제13회 신산업발전 민관협력회의 : 금형산업

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통상산업부

<> 회의참석자 명단

o 산업계(5인)

- 김학권 사장(재영금형) : 생산업체(사례기업)

- 권오현 사장(상진정공) : 생산업체

- 김강희 사장(탑금속) : 생산업체

- 김유진 부사장(삼성물산) : 무역업체

- 이수일 전무(현대자동차) : 수요업체

o 학계(5인)

- 김종호 부교수(서울산업대학교) : 금형설계학과

- 정영득 교수(부경대학교) : 금형공학과

- 신완식 교수(명지대학교) : 디자인학과

- 박광순 연구원(산업연구원) : 발표자

- 김기찬 교수(카톨릭대학교) : 발표자

o 정부(5인)

- 박재윤 장관(통상산업부)

- 임내규 국장(통상산업부 기초공업국) : 발표자

- 박영기 국장(통상산업부 기술품질국)

- 이재길 국장(통상산업부 무역정책심의관)

- 김광식 국장(중소기업청 산업1국)

<<한국.일본 금형산업의 비교>>

1. 최근동향

가. 일본금형업계의 불황 탈피

o 4년만에 회복세로 전환

- 지난해 일본의 금형 생산실적은 전년대비 13.3%가 증가한 4,158억

엔으로 4년만에 회복세로 전환되었음.

- 일본의 세계 시장점유율은 1980년에 13.3%였으나 80년대 들어 한국

을 비롯한 개도국들의 성장으로 점유율이 11%대로 낮아졌음. 그 이

후 완만한 증가추세를 보이고 있으며, 지난해는 생산증가로 세계시

장점유율이 12%에 이르고 있음.

- 1991년 이후의 장기침체는 버블경제의 붕괴에 따른 경기둔화와 최

대 수요산업인 자동차부문의 생산감소 및 엔고에 따른 수출 경쟁력

저하에 기인함.

- 일본금형의 생산비중은 플라스틱금형이 전체의 39.1%, 프레스 금형

이 34.9%를 차지함.

o 중소기업중심의 생산체제유지

- 1만 3천여 업체 가운데 종업원 20인 미만인 업체가 전체의 92%를

차지하고 있으며 생산점유율은 45%임.

o 금형수요업체의 금형내재율은 조금씩 상승

- 중요한 제품의 금형으로서 신제품 개발단계에서 비밀을 요하는 경

우나 복잡한 형상을 띠는 경우 금형이 수요업체에 의해서 내재화하

는 경향이 있으며, 내재화율이 90년대 초의 22%에서 현재는 약 25%

로 추정됨.

<한.일 금형산업의 세계시장 점유율 변화추이>

(단위 : %)

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'80         '85         '90         '95

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일본       13.3        11.2        11.8        11.9

한국        0.3         3.0         4.5         4.8

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나. 한국 금형산업 무역흑자로 전환

o 우리나라 금형산업은 지난 94년 처음으로 무역수지 흑자를 기록한 이

래 작년에는 3억 1,524만 달러를 수출하고, 2억 608만 달러를 수입하

여 약 1억 1천만 달러의 흑자를 기록하였음.

o 규모면에서 우리나라는 미국, 일본, 독일에 이어 제4위의 금형생산국

이나 범용금형 위주로 생산하고 있고, 고급금형은 수입에 의존하고

있음.

- 우리나라의 세계시장 점유율은 1980년의 불과 0.3%에서 80년대 중

분에 3%대로 진입하였으며, 작년에는 4.8%를 기록함.

o 그러나 생산에서 차지하는 수출비중이 19%로서 일본의 62%에 비해 크

게 낮으며, 수출구조도 플라스틱금형 수출이 75%를 차지해 수출의 거

의 대부분을 플라스틱금형에 의존하고 있음. 반면에 일본은 프레스금

형 및 플라스틱금형이 각각 44%, 39%를 차지해 수출기종의 다변화를

실현하고 있음.

o 1,746개 업체(1994년 기준) 가운데 종업원 20인 미만인 업체가 80.1%

를 차지하고 있으며 생산점유율은 38.7%임.

<한.일 금형산업의 생산중 수출 및 내수 비중('95)>

(단위 : %)

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내수                 수출

---------------------------------------------------------

일본              38                   62

한국              81                   19

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<한.일 금형산업의 수출구조('95)>

(단위 : %)

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기타         프레스         플라스틱

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일본            17            44              39

한국            15            10              75

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2. 경쟁력 비교

가. 가격경쟁력

o 대일 가격우위폭 축소

- 우리나라의 주요 수출품목인 플라스틱금형을 기준으로 할 때 우리

나라와 일본간의 가격 차이가 상당히 줄어들고 있음.

- 1992년의 100(한) : 160(일)에서 금년에는 100 : 130으로 우리나라

의 가격경쟁력이 점차 낮아지고 있음.

- 금형은 인건비의 비중이 높은 산업으로서 동 기간동안 우리나라의

임금상승폭이 상대적으로 높았으며, 일본은 엔고 대응을 위해 부품

의 표준화 확대와 CIM체제의 도입을 전개해 왔음.

<한.일 금형산업의 가격수준 비교>

(단위 : %)

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'92                 '96

---------------------------------------------------------

일본                160                 130

한국                100                 100

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나. 품질경쟁력

o 우리나라 금형의 기술수준은 일본 등 선진국의 70% 수준에 불과하여

자동차 등에서 사용되는 초정밀 대형금형은 수입의존적임.

- 일반 성형용 금형이나 아연 다이캐스팅 금형의 기술수준은 선진국

의 85% 수준인 반면, 초정밀금형, 특수사출금형, 복합금형, 마그네

슘 다이캐스팅금형 등의 기술수준은 일본의 60% 수준에 불과함.

o 구체적으로 정밀도나 조립불량률 등에서 일본에 비해 뒤떨어지는 것

으로 나타났음.

- 가공의 정밀도는 일본이 0.001-0.015mm수준이지만 우리나라는

0.002-0.02mm 수준임.

