우리나라 석유화학산업의 현황과 전망

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한국은행 조사제2부 산업분석과

<> 주요내용

1. 석유화학산업의 현위치 및 중장기 수급전망

- 석유화학산업은 '70년대 고도경제성장과 정부의 중화학공업 육성정책

에 힘입어 발전하기 시작하여 두차례의 석유파동 등 시련을 겪기도

하였으나 '90년대 초반 대산단지 건설을 포함한 대규모 설비투자를

계기로 현재는 에틸렌 생산능력이 3,800천톤에 달함으로써 외형상 세

계 5위로 성장하였음.

o 이와 같이 증대된 생산능력에 의해 국내 석유화학제품의 자급도가

'92년을 기점으로 100%를 상회하게 되었고 이로 인해 내수초과분을

수출로 전환함으로써 동 산업의 무역수지는 '93년 이후 계속 흑자

를 시현하고 있음.

o 그러나 우리나라 석유화학산업은 선진국으로부터 공정기술을 도입

하여 범용 제품 위주의 양적 성장에만 치중해온 결과 고부가가치

제품의 생산기술과 신공정개발을 위한 설계기술 등이 선진국에 비

해 취약한 실정임.

- 한편 성숙기에 접어든 우리나라 석유화학산업은 중장기적으로 볼 때

과거 성장기와 같은 높은 증가율을 기대하기는 어렵지만 세계경제의

안정적 성장, 개도국 경제의 호조 및 우리나라 연관산업의 지속적인

발전 등으로 '90년대 후반에는 연간 7%, 2000년대초에는 연간 4% 내

외의 성장이 예상됨.

- 공급측면에서는 내수 및 수출 수요의 꾸준한 증가로 생산능력이 지속

적으로 확대될 것으로 전망되나 EG, CPLM, AN 등 일부 합섬원료는 국

내 자급도가 매우 낮은 수준이고 대외경쟁력이 높은 중동산유국의 주

력수출품인 점을 감안할 때 일부 물량의 수입이 지속될 것으로 예상

됨.

<주요 석유화학제품의 수요 전망>

(단위 : 천톤, %)

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연평균 증가율  생산능력

1994   1995    2000    2005 ------------------ ('95말

('96-'00)('01-'05)  현재)

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에틸렌     3,665   3,774   5,033   5,961   5.9      3.4    3,800

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합성수지   5,985   6,291   8,181   9,615   5.4      3.3    6,653

합섬원료   3,126   3,780   5,630   6,966   8.3      3.4    2,885

합성고무     304     276     373     433   6.2      3.0      245

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3대부문계  9,415  10,347  14,184  17,014   6.5      3.7    9,783

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자료) 한국석유화학공업협회

2. 최근의 유화경기 동향 및 하반기 전망

- '95년 하반기중 중국의 수입 감소로 부진하였던 석유화학경기는 '96

년에 들어 중국 및 동남아지역에서의 수요증가와 2/4분기중에 집중된

정기보수 실시계획으로 인한 가수요 발생 등으로 제품가격이 상승세

를 보이면서 3월까지는 호조세를 보였음.

o '96.1/4분기중 물량기준 생산 및 수출은 전년동기비 각각 9.6%,

20.4% 증가

- 그러나 4월 이후에는 가격상승에 대한 우려와 무역관리 강화 등으로

중국의 수입물량이 줄어들면서 수출이 부진한 가운데 주요제품의 가

격이 하락하는 등 어려운 국면을 맞고 있음.

o 동남아지역에서 거래되는 주요제품의 '96.5월말 현재의 가격은

LDPE가 톤당 850-870달러, HDPE가 810-850달러, PP가 800-860달러

로, 4월말보다는 50-100달러 정도 하락

<주요제품의 가격동향>

(단위 : 달러/톤)

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'95.12월말  '96.3월말    4월말      5월말

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LDPE        770-800    890-920    930-960    850-870

HDPE        690-710    790-810    860-880    810-850

PP          750-800    850-880    900-930    800-860

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자료) 한국석유화학공업협회

- 향후 유화경기는 중국의 수입수요가 다시 늘어나면서 점차 회복될 것

으로 전망되고 있음.

o 중국의 경우 재고물량이 바닥을 보이고 있어 조만간 수입을 늘릴

것으로 예상되는 데다 구미지역의 중국 및 동남아지역으로의 잉여

물량 유입도 내수 호조로 크게 증대되지 않을 것으로 보임.

- 한편 석유화학업계에서는 NCC(나프타분해센터) 증설을 둘러싸고 업체

간의 경쟁이 격화되고 있는데, 현대석유화학이 지난 4.18일 '98년 완

공예정으로 연산 45만톤 규모의 제2 NCC 건설을 공식발표한 데 이어

유공도 50만톤 규모의 NCC건설 및 개.보수를 통한 12만톤의 증설계획

을 발표하였으며, 그동안 계획만 하고 있던 엘지석유화학(55만톤),

한화종합화학(50만톤), 대림산업(30만톤) 등도 조만간 대규모 증설을

표면화할 가능성이 높아지고 있음.

o 이들 업체들이 모두 증설을 단행할 경우 국내 NCC 생산량(에틸렌

기준)은 오는 '99년에 620만톤을 넘어서 예상수요량(500만톤)을 크

게 초과할 것으로 보여짐.

* 그동안 업체간 이해관계 대립으로 구성이 미루어져 왔던 "민간자

율조정협의회"는 최근 회칙안에 대한 합의를 이루어 냈으나 공정

거래위원회가 동 협의회 회칙이 "독점규제 및 공정거래에 관한

법률"에 저촉된다고 지적하면서 통상산업부에 "민간자율조정협의

회" 구성을 연기해 줄 것을 요구

I. 석유화학산업의 특징

- 석유화학산업은 일반적으로 석유유분인 나프타, 경유 등을 원료로 하여

에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등 올레핀(Olefin)계 제품과 벤젠, 톨루엔,

크실렌 등 방향족(Aromatics)계 제품을 생산하는 공업과 이들 제품을

원료로 하여 합성수지, 합섬원료, 합성고무 등을 생산하는 공업을 의미

함.

(석유화학공업제품의 생산공정)

o 석유정제 부문 : 원유를 처리하여 각종 유류, 나프타 등을 생산

o 나프타분해 부문 : 나프타를 분해하여 석유화학공업의 기초유분인

에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등 올레핀(Olefin)

계 제품과 벤젠, 톨루엔, 크실렌 등 방향족(Aro-

matics)계 제품을 생산

o 중간물화합 부문 : 나프타분해로 얻어진 기초유분(탄화수소분자자

생성물)을 합성 또는 중합하여 중간재인 각종

합성수지, 합섬원료, 합성고무 등을 생산

o 최종가공 부문 : 상기 중간재를 가공하여 최종소비재인 합성섬유,

플라스틱, 타이어 등을 생산

- 석유화학산업의 주요 특징은 다음과 같음.

o 후방산업인 정유업과 전방산업인 자동차, 전기전자, 플라스틱, 정

밀화학, 섬유, 타이어, 신발 등과 매우 밀접한 관련을 맺고 있는

중요한 기초소재산업임.

* 석유화학공업은 그 가공제품의 용도가 다양하여 철강공업과 함께

소재산업의 양대지주를 이루고 있으며 천연고무, 면, 철 등 많은

천연소재를  대체하여 광범위하게 이용되고 있음.

o 나프타분해공장을 모체로 하여 수종의 제품공장이 계열화되어 막대

한 자본과 고도의 기술수준이 요구되는 자본집약적 장치산업으로

원료공장과 계열제품공장간의 복합생산체제(Chain-Industry)를 유

지하는 콤비나트형 산업임.

o 원유나 천연가스를 가공처리하여 비교적 부가치가 높은 제품을 생

산하는 고부가가치 창출산업이며 최근에는 금속에 버금가는 강도를

지닌 엔진니어링플라스틱 등 고기능성 고분자재료를 이용한 특수소

재의 개발로 고부가가치화가 더욱 촉진되는 성장유망산업임.

