1.77  2.29  2.87  3.22   3.60      1.83       203.4

홍    콩    1.93  2.19  2.44  3.05   3.39      1.46       175.6

인도네시아  0.20  0.22  0.23  0.25   0.28      0.08       140.0

중    국    0.23  0.27  0.40  0.37   0.34      0.11       147.8

==================================================================

* 자료 : WERNER INTERNATIONAL(미국)

o 단위업체당 설비규모가 크고, 전문화.특화되어 있지 않아 다품종 소

로트 고가품 생산체제 미흡

o 낮은 자동화율 및 과다한 노후시설로 생산성이 낮음

- 자동화율이 45%로 일본(80%)의 절반수준이며, 내용년수 초과설비가

40-77%임.

<한.일간 자동화수준 비교>

(단위 : %)

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구  분    전  체    면  방    화  섬    제  직    염색.가공

---------------------------------------------------------------

한    국     45        25        55        63          40

일    본     80        65        80        75          80

===============================================================

<한.일간 생산성 비교>

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구       분          일 본 (A)      한 국 (B)   (B/A)

------------------------------------------------------------

화    섬   방사 속도     7,000m/분      5,000m/분     70%

면 방 적   1인당 생산    105Kg/8시간    73Kg/8시간    70%

제    직   1인당 관리    60대           30대          50%

의    류   1인당 생산    40매/8시간     32매/8시간    80%

============================================================

나. 기술 및 품질수준의 저위

o 섬유산업의 기술수준은 전반적으로 선진국의 70% 내외 수준으로, 화

섬은 선진국의 85% 수준이나, 염색 가공분야는 선진국의 60% 수준

- 선진국은 첨단기술을 응용하여 고부가가치, 다품종 소량생산, 공정

자동화 등 기술혁신을 추진하고 있으나 우리나라는 주로 시설도입

에 따른 기술습득에 의존

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구 분     선진국     한  국        경쟁국   후발개도국

----------------------------------------------------------

화   섬      100        85            80         60

소재개발 : 70

품질수준 : 90

면   방      100        70            65         55

제   직      100        65            65         50

염   색      100        60            55         45

==========================================================

주) 경쟁국은 대만, 홍콩이며 후발개도국은 태국, 인도네시아임.

다. 패션디자인 및 소재개발 투자부진

o 우리나라 의류제품의 소재 차별화율은 20% 미만으로 이탈리아(65%),

홍콩(52%), 대만(35%) 등에 뒤떨어짐.

o 패션디자인 수준은 외국제품 모방단계에 머물고 있으며, 해외의 유행

정보를 입수하는 패션디자인 정보활동이 미흡하여 동남아제품과 차별

화가 없음.

라. 기술 및 기능인력의 부족

o 인력부족은 업종별 평균 20% 부족(의류업종의 경우 30%) 심각한 상황

임.

o 숙련된 기술 및 기능인력의 수요증가에 대비한 교육, 훈련, 양성기관

이 한정되어 있음.

4. 주요 추진대책

가. 섬유산업기술 개발의 촉진

o 신소재 및 핵심생산기술 개발

- 극세데니어, 아크릴섬유 등 75개 세부과제개발 지원('93-'95)

o 섬유기술실용화센터의 확대 발전

- 인력 및 시설을 확충하여 섬유산업의 산학연 협동연구체제를 구축

함.

* 섬유종합기술연구소의 면모를 갖춘 연구동 및 Pilot Plant 건설

추진

o 기업부설연구소 및 민간생산기술연구소 설립 확대 유도

- 섬유기술진흥원 등의 연구개발 및 중소기업 기술지도기능 강화

나. 생산설비의 자동화 및 공정 효율화

o 자동화관련 소프트웨어 개발 보급('92-'96)