- 조립불량률도 일본의 0.1-0.2%인데 반해 우리나라는 0.2-0.3%로 상

당히 높은 것으로 나타났음.

<한.일 금형산업의 품질수준 비교>

(단위 : %)

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한국              일본

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정밀도             0.002-0.02       0.001-0.015

조립불량률           0.2-0.3          0.1-0.2

설계불량률               0.25               0.2

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<일본 금형산업의 경쟁력 원천>

o 품질 및 기술수준

o CAD/CAM에서 CIM에 이르는 자동화

o 제품의 고부가가치화

o 설비투자력

o 기술기반의 튼튼한 업계구조

3. 경쟁기반

o 일본금형업계는 CAD/CAM에 의한 설계와 전용 CNC공작기계에 의한 가공

이 보편화되어 있으며, CIM을 통한 일관생산시스템이 적극 도입되고 있

음.

- 또한 종래의 기능제고 중심에서 CAD/CAM 데이터의 구축과 같은 소프

트웨어 기술개발 중심으로 생산기술이 전환되고 있음.

- 금형가공을 위한 CNC공작기계의 고속화 및 고정도화도 활발히 추진되

고 있으며, 납기 단축을 위해서 가공형상에 대한 최적가공방법, 툴링

및 가공조건에 대한 데이터베이스 작업이 실행되고 있음.

- 절삭가공의 최적관리를 지향한 툴 매니지먼트 시스템 구축, 초정밀

연마가공기술, 방전도금법과 같은 새로운 방전가공기술도 실용화됨.

o 한편 우리나라는 현재 CAD/CAM을 이용한 설계가 전체의 20%에 불과하며,

정밀가공기계의 보급률도 30%에 미치지 못하고 있음.

o 종업원 1인당 부가가치액 등 생산성 지표를 비교해 보면, 우리나라 금

형산업의 생산성은 일본에 비해 크게 뒤떨어지는 것으로 나타났음.

- 금형산업에서 일본의 종업원 1인당 매출액 및 부가가치는 각각 14만

달러, 9만 달러인 반면, 우리나라는 6만달러, 3만달러에 불과함.

<한.일 금형산업의 종업원 1인당 매출액 및 부가가치>

(단위 : 만달러)

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1인당 매출액           1인당 부가가치

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일본              13.6                   9.1

한국               5.7                   2.7

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o 이와 더불어 금형가공에 소요되는 시간도 우리나라가 일본에 비해 긴

것으로 나타났음.

- 금형은 종류가 매우 다양하고 소재의 재질이나 사양이 다르기 때문에

가공시간도 차이가 많지만, 평균적으로 우리나라는 일본에 비해 금형

가공 소요시간이 소형의 경우 약 3.5일, 중형의 경우 4.5일, 대형의

경우 7.5일 정도가 긴 것으로 조사되었음.

- 일본의 가공소요일수가 우리나라보다 상당히 짧은 것은 금형부품의

표준화와 가공설비의 자동화가 잘 이루어져 있으며, 코스트다운을 위

한 가공설비의 자동화가 잘 이루어져 있으며, 코스트다운을 위한 납

기단축 노력도 활발히 전개된 데 따른 것으로 판단됨.

- 우리나라는 금형 및 부품에 대해서 KS규격과 단체규격이 총 60종 제

정되어 있는 반면, 일본은 단체규격 위주로 96종이 표준화되어 있음.

- 부품의 표준화는 CAD/CAM에서 CIM에 이르는 자동화의 확산과 효율성

제고를 위해서도 중요한 요인으로 인식되고 있음.

<한.일 금형산업의 세계시장 점유율 변화추이>

(단위 : 일)

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한국            일본            대만

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소형         35-50           32-46           37-52

중형         50-80           46-75           52-83

대형         80-150          75-140          37-155

-----------------------------------------------------------

전체         35-150          32-140          37-155

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o 이러한 생산성관련 지표는 투자수준과도 밀접한 관련을 갖는데 절대적

인 투자규모에 있어 일본에 비해 우리가 크게 뒤떨어지는 것으로 나타

났음.

- 작년만 하더라도 일본의 총투자규모는 3.6억달러로 우리나라의 2.4배

에 이르고 있음.

- 재작년에 비해 작년도 일본의 투자규모가 상당히 감소한 것은 시장

요인도 있지만, 일본 금형업계의 투자목적이 설비증설보다는 코스트

다운, 품질향상, 납기단축에 초점을 맞추고 있으며, 기존설비의 효율

적인 활용과 함께 설계단계부터의 비용절감노력이 적극화된데에 기인

함.

<한.일 금형산업의 투자규모 비교>

(단위 : 억달러)

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'94                 '95

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일본             4.3                 3.6

한국             1.6                 1.5

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o 금형업계의 기술력 분포를 비교해 보면, 일본은 중.고급기술을 갖춘 업

계가 고루 분포하고 있어서 제작된 금형의 기술격차가 적은 반면에, 우

리나라는 고급기술을 갖춘 극소수의 업체와 기술력이 취약한 다수의 업

체로 구성되어 있어 제품간의 품질격차가 매우 큼.

- 일부 품목은 선진국수준에 있는 반면, 일부 품목은 기술력 부족, 품

질수준취약 등으로 수입에 의존함. 국산제품간의 커다란 품질격차는

금형산업 전체의 신뢰성 제고에 큰 장애요인임.