III. 우리나라 석유화학산업의 현황

1. 발전과정 및 현위치

가. 발전과정

(a) 1단계('65-'69년, 유치기)

- 우리나라 석유화학산업은 미국이나 서구보다는 약 30년, 일본보다

는 약 10년이 늦은 '60년대말부터 개발되기 시작하였음.

o 제1차 경제개발 5개년계획('61-'66)의 성공적 수행으로 정유, 시

멘트 등 주요 기간산업의 생산기반이 구축되자 정부는 석유화학

제품의 수입대체와 수요증가에 대비하기 위하여 제2차 경제개발

5개년계획('67-'71)중 석유화학산업을 핵심개발사업의 하나로 선

정하였음.

(b) 2단계('70년대, 개발기)

- 제2차 경제개발 5개년계획에 따라 '72년말에 에틸렌 기준 연산 10

만톤 규모의 나프타분해공장과 관련 계열공장을 겸비한 울산석유화

학단지가 완공되었음.

o 이에 따라 에틸렌, 프로필렌 등 석유화학의 기초원료로부터 저밀

도폴리에틸렌(LDPE), 폴리프로필렌(PP), 아크릴로니트릴(AN)등

중간물화학제품까지를 생산할 수 있는 일관생산체제를 갖추게 되

었음.

- 울산석유화학단지의 가동 초기부터 공급이 수요를 따르지 못하는

심한 공급부족현상이 나타나자 정부는 향후 수요증가에 대비하고

자급률 제고를 위하여 울산단지의 시설확대와 여천지역에 제2의 석

유화학단지 건설을 추진하였음.

o '75년 울산단지내 유공의 나프타분해공장을 확장(에틸렌 기준 연

산 10만톤 --> 15만톤)하고, '76년말 여천지역에 제2석유화학단

지 건설(연산 35만톤 규모의 나프타 분해공장 등)을 추진하였음.

o '70년대말 대부분의 건설공사가 완료됨으로써 국내 시설규모는

에틸렌 기준 연산 10만톤에서 50만톤으로 확대되어 대부분의 주

요 석유화학제품을 자급할 수 있는 기반을 갖추게 되었음.

(c) 3단계('80년대, 성장기)

- '80년대초에는 제2차 석유파동의 영향으로 유가가 급등하고 경기가

침체됨에 따라 석유화학업계는 수요부진과 가격하락 등으로 막대한

적자를 기록하는 등 경영난에 직면하게 되었으며 이러한 현상은 '82

년까지 지속되었음.

- '80년대 중반에 접어들면서 유가가 안정세를 보이고 경기회복과 함

께 석유화학제품의 수요도 회복세를 보임에 따라 그동안 중단되었

던 설비투자가 다시 활기를 띠게 되었음.

o '88.11월 "석유화학공업 투자지도방안"의 발표로 투자가 전면 자

유화되었으며 그동안 신규투자를 관망하여 온 몇몇 대기업들이

진출함으로써 '89년대말 생산설비 신증설붐을 맞이하게 되었음.

(d) 4단계('90년대, 성숙기)

- '90년대 들어서도 투자자유화 조치 및 국내 자급체제 구축을 목적

으로 울산, 여천에 이은 제3의 석유화학단지인 대산단지를 조성하

는 등 대규모 설비증설이 이루어져 에틸렌 생산능력이 '95년말 현

재 연산 380만톤 규모에 달하여 세계 5위의 설비보유국으로 부상하

였음.

o 정부는 '92.3월 석유화학산업 수급안정을 위한 "투자지도방안"을

발표하여 '95년까지 NCC, SM 등의 신규투자를 불허하였으나 '96

년부터는 신증설투자가 자유화(업계 자율조정)되었음.

나. 현위치

- 우리나라 석유화학산업은 그동안 급속한 성장으로 생산액이 크게 증

가함에 따라 '80년에 석유화학제품의 총생산액이 1조 2,700억원에 불

과하던 것이 '95년에는 '80년에 비해 11.1배나 증가한 14조 1,480억

원을 기록하여 제조업 총생산액중 4.8%를 차지하고 있음.

- 수출부문에 있어서는 '80년대 중반까지만 하여도 석유화학산업이 수

입대체산업으로서 내수위주로 개발되었기 때문에 총수출에서 차지하

는 비중이 미미하였으나 '80년대 후반에 접어들면서 수급여건의 호조

와 투자자유화조치 등으로 대폭적인 생산능력의 확대가 추진되면서

주력수출산업중의 하나로 부상하였음.

o '85년중 석유화학제품의 수출액은 3억 7천만불로 총수출에서 차지

하는 비중이 1.2%에 불과하였으나 '90년대 접어들면서 수출이 크게

늘어남에 따라 '95년에는 약 58억불의 수출을 달성, 총수출에서

4.6%의 비중을 점하고 있음.

<석유화학산업의 국민경제상 위치>

(단위 : 10억원, %, 백만불)

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'80      '85         '90        '95

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생산액

. 제조업         36,279    77,033    176,440    295,316

. 석유화학        1,270     2,390      5,093     14,148

. 비중              3.5       3.1        2.9        4.8

수출

. 제조업         17,505    30,283     65,016    125,058

. 석유화학          203       369      1,175      5,759

. 비중              1.2       1.2        1.8        4.6

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- 한편 국내 석유화학산업이 세계 석유화학산업에서 차지하는 위치를

보면 '88년까지는 에틸렌 생산능력 기준 연산 505천톤으로 석유화학

제품을 생산하는 50여개국중 18위에 머물렀으나 '95년에는 대폭적인

생산능력의 확대로 에틸렌 생산능력이 3,800천톤에 달해 세계 5위권

의 나라로 부상하였음.

<우리나라 석유화학산업의 세계속의 위치>

('95년 현재)                                 (단위 : 천톤/년, %)

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미국    일본   구소련   독일    한국   프랑스

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에틸렌생산능력     23,069   7,111   5,490   4,470   3,800   3,060

세계점유비           28.5     8.8     6.8     5.5     4.7     3.8

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2. 수급 및 가격동향

가. 수급동향

- 우리나라 석유화학제품의 전반적인 수급구조를 살펴보면 '80년대

중반 이후에도 유가안정 및 자동차, 전기.전자, 건설 등 전방연관

산업의 생산활동 호조로 내수가 크게 증가함으로써 유화제품 생산

의 대폭적인 증가에도 불구하고 공급부족현상은 심화되었음.

- 그러나 '90년대에 접어들면서 대폭적인 생산능력 확대와 국내 경기

침체에 따른 관련산업의 생산활동 부진으로 내수증가세가 크게 둔

화됨으로써 '92년 이후 자급도가 100%를 상회하기에 이르렀으며 합

성원료를 제외한 대부분의 제품에서 생산이 내수를 초과하게 되었

음.

o 합성수지, 합성원료, 합성고무 등을 유도품생산은 대폭적인 설비

투자에 따라 '90-'95년 기간동안 연평균 18.0%의 증가율을 보여

'95년에는 9,063천톤에 달하였으나 내수가 연관산업의 성장세 둔

화로 연평균 8.8% 증가에 그쳐 '92년 이후에는 생산이 내수를 초

과

--> 이에 따라 수출은 중국 및 동남아국가들의 지속적인 수요증가

와 공급과잉 해소를 위한 적극적인 수출노력 등으로 '90-'95

년 기간중 연평균 41.8%나 증가('95년중 수출실적 : 3,089천

톤)한 반면 수입은 주요제품의 자급도 제고에 따라 동 기간중

연평균 1.0%의 감소세를 나타내었음.

o 한편 기초유분(에틸렌)은 관련 유도품(합성수지, 합섬원료, 합성

고무) 공장의 활발한 신증설로 '90-'95년 기간동안 내수가 연평

균 22.3%의 높은 증가율을 시현하였으며 생산도 동 기간중 28.5%

의 높은 성장률을 보인 결과 수입이 '92년 이후 크게 감소한 반

면 수출은 큰 폭으로 증가

<주요 석유화학제품의 수급동향>

(단위 : 천톤/년, %)

