제5회 신산업발전 민간협력회의 : 신발산업

----------------------------------------

통상산업부

<> 참석자 명단

o 무역업계(2명)

- (주)보은무역 윤은중 사장

. "ASICS" 에이전트

- 리복 한국지사 남상달 지사장

o 산업계(3명)

- (주)세원 김병춘 회장

. 신발산업협회 회장

- 코오롱상사 이홍근 본부장

. 기업분석 대상기업

- 아주물산(주) 김휘 사장

. "KIKA" 자기상표 수출

o 공학계(3명)

- 부산대 화학공학과 박상욱 박사

. 한국신발.피혁연구소장 겸임.

- 생산기술연구원 중소기업지원사업부 유헌수 박사

- 경희대 산업디자인과 최명식 교수

o 경쟁국 르포

- 산업연구원 서제일 연구위원

. 전자, 생활산업연구실

o 산업분석보고

- 부산대 경제학과 임정덕 교수

o 기업분석보고

- 서강대 경영학과 강호상 교수

. "한국신발산업의 경쟁력 분석과 국제화 전략" 연구용역 수행('90)

o 정부(4명)

- 통상산업부 박재윤 장관

. 회의주재

- 통상산업부 생활공업국 서사현 국장

- 통상산업부 통상무역실 김상열 과장

- 재정경제원 산업경제과 변양호 과장

<<경쟁국 르포 : 미국의 신발산업(나이키와 리복사를 중심으로)>>

I. 미국을 선정한 배경

o 우리나라의 신발산업은 혁제운동화 중심의 수출산업으로 발전되어 왔으

며 세계적인 생산기반과 기술을 보유하고 있음.

- 한때 한국의 혁제운동화, 이탈리아의 구두, 대만의 플라스틱화로 세

계시장이 삼분화되었었음.

- 마이클조던의 4-5m 덩크슛 후 착지시 5톤의 하중에 견딜 수 있는 유

일한 혁제운동화 생산기술 보유국임.

o 그러나 신발 수출액은 90년대 들어와 연평균 19%씩 급격한 감소세를 보

이면서 수출경쟁력을 크게 상실하고 있음(수출액 1990년 43억달러 -->

1995년 15억달러).

- 주력 상품인 혁제운동화 수출이 매년 전년대비 30% 정도까지 급감하

였음(수출액 1990년 30억달러 --> 1995년 5억달러).

- 반면 중국은 저임금 메리트를 활용하여 혁제운동화 수출이 매년 크게

증대되고 있음(수출액 1990년 3억달러 --> 1994년 22억달러).

o 수출 감소의 근본 원인은 미국의 나이키, 리복 등 세계적인 브랜드메이

커들이 생산거점을 우리나라로부터 중국, 인도네시아 등 개발도상국으

로 이전하였기 때문임. 그러나 금년 들어와 우리나라의 생산기술 가치

를 재평가하는 경향이 있음.

- 나이키사는 일부 업체와 최고가품대 혁제운동화만 소량 주문하고 있

음(샘플전진기지).

- 리복은 1993년에 우리나라로부터 완전 철수하였다가 금년 5월 다시

사무실을 개설하였음.

o 미국은 향후에도 나이키, 리복 등의 브랜드 메이커들을 앞세워 세계 혁

제운동화 시장을 지배할 것으로 보이며, 그 영향은 우리나라가 가장 크

게 받을 것으로 예견됨.

- 나이키와 리복 양사를 앞세운 미국의 전략에 효율적으로 대응하지 못

하면 우리나라 신발산업의 발전은 기대할 수 없음.

o 이상의 제반 요인을 고려하여 "경쟁국 르포" 대상국으로서 미국을 선정

함.

- 이탈리아는 견고한 생산기반을 활용한 제품 고급화, 디자인 창출 면

에서 경쟁국이나 주 제품이 혁화(구두)로써 수출제품 구조가 우리와

상이함.

- 중국은 급부상하는 혁제운동화 수출국이나 기술보다는 저렴한 인건비

에 의존하고 있어 경쟁국 르포 대상국으로서의 의미가 약함.

<세계시장에서 미국 및 한국 브랜드의 점유율 비교>

(단위 : %)

===========================================================

'80           '85           '90           '94

-----------------------------------------------------------

미국         48            51            57            60

한국          0           1.5           0.8           0.2

===========================================================

II. 미국의 신발산업과 나이키, 리복사

가. 산업구조 변화

1) 시대별 특성과 세계속에서의 위치

o 미국의 신발산업은 시대별로 70년대 전반 성장유지기, 70년대 후반

부터 80년대까지 쇠퇴기 및 생산기반 상실기, 90년대 브랜드 전략

에 의한 재도약기라는 3단계의 변천과정 특성을 보이고 있음.

- 쇠퇴기 및 생산기반 상실기(1976-1986) : 한국, 대만, 브라질 등

신흥공업국들의 중저가제품 위주의 수출공세에 밀려 생산기반의

대부분을 상실하고 세계 최대 수입국으로 전락함.

- 재도약기(1987년 이후) : 생산기반은 포기하는 대신 나이키, 리

복(미국), LA기어 등 유명브랜드 메이커를 육성함으로써 혁제운

동화 부문에서 브랜드 지배국으로 재도약함.

o 미국은 현재 혁제운동화 부문에서 글로벌 경영관리체제 유지라는

바이어 지배국으로서의 이점을 최대한 활용하고 있음.