<한.일 금형산업의 기술수준별 업체분포>(생략)

4. 우리나라 금형산업의 발전 과제

o 우수한 금형 제작은 오랜 경험과 기술축적을 바탕으로 하며 이를 위해

서는 금형 종류별, 제작 공정별로 전문화하는 것이 중요함. 전문화는

노하우(Know-how)의 꾸준한 축적과 전용설비의 구축이 가능하고, 납기

를 단축시킬 수 있다는 측면에서도 절실한 과제임.

o 또한 앞으로는 향후 금형 수요가 고급화되고 복합 금형화될 것으로 전

망되며, 범용금형에 대해서는 태국, 중국 등 후발개도국의 시장잠식이

예상되기 때문에 생산의 고기능화와 고급화를 도모해야 함.

o 수출의 급증으로 1994년부터 금형산업이 흑자로 돌아섰고, 작년에는 1

억 달러가 넘는 무역수지 흑자를 기록했지만, 주요 수출대상국이 일본,

인도네시아, 중국 등 아시아지역 국가에 한정되어 있음. 따라서 지속적

인 수출확대를 위해 금형의 최대 수요국인 미국 등을 비롯한 새로운 수

출시장 개척이 필요함.

o 수출기종도 플라스틱 금형위주에서 프레스금형이나 다이캐스팅금형으로

확대하고, 기능인력 중심의 금형생산에서 CAD/DAM을 통한 설계와 자동

화설비에 의한 무인화 확산 등 금형산업의 고도화가 이루어져야 함.

o 또한 금형산업은 관련 부품, 소재 및 수요업체와 긴밀한 관계를 가지고

있음으로 이들 업체와의 협력체제구축이 중요한 과제임.

- 일본에 비해 우리의 금형가공일수가 긴 이유 가운에 하나로 부품 및

소재의 조달이 적시에 이루어지지 않고 있는 것을 들 수 있음.

o 불안정한 수요, 낮은 가격, 금형업체에 불리한 대금결제 방법 등은 금

형의 품질수준을 저하시키는 주요 요인으로 작용됨. 대금결제방법의 개

선과 관련하여, 현재의 계약금 및 잔금지급 방식을 수출금형과 같이 계

약금, 중도금, 잔금방식으로 전환토록 하고, 금형의 개발 및 품질개선

등을 위해 위탁업체와 금형업체간의 긴밀한 관계구축이 필요함.

o 금형기업들은 대부분 소규모기업으로 담보력이 부족하여 금융기관으로

부터의 융자가 어려우며, 해외시장 개척을 위한 마케팅 능력도 매우 미

흡하기 때문에 업계 공동의 시장개척 및 관련조합의 기능 활성화도 이

루어져야 할 것임.

<<교와공업.재영금형의 비교>>

1. 회사개요

가. 교와공업

o 교와공업주식회사는 1967년 창업한 이래 현재 종업원 475명에 연간

750억원 정도의 생산과 매출을 기록하고 있음. 금형에 있어서 세계

톱클라스의 회사로서 일본에서 보다 해외에서 최신설비 금형메이커로

널리 알려져 있음.

o 교와공업은 자동차 분야, 가전분야 등 다양한 분야에서 IC정밀부품에

서 초대형 금형에 이르기까지 연간 1200형의 생산능력을 가지고 세계

50여개국에 수출하고 있음.

o 미국내 외국 금형기업의 현지법인 및 현지공장으로는 교와공업이 최

초이며, 세계 4대 생산 거점인 일본, 미국, 유럽, 동남 아시아 시장

의 니즈에 대응할 수 있는 소프트력과 공급력을 보유하고 있음.

o 각 금형업체들이 성형업자들의 희망에 맞는 금형제작에 노력하는 것

이 일반적이지만, 교와공업은 최종사용자(세트업체)들의 제품개발 및

품질경쟁력 강화를 지향하고 있음.

- 제안형/지원형(Assest/Suppot) 영업지향

나. 재영금형

o 재형금형은 1976년 회사를 설립한 이래 플라스틱 금형을 중심으로 현

재 종업원 210명에 95년 160억 매출을 달성하였으며 가공기술 1급업

체, 품질관리 1등급업체로 선정되어 있음.

o 92년 대통령상과 중소기업대상 수상, 95년 KT마크 획득, 95년에는 플

라스틱 응용기술연구소 설립 운영 등에서 보는 바와 같이 국내 톱 클

라스의 금형업체임.

o 뿐만 아니라 전체 매출액의 50% 정도를 유럽, 남미, 일본 등 세계 각

국에 수출하고 있으며 그 중에서도 세계에서 가장 까다로운 시장의

하나인 일본지역에의 수출비중이 40%나 차지하고 있어 세계적으로 그

품질을 인정받고 있음. 1994년부터는 해외시장 거점을 확보하기 위하

여 삼성전자와 동반진출 형태로 중국 혜주지역에 공장을 설립 운영함

으로써 현지 금형수요를 확보하고 있음.

<교와공업과 재영금형의 개요>

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교와공업                    재영금형

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설립년도   1967년                           1976년 9월

위치       일본 신갈현                      인천남동공단내

생산제품   가전 30%                         전기전자 60%

자동차 20% 등                    자동차 30%

기타 10%

주거래처   니산자동차, 혼다기연, 산업전기,  삼성전자, LG전자,

리코, 마쯔시다전기 등            SKC, 산요, 소니 등

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2. 경영지표의 비교

가. 양적 경영지표

o 기업의 규모를 나타내는 양적지표에서 자본금을 제외한 종업원수에서

2.26배, 매출액면에서 4.7배, 순이익면에서 15.7배 정도의 차이를 보

이고 있음.

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교와공업              재영금형

-----------------------------------------------------------

자본금(천만원)                80                   320

종업원수(명)                 475                   210

매출액(억원)                 750                   160

순이익(천만원)               440                    28

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나. 질적 경영지표

o 매출액 이익률은 3.1배, 종업원 1인당 매출액은 2.07배 정도의 차이

를 보이고 있음.

(단위 : %, 천만원)

===========================================================

교와공업           재형금형

-----------------------------------------------------------

매출액 이익률                    5.79              1.87

종업원 1인당 매출액            15.795               7.6

===========================================================

3. 경쟁력 비교(TV CASE)

o 국내에서 재영금형 및 일본 교와공업과 거래하고 있는 수요업체에서 주

관적으로 평가한 내용을 중심으로 납기, 품질, 양산속도, 설계자동화율,

기계가공률, 시사출회수를 비교해 보면 다음의 표와 같음.