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평균증감률

'87     '90    '92    '93    '94    '95 ---------------

'87-'90 '90-'95

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기초유분(에틸렌)

. 생산    575   1,065  2,810  3,324  3,661  3,727   22.8   28.5

. 수입    134     219     49      -      9     57   17.8  -23.6

. 수출      -      17     47    236    364    322      -   80.1

. 내수    709   1,267  2,814  3,088  3,306  3,462   21.4   22.3

합성수지(HDPE, LDPE, PP, PVC, PS, ABS)

. 생산  1,693   2,689  4,792  5,351  5,855  6,156   16.7   18.0

. 수입    228     276    128    155    130    142    6.6  -12.4

. 수출    176     446  1,912  2,272  2,306  2,670   36.3   43.0

. 내수  1,745   2,519  3,007  3,234  3,679  3,628   13.0    7.6

합섬원료(CPLM, AN, TPA, TPA, EG)

. 생산    404   1,101  1,799  2,020  2,128  2,635   39.7   19.1

. 수입  1,001     999    786    852    999  1,086   -0.1    1.7

. 수출     15      46    158    122     87    328   45.3   48.1

. 내수  1,390   2,054  2,426  2,750  3,039  3,393   13.9   10.6

합성고무(SBR, BR)

. 생산    130     176    207    236    263    272   10.6    9.1

. 수입     27      44     48     39     41     26   26.0  -10.0

. 수출     20      47     83     98    112     91   33.0   14.1

. 내수    138     173    172    177    192    208    8.1    3.8

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합계

. 생산  2,227   3,966  6,798  7,607  8,426  9,063   21.2   18.0

. 수입  1,256   1,319    961  1,046  1,169  1,254    1.6   -1.0

. 수출    211     539  2,154  2,492  2,505  3,089   36.7   41.8

. 내수  3,272   4,746  5,606  6,161  6,910  7,228   13.2    8.8

. 자급도 68.1    83.6  121.3  123.5  119.3  125.4      -      -

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자료) 한국석유화학공업협회

나. 가격동향

- '80년대 들어 우리나라 석유화학산업은 제2차 석유파동으로 세계적

불황을 겪은 이후 '83년말부터 '91년초까지 유래없는 장기간의 호

황을 누렸으나 대산석유화학단지 준공('91.6) 등으로 생산능력이

급증함에 따라 '91년 하반기부터 '94년 상반기까지는 제품가격이

크게 하락하였음.

- '94년 하반기 이후에는 미국 및 세계경기의 호황, 일본의 엔고에

따른 국제경쟁력 저하, 동남아국가들의 신증설 공기연장, 미국.유

럽의 공장폭발사고, 중국 및 동남아지역으로부터 수요급증 등의 영

향으로 국제적인 공급부족현상이 발생함으로써 가격이 큰 폭으로

상승하였음.

- '95.3/4분기부터는 구주지역 경기하락세에 따른 잉여물량의 동남아

시장 유입, 신증설을 바탕으로 한 일본의 수출재개, 중국의 수입관

세부과 강화에 따른 수요감소 등과 같은 요인들에 의해 수요가 감

소하면서 가격이 급격히 하락하였음.

o 주요 수출시장인 동남아에서 '95년 상반기중 톤당 1,000-1,200달

러를 웃돌던 HDPE, LDPE, PP, PVC 등 폴리올레핀 가격이 '95.4/4

분기 들어서는 600-700달러로 급락하였고 PS, ABS 등 폴리스티렌

가격도 1,400-1,600달러에서 700달러선으로, SM은 1,200-1,400달

러에서 500달러 이하로 하락하였음.

- '95년 하반기중의 이러한 가격 하락세는 '96년에 들어서면서부터

중국의 수요회복, 구미지역으로부터의 잉여물량 유입감소 및 일본

및 동남아지역 공장들의 정기보수 실시 등으로 오름세로 반전되었

음.

o '96.4월 말 HDPE가 톤당 860-880달러, LDPE가 930-960달러로 전

년말에 비해 각각 톤당 170달러, 160달러 상승하는 등 합성수지

제품을 중심으로 크게 상승하였음.

o 그러나 AN, TPA 등 합섬원료가격은 그동안의 설비증설과 폴리에

스터섬유의 수출감소 등의 영향으로 '96년 들어서면서 하락하는

양상을 보이고 있음.

- 그러나 4월 이후에는 지나친 가격상승에 대한 우려와 무역관리 강

화 등으로 중국의 수입물량이 줄어들면서 수출이 부진한 가운데 주

요제품의 가격이 하락하는 추이를 보이고 있음.

o 동남아지역에서 거래되는 주요제품의 '96.5월말 현재의 가격은

LDPE가 톤당 870달러, HDPE가 810-850달러, PP가 800-860달러로

4월말보다는 50-100달러 정도 하락

<주요제품의 최근 가격동향>

(단위 : 달러/톤)

=======================================================

LDPE          HDPE          PP

-------------------------------------------------------

5월말        850-870       810-850      800-860

=======================================================

자료) 한국석유화학공업협회

- 한편 국내업계는 최근 중국의 수입수요 둔화로 제품가격이 하락하

는 등 어려움을 겪고 있는 합성수지경기가 당분간 조정국면을 거친

뒤 중국의 수입수요가 늘어나면서 점차 회복될 것으로 전망

o 중국의 경우 재고물량이 바닥을 보이고 있어 조만간 수입을 늘릴

것으로 예상되는데다 구미지역의 내수호조로 중국 및 동남아지역

으로의 잉여물량 유입도 크게 증대되지 않을 것으로 보임.

<주요 석유화학제품의 최근 가격추이>

(단위 : 달러/톤)

=============================================================

'94.12          '95.3             6

-------------------------------------------------------------

에틸렌              540-545         435-440         440-450

프로필렌            650-670         715-725         580-585

LDPE                910-930         960-980     1,090-1,110

HDPE                860-900         950-960       980-1,010

PP                990-1,030     1,070-1,100     1,180-1,200

PS              1,100-1,120     1,330-1,380     1,430-1,450

PVC               980-1,020     1,050-1,070     1,000-1,040

SM                  970-980     1,300-1,310     1,230-1,235

AN              1,100-1,200     1,350-1,475     1,500-1,550

Caprolactam           1,450           1,550     1,700-1,725

TPA                 840-864         920-940     1,040-1,070

EG                      520             600             680

==============================================================

(단위 : 달러/톤)

==============================================================

9           12          '96.3         4

--------------------------------------------------------------

에틸렌           380-400      320-330      420-450   490-505

프로필렌         400-430      320-340      420-450   580-600

LDPE             880-910      770-800      890-920   930-960

HDPE             760-780      690-710      790-810   860-880

PP               800-900      750-800      850-880   900-930

PS               820-840      750-800      790-820   830-850

PVC              630-650      600-620      680-690   730-740

SM               560-570      480-500      570-600   660-670

AN           1,500-1,550      850-900      720-750   750-770

Caprolactam  1,850-1,900  1,760-1,800  1,700-1,730         -

TPA          1,175-1,194  1,190-1,209  1,190-1,209       920

EG                   730          780          780   610-620

==============================================================

자료) 한국석유화학공업협회

주) 동남아 시장가격(C&F) 기준

3. 수출입 구조의 변화

- 석유화학제품의 수출입 동향을 살펴보면 '90-'95년 기간중 수출이 연

평균 37.4%의 증가율을 기록한 반면 수입은 연평균 8.3% 증가에 그쳐

'93년에는 무역수지가 적자에서 흑자로 반전되었으며 '95년에는 수출

이 58억불에 달함으로써 우리나라의 주요 수출주도품목으로 부상하였

음.

o 품목별로 살펴보면 수출면에서는 '87년 이후 기초유분의 비중이 꾸

준한 감소세('87 : 22.7% --> '95 : 12.9%)를 보인 반면 합성수지

의 비중('87 : 54.1% --> '95 : 62.2%)은 계속 상승하여 수출구조

의 고도화가 진전되었으며, 수입면에서는 나프타분해설비의 확충으

로 기초유분의 비중('87 : 9.8% --> '95 : 7.1%)이 낮아지고 중간

원료의 비중('87 : 19.5% --> '95 : 26.9%)은 상승하였음.