- 나이키와 리복사는 세계시장을 주도하면서 인건비 상승 정도에

따라 혁제운동화의 생산기지를 한국, 대만 --> 인도네시아, 중국

--> 베트남, 방글라데시로 이전시키고 있음.

- 이는 하도급 관계에 있는 한국 및 대만의 대표신발업체를 선정하

여 미국의 글로벌 경영관리체계를 살펴보면 디자인 및 기획.판매

는 미국이 담당하고, 한국과 대만은 고가품 위주, 중국과 인도네

시아는 저가품 위주의 생산오더를 각각 분리하여 주문하는 등의

방법으로 바이어 지배국으로서의 이점을 최대한 활용하고 있음.

< 미국의 글로벌 경영관리체제>

=================================================================

+--------------+

|  본사. 지점  |

+--------------+

| 디자인, 기획 |

+--------------+

고가품 |    오더    | 저가품

v            v

+---------------------+        +--------------------------+

|       모기업        |  부품, |          자기업          |

+---------------------+  소재  +--------------------------+

|한국 : 세원, 태광실업|  ----> |중국 : 세원, 펭타이,바우쳉|

|대만 : 펭타이, 바우쳉|        |인도네시아 : 태화, 국제   |

+---------------------+        +--------------------------+

=================================================================

2) 생산 및 시장구조

o 혁제운동화 중심으로 미국의 생산량은 17년(1975-92)동안 4억 2,000

만켤레에서 1억 7,000만켤레로 매년 5.2%씩 감소되어 왔음.

- 1992년 생산량은 1975년 대비 41%로 감소되었으며 기간중 생산업

체수는 341개 업체에서 62개 업체로 감소됨으로써 생산기반이 와

해되는 어려움을 겪었음.

<미국의 혁제운동화 생산추이('75-'92)>

(단위 : 백만켤레)

===========================================================

'75       '80       '90       '91       '92

-----------------------------------------------------------

생산량      419       380       202       188       171

===========================================================

o 그 결과 미국 혁제운동화 시장규모는 물량기준 17년동안 3억 2,000

만켤레(연평균 2%)가 늘어났음에도 불구하고, 국내생산은 오히려

2억 5,000만켤레가 감소하였음.

- 이로 인해 자급도는 54%에서 15%로 무려 39% 포인트가 낮아졌음.

(단위 : 억켤레, %)

=======================================================

'75                '92

-------------------------------------------------------

총수요                 7.8                11.0

국내생산               4.2                 1.7

자급도                  54                  15

=======================================================

o 미국은 60년대 시련기를 겪었으나, 70년대 이후 생산기반을 과감히

버리고 미국 브랜드사에 의한 시장확보 전략을 성공적으로 추진하

였음.

- 70년대 상표개발과 해외기지 이전, 80년대 고급제품 디자인 창출

과 홍보강타 등으로 자국 브랜드가 시장을 장악하는데 성공하였

음.

- 90년데 와서는 신발뿐만 아니라 각종 스포츠용품과 여타 생활용

품 범주에까지 미국 및 세계시장 장악을 시도하고 있음.

<미국 혁제운동화 시장점유율('94)>

(단위 : %)

==================================================================

리복  나이키  아디다스  아식스  필라  캔버스  LA기어  캣츠  기타

------------------------------------------------------------------

23     31       3         4      4     4       5       6    21

==================================================================

3) 미국시장에서 국별 경쟁력 변화

o 미국 혁제운동화 시장은 한국, 중국, 인도네시아 3국 제품이 분할

하여 차지하고 있음(1994년 전체 수입규모의 78.3% 점유).

- 그러나 6년동안(1988-1994) 3국은 수출경쟁력의 격동적 변화를

겪으면서 미국시장에서 차지하는 점유비가 크게 변화하였음.

(단위 :  %)

=======================================================

'88(점유비)    '94(점유비)    점유비변화

-------------------------------------------------------

한국             66.9    -->    12.0        54.9 하락

중국              1.0    -->    44.8        43.8 상승

인도네시아        0.6    -->    21.5        20.9 상승

=======================================================

- 한국은 기간동안 경쟁력 상실보다는 나이키, 리복 등 유명브랜드

사의 국제하도급 생산기지 이전에 따라 미국시장에서의 점유율이

급감하였음.

<미국시장에서 한.중 점유율 비교>

(단위 : %)

=======================================================

'88            '90            '94

-------------------------------------------------------

한국             66.9           62.8           12.0

중국              1.0             10           44.8

=======================================================

나. 시대별 산업구조 변화와 나이키, 리복사 성장

o 나이키와 리복사는 70년대부터 미국의 신발정책에 맞는 경영전략, 광

대한 시장규모 등을 배경으로 하여 세계적 브랜드 메이커로 성장하였

음.

<미국의 신발산업의 변천과정(나이키, 리복)>

. 60년대 : 고임 등에 따른 가격경쟁력 상실

.. 유럽메이커의 미국시장 급속한 잠식으로 생산기반 와해

. 70년대 : 상표개발전략, 해외생산전략으로 대응

.. 나이키 등 20여개 군소 브랜드 업체의 활동

. 80년대 : 기능성 신발 등 신제품 신기술분야 집중투자

.. 나이키, 리복, LA기어 선두주자 부상(혁제운동화 스포츠화 미

국시장 장악)

. 90년대 : 세계로 지배품목 확대(신발 --> 스포츠용품 --> 생활용

품)

.. 나이키, 리복의 세계 지배화(세계 신발시장 지배와 품목다변

화)

* 자료 : KIET

- 나이키사의 성장 예를 들면 1962년 자본금 500달러로 창설된 이후,

33년이 지난 1995년 현재 48억달러의 판매고를 기록하는 세계적인

신발기업으로 성장하였음.