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한국업체   일본업체            비고

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금형제작납기             60일      60일    설계, 제작, 시험까지

기간

품질:사출제품결함수     75-80점     90점    1차 시험샘플의 합격률

양산속도 M/D            60초/1개  45-55초/  몰드의 사이클타임

1개

양산속도 P/D            350-400   400-450   분당타발속도

SPM      SPM

CAD : 설계자동화율        50점      70점    CAD/CAM 현황

CAM : NC DATA 자동화율    50점      70점    CAD/CAM 현황

기계가공 : ON-LINE화율    80점      85점    CAD-CAM-DNC율

기계가동률                75%       80%     실제기계가동시간

시사출회수               4-5회      3회     완벽한 샘플이 나오기

까지 시험회수

=================================================================

주) 한국업체 및 일본업체는 본 비교대상 기업을 포함

가. 금형 제작납기 및 품질의 비교

o 금형의 설계, 제작, 시험까지의 제작납기기간은 한일간 별차이가 없

음.

o 사출한 제품의 결함수(1차 시험한 샘플의 합격률)를 기준으로 품질을

평가해 보면 한국이 75-80점, 일본이 90점 정도로 평가됨.

나. 양산속도의 비교

o TV케이스 금형의 CYCLE TIME은 한국이 60초/EA, 일본이 45-55초/EA로

평가되었음.

o 모터코아의 분당타발속도는 한국이 350-400SPM, 일본은 400-450SPM으

로 평가되었음.

다. CAD/CAM 현황 : 설계자동화율

o 설계의 프로그램화 정도를 나타내는 CAD설계자동화율 및 CAM NC DATA

자동화율은 한국이 50점 정도 일본이 70점 정도로 평가되고 있음.

라. 기계가공비율

o ON-LINE화율을 나타내는 CAD-CAM-CNC(수치제어)율은 한국이 80점 정

도, 일본이 85점 정도로 평가되고 있으며, 실제 기계가동시간은 한국

이 75%, 일본이 80%정도로 평가되고 있음.

마. 시사출회수의 비교

o 금형을 제작하여 100% 완벽한 샘플이 나오기까지 시험횟수를 나타내

는 시사출회수는 한국이 4-5회 수준, 일본이 3회 정도의 수준으로 평

가되었음.

바. 생산기술요소의 경쟁력 : 설계능력

o 오오사까 경제대학에서 조사한 기업들중 한국과 일본의 최고 수준 금

형업체들이 금형설계능력을 비교해 보는 경우(한국의 재영금형이 포

함된 자료임)

- 기업의 설계능력지표를 나타내는 가공담당자 1인당 설계자수는 일

본 최고기업이 0.475이며 한국최고기업이 0.3인 것으로 나타났음.

- 컴퓨터에 의한 설계정보관리를 통해 과거 유사상품 설계자료를 금

형설계에 활용하도록 함으로써 납기단축을 기하게 하는 설계자 1인

당 CAD, CAM 대수는 일본 최고기업 4대, 한국 최고기업 1.042의 차

이를 보이고 있음.

o 대체로 일본기업은 다양한 업체와 거래하면서 그들과 지속적인 거래

관계를 유지하고 있으나, 한국은 이에 비해 소수의 제한된 업체들과

거래를 하면서도 장기적 거래 지속력이 떨어짐.

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금형설계능력지표        일본      한국          비고

최고기업  최고기업

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설계자수/가공담당자 1인     0.475      0.3    기업의 설계능력지표

설계자 1인당 CAD, CAM대수       4    1.042    컴퓨터이용 금형설계

가공담당자 1인당 가공설비

. NC절삭(대수)              0.12     0.24

. 방전가공기(대수)          0.18    0.101

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주) 자료원 : 오오사까 경제대학 중소기업연구소 실태조사자료, 1996년

<교와공업과 재형금형의 비교(종합)>

o "세계 톱클라스와 차세대 주자"임.

o 금형경쟁력의 3요소인 Q(품질), C(가격), D(납기)의 3요소를 고려해

볼 때 교와공업은 품질을 중심으로 현재 세계 톱클라스의 지위에 있

으며, 특히 핵심기술에서 강하고 수요자니즈를 제안하고 지원하는 강

점을 지니고 있음.

o 재형금속은 납기면에서 거의 비슷한 수준을 유지하고 있으며, 영업력

의 핵심요소인 가격에서 강한 강점을 보이면서 해외수출비중을 높여

가고 있는 차세대주자임.

o 4-5년 전까지만 하더라도 브라질에서는 일본제품을 주로 사용해 왔으

나 3년전부터는 재영금형의 제품이 사용될 만큼 재형금형의 국제 경

쟁력은 높아져 가고 있음.

o 재영금형은 현재 일본의 마쯔시다, 산요 등에 금형을 제작 수출하고

있으며, 95년 6월에서 96년 6월 사이 1200만불이 수출을 기록하고 있

음. 동남아 및 동구권 산업발전에 따라 수요 급증에 대응할 필요

4. 발전방향 모색을 위한 문제의 제기

<> 교와공업 및 일본의 금형기업은 왜 한국의 기업들보다 효율적인가?

o 관점1 : 효율적인 기반제도를 가지고 있기 때문인가? Infra(제도론)

o 관점2 : 기업시스쳄의 구성요소들의 자질이 우수한가? Inner(시스템

요소 자질론)

가. 제도론적 관점

o 금형산업-수요산업과의 관계

- 철강이 산업의 쌀이라면 금형산업은 산업의 방아간임. 금형산업은

생산성 향상과 품질향상의 결정적 지표가 되는 기초산업임.

- 금형산업과 수요산업(세트업체)은 중소기업과 대기업의 관계임.

- 금형기술은 그 나라의 산업과 기술의 척도임. 현대 우리나라 대기

업 세트업체의 기술수준은 금형산업에 비해 국제경쟁력의 수준에서

훨씬 앞서가고 있음(자동차 산업의 경우 10년 정도의 차이). 그러

나 금형산업의 발전없이는 세트업체 생산성 향상과 품질향상이 한

계에 직면하게 됨.