<석유화학제품별 수출입 비중 변화추이>

(단위 : %)

===================================================================

'87      '90      '92      '93      '94      '95

-------------------------------------------------------------------

수출           100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0

(481)  (1,175)  (2,570)  (2,880)  (3,814)  (5,760)

. 기초유분     22.7     13.3     12.5     14.2     16.0     12.9

. 중간원료      6.0     12.0     10.9      9.1      9.8      8.4

. 합성수지     54.1     57.4     62.3     62.3     85.4     62.2

. 합성원료      2.3      2.0      3.1      2.3      1.7      6.4

. 합성고무      2.1      6.0      3.6      3.5      3.1      2.7

. 기타         12.9      9.4      7.6      8.6      7.6      7.4

수입           100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0

(2,105)  (3,305)  (2,576)  (2,669)  (3,150)  (4,390)

. 기초유분      9.8     14.4      9.1      7.5      8.3      7.1

. 중간원료     19.5     23.6     15.4     17.1     16.5     26.9

. 합성수지     28.7     26.2     33.8     36.5     36.7     28.6

. 합성원료     31.9     22.3     23.9     21.7     22.0     23.4

. 합성고무      4.0      6.1      8.2      7.3      6.9      5.0

. 기타          6.0      7.3      9.6      9.9      9.6      9.0

무역수지      -1,624   -23,130      -6      211      664      830

===================================================================

주)( )안은 백만달러

자료) 한국무역협회

- 한편 국별 수출현황을 살펴보면 '95년의 경우 2억달러 이상 수출한

국가는 중국, 홍콩, 인도네시아, 일본, 대만, 인도의 순으로 이들 아

시아 6개국에 대한 수출이 전체 수출액에서 70.6%를 차지하고 있음.

o 특히 일본에 대한 수출비중은 '90년의 21.4%에서 '95년에는 6.0%로

크게 낮아진 반면 중국에 대한 수출비중은 최근의 급속한 수출 확

대로 '90년의 6.1%에서 '95년에는 32.9%로 증가함으로써 중국에 대

한 수출의존도가 심화되었음.

<석유화학제품의 주요 국가별 수출입 현황>

(단위 : 백만달러, %)

===================================================================

'88         '90          '94          '95

-------------------------------------------------------------------

수출

. 중국            116(17.8)     72 (6.1)    976(25.6)  1,897(32.9)

. 홍콩             92(14.2)    136(11.6)    532(13.9)    865(15.0)

. 인도네시아       32 (4.9)     62 (5.3)    311 (8.2)    359 (6.2)

. 일본            147(22.7)    251(21.4)    344 (9.0)    346 (6.0)

. EU               41 (6.3)    106 (9.0)    229 (6.0)    342 (5.9)

. 대만             42 (6.5)    100 (8.5)    253 (6.6)    326 (5.7)

. 인도             55 (8.5)     74 (6.3)    233 (6.1)    278 (4.8)

수입

. 일본            979(30.5)  1,178(35.6)  1,234(39.2)  1,918(38.9)

. 미국            898(28.0)    966(29.2)    966(30.7)  1,345(27.39

. 사우디아라비아  231 (7.2)    159 (4.8)    109 (3.5)    215 (4.4)

. 캐나다          207 (6.5)    143 (4.3)     75 (2.4)    170 (3.49

. 독일             99 (3.1)     97 (2.9)    142 (4.5)    176 (3.6)

. 네델란드        170 (5.3)     91 (2.8)     43 (1.4)    142 (2.9)

. 러시아            -    -       -    -      70 (2.2)    144 (2.9)

===================================================================

주)( )안은 구성비

자료) 한국무역협회

4. 대외경쟁력

가. 기술수준

- 우리나라 석유화학산업은 선진국으로부터 공정기술을 도입하여 범

용제품 생산위주의 성장에 치중한 결과 외형상으로는 세계 5위의

위치를 점하고 있으나 고부가가치제품 기술과 신공정기술개발을 위

한 설계기술 등은 취약하여 선진국과 상당한 기술격차를 보이고 있

음.

o 기술수준을 분야별로 보면 생산기술 수준은 선진국과 거의 대등

하나 신제품개발능력, 공정설계기술, 촉매기술 등 석유화학산업

의 핵심기술은 아직도 선진국에 비해 열위에 있음.

o 또한 국내업체들의 연구개발투자비 및 연구인력은 선진국인 일본,

미국 등에 비하면 아직 미약한 수준으로 매출액대비 연구개발 투

자비율이 제조업의 2.4%보다도 낮은 1.6%에 머물고 있음.

<국별 매출액대비 연구개발투자비 비율 비교>

(단위 : %)

=============================================================

한국('93)    일본('92)    미국('90)    독일('89)

-------------------------------------------------------------

제조업        2.4         3.5           4.6          4.7

석유화학      1.6         4.2           4.6          6.3

=============================================================

자료) 과학기술처, 1994 과학기술연감

나. 가격경쟁력

- 석유화학제품은 특수 고기능제품을 제외하고는 다른 공산품과는 달

리 품질수준의 차별성이 적어 비가격경쟁력보다는 가격경쟁력이 국

제경쟁력의 판단척도가 되는데 통상 석유화학제품은 제조원가의 60-

70%를 부자재를 포함한 원재료가 점하고 있어 원료의 안정적 확보

및 가격수준이 경쟁력을 결정하는 가장 중요한 요인이 됨.

- 국가별 에틸렌 제조원가를 비교해 보면 우리나라는 같은 나프타를

원료로 사용하는 일본, 중국 등에 비해서는 제조원가가 저렴한 수

준이지만 에탄을 사용하는 미국, 말레이지아, 사우디 등에 비해서

는 높은 편임.

o 따라서 지금과 같은 저유가시대에는 나프타 사용에 따른 제조원

가상의 불이익이 적은 편이지만 향후 유가가 크게 상승할 경우에

는 나프타 가격이 에탄보다 상대적으로 높아져 국내업체의 가격

경쟁력이 저하될 것으로 우려됨.

< 국별 에틸렌 제조원가 비교>

(단위 : 달러/톤)

===========================================================

한국    미국     일본     중국    말레이지아

-----------------------------------------------------------

사용원료    나프타   에탄    나프타   나프타      에탄

제조원가     389.3   277.8    501.4    542.8      277.1

===========================================================

자료) Chem Systems, 1994.9

III. 석유화학산업 중장기 수급전망

1. 세계 수급전망

- 장기적으로 세계석유화학제품에 대한 수요는 이미 성숙단계에 진입해

있는 범용제품의 수요가 둔화됨에 따라 연평균 4-5%의 증가율을 보일

것으로 전망되고 있음.

o 부문별로는 '96-2000 기간동안 연평균 에틸렌 4.5%, 합성수지 5.2%,

합성원료 6.4%, 합성고무 2.8%의 수요증가율을 기록할 것으로 예상

되며 2001-2005 기간중에는 '90년대 후반보다 낮은 연평균 3-4%의

수요증가율을 나타낼 것으로 전망됨.