. 매출액 : 12억달러 --> 48억달러(연평균 22% 상승)

. 종업원수 : 3,450명 --> 1만 4,240명(연평균 23% 상승)

. 순이익 : 1억달러 --> 4억달러(연평균 22% 상승)

- 나이키사는 90년대 들어와 혁제운동화 유명상표 "NIKE"의 인지도를

앞세워 세계 생활용품 시장까지 지배하려는 경영전략을 수립하고

있음.

III. 미국의 경쟁력 원천

가. 세계상품을 리드하는 신모델 개발력

o 미국은 인체기능에 알맞도록 신발에 기능성을 가미하고, 소비자의 구

매욕을 충족시킬 수 있는 새로운 디자인을 개발할 수 있는 능력이 우

수함.

- 나이키사의 경우, 3,000명 이상의 디자이너와 코디네이터를 통해

새로운 모델제품과 디자인을 창출하는 신모델 상품 개발력이 우수

함.

- 기능성을 가미하기 위해서 자체 연구소를 두고 인체기능에 알맞는

기능성 신발개발에 주력하고 있음. 에어 나이키 신발은 기능성 신

발을 강조한 것임.

나. 세계최고를 추구하는 신기술 개발력

o 미국은 국내 유수 대학연구기능과 한국의 생산기술을 연계하는 산.학.

연 국제 컨소시움 기술개발체제를 갖추고 있어 신기술 개발력이 우수

함.

- 미국의 대다수 공과대학과 합동연구를 통해 인체기능을 고려한 신

모델 상품을 생산할 수 있는 생산공정 개발을 연구하고 있음.

- 매년 수백종의 신모델 상품을 우리 업체(세원, 태광실업 등)과 컴

퓨터 영상전송을 통해 현장기술로 연계하는 신기술 창출능력이 우

수함.

- 또한 우리나라 소재 및 부품을 활용하되 업체별 소재 및 부품에 대

한 성능분석 결과를 토대로 신제품 성능에 맞도록 하는 소재 및 부

품의 활용기술도 우수함.

다. 세계시장을 지배하는 신수요 창출력

o 미국은 나이키, 리복 등 세계 유명 메이커들의 방대한 판매조직과 스

포츠 강국으로서 세계적인 유명 선수를 상품화한 매머드 홍보전략으

로 신수요를 창출하는 능력이 뛰어남.

- 나이키사의 경우, 각국에 100개 이상의 지점수를 보유하고 20개국

정도의 시장을 장악하고 있음.

o 나이키사는 수요층대별 차별화된 제품판매 전략을 수행함으로써 판매

능력을 증대시키고 있는 것이 특징임. 먼저 수요층을 운동선수(5%),

레저.스포츠인(15%), 일반소비자(80%)로 구분하고 차별화된 판매전략

을 수행함.

- 운동선수 : 홍보투자전략으로서 이미지 메이킹을 위한 선전가치로

활용함. 광고모델, 운동경기자금 지원, 신상품 무료지

원 방식의 성능 테스트를 위한 막대한 투자를 함.

- 레저. 스포츠인 : 성능차별화에 의한 특수고객 확보전략으로서 기

능성, 최고품질, 특수고객용 제품판매로 제품성

능에 관심을 가진 수요층의 만족도를 높여 일반

소비자의 구매동기를 높임.

- 일반소비자 : 대량판매 이익추구 및 수요층 확대전략으로서 주제품

은 수요층의 기호충족과 제품다양화로 용도별 제품판

매량을 증대시키는 한편, 국제 생산기지를 활용하여

최대이익을 추구하고 있음.

라. 저임국으로 생산기지 이전을 통한 원가절감

o 70년대 초기에는 일본에서 한국으로, 80년대 후반에는 한국에서 인

도네시아, 중국으로 90년대 중반 이후 베트남, 스리랑카, 방글라데

시 등 최저임국으로 생산기지 이전을 시도하고 있음.

- 이는 저임금.생산기지 이전을 통해 생산원가를 최대한 절감하자

는 것임.

- 하도급 생산기지인 모기업과 자기업간 관계를 철저히 분리시키고

나이키 직영으로 국제수주를 관리함.

IV. 시사점

가. 소재 및 부품의 생산기반 강화로 재도약 기반 마련

o 나이키와 리복의 세계시장 지배력도 우리나라 생산기술과 소재.부품

을 잘 활용하는데서 높아지고 있으며, 향후에도 추이는 변함이 없을

것으로 예상됨. 이러한 강점을 지키기 위해서 소재 및 부품분야를 대

상으로 집중적인 생산기반 강화책을 마련할 필요가 있음.

- 우리나라는 미국(나이키, 리복)에서 갖추지 못한 세계 제1위 완제

품과 소재부품 생산기술 보유국임.

- 중국과 인도네시아는 소재 및 부품 제조기반이 들쭉날쭉하여 향후

에도 나이키와 리복은 한국에 의존할 수 밖에 없음(8,000여 종류

소재 및 부품).

- 향후에도 세계 제1위 생산기반을 유지하고 수출을 증대시키기 위해

서는 특히 소재 및 부품분야 생산기반을 강화시킬 필요가 있음(소

재 및 부품 수출액 : '90년 1억달러 --> '95년 2억 6,000만달러).