- 대기업의 경제적 비중이 높은 한국에서는 대기업-중소기업의 협력

관계를 통한 중소기업의 활성화가 가장 효과적임. 실제 우리나라의

금형산업의 발전은 자동차산업과 전자산업의 발전과 동시에 이루어

지고 있음.

- 금형의 일류화 없이는 자동차나 전자산업의 일류화는 없음. 세트업

체가 활력있는 다수의 중소기업을 성장의 파트너로 하여 협력적 분

업관계의 유지 필요

o 일본에 있어서 수요산업의 협력관계

- 수요산업과의 협력관계 배경 : 전후방 관련산업의 연결고리

(가치활동 네트워크의 기반산업으로서 금형산업)

.. (후방산업 : 나무 --> 흙, 박테리아 --> 풀 --> 토기, 사슴

--> 늑대) --> (전방산업 : 호랑이)

.. (후방산업 : 소재/철강 --> 금형부품 --> 설계/엔지니어링

--> 금형 --> 경쟁업체 세트용 부품) --> (전방산업 : 자동

차 전자 완성업체)

. 먹이사슬과 가치사슬 : 호랑이 생존과 경쟁력의 원천은 먹이사슬

의 고리임.

. 금형산업과 자동차, 전자산업 : 자동차, 전자산업은 금형산업외

의 여러 기초가치활동을 조립하

는 역할

. 일본의 도요다자동차는 기초가치활동업체를 키우는 역할(1939년

구매규정에 의해 이념적으로 부품업체와의 영속적인 파트너관계

규정후 1953년 계열진단에 의해 부품업체 육성이 본격화 등)에

의해 오늘날 자동차산업에서 세계적인 경쟁력을 가지게 되었음.

. 일본은 Guest Engineer 제도를 활용하여 세트제품의 개발과 컨셉

트 설정단계에서 네트워크내 하위가치활동들이 동시에 투입되고

승인도 방식으로 설계됨.

o 금형업체-수요자-금형사용자간 거래관계 : 한일특성비교

- 일본기업은 금형업체-수요업체-성형업체간 설계기술, 시작품단계에

서 상호 전문적 분야에 대한 의견교환이 이루어짐.

- 설계변경에 관한 소프트웨어적인 가치평가가 기업간 거래관계에 나

타나고 있음.

(일본)

. 세트업체 상품설계의 일정단계에서 금형업체가 참여하여 금형설

계의 입장에서 필요한 수정과 변경을 상품설계에 반영

. Concurrent Engineering 체제

. 동시에 성형업체도 참가

. 3자가 동시에 기술적으로 의견교환을 통해 양산에 필요한 부품설

계 및 생산준비

(한국)

. 세트업체가 금형업체에 직접 발주

. 발주된 금형이 어느 성형업체에서 사용할 것인지는 거래과정에서

무시됨.

. 세트업체에 비해 성형업체의 기술수준 격차 심함.

. 한국은 금형-성형 일관형의 경향을 보임.

o 금형업체-수요업체간 협력보완관계로의 방향

- 협력관계의 구조 : 수요업체(대기업)와 금형업체(중소기업)간 협력

구조

. 우리나라도 세트업체(자동차업체, 전자업체)와의 네트워킹 구조

속에서 육성(기술적 발전)과 동반적 발전(수요대응과 납기관리의

식 등)이 요구됨.

- 협력관계의 내용

. 질적 성장을 위한 대기업과의 파트너적 관계 : 대기업과 콘소시

움을 통한 기술개발(일본의 세트업체와 부품업체와의 기술개발,

품질향상과정 참조)

. 세트업체-금형업체의 공조체제와 발전을 위한 네트워킹 연결관계

- 수요업체는 가격중심의 경쟁구조를 품질과 납기중심의 경쟁구조로

유도하면서 안정적인 수요와 가격보장

. 세트제품의 개발과정에서 금형설계가 진행되도록 하면서 금형에

대한 Design-in 방식의 설계 도입 : 납기단축과 원가절감

<> 이중구조에서 파트너구조로

<> 가격경쟁에서 품질경쟁으로

<> 보이지 않는 경쟁에서 보이는 경쟁으로

나. 시스템으로 구성요소 자질론적 관점

o 제도가 같다고 해서 성과가 같은 것은 아님(성과를 창출하기 위해서

는 각 시스템 구성요소들이 경쟁력 원천으로 작용하고 있어야 한다).

o 시스템 구성요소

- Hardware : 장치산업으로서 자본력이 필요(과거 기능위주산업에서

전자와 기계가 복합화되면서 자본집약화로 이행)

. 설비와 품질의 상호관계가 높다. 설비를 통해 금형제작과 성형의

성역화

. 금형산업 종사자들은 기술에 대한 강한 열정과 욕심만큼 장비에

대한 관심이 높음.

. CAD, CAM에 필요한 고가장비 중심

- Software : 산업의 방아간으로서 역할

. 시스템산업에서 기초공정의 핵심역할(세트업체를 위한 중간공정

의 가치활동) : 내부화와 외부화의 중간 메카니즘 역할

. 대기업이 금형기술개발의 모체 역할(대기업의 세트업체가 자체금

형 제작과정에서)

. 자동차산업, 전자산업이 금형수요의 대부분을 차지함.

. 기능중심의 금형기술에서 CAD, CAM 등 전자기술 지향적으로 이행

. CAD, CAM의 소프트웨어의 중요성(중기청에서 고유 소프트웨어 개

발중)

- Humanware : 기계기능인력에서 전자, 기계 기능인력 중심시대로

. 자본집약적이면서 노동집약적임.

<<통상산업부의 정책방향>>

1. 금형산업의 특성과 육성배경

가. 수요자의 요구에 따라 생산되는 수주산업

o 금형은 자동차, 전자제품 등 공산품의 중간재나 부품을 대량생산하는

데 사용되는 프레스, 사출성형기의 필수 장비로서 수요자의 요구에

따라 제작됨.

o 따라서 금형산업은 공산품과 달리 계획생산이 불가능하여 유연다품종

소량 생산방식을 채택하지 않고는 고부가가치 창출이 어려움.