- 분야 : 제직공정의 자동화, 자동봉제시스템, 염색가공공정의 자동

화('92-'96년 총 590억원 투입)

o 자동화설비의 투자 촉진

- 노후시설 개체를 위한 공업발전기금 지원 : ('93) 320억원

. 직물 100억원, 편직.봉제.염색 220억원

- 유연생산체제(FMS)의 도입 촉진 : 판매정보관리(POS),

조기대응체제(QRS) 등

o 생산현장 기술지도 및 기술정보의 제공

- 편직, 봉제업체 100개 공장을 대상으로 업체별로 4일간 실시

- 간이자동화 기술 보급

. 봉제설비 Attachment 활용 및 보조기구 사용방법(비디오 제작)

o 염색 전문단지의 확대 및 폐수처리시설 확충

- '96년까지 4개 단지 추가 조성 : ('91) 3개 --> ('96) 7개

. 4개 단지 조성 완료시 400개사 추가입주 가능

(단지입주율 30% --> 80%)

- 기존 염색단지 폐수처리시설 확충

('91-'92 : 230억원, '93 : 80억원 지원)

다. 제품 고급화를 위한 국제화 노력 배가

o 섬유업계 해외투자의 효율적 관리

- 국내 섬유산업정책과 연계.운용

. 업종별.지역별 해외투자 행정지도지침 마련('92.9)

. 해외투자 업종별 조정협의회 운용

o 섬유제품의 마케팅 노력 강화

- 패션제품 및 자가상표 수출 확대

(자가상표 수출 : ('92) 9% --> ('95) 20%)

- 상설전시장 설치 등 해외홍보활동의 강화

o 패션산업의 활성화 및 정보체제의 구축

- 패션 전문인력의 발굴 및 해외연수

- 유행색협회('92.1) 및 텍스타일디자인협회('92.4) 기능 활성화

. 세계유행색협회(Inter color) 가입 및 텍스타일디자인의 연구개

발.보급

- 섬유산업연합회의 섬유정보센타에 패션정보실 설치 추진

라. 우수 섬유인력의 공급 확대

o 기능인력의 양성

- 섬유전문대학 설립(2개교 : 수도권.대구)

- 섬유기술진흥원 부설 훈련원 야간부 확대 운영

- 대구 성서공단에 전문직업훈련원 설립 추진('92.8 착공)

o 기존 기능인력의 확보

- 섬유인력정보센타 운영의 활성화

o 해외연수인력의 탄력적 운용 및 특례보충역 활용 확대

마. 섬유정보관리의 종합화 촉진

o 종합섬유정보센타 설립 추진('93-'95)

- 섬유단체.업체와 On-line화

(섬산연내에 설치, 중앙-지방 Network화)

o 섬유산업 정보화의 기반 구축

- 중소기업의 정보화 촉진 : 교육 및 기초.응용 기술개발 보급

<세계 섬유무역(수출) 증가율 및 아국 수출 증가율>

(단위 : %)

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구  분     '85    '86    '87    '88    '89    '90   '91  '92.9

-----------------------------------------------------------------

세계시장    -1.5   25.0   25.3    9.0    5.9    7.1   7.5     n

- 한 국    -1.1   24.7   35.3   19.4    7.3   -3.1   5.5     n

- 중 국    -6.3   30.0   31.6   17.5   12.8    1.9   7.1     n

=================================================================

<미국시장>

(단위 : %)

=================================================================

'85    '86    '87    '88    '89    '90    '91   '92.9

-----------------------------------------------------------------

미국수입   10.3   10.8   19.3   -0.4   14.4    4.5    3.9   22.1

- 한 국    4.2    1.5   22.4   -1.4   10.0   -7.5  -10.0    2.6

(12.3) (11.2) (11.5) (11.4) (11.0)  (9.7)  (8.4)  (7.4)

- 중 국    7.5   55.3   15.7   -5.6   37.4   15.4    5.5   32.2

(7.4) (10.4) (10.1)  (9.6) (11.5) (12.7) (12.9) (14.1)

=================================================================

<일본시장>

(단위 : %)

=================================================================

'85    '86    '87    '88    '89    '90    '91   '92.9

-----------------------------------------------------------------

일본수입   -5.0   14.0   49.9   35.0   19.2   -6.8    4.1   11.3

- 한 국   -5.8    7.7  109.6   51.0   17.4  -22.2   -1.8   -6.9

(15.8) (15.0) (20.9) (23.4) (23.1) (19.3) (18.2) (15.7)

- 중 국   11.7   11.9   43.1   43.8   23.9   -6.0   29.5   32.3

(21.7) (21.3) (20.3) (21.7) (22.5) (22.7) (28.2) (33.6)

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