- 구체적으로는 이들 업체들은 90%가 임대공장을 사용하는 등 입지불

안으로 영속성을 보장하지 못하는 점을 감안하여, 정부가 김해지역

에 전용 영구임대단지를 조성하고 희망업체에 분양함.

<부품의 수출비중>

(단위 : %)

==========================================================

'88      '89      '90      '91     '92     '93     '94

----------------------------------------------------------

2.6     3.2      3.3      4.1     4.4     7.9     12.6

==========================================================

나. "세계 최고 품질, 가격은 중가품대"의 한국형 브랜드로 아시아, 동유

럽국 우회공략

o 현재 미국시장과 여타 선진국 시장에서 나이키 및 리복사 브랜드경쟁

에 의한 정면대결은 피하되, 100달러 이상의 나이키 고가품으로 시장

을 장악하기 어려운 아시아, 동유럽국을 대상으로 "세계 최고 품질

가격은 중가격대"의 한국형 제품을 상품화하는 브랜드 공략방식을 택

함.

- 공략대상국 : 중국, 러시아, 동유럽, 중동 및 남미지역

- 인도네시아('88-'89), 중국, 필리핀('90년 이후), 베트남('94년 이

후)에 진출한 우리 업계를 활용하여 생산가를 낮추는 등 국제분업

메리트를 최대한 활용

<한.미 제품개발 및 홍보비 지수 비교('95)>

(단위 : %)

=================================================================

판매액규모  제품개발비  디자이너수  해외지점수  순수광고비

-----------------------------------------------------------------

미국      100          100         100         100         100

한국        4            3           7           5           4

=================================================================

o 이는 나이키사 등에 비해 마케팅 및 광고.홍보 능력의 절대적 열세를

인정하고, 이를 토대로 현실적인 재도약 방안을 수립하자는 것임.

- 한국의 디자인 개발력, 판매망 조직력, 광고비 투자력은 미국 나이

키사의 4-5% 수준에 불과함.

- 미국 및 선진국 시장은 현재 자국상표 점유율이 85%선대로 높을 뿐

만 아니라 천문학적인 광고비, 거점 공략의 한계 등의 요인으로 실

패가능성이 매우 높음.

- 과거 다수의 한국 브랜드 메이커들이 이러한 한계를 극복하지 못함

으로써 미국시장 공략에서 좌절하였음.

<한.미 고유브랜드 전략비교>

=================================================================

한국(프로스펙스)    미국(나이키)     주안점

-----------------------------------------------------------------

마케팅 주체          제조회사         마켓팅회사    마켓 전문화

PR 전략               숍운영           운동선수      일등국민

활동광고     자존심 활용

(스포츠 강국)

지역별공략점         서부(LA)            동부        패션진원지

(뉴욕, 보스톤)     공략

의사결정            본사(한국)           현지         시장변화

"Just Do It"    신속대응

=================================================================

다. 국내시장 방어를 위한 전략수립 필요

o 국내시장 방어를 위한 정부.기업의 전략마련이 시급함. 다가오는 월

드컵 개최에 따른 우리 시장 기반상실 우려 등의 부메랑 효과에 대비

해야 함.

- 최근 2년간 우리 시장에서의 수입품 점유비는 6.7%에서 20%선대로

13%포인트나 급증하고 있어 국내 브랜드의 입지는 어려워지고 있음.

더욱이 2002년 월드컵 개최를 틈타 나이키, 리복, 아식스, 미즈노

등 세계 브랜드 메이커들이 우리 시장 공략을 강화하고 있음.

(나이키와 박찬호 선수와의 홍보모델 계약은 한국시장 공략 의도)

- 이를 위해 체육단체, 체육인 및 선수들을 우리 제품 홍보 전위대로

활용하는 방안과 국내 언론매체를 통한 우리 제품 우수성을 홍보할

필요성이 있음. 특히 스포츠용품 제조메이커의 자금지원 등 국가적

지원사업의 유지필요

<내수 및 수입추이>

=========================================================

'80     '85     '89      '90     '92     '94

---------------------------------------------------------

내수      361     450    1,610    1,780   1,682   1,801

수입      0.9      13       43       90     113     230

=========================================================

<<한국의 신발산업>>

I. 신발산업의 현황

1. 신발산업의 비중저하

o 신발산업은 제조업 생산, 제조업 고용, 부가가치, 수출, 부산지역경

제에서 높은 비중을 차지하고 있었으나 '80년대 말 이래 그 비중이

지속적으로 감소하고 있음.

<신발산업의 현황과 제조업대 비중 추이>

=================================================================

'90         '93         '94         '95

-----------------------------------------------------------------

사업체수(개)         1,860(2.7)  1,885(2.2)  1,854(2.0)       -

종업원수(천명)         179(5.9)     82(2.8)     67(2.3)       -

생산액(십억원)       4,296(2.4)  2,733(1.1)  2,643(0.9)       -

부가가치(십억원)     1,784(2.5)  1,390(1.3)  1,275(1.0)       -

수출(백만불)         4,307(6.6)  2,309(2.8)  1,780(1.8)   1,506

=================================================================

주) ( )내는 비중임.