나. 대표적인 중소기업형 산업

o 제품의 다양한 디자인과 설계를 대량으로 생산하므로서 원가절감을

할 수 있도록 하는 금형은 기술의 전문성이 요구되어 선진국의 경우

에도 금형업체는 종업원 30명 정도가 적정규모기업으로 보고 있음.

o 우리나라 금형산업도 전체 제조업에서 생산비중이 0.42%, 수출비중이

0.25%에 불과한데 비하여 업체수로는 1.62%의 비중을 차지하고 있어

국민경제적 측면에서 내수중심 중소기업형 산업구조를 유지하고 있음.

o 금형산업은 설계기술 또는 가공기능을 가지고 있는 사람은 적은 자본

과 단순한 기계설비만 갖추는 경우 임가공 또는 범용금형 생산업체로

의 창업이 가능함.

- 따라서 우리나라 금형업체의 수가 88년 조사에서 1,100여개이었으

나 93년 조사에서는 1,700여개사로 1.5배 이상 증가하였음.

- 이들 금형업체중에서 금형의 생산비중이 50% 이상인 전문금형업체

가 약 50%정도이고, 종업원 20인 미만인 소규모 영세업체들도

1,400여개사로 83%정도를 차지하고 있음.

다. 생산현장 중심의 기능.기술 복합산업

o 소비자 욕구의 다양화.고급화, 신소재 채택, 기술 융합화 등에 따라

금형기술 향상과 더불어 수요산업의 요구도 다양화되고 있음.

o 따라서 금형업체들은 제작오류를 최소화하기 위하여 숙련기능과 제작

기술 축적과 아울러 납기 단축, 비용절감 등 생산성 향상을 위해 첨

단기술, 전용공작기계 및 표준부품 채택을 증대시켜 나가고 있음.

- 그러나 우리나라 금형산업은 정밀가공기계 및 자동화설비의 보급률

이 낮아 납기단축 등 생산성 향상에 한계성을 지니고 있음.

. 정밀기계 보급률, 자동화설비 보급률은 각각 23%, 20%에 불과함

에 따라 숙련된 기능인력들은 금형산업을 작업환경이나 임금수준

으로 보아 3D업종으로 인식하여 다른 업종으로 이직하고 있는 실

정임.

. 현재 29개의 기술교육기관에서 금형산업 종사자 26천명의 약 9%

에 해당하는 2,300명의 기술인력을 공급하고 있으나 금형산업보

다 수요산업 취업 선호로 생산업체들은 기술인력난을 겪고 있음.

- 또한 금형부품의 표준화가 일본의 96종인데 반해 60종에 불과하며

특수한 금형소재 수급여건이 어려워 최근 수요가 증가하고 있는 정

밀금형에 사용되는 표준부품과 금형소재는 수입에 의존하고 있음.

라. 제품 품질과 생산성을 선도하는 생산기반기업

o 제품의 디자인, 설계, 생산 등은 중간재 및 부품을 대량 생산하는 금

형기술에 따라 좌우되므로 제품의 품질과 가격경쟁력도 금형에 의해

결정되어 진다고 할 수 있음.

o 디자인 개량, 신제품개발을 상품화하기 위해서는 금형개발 단계에서

실현가능성이 나타나므로 개발능력을 평가하는 척도가 되는 산업임.

o 금형의 재료비는 30% 미만이므로 생산의 부가가치는 70% 이상으로 높

고 주조, 열처리, 신소재 등 다른 생산기반산업의 수요도 창출하는

파급효과 큰 산업임.

2. 금형산업의 현황과 전망

가. 우리나라 금형산업

o 우리나라 금형산업은 60년대 가내공업에서 수공구와 일반기계를 사용

하여 주조 및 단조금형 생산으로 시작되었고, 70년대에는 자동차, 가

전 등 조립산업 기술도입과 함께 금형도면과 공작기계가 도입되어 가

공기술이 향상됨에 따라 제품기능에 영향이 없는 금형을 생산하게 되

었음.

o 80년대에 들어와서 방전가공기 등 정밀공작기계 도입과 자동차, 전자

등 수요산업이 성장에 따라 다양한 금형을 생산하게 되었고 생산기반

산업 육성시책에 따라 금형산업이 크게 성장하여 일본, 동남아 등지

로 수출이 확대되었음.

o 90년대 CNC 공작기계, CAD/CAM 등 금형의 설계와 제작에서 자동화가

도입되어 반도체 등 정밀금형도 생산하게 되었고 범용 금형의 수출산

업화로 94년부터 무역수지가 흑자를 기록하게 되었음.

<한.일 금형산업 발전단계 비교>

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50년대      60년대      70년대      80년대      90년대

-----------------------------------------------------------------

한국      수작업     범용기계    정밀기계    CAD/CAM     자동화

시작단계    도입단계    도입단계    도입단계    도입단계

일본     범용기계    정밀기계     전문화      자동화      CIM화

도입단계    도입단계    추진단계    도입단계    도입단계

=================================================================

o 이와 같이 수요산업인 자동차, 전자 등 조립산업의 성장과 금형생산

업체 중심의 육성시책은 생산과 교역 등 양적 측면에서는 괄목할만한

성장을 이루어 생산과 수출에서 세계 상위수준을 유지하게 됨.

- 생산은 4위(1위 : 미국), 수출은 8윌(1위 : 일본)

o 반면에 종업원 1인당 생산액(13위), 부가가치(15위) 등 질적 측면에

서는 열세로 전반적인 경쟁력은 ISTA 16개국중 13위의 수준임.

* ISTA(International Special Tooling Association : 국제금형협회)

는 미국, 일본, 독일 등 세계 상위 16개 금형생산국이 회원임.

o 우리나라 금형산업은 92-95년간 연평균 내수증가율 10.9%보다 3%나

높은 14.0%의 생산증가율을 기록함에 따라 금형수출이 31.7%로 크게

증대되었으나, 반면에 수입은 8.1%정도의 한자리수 증가율이 유지되

어 왔음.