<세계 주요 석유화학제품 수요전망>

(단위 : 천톤, %)

=================================================================

연평균 증가율

'95       2000       2005   --------------------

'96-2000  2001-2005

-----------------------------------------------------------------

에틸렌         69,935     87,196    104,625     4.5      3.7

합성수지       94,121    121,209    151,346     5.2      4.5

합성원료       31,215     42,638     49,339     6.4      3.0

합성고무        5,202      5,970      6,854     2.8      2.8

-----------------------------------------------------------------

3대부문 계    130,538    169,817    207,539     5.4      4.1

=================================================================

자료) TECNON, "The 1994 World Petrochemical Industry Survey",

(1995)

o 지역별로는 미국, 일본, 서구 등 선진국의 석유화학제품 수요가 2-3

%의 낮은 증가율을 나타낼 것으로 보이는 반면, 개도국들의 경우는

공업화 진전에 따라 높은 수요증가가 예상됨.

- 한편 우리나라 석유화학산업의 주요 수출대상국인 중국, 동남아지역

등에서는 높은 경제성장으로 석유화학제품 수요*가 크게 증가될 것으

로 예상되지만 장기적으로 수입수요 증가율은 둔화세를 보일 것으로

전망됨.

o 이는 '80년대 중반 이후 동 지역에서 섬유, 전자, 자동차 등 전방

수요산업의 고성장으로 수요가 크게 늘어나고 있는 반면 석유, 천

연가스 등 풍부한 부존자원을 토대로 석유화학산업에 대한 투자 또

한 크게 확대되고 있기 때문임.

* 아세안의 석유화학제품 소비량은 '93년의 경우 싱가폴을 제외하

면 1인당 3-20kg 수준으로 한국의 54kg에 비해 1/2.7-1/18 수준

에 불과함.

<석유화학제품의 지역별 수요증가율 전망>

(단위 : %)

=========================================================

'84-93        '96-2000      2001-2005

---------------------------------------------------------

선진국

. 미국               3.8            2.7           2.2

. 서구               2.7            2.5           2.1

. 일본               4.5            2.2           2.4

. 캐나다             7.8            1.7           4.3

개도국

. 남미               6.0            2.8           5.4

. 동구               1.9            5.7           2.2

. 중동              27.5            9.9           2.2

. 동아시아          14.2            8.4           7.8

. 구소련             1.4            6.9           3.5

. 대양주            14.4           14.7           8.2

. 아프리카           7.5           12.5           5.9

=========================================================

자료) TECNON, "The 1994 World Petrochemical Industry Sur-

vey", (1995)

- 아세안 각국들은 향후 수요가 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라 석

유화학 설비증설을 추진하고 있는데 특히 높은 경제성장률을 기록하

고 있는 태국과 말레이지아가 가장 적극적으로 투자를 계획하고 있음.

* 태국은 '95년 현재 연간 557만톤의 에틸렌설비를 오는 2000년에는

200만톤 수준으로 확대할 계획이며 말레이지아도 2000년에는 100만

톤 수준으로 확장할 계획이며 싱가폴과 인도네시아도 각각 43만톤,

12만톤의 설비증설을 추진하고 있어 아세안의 석유화학 생산능력은

'98년경에는 에틸렌 기준 연간 300만톤을 상회할 것으로 보이며 2000

년에는 400만톤 수준을 넘어설 것으로 전망됨.

- 이러한 공급능력의 확대로 인해 아세안의 석유화학산업은 만성적인

공급부족에서 벗어나 '98년경에는 수급이 균형상태로 전환될 것으로

보이며 2000년경에 이르면 인도네시아를 제외한 아세안 3국은 완전자

급을 이루고 수출국으로 부상할 것으로 예상됨.

- 한편 중국은 금년부터 추진되는 "국민경제와 사회발전에 관한 제9차

5개년계획" 기간중 석유화학산업을 중점육성산업의 하나로 선정하여

생산능력(에틸렌 기준)을 현재의 연산 260만톤에서 오는 2000년에는

520만톤 수준으로 배증시킬 계획이며 2005년까지는 350만톤 규모의

에틸렌 설비를 추가 증설한다는 투자계획을 수립하고 있음.

o 그러나 상기 투자계획이 계획대로 추진된다고 하더라도 수요가 매

년 10% 내외의 높은 증가율을 기록함으로써 2000년까지 초과수요량

은 오히려 확대될 전망이며 더욱이 중국의 자본, 기술 등 현실적

여건을 감안할 때 이러한 대규모 투자계획의 달성이 의문시 되기

때문에 실제수입량은 더욱 증가할 것으로 예상됨.

<아세안 석유화학산업의 수급현황과 전망>

(단위 : 천톤)

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'95       '96       '97       '98       2000

-----------------------------------------------------------------

합계

. 수요            1,815     2,375     2,965     3,335     4,260

. 공급            1,520     2,170     2,790     3,480     4,405

. 과부족           -295      -205      -175       145       145

-----------------------------------------------------------------

태국

. 수요              660       865       985     1,189     1,735

. 공급              550       670       720     1,120     1,865

. 과부족           -100      -195      -265       -69       130

인도네시아

. 수요              480       705       765       860     1,085

. 공급              250       510       630       700       700

. 과부족           -230      -195      -135      -160      -385

싱가폴

. 수요              405       405       755       795       880

. 공급              440       440        15       880       880

. 과부족             35        35       460        85         0

말레이지아

. 수요              270       400       460       491       560

. 공급              280       550       670       780       960

. 과부족             10       150       210       289       400

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주) 에틸렌을 기준으로 한 경우

자료) 일본화학공업일보, 일본화학경제, 일본화학연감, TECNON

2. 우리나라 수급전망

- 성숙기에 접어든 국내 석유화학산업의 중장기 수요전망은 과거 성장

기때와 같은 높은 증가율을 기대하기는 어렵지만 세계경제의 안정적

성장, 개도국 경제의 호조 및 국내 연관산업의 지속적인 발전으로

'90년대 후반에는 연간 7%, 2000년대에는 연간 4% 내외의 수요증가율

을 기록하여 견실한 성장이 예상되고 있음.

o 기초원료인 에틸렌 수요는 유도품의 수요전망을 기준으로 할 때

'95년 3,774천톤에서 2000년에는 5,033천톤, 2005년에는 5,961천톤

에 이를 것으로 전망됨.

o 합성수지의 내수는 향후 5년동안('96-2000 연평균) 7%, 합성원료는

전방산업의 대폭적인 시설능력 확대에 따른 원료수요의 증가로 10%,

합성고무는 5% 전후의 증가율이 예상되고 있으며 수출은 주요 수출

시장인 아시아 개도국들의 자급화 노력과 다국적기업들의 경쟁적인

해외투자 등으로 현 수준을 유지하는 데에 그칠 전망임.

- 공급측면에서는 내수 및 수출수요의 지속적인 증가에 대처하여 각 업

체별로 신증설을 활발히 추진함으로써 대부분의 제품에서 국내 수급

균형이 이루어질 것으로 전망되나 EG, CPLM, AN 등 일부 합성원료는

국내 자급도가 매우 낮은 수준이고 대외경쟁력이 높은 중동산유국의

주력수출품인 점을 감안할 때 일부 물량의 수입이 지속될 것으로 예

상됨.

o 현재 각 업체에서 1998년 이전에 완공할 계획으로 추진중인 신증설

시설규모는 합성수지가 연산 1,140천톤, 합성원료가 연산 980천톤

그리고 합성고무가 연산 175천톤으로 3대 유도품의 경우 총 2,295

천톤에 달할 것으로 보임.

한편 에틸렌의 경우는 기존 나프타분해능력의 확충(연산 3,570 -->

3,800천톤)과 더불어 분해로 추가 등 Debottlenecking*에 의한 총

600천톤 규모의 증강이 이루어진다면 연산 4,400천톤 규모의 시설

을 확보할 수 있게 될 것임.