자료) 광공업 통계조사 보고서

2. 신발 생산 추이

o 신발생산은 지속적인 수출감소로 인해 산업규모의 축소와 생산실적이

매년 감소하는 추이를 보이며 '94년에는 2억 4천만족 생산으로 전성

기의 절반 이하 수준임.

o '90년대 산업변화의 가장 큰 특징은 기업규모의 축소로 대기업, 대규

모 생산방식에서 중소기업, 소규모 생산방식으로의 전환이며 업체당

평균 라인수는 '94년 현재 1.5라인으로 축소되었음.

o 산업의 부진에도 불구하고 신설법인의 수가 휴폐업법인의 수를 능가

하고 있으며 신설법인의 대부분은 1개 라인의 Niche Market을 겨냥한

업체들임.

o 해외투자, 해외생산까지 고려하면 위의 표는 달리 해석되어야 함. 즉

대규모 대량생산라인은 해외로 이전되었고 국내에는 소규모 소품종

다량생산을 겨냥한 업체들로 대체되어 있는 것으로 해석되어야 함.

o 1993년 기준 인도네시아, 중국, 필리핀에서의 해외생산액은 78백만족

생산에 897백만불 수출로 추정됨(신발협회 자료).

3. 신발 수출 추이

o 신발수출의 감소추세가 계속 가속화되고 있고 안정화의 전망이 나타

나고 있지 않음.

<신발 수출입 현황>

(단위 : 백만족, 백만불, %)

===========================================================

수출                       수입

-------------------------- -------------------------

수량         금액          수량         금액

-----------------------------------------------------------

1994    126(74.5)   1,780(77.9)    14(145.4)    90(196.0)

1995     95(75.4)   1,506(84.6)    20(139.8)   172(191.7)

===========================================================

주) ( )내는 전년대비 비율

자료) 신발산업협회

o 반면 수입은 절대금액면에서는 크지 않으나 빠른 속도로 증가하고 있

어서 대조적임.

4. 세계속의 위치

o 한국은 '90년대 세계 신발수출규모의 15.9%를 점유하였으나 생산시설

의 해외이전 등으로 '92년에는 10% 미만으로 감소

o 이태리는 혁화로 세계 신발수출의 상위를 계속 유지하고 있고 중국,

인도네시아 등이 세계시장에서 비중을 증가시키고 있음.

<세계 신발시장에서의 한국 점유율>

===========================================================

생산(백만족)    수출(백만불)      수입(백만불)

--------------- ----------------- -----------------

'90     '92      '90      '92      '90      '92

-----------------------------------------------------------

전체    6,209   5,980   26,182   31,369   31,653   34,457

한국      512     370    4,164    3,034       21       32

(8.2)   (6.2)   (15.9)    (9.7)    (0.1)    (0.1)

===========================================================

주) ( )내는 비율

자료) UN 연감

5. 부산지역의 신발수출

o 신발의 최대생산, 수출지인 부산지역에서는 수출감소율이 전국 평균

을 상회하고 있으며 이것이 지역경제의 압박요인으로 작용하고 있음.

<부산 신발수출 동향>

(단위 : 백만불, %)

=================================================================

'91       '92       '93       '94       '95

-----------------------------------------------------------------

부산총수출(A)       6,500     6,323     6,007     6,058     6,463

-----------------------------------------------------------------

부산신발수출(B)     3,189     2,613     1,874     1,337       899

. 증가율               -     -18.1     -28.3     -28.7     -32.8

. 비중(B/A)         49.1      41.3      31.2      22.1      13.9

전국 신발수출(C)    3,863     3,184     2,309     1,780     1,506

. 비중(C/B)         83.1      82.1      81.2      75.1      59.7

부산 L/C내도            -   2,261.7   1,455.5   1,221.8   1,416.9

. 증가율               -         -     -35.6     -16.1      16.0

=================================================================

자료) 한국은행 부산지점

II. 신발수출구조 변화 및 세계시장 동향

1. 품목별 구조변화

o 절대액이 감소하는 가운데서도 수출품목의 대종은 혁제운동화이며 그

구성비는 증가하는 추세임. 이것은 세계적으로 혁제운동화의 수요가

감소하는 변화와 일치하지 않아 한국신발산업의 세계시장수요 변화에

대한 대응능력이 부족함을 의미함.

<신발 품목별 수출구조>

(단위 : 천족, 천불, %)

=================================================================

'95                '94            '95/'94

품목      ------------------- ------------------ -------------

수량      금액     수량      금액     수량   금액

-----------------------------------------------------------------

계        94,642  1,505,889  125,580  1,780,226  75.4   84.6

-----------------------------------------------------------------

총고무화        618      9,365    1,281     16,090  48.2   58.2

포화         17,959    264,862   20,942    267,608  85.8   99.0

혁제운동화   30,837    500,141   49,129    765,822  62.8   65.3

케미화       12,850    215,779   15,360    203,752  83.7  105.9

일반혁화      7,102    174,239    8,718    169,726  81.5  102.7

실내화        2,454      5,300    2,747      5,872  89.3   90.3

기타         22,822    336,203   27,403    351,356  83.3   95.7

=================================================================

자료) 신발산업협회

o 미국시장에서 구성비가 상승하고 있는 일반혁화와 플라스틱화는 전반

적으로 부진한 실적임.

2. 국가별 수출구조

o 미국은 아직도 주종 수출시장이나 수출구성비가 매년 큰 폭으로 감소

하고 있으며 '94.4 현재 29%의 점유율임('89에는 64%).

o 일본은 구성비에는 큰 변화가 없으며 금액면으로 미국과 비슷한 수준

으로 신장함.