<금형산업의 수급추이(1992-1995)>

(단위 : 억원, 백만불, %)

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'92        '93       '94        '95        연평균

증가율

-----------------------------------------------------------------

수요

. 내수       9,524     10,018     10,665     13,004     10.9

. 수출         138        171        210        315     31.7

-----------------------------------------------------------------

합계       10,604     11,387     12,356     15,434     13.3

-----------------------------------------------------------------

공급

. 생산       9,333      9,847     10,800     13,845     14.0

. 수입         163        192        193        206      8.1

-----------------------------------------------------------------

자급비율       88.0       86.5       87.4       87.8     -0.2

무역수지        -25        -21         17        109      134

=================================================================

o 앞으로 우리나라 금형산업은 자동차, 전자 등 수요산업에서 기술자립

을 추구함에 따라 제품의 경쟁력과 산업구조 고도화의 근간인 금형기

술력도 동반하여 향상될 것이며 시장규모도 7% 이상 성장할 것으로

전망됨.

- 시장 : (95년) 13,000억원 --> (2005년) 25,500억원

o 후발개도국에 의한 수출시장 잠식으로 부가가치가 낮은 범용금형 생

산보다 고부가가치의 정밀금형 생산과 수출이 확대됨으로써 교역구조

도 변화하게 될 것임.

- 수출 : (95년) 315백만불 --> (2005년) 620억원

o 그리고 금형산업의 생산방식도 변화되어 숙련공 중심의 금형생산에서

컴퓨터설계기술과 자동화설비에 의한 무인화 생산의 도입이 확대되어

금형산업구조가 고도화되어 선진국 수준의 품질과 경쟁력을 추구하여

명실상부한 기술집약적 산업으로 전환되어야 확보하게 되어야 할 것

임.

나. 세계 금형산업

o 세계 금형산업의 생산은 94년에 약 350억불 규모로 추정되며, 이중에

서 미국이 64억불로 최대생산국의 위치를 차지하고 있음.

o 세계 금형산업의 교역규모는 생산의 20% 내외로 94년에 70억불로 추

정되며, 일본이 생산의 2/3인 약 24억불로 수출하여 최대 수출국임.

o 선진국들의 경우 정밀금형은 주로 자국에서 조달하고 저부가가치의

범용금형을 개발도상국에서 수입하고 있으나 개발도상국의 경우에는

산업성장에 따른 수요가 증가하고 있는 정밀금형을 선진국에서 수입

하는 교역형태를 유지하고 있음.

<주요국의 금형생산 및 교역현황>

(단위 : 백만불, %)

=================================================================

교역

생산         -----------------------------------

수출        수입      무역수지

-----------------------------------------------------------------

미국        6,399(12.7)          653       1,541        -888

일본        3,612(-8.4)        2,355         142       2,213

독일        3,034 (0.1)        1,116         631         485

한국        1,344 (8.7)          210         193          17

이태리      1,240 (2.6)          333         122         211

프랑스      1,161 (9.5)          299         248          51

스위스        419 (5.8)          261         128         133

=================================================================

주) ( )내는 전년대비 증가율

자료) 94년 ISTA 통계

o 세계 금형산업은 자동차 등 수요산업의 호황과 동남아, 동구권 등 후

발개도국에서의 수요증가로 5-6% 내외의 안정적인 성장이 예상됨.

- 시장수요 : (94년) 350억불 --> (2005년) 640억불

- 무역규모 : (94년) 70억불 --> (2005년) 130억불

o 컴퓨터를 이용한 금형의 설계기술과 제작기술은 컴퓨터 및 S/W 발달

에 따라 보다 향상될 것으로 전망됨.

3. 우리나라 금형산업의 경쟁여건

가. 국제적 구조변화와 기술보호 심화

o 세계 금형산업은 선진국에서 정밀금형을 생산하고 개도국에서 범용금

형을 생산하는 양분된 산업구조를 유지하여 왔으나 소비자 욕구의 고

급화, 기술 융합화 등으로 정밀금형의 시장수요가 크게 확대되는 양

상이 전개되고 있음.

o 선진국은 금형산업 구조 고도화를 완료하여 일부 범용금형을 제외하

고 대부분의 금형수요를 자국에서 조달하고 있어 생산국이 제한된 정

밀 금형의 가격은 점차 상승할 것임.

o 반면에 중국, 태국 등 아시아지역 개도국에서 생산을 확대해 나가고

있는 범용금형은 가격과 품질에 따라 금형이 이루어지고 있어 가격은

다소 하락하고 경쟁이 심화될 것임.

o 선진국들은 수요산업의 제품기능을 향상하기 위해 상호간 기술협력을

통한 공동개발을 추진하고 있어 금형산업의 기술격차는 더욱 심화되

고 제품의 생산기술과 연계되어 금형기술의 보호가 한층 강화될 것임.

나. 금형산업의 경쟁력

o 국제금형협회(ISTA)에서 분석한 16개 회원국의 경쟁력을 보면

- 우리나라는 총생산액이 4위, 수출액 8위 종업원 1인당 생산액 13위,

부가가치 15위, 생산액대비 투자비 6위 및 실질작업시간 16위를 기

록함.

- 이러한 순위에 가중치를 부여하여 분석한 종합적인 경쟁력으로는

우리나라가 16개국중 13위인 것을 발표됨.

o 이러한 결과는 우리나라 금형산업이 선진국에 비해 아직 기술력이 부

족하고, 생산자동화율이 낮으며 숙련된 기능인력에 의존하는 생산형

태를 가지고 있음을 나타내고 있음.