* Debottlenecking : 기존의 공장을 개조해서 생산능력을 늘리는

방법

<주요 석유화학제품의 수급전망>

(단위 : 천톤, %)

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연평균증가율    비고

'94    '95    2000   2005 ------------ ('98년 이

'96-  '01-    전 완공

'00   '05   계획시설)

-------------------------------------------------------------------

에틸렌

. 시설능력(A)   3,570  3,800  3,800  3,800             총 600천M/T

. (수요)내수    3,301  3,574  4,883  5,811   6.4   3.5   규모시설

. (수요)수출      364    200    150    150  -5.6     -  (Debottle-

. 계(B)         3,665  3,774  5,033  5,961   5.9   3.4   necking)

. 과부족(A-B)     -95     26 -1,233 -2,161

합성수지

. 시설능력(A)   6,343  6,653  6,653  6,653

. (수요)내수    3,679  3,852  5,497  7,090   7.4   5.2 총 1,140천

. (수요)수출    2,306  2,439  2,684  2,525   1.9  -1.2    M/T

. 계(B)         5,985  6,291  8,181  9,615   5.4   3.3  규모시설

. 과부족(A-B)     358    362 -1,528 -2,962

합성원료

. 시설능력(A)   2,005  2,885  2,885  2,885

. (수요)내수    3,039  3,490  5,605  6,941   9.9   4.4  총 980천

. (수요)수출       87    290     25     25 -38.7     -     M/T

. 계(B)         3,126  3,780  5,630  6,966   8.3   4.4  규모시설

. 과부족(A-B)  -1,121   -895 -2,745 -4,081

합성고무

. 시설능력(A)     245    245    245    245

. (수요)내수      192    202    253    297   4.6   3.3  총 175천

. (수요)수출      112     74    120    136  10.2   2.5     M/T

. 계(B)           304    276    373    433   6.2   3.0  규모시설

. 과부족(A-B)     -59    -31   -128   -188

-------------------------------------------------------------------

3대부문 계

. 시설능력(A)   8,593  9,783  9,783  9,783

. (수요)내수    6,910  7,544 11,355 14,328   8.5   4.8 총 2,295천

. (수요)수출    2,505  2,803  2,829  2,686   0.2  -1.0    M/T

. 계(B)         9,415 10,347 14,184 17,014   6.5   3.7  규모시설

. 과부족(A-B)    -822   -564 -4,401 -7,231

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주) 시설능력은 각 연도말 기준이며, 1996년 이후 완공계획인 신증설시

설은 미반영

자료) 한국석유화학공업협회

<> 최근 설비투자(NCC 중심) 관련 업계 동향

- '95년말로 정부의 투자지도방안이 폐지됨에 따라 NCC 증설을 둘러싼 관

련 업체간 경쟁이 격화되고 있음.

o 현대석유화학이 지난 4.18일 '98년 완공예정으로 연산 45만톤 규모의

제2 NCC 건설을 공식발표한 데 이어 유공도 50만톤 규모의 NCC 건설

및 개.보수를 통한 12만톤의 증설계획을 발표하여 그동안의 업체간

공방전이 본격적인 설비증설 경쟁양상으로 변화되고 있음.

o 한편 이를 계기로 그동안 계획만 하고 있던 엘지석유화학(55만톤),

한화종합화학(50만톤), 대림산업(30만톤) 등도 조만간 대규모 증설을

표면화할 가능성이 높아지고 있음.

o 결국 이들 업체들이 모두 증설을 단행할 경우 국내 NCC 생산량은 오

는 '99년에 620만톤을 넘어서 예상수요량(500만톤)을 크게 초과할 것

으로 보여짐.

<유화업계 NCC 증설계획>

(단위 : 천톤)

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회사명  생산능력*1  증설계획 완공년도 증설후능력 증설지역

-----------------------------------------------------------

합계      3,750         -        -      6,050       -

-----------------------------------------------------------

유공          570       500       99      1,020     울산

120*2     96                울산

대림산업      700       300        -      1,000     여천

현대          400       450       98        850     대산

한화          420       400       98        920     울산

100*2     96                여천

엘지          460       400       98      1,010     여천

150       96                여천

삼성          450        50       96        500     대산

대한유화      320         -        -        320       -

호남석유      430         -        -        430       -

===========================================================

주) *1 1995년말 현재(에틸렌 기준)

*2 개.보수를 통한 증설

자료) 한국석유화학공업협회

- 그동안 업체간 이해관계 대립으로 구성이 미루어져 왔던 "민간자율조정

협의회"는 최근 동 협의회 회칙안에 대한 합의를 하였음.

o 참여업체 : 유공, 대림산업, 한화종합화학, 엘지석유화학, 현대석유

화학, 삼성종합화학, 호남석유화학, 대한유화, 호남정유,

동양나이론

o 주요 합의내용

. 조정대상범위 : 설비합리화를 통한 증설을 제외하고 신규설비만을

대상에 포함

. 의결정족수 : 자율적 합의를 원칙으로 하되 불가능할 경우 재적위

원의 2/3의 찬성이 필요

. 경과규정을 두어 동 협의회 회칙 시행일 이전에 착수산업에 대해서

는 즉시 사업계획서를 협의회에 제출해 조정을 거치도록 할 계획임.

.. 따라서 '96.1.1일 이후 발표된 현대석유화학, 유공의 신규 NCC

공장건립 계획은 민간자율조정협의회의 협의를 거쳐야 할 것임.

- 그러나 지난 5.16일 공정거래위원회에는 NCC의 신설을 업체끼리 협의,

조정하기로 한 민간자율조정협의회 회칙이 "독점규제 및 공정거래에 관

한 법률"에 저촉*된다고 지적하면서 통상산업부에 "민자협"의 구성을

연기해 줄 것을 요구하였음.

* 동법 제63조 : 경쟁제한사항을 내용으로 하는 법령을 제정 또는 개정

하거나 사업자 또는 사업집단에 대해 경쟁제한 사항을

내용으로 하는 명령, 처분 또는 승인을 하고자 할 때

에는 미리 공정거래위원회와 협의하여야 한다.

IV. 우리나라 석유화학산업의 과제와 대책

- 먼저 우리나라 석유화학산업을 둘러싸고 있는 대내외 환경의 변화를 살

펴보면 다음과 같음.

o 첫째, 세계 석유화학제품의 수요가 지역별로 차이는 있으나 범용제품

분야의 수요증가율은 장기적으로 점차 낮아지는 추세를 나타내고 있

음.

o 둘째, WTO체제의 출범 및 지역주의에 입각한 자유무역지대의 확산과

중국.동남아지역의 대규모 저가제품 생산 등으로 수출시장 뿐만 아니

라 내수시장에서도 외국기업과의 경쟁이 심화되고 있음.

o 셋째, 구미지역 선진화학기업들은 국제적인 합병.제휴, 구조개편, 고

부가가치분야로의 진출 등을 통해 경쟁력 강화를 도모하고 있으며,

아시아 개발도상국들은 높은 경제성장률을 배경으로 석유화학공장의

신증설을 활발히 추진하고 있으며, 중동 산유국들은 산업화 차원에서

석유화학산업의 발전속도를 가속화하고 있음.

o 넷째, 지구환경보전과 환경오염에 대한 일반인들의 관심이 높아지면

서 환경규제가 강화되고 있어 환경경영을 위한 코스트 부담이 크게

증가하고 있음.