<국별 수출 추이>

(단위 : 천족, 천불, %)

=================================================================

'95                  '94              '95/'94

품목    -------------------- --------------------- -------------

수량       금액      수량       금액      수량   금액

-----------------------------------------------------------------

계      94,642   1,505,889   125,580   1,780,226   75.4   84.6

-----------------------------------------------------------------

미국     27,741     491,676    39,562     632,613   70.1   77.7

일본     21,311     323,340    24,958     307,966   85.4  105.0

캐나다    1,020      18,999     1,972      29,969   51.7   63.4

EU      15,733     223,960    20,897     285,869   75.3   78.3

기타     28,837     447,914    38,191     523,809   75.5   85.5

=================================================================

자료) 신발산업협회

3. 부품수출비중의 증가

o 해외 생산기지에서 일관생산공정의 미비로 부품수출은 Sole을 중심으

로 계속 증가하고 있음.

<수출비중 변화 추이>

(단위 : 백만불, %)

=================================================================

'91      '92       '93       '94      '95     '96.5

-----------------------------------------------------------------

완제품      3,680    3,035     2,128     1,556    1,246      395

(95.9)   (95.4)    (92.2)    (87.4)   (82.7)   (76.4)

신발부품      156      149       181       224      260      122

(4.1)    (4.7)     (7.8)    (12.6)   (17.3)   (23.6)

=================================================================

자료) 한국무역협회

4. 세계 신발산업 동향

(1) 세계 신발교역 규모

o '92년 세계 신발교역규모는 650억불대이며, '80년 이후 연평균

10.1%의 높은 증가세를 보이고 있음.

<연도별 세계 수출입 규모>

(단위 : 억불, %)

=========================================================

'80        '85        '90          '92

---------------------------------------------------------

수입        113.9      137.9      316.5      344.6 (9.7)

수출         93.2      110.9      261.8      313.7(10.6)

교역량      207.1      248.8      578.3      658.3(10.1)

=========================================================

주) ( )내는 '80-'92까지 연평균 증가율

자료) UN 연감

o 수입시장은 이태리, 일본을 중심으로 '80년 이후 연평균 16-17%대

의 큰 폭으로 확대되고 있음.

<국별 수입 증가율>

(단위 : %)

=================================================================

미국   독일  프랑스  영국    일본  네덜란드 이태리

-----------------------------------------------------------------

'80-'92      10.7    6.8    7.8    7.4    16.2     6.0    17.8

평균증가율

=================================================================

자료) UN 연감

o 수출은 수출역사가 비교적 오래된 이태리, 스페인 등은 10% 이하의

증가세, 브라질 등 중견수출국은 10% 이상, 중국, 인도네시아 등

신흥수출국은 단기간에 두배 이상으로 수출이 늘어나고 있음.

<국별 수출 증가율>

(단위 : %)

=========================================================

이태리    중국   포르투갈  브라질  스페인

---------------------------------------------------------

'80-'92          4.8      210     21.0     11.3     6.9

평균증가율             ('90-'92)

=========================================================

자료) UN 연감

(2) 수요패턴

o '70년대 중반부터 Jogging, Aerobic 등 신체단련 붐이 일면서 스포

츠화 수요가 증가하였으나, '90년대부터는 다목적(다기능) 신발에

대한 선호도가 높아지면서 일반 혁.포화류 및 캐쥬얼화류에 대한

수요가 늘고 있음.

<미국의 용도별 신발류 수입 추이>

(단위 : 백만족)

=========================================================

'83            '88           '93

---------------------------------------------------------

혁제운동화             79            182           157

일반혁화              187            301           419

플라스틱화            186            336           430

포화                  110            161           260

=========================================================

자료) 미 상무성 수입통계 요약편

III. 해외투자와 경쟁력

1. 해외진출현황

o '88년 이후 임금상승과 노사관계 불안요인을 피해 해외로의 생산기지

이전이 증가하였으며 업체수와 생산능력에서 중국이 가장 높음.

o 해외투자는 자발적 결정외에도 바이어의 권유에 의한 부분이 많으며

국내 대규모 제조업체의 감소로 인해 향후에는 해외투자가 상대적으

로 크게 증가하지는 않을 것으로 전망됨.

<해외투자 현황('95년말 현재)>

(완제품)                               (단위 : 개, 백만불)

===========================================================

업체수        생산라인       투자액

-----------------------------------------------------------

계                  49             166           122

-----------------------------------------------------------

중국                   22              69            65

인도네시아             10              55            22

베트남                  5              17            20

필리핀                  4              12             5

타이                    2               6             4

기타                    6               7             6

===========================================================

(반제품)

===========================================================

업체수                 투자액

-----------------------------------------------------------

계                        10                     16

-----------------------------------------------------------

중국                         9                     15

필리핀                       1                      1

===========================================================

자료) 신발협회

2. 제조원가

o 가격경쟁력에서 한국은 중국이나 인도네시아에 비해 상당한 열위에

있음.

o 비가격경쟁력은 평균생산기간, 납기 및 선적, 제품개발 등 많은 면에

서 한국이 아직 우위를 유지하고 있으나, 베트남 등의 후발국은 한국

을 추격하고 있음.

<제조원가 비교>

===========================================================

한국         인도네시아          중국

-----------------------------------------------------------

재료비             100             110              110

노무비             100            37-44            30-36

제조원가           100            79-81            77-79

원가차이             -            21-19            23-21

===========================================================

자료) 신발협회

3. 기술경쟁력

o 우리나라는 OEM방식 수출에 의존해 온 결과 제조기술은 우위를 유지

하고 있으나 디자인 제품개발 등에서는 선진국 수준에 미치지 못함.