<참고1> 국가별 금형산업 경쟁력 현황(ISTA 94년 통계기준)

=================================================================

총생산액    수출액   종업원당(천불/인) 총투자비/   실질    가중

(백만불)   (백만불)  ----------------- 총생산액    작업     치

생산액 부가가치     (%)      시간    합계

-----------------------------------------------------------------

1 일본

3,613 (2)  2,355 (1)  136 (2)  91 (1)   10.0 (7)  2,223(14)  75

2 독일

3,035 (3)  1,116 (2)   84 (7)  56 (5)    5.8(12)  1,683 (4)  68

3 미국

6,399 (1)    653 (3)  101 (4)  70 (2)    6.0(11)  2,163(13)  67

4 이탈리아

1,241 (5)    333 (4)   84 (8)  58 (4)   10.0 (7)  1,950(11)  62

5 스위스

419(10)    261 (6)  145 (1)  63 (3)    7.0(10)  1,903(10)  61

5 프랑스

1,161 (6)    300 (5)  103 (3)  53 (7)    5.6(13)  1,749 (6)  61

7 벨기에

458 (9)    255 (7)   88 (6)  54 (6)    3.6(16)  1,544 (1)  56

8 오스트리아

210(11)     79(13)   97 (5)  53 (7)    5.6(13)  1,670 (3)  55

9 스페인

571 (8)    168 (9)   79(11)  52(10)   14.5 (3)  1,790 (7)  54

10 네덜란드

89(13)     88(12)   82 (9)  53 (9)   11.3 (5)  1,667 (2)  52

11 영국

937 (7)    107(11)   60(12)  45(12)   18.2 (1)  2,255(15)  44

12 스페인

-(15)     46(14)   80(10)  51(11)   14.5 (3)  1,790 (7)  42

13 한국

1,344 (4)    210 (8)   57(13)   27(15)  10.8 (6)  2,458(16)  40

14 포르투갈

183(12)    159(10)   32(16)   19(16)  10.0 (7)  1,897 (9)  32

15 아일랜드

-(15)      -(16)   55(14)   30(14)  15.6(2)   1,987(12)  29

16 핀란드

47(14)      4(15)   52(15)   33(13)   3.7(15)  1,700 (5)  25

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ISTA 계/평균

19,707      6,134       84       51       9.5      1,901      51

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4. 통상산업부의 정책방향

가. 기본방향

우리부는 현재 공산품의 국제경쟁력 강화에 필수적인 금형산업이 기술

력 부족, 비효율적인 생산체제 등으로 수요산업의 저해요인으로 작용하

지 않고 오히려 신제품 개발과 생산성 향상 등 수요산업의 발전을 선도

해 나갈 수 있도록 금년 5월에 자본재산업육성대책의 일환으로 수립한

"금형산업경쟁력 강화방안"을 적극 추진중에 있음.

o 기술개발력의 확충

- 중점육성대상금형의 국산화

- 금형산업의 기반기술개발

- 금형산업을 종합적으로 지원할 수 있는 금형기술센터를 설립

o 효율적 생산기반의 구축

- 금형제작의 납기단축, 원가절감 등 생산성 향상 추진

- 고부가가치 금형생산, 인력절감 등을 위한 생산체제의 고도화

- 원활한 소재공급 및 금형부품 표준화 확대

o 전략산업으로 육성

- 금형전문업체의 경영활동 지원 등 중점 육성

- 금형이 제품의 디자인 기술개발을 촉진하는 등 수요산업 발전의 선

도적 기능을 확립

나. 경쟁력 강화 세부 추진계획

(1) 단기대책 --> 금형전문업체의 중점육성

o 중점육성대상금형의 개발

- 공산품의 디자인개발, 품질 향상 등과 경쟁력 확보에 필수적인

27종의 금형을 중점육성대상금형으로 선정.고시

. 자본재 전략품목 고시를 통한 국산화개발 대상을 96년 2개 품

목에서 97년 5개 품목으로 확대하고 수요업체와 생산업체간의

공동 개발에 우선 지원

o 금형제작의 생산성 향상

- 산업기반 기금으로 금형 생산업체와 부품업체가 생산성 향상을

위해 CAD/CAM, 정밀가공기계, 자동화설비 등을 개체 또는 설치하

는 비용을 96년부터 융자지원

. 지원조건 : 연리 7%, 3년거치 5년 분할상환(업체당 3억원 한도)

. 96년 실적 : 17개 생산업체에 20억원 융자지원

. 97년부터 융자지원 규모를 확대, 2000년까지 총 500억원 지원

- 원활한 특수금형소재의 공급 및 금형부품의 표준화 확대

o 금형의 수요기반 확충

- 금형이 생산기계의 소모품이 아닌 필수장비로 개념을 전환하여

각종 시설재의 구입 수요자 금융을 지원받을 수 있도록 금융지원

제도에 반영

. 우선적으로 국산기계구입 외화대출을 지원

- 주요 수요산업과의 연계강화

(2) 중.장기대책 --> 선진공업국의 기반 완비

o 금형기술의 선진화

- 금형공업협동조합과 생산기술연구원이 공동으로 인천남동공단의

협동화단지에 금형업체를 근접지원할 수 있도록 기술센터를 설립

. 설립규모 : 부지 1,000평, 건물 1,000평

. 사업비 : 100억원(업계출자 30%, 정부지원 70%)

. 사업내용 : 기술개발, 기술인력 재교육, 경영.기술지도, 정보

네트웍 구축 등

- 금형의 설계.해석기술(CAD/CAM, CAE/CAI), 정밀가공 및 난가공

기술, 금형 및 금형부품의 D/B 구축, 금형 생산업체 실태조사 등

을 공업기반기술개발사업으로 발굴하여 개발

o 금형생산체제의 고도화

- 선진국에서는 자동화설비 보급과 아울러 채택하고 있는 새로운

금형생산체제 CIM 구축을 위한 기술개발을 추진

* CIM(Conputer Integrated Manufacturing System) : 컴퓨터통합

생산방식

. 첨단생산시스템개발사업과 연계하여 시범모델사업을 추진

o 금형의 선도기능 확립

- 디자인 및 제품개발을 주도함으로써 금형산업의 발전이 수요산업

의 발전과 경쟁력 제고를 선도해 나가도록 금형산업을 전략적으

로 중점 육성