1. 합리적인 신증설 추진

- 우리나라 석유화학산업은 합성원료 외에는 생산이 내수를 초과하고

있어 수출에 의존한 성장이 불가피할 것으로 판단되나 현재 미국, 일

본 등 선진국이 범용제품의 국내수요 한계로 잉여물량을 해외로 수출

할 수밖에 없는 실정이고 앞으로 지속적인 수요증가가 예상되는 중국

및 동남아지역도 대폭적인 신증설로 자급률을 제고해 나갈 계획으로

있는 등 향후 우리나라의 석유화학제품중 수출여건이 밝지 않은 점을

감안할 때 업계의 합리적인 신증설이 요구됨.

o "민간자율조정협의회"를 통하여 자율적인 투자조정을 해 나가도록

하되 나프타개질공장(BTX 제조) 및 유도품공장의 신증설은 가급적

각 업체의 투자전략을 최대한 수용하는 방향으로 동 협의회를 운영

토록 유도

o 그러나 나프타분해공장은 대규모 투자자금(에틸렌 연산 40만톤 규

모기준 계열공장 포함시 1조원 이상)이 소요되고 각종 유도품 수급

전반에 큰 영향을 주는데다 업체간 불필요한 외형경쟁의 소지가 있

는 점에 비추어 합리적인 증설기준의 마련이 필요

2. 연구개발투자 확대를 통한 기술경쟁력 제고

- 우리나라 석유화학산업의 생산기술 수준은 선진기술의 도입 및 그동

안의 지속적인 연구개발 등으로 범용제품의 경우에는 선진국 수준에

이르고 있으나, 신소재 및 정밀화학제품 분야에서는 크게 낙후되어

있을 뿐만 아니라 공정설계기술 및 촉매기술도 선진국 수준에 미달하

고 있음.

o 따라서 경쟁국에 비해 크게 낮은 R&D 투자를 확대하는 가운데 (1)

신공정의 개발, 기존공정의 개선 및 신촉매의 개발을 통한 생산성

향상과 제조원가 절감 (2) 범융제품의 물성다양화 및 품질고급화

(3) 신소재 및 정밀화학제품의 개발을 통한 고부가가치화 등에 집

중적으로 투자를 하여야 할 것임.

3. 원료의 안정적 확보 및 다양화

- 국내 석유화학산업은 기초원료로 나프타를 사용하고 있는데 국내 공

급량이 부족하여 상당량을 수입에 의존하고 있는 실정이며 앞으로도

석유제품의 경질화 추세가 더욱 심화될 것으로 보여 국내 나프타 공

급규모가 크게 증가하지 않을 것으로 예상되는데다 세계적으로도 동

남아지역을 중심으로 대규모의 NCC공장 신증설이 잇따르고 있어 나프

타 수급상황은 어려워질 것으로 판단됨.

o 나프타의 안정적 확보방안으로는 (1) 세계 나프타 수출물량의 40%

이상을 점하고 있는 사우디 등 중동산유국과의 장기매매계약 체결

을 확대하고 (2) 석유화학단지별로는 최소 60일분 이상의 저장시설

을 확보함으로써 개별기업이 독자적 거래에서 초래할지로 모르는

불이익을 최소화하고 (3) LPG, 가스오일 등으로의 원료구조의 다양

화를 적극 강구하여야 할 것임.

4. 해외진출의 확대

- 중국 위주의 수출에서 탈피하여 수출다변화를 꾀하는 한편 앞으로 크

게 부상하고 있는 잠재시장인 러시아, 동구권지역에 대한 체계적 시

장관리가 요구됨.

o 아울러 제품수요처 및 판매망의 안정적 확보, 무역 및 환경장애의

극복이라는 차원에서 개도국을 중심으로 직.합작투자를 통한 세계

화가 우선되어야 할 것이며 또한 첨단기술 관련 고부가가치 분야에

서 선진국과의 기술제휴 등을 통한 기업경영의 국제화 전략도 적극

추진되어야 할 것임.

5. 환경문제에 대한 대응력 강화

- 향후 예상되는 환경라운드에 효율적으로 대응하면서 석유화학산업의

국제경쟁력 강화를 도모하기 위해서는 환경문제에 대한 장기적인 대

책을 수립하여야 할 것임.

o 먼저 기업은 환경경영국제규격(ISO 14000)과 공정 및 생산방식(PPM

s)에 대한 대응력을 강화해 나가야 할 것이며 이를 위해서 혁신적

인 환경친화형 청정제조공법의 연구개발 및 환경친화형 화학반응

프로세스 개발을 적극 추진하여야 할 것임.

o 에너지효율 증대는 기업의 가격경쟁력 제고와 환경보전 측면에서

상당히 중요하므로 에너지 고효율화를 위한 제조시설의 리엔지니어

링이 요구됨.

<참고1> 주요제품 및 석유화학 계통도

석유화학제품은 나프타분해공장에서 섭씨 800-840도의 높은 온도로 나프타

를 열분해하여 얻어진 에틸렌, 프로필렌 등 기초원료가 각 석유화학공장들

에 공급되어 한가지 또는 두가지 이상이 서로 결합하여 제품화됨.

1. 기초유분

- 올레핀계 제품 : 나프타분해 공정에서 생산된 석유화학공업의 기초원료

인 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등을 의미하며 그 생

산량은 한 나라의 화학공업의 수준을 평가하는 척도로

이용되며 합성수지, 합성원료, 합성고무 등의 기초원

료로 사용되고 있음.

- 방향족계 제품 : 벤젠, 톨루엔, 크실렌을 의미하며 합성수지, 합성섬유,

농약 등의 원료로 사용되는데 제조공정은 나프타를 분

해하여 올레핀계 제품을 제조한 후 부생되는 열분해가

솔린(Pyrolysis Gasoline)을 이용하는 방법과 정유공

장의 Reformer에서 나오는 Reformate를 이용하는 방법

이 있음.

2. 중간원료

- 스틸렌모노머(SM) : 에틸렌과 벤젠의 합성에 의해 제조되는 주요 석유

화학중간체로 합성수지인 PS, ABS, SAN 및 합성고

무인 SBR 등의 원료로 이용됨.

- 이염화에틸렌(EDC) : 무색유상의 액체인 EDC(Ethylene Dichloride)는

VCM 제조원료와 폴리아미노산유지, 필름세정제,

유기용제 의약품, 이온교환수지 등에 사용됨.

- 염화비닐모노머(VCM) : EDC를 열분해하여 제조되는 VCM은 대부분이 PVC

의 제조에 사용되며 염화비닐-초산비닐공중합체

의 합성과 염화비닐리덴-염화비닐공중합체의 합

성 등에도 이용됨.

- 파라크실렌(P-X) : 혼합크실렌(O-, M- 및 P-크실렌과 에틸벤젠을 포함)

에서 이성체분리기술을 이용하여 분리되는 P-X는

TPA, DMT 등의 원료로 사용되고 있음.

3. 합성수지

- 에틸렌, 프로필렌 등의 단량체가 여러개 중합 또는 축합되어 있는 고분

자물질(polymer)로서 열이나 압력 등에 의해 유동상태가 되었을 때 이

를 성형할 수 있는 물질로서 비중이 0.9-2.2 정도로 금속재료보다 가볍

고 튼튼하며 전기적, 화학적 성질도 우수함.

o 열가역성수지 : 가열하였을 때 연화되었다가 냉각되면 다시 원상태의

경도를 유지하는 수지로서 가열, 냉각을 되풀이하여

도 그 성질이 변하지 않는 수지를 의미함(HDPE, LDPE,

PVC, PP, PS 등).

o 열경화성수지 : 가열함으로써 불용적인 성질로 변하고 그 이상의 열

로 가열하면 연소 또는 분해되는 수지임(페놀수지,

에폭시수지, 멜라민수지 등).

o 범용수지 : 열가역성수지와 열경화성수지중 폴리에틸렌(PE), 폴리프

로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 염화비닐수지(PVC)등과 같

이 여러 제품을 만들 수 있는 가격이 저렴한 수지를 범용

수지라 함.