=================================================================

이태리   한국     대만      중국      태국

일본                    인도네시아

-----------------------------------------------------------------

소재분야

. 소재개발           상      중상     중하       하        하

. 프레싱             상      중상     중상      중하      중하

제조분야

. 정밀도             상       상       상       중상      중하

. 자동화 정도        상      중하     중하       하        하

제품개발분야

. 디자인             상      중하     중하       하        하

. 고기능화           상      중상     중상       하        하

=================================================================

자료) 신발피혁연구소

IV. 신발산업의 부진원인과 문제점

1. OEM 수출구조에 의한 한계

o 빅 바이어의 주문에 의한 대량생산방식에 의존하여 대내외 경쟁여건

변화에 적응하지 못함.

-현재 NIKE만 4개 회사에 물량을 주문하고 있음.

o 국내여건 악화로 인한 경쟁력 저하때문에 지금까지 상당부분이 해외

로 진출하였으나 OEM 구조를 그대로 가지고 나갔기 때문에 국내에서

의 악화된 상황을 일시적으로 호전시키는 결과밖에 없고 장기적인 전

망을 업계 자체도 제시못하고 있음.

-임금이 더 저렴한 지역을 물색하는 방법 등외의 방안이 없음.

o 현지법인이 잘 될수록 국내산업은 경쟁력이 더 약화되어 결과적으로

바이어만 유리한 결과를 초래하게 됨.

o 습관성 의약품 사용과 같이 OEM을 탈피하고 독자 브랜드를 시도할 수

없는 구조이며 바이어의 입장에서 보면 이를 이해할 수 있음.

2. 기업(투자)하려는 여건의 부재

o 사업, 국가경영 혹은 개인생활에 이르기까지 가장 중요한 성공요인

중의 하나는 기대(expectation)임. 장래에 대한 낙관적인 기대가 의

욕, 혁신, 계획, 활동 등을 불러오나 비관적 기대나 불확실성은 그

가능성조차 보여주지 못함.

o 설사 투자여건이 된다 하더라도 투자분의 회수에 대한 전망없이는 투

자가 이루어지지 않음. 따라서 기술혁신은 이루어지지 않음.

o 신발산업의 미래에 대한 불안으로 은행이나 기타 신용기관이 투자를

뒷받침할 수 없고 악순환을 가중시킴.

o 신발산업의 경우에는 자동화기술 개발이 어려운 것이 사실이나 개발

이 가능하더라도 이윤을 보장할 수 있는 판로가 불확실하므로 혁신이

나 발명의 유인(incentive)이 존재하지 않음.

3. 자체 브랜드의 신장 저조

o 현재 22개 업체가 29개 자체 브랜드(한국신발피혁연구소 조사)를 생

산 수출하고 있으나 고유상품 수출비중이 5.2%('94년)에 불과함.

o 신발은 fashion 제품화되어 브랜드 네임에 의한 image 구축이 판매에

절대적인 영향을 미침(예 : Nike, Reebok, Coca Cola, McDonald).

o 최대 단일시장인 미국에 광고와 판매망(distributer)을 구축할 수 있

을 정도의 자본력과 개발능력이 미비하고 또 성장할 수 있을 때까지

의 지원조차 미비한 상태임.

4. 적절한 산업정책의 부재

o 지금까지 신발산업의 육성이나 구조조정에 대한 정부의 본격적인 지

원은 '92-'94까지의 신발산업합리화 조치였으나 비현실적인 지원대책

때문에 성공을 거두지 못하였음.

o 신발산업의 구조적 문제와 장래에 대한 일관된 인식과 파악이 없었기

때문에 효과적인 대응정책이나 장기적인 대책수립이 불가능하였음.

o 정부의 신발산업 담당부서 간부들이 계속 바뀌었기 때문에 새로운 정

책을 추진할 기회가 없었음. 이같은 현상은 앞으로도 계속될 전망임.

o 앞으로는 민간의 자율과 창의를 살려야 하므로 정부의 직접적인 개입

은 더욱 어려워지고 비능률적이 될 것임.

5. 신발산업 경영자들의 책임

o 기업경영의 모든 책임은 경영자에게 있음. 신발산업의 침체와 위기는

예견된 것이었으므로 경영자들은 어느 누구에게도 책임을 전가할 수

없음. 신발산업의 회생책임과 의무도 창조적 경영인(entrepreneur)에

게 있음.

V. 신발산업의 진흥방향

1. 신발산업의 장래에 대한 인식의 변화

o 한국이 세계에서 가장 잘 만들고 세계적으로 인정받는 제품은 아직까

지는 신발이라는 것을 모든 관계자들과 국민들이 인식하지 않으면 신

발산업은 앞으로도 진흥될 수 없음.

o 한국경제의 여건상 결정적인 기술우위 없이 경공업제품을 국내에서

유지하기는 불가능하다는 것을 인정할 필요가 없음.

2. 진흥 및 발전방안

o 경제여건, 부진원인 등을 종합해보면 다음과 같은 관계가 성립함.

<신발산업>

- 한국신발산업

. 세계일류제품(Made in Korea)

. 비가격경쟁력

. 경험과 Know-How

. 소재와 부품기술의 우위

- 국내여건

. 고임금

. 노동력부족

. 비관적 전망

- 세계시장

. Buyer's Market

. 해외투자의 증가

. 국제경쟁력 약화

. 세계수요의 지속적 증가

A. 현상유지 : 단기대책

1) 생산공정 해외이전 가속화 --> 국내생산의 위축가속

2) 소재 및 부품산업의 수출증가 : 제품수출 --> 원재료, 부품수출로

구변화화

3) 후발국들의 제조 및 개발기술향상 --> 비교우위의 소멸

4) 제품개발.디자인개발.기술개발의 한계 : 생산과 개발의 분리

B. 적극적 지원.육성 : 중.단기 대책

1) 부품.소재산업의 육성.지원 : 신소재 및 신기능개발

2) 생산체계의 세계화와 차별화

o 기술집약.고가완제품.고기능성 소재부품 : 중소기업에 의한 국내

생산

o 중저가 완제품 : 해외공장 생산

3) 생산자동화

o 공정자동화율을 2005년까지 30%선으로 제고

4) 단순기능인력(해외연수생) 공급 확대

o 조립 및 단순공정 소요인력의 30%를 해외인력으로 지원

o 외국인 연수생 도입제도 개선 필요(신발산업협회 건의 참조)

o 휴폐업 업체의 실질인력 재활용방안의 적극 강구(조사결과 참조)

5) 한국신발피혁연구소 연구지원 강화

o 연구소가 고급기술개발의 역할을 강화

o 전문기능인력 양성기관의 역할 강화 : 전문인력의 국내공급 및

해외파견

o 연구소의 신발 design 개발 기능 보강

6) 중소기업 위주의 다품종 소량생산

o 1사 1라인 체제로 전문화.고급화된 신발의 생산과 수출

7) 해외홍보의 강화

o 해외주요 신발전시회의 적극 참가 및 부산 신발전시회(PIFOS)의

적극 육성

C. 새로운 시작 : 중장기 대책

1) 유통부문의 진출

o 한국의 그동안 부진원인은 유통부문의 장악없이 OEM생산에만 주

력한 결과임.

o 그동안 쌓은 제조기술능력.세계적인 인지도 등을 바탕으로 자체

브랜드에 의한 유통부문에 진출없이 중장기적으로 살아남을 수

없음.

o NIKE, Reebok 등이 세계적 브랜드로 성장하여 세계시장을 석권하

고 있지만 이미 몸집이 비대한 상태이므로 틈새를 이용한 전략이

가능한 단계임.

2) 자체브랜드의 개발노력

o 그동안 여러 차례 자체브랜드 또는 공동브랜드에 의한 세계진출

을 시도한 바 있으나 모두 다 부진했음.

o 부진의 원인은 영세기업들이 공동브랜드의 필요성은 인정하여 모

였으나 개별기업의 한계와 자본 및 규모의 영세성을 극복하지 못

하고 제대로 진척을 보지 못하였음.

o 자본과 투자능력이 있는 대기업은 전부 OEM 업체들이었음.

o 그동안의 경험을 바탕으로 제조와 직접 관련이 없는 자체브랜드

를 가진 유통회사의 설립이 필요함.

3) 전문판매회사의 설립

(1) 공업발전기금 등의 정부자금과 민간부문의 출자(전경련, 상의,

중소기업협동조합, 지방자치단체, 개별기업 및 개인 등)로 자

본금 1억달러 이상의 전문유통회사를 설립. 단, 출자는 단계적

으로 실시

(2) "Made in Korea", "World Cup", "Asian Game" 등의 국제적 이

미지 및 event를 이용하여 고유상표를 개발 : 대표 상표명은

"World Cup" 또는 "Pro World Cup"(구 동양고무 상표)이 효과

적일 것임. 기존 브랜드도 활용할 수 있음.

(3) 정부는 회사설립을 위한 준비만 담당하고 회사운영은 민간전문

가를 채용하여 효율성을 극대화하게 하고 운영시스템은 기존의

NIKE 회사와 같은 방법으로 하여 기존 업체들의 이해관계에 구

애받지 않도록 함(구체적인 내용은 임정덕, 한국의 신발산업,

1993 및 신발국제마케팅연구회 마케팅회사 설립제안, 1995 참

조)

4) 전문화.다양화의 추구

o 지금까지 혁제운동화에만 특화되어 있던 제품을 다양화할 뿐만

아니라 특정부문을 대상으로 하는 시장을 개척할 필요가 있음.

(예 : 아동화 등)

o 혁제운동화 수출중심에서 일반혁화 등으로 제품을 다양화할 필요

가 있음.

3. 요약 및 결론

1) 신발은 물적.시장적 토대를 갖춘 유망한 품목임. 따라서 적극적으로

육성할 이유와 명분이 있음.

2) 그러나 지금까지의 방식으로는 진정한 희생이 불가능함. 즉 유통부

문에 직접 진출없이 OEM방식으로는 시간을 연장시키는 대책밖에 될

수 없음 : 1인당 GNP 1,000달러 --> 10,000달러 시대의 차이를 인식

3) 신 국제분업의 원리에 의해 한국이 제품개발.소재개발 기능을 가지

는 자체브랜드 판매회사로 세계시장에 직접 진출하여 제조중심으로

부터 개발판매 중심으로 체제를 바꾸는 길밖에 없음 --> 국내외의

제조기능을 살리는 길도 됨.

4) 자동차.반도체 등은 아무 기반없이 무리하게 시작한 경우이나 신발

은 충분한 기반위에서 변신을 시도하는 경우임.

5) 통일전이라도 북한의 저임금체제를 활용할 수 있으나 OEM 방식으로

는 장기적인 대책이 될 수 없음.