- 주요 품목으로는

o 저밀도폴리에틸렌(LDPE) : LDPE는 에틸렌을 고압하에서 중합시킨 제

품으로 밀도는 0.91-0.94g/cm 범위이며 투

명성, 내충격성, 내수성 등이 우수하며 주

요 용도로는 농업용 필름, 전선피복 등으

로 사용됨.

o 고밀도폴리에틸렌(HDPE) : HDPE는 에틸렌을 중.저압의 중합방법으로

제조한 제품으로써 밀도가 0.94-0.978g/cm

이며 석유화학제품중 가장 지명도가 높은

제품이며 전선피복, 파이프, 용기, 완구류

등에 쓰임.

o 폴리프로필렌(PP) : PP는 분자구조가 입체적, 규칙적인 배열구조를

가진 관계로 융점이 높고 가벼우며 강도가 높으

며 또한 전기적 특성, 내약품성, 가공성 등도 뛰

어나 포장용기, 농.어업 자재, 의료기기, 건재,

자동차부품, 통신 및 전기기기 등 폭넓은 분야에

사용되고 있음.

o 폴리스티렌(PS) : PS는 EPS, HIPS, GPPS 등으로 분류되며 EPS는 가공

시 발포되어 단열재, 포장재 등으로 사용되며, HIPS

는 내충격성이 개량된 수지로 전기, 전자제품의 재

료로 주로 이용되고 GPPS는 전기.전자부품, 식품용

기 등 광범위한 분야에 쓰이는 범용수지임.

o 아크릴로니트릴부타디엔스티렌(ABS) : ABS는 AN, BD, SM 3종의 단량

체가 공중합한 형태로 결합되

어진 열가소성수지로 폴리스티

렌의 장점인 경도와 유동성을

살리면서 단점인 연약함을 고

무성분인 BD를 첨가함으로써

경도와 유연성을 조화시킨 제

품으로 우수한 물성이 균형을

이루고 있어 자동차, 전기.전

자, 사무기기, 통신기기, 일반

잡화에 이르기까지 폭넓은 분

야에서 사용되고 있음.

o 폴리염화비닐(PVD) : PVC는 가장 광범위하게 이용되는 범용수지로 경

질제품과 연질제품으로 나뉘어지며 경질제품은

각종 배관용 파이프, 건축자재, 자동차부품, LP

레코드 등에 연질제품은 전선피복재, 포장재,

시트 및 완구류 등에 사용됨.

3. 합섬원료

- 합섬원료는 면, 마, 모 등 천연섬유의 대체재로 천연자원의 양 및 질적

인 충족뿐만 아니라 대량생산을 통한 원가절감, 기술개발에 의한 품질

향상 등으로 총섬유수요의 1/2을 상회하는 큰 시장을 형성하고 있음.

- 합섬원료는 폴리에스터섬유의 원료인 테레프탈산(TPA)과 에틸렌글리콜

(EG), 아크릴섬유의 원료인 아크릴로니트릴(AN), 나일론섬유의 원료인

카프로락탐(CPLM) 등으로 구분됨.

o 테레프탈산/디메틸테레프탈산(TPA/DMT)

TPA/DMT는 의류용 섬유산업의 발전과 함께 사용량이 크게 증가하였으

며 초기에는 DMT를 주로 사용하였으나 저가고품질의 TPA가 개발되어

보다 양질의 저렴한 폴리에스터의 공급이 가능해졌음. 또한 최근 선

진국들은 기술개발을 통한 TPA/DMT의 용도확대로 마그네틱테, 필름

등과 같은 첨담제품과 엔지니어링플라스틱(PET/PBT)의 제조에 사용함

으로써 TPA/DMT의 고부가가치화가 활발히 진행되고 있음.

o 에틸렌글리콜(EG) : EG는 EO(산화에틸렌)를 물과 수화반응시킨 제품

으로 EO의 최대 유도품이며 MEG, DEG, TEG 세가

지 종류의 제품이 생산되어 폴리에스터, 자동차

부동액, 불포화폴리에스터수지 등에 이용되고 있

음.

o 아크릴로니트릴(AN) : 무색이며 대단히 반응성이 높은 액체인 AN은

아크릴계 합섬, 합성고무 ABS/SAN의 제조, 섬

유수지가공, 합성수지, 도료 등의 원료로 사용

됨.

o 카르로락탐(CPLM) : CPLM은 주로 페놀 및 싸이크로헥산을 최초 출발

원료로 하여 주로 NYLON-6 섬유제품에 쓰이는 3

대 합성원료 중의 하나이며 일부는 NYLON-6 수지

제조에도 이용되고 있음.

4. 합성고무

- 합성고무는 천연고무와 마찬가지로 탄성을 가지고 있는 물질을 화학적

으로 합성한 것을 말하는데 석유화학제품 수요의 약 10%를 점하고 있으

며 주원료는 부타디엔임.

- 합성고무의 종류에는 신발, 자동차 타이어용으로 사용되는 범용합성고

무인 스틸렌부타디엔고무(SBR), 부타디엔고무(BR) 등이 있음.

o 스틸렌부타디엔고무(SBR) : SM과 BD(부타디엔)의 중합체이며 합성고

무중에서 가장 오랜 역사를 가지고 있으

며 현재도 생산량이 가장 많은 대표적인

범용고무로서 천연고무를 합성하고자 하

는 의도로 19세기초부터 연구가 시작되어

제2차 세계대전을 계기로 미국 및 독일에

서 상업화되어 대량 생산되기 시작했으며

자동차타이어, 타이어코드, 접착제, 스폰

지, 신발밑창 등 여러 고무제품 제조에

이용되고 있음.

o 부타디엔고무(BR) : BR는 BD의 중합으로 만들어지는 합성고무로 1932

년 소련에서 상업생산이 시작된 이래 1962년 미

국에서 ZIEGLER 촉매라는 특수촉매를 사용하여 BR

의 합성이 가능함에 따라 이후 세계각국에서 상

업화 되기 시작했으며 자동차타이어, 신발밑창,

고무벨트 등의 제조에 사용되고 있음.

<석유화학공업계통도> 생략

<참고2> 나프타 분해공정

- 나프타분해공장은 올레핀계 공장과 방향족계 공장으로 구분됨.

o 올레핀계 공장

. 석유로부터 정제된 나프타를 분해로에서 약 섭씨900도의 고열에서 분

해

. 분해된 나프타를 섭씨 20-100도까지 급냉하여 먼저 C4 이상의 가솔린

물질(분해가솔린, 분해중유 등)을 분리제거

. 잔존한 C5 이하의 유분을 38기압으로 압축하고 섭씨 영하 165도까지

단계적으로 냉각, 액화하면서 수소.메탄을 분리

. C2-C5 유분을 분류탑에 통과시켜 에틸렌, 프로필렌, 혼합 C4유분(부

틸렌, 부타디엔유분) 및 분해가솔린 생산

<올레핀계 공장 제조공정도>

===========================================================

+------+

|나프타|

+------+

|

v

+------+

+---------|열분해|

|         +------+

v

+------+     +------+     +------+

| 압축 |---->| 냉각 |---->| 분리 |--+

+------+     +------+     +------+  |

+-------------------+

|

+--------------------------+

|     |      |      |      |

v     v      v      v      v

+--+   +--+   +--+   +--+   +--+

|에|   |프|   |혼|   |연|   |분|

|틸|   |로|   |합|   |료|   |해|

|렌|   |필|   |C.|   |유|   |가|

|  |   |렌|   |유|   |  |   |솔|

|  |   |  |   |분|   |  |   |린|

+--+   +--+   +--+   +--+   +--+

===========================================================

o 방향족계 공장

. 올레핀계 공장에서 생산된 분해가솔린(약 45%의 BTX*를 함유)을 원료

로 하여 수소첨가공정과 방향족추출공정을 거쳐 벤젠, 톨루엔, 크실

렌 제품을 생산

. 방향족제품의 수급상황에 따라서는 톨루엔을 벤젠과 크실렌으로 전환

시키는 알킬변이공정을 거치기로 함.

* BTX : 벤젠(Benzene), 톨루엔(Toluene), 크실렌(Xylene)의 약자

<방향족계 공장 제조공정도>

=================================================================

+------+

+->| 벤젠 |<------+

|  +------+       |

+------+    +----+   +------+    +----+ |  +------+    +------+

| 분해 |--> |수정|-->|방향족|--->|분규|-|->|톨루엔|--->|알킬변|

|가솔린|    |공정|   | 추출 |    |공정| |  +------+    |이공정|

+------+    +----+   | 공정 |    +----+ |              +------+

+------+           |  +------+        |

+->|크실렌|<-------+

+------+

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