제16회 신산업발전민관협력회의 : 평판디스플레이산업

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통상산업부

<> 회의순서

o 인사말 : 박재윤 통상산업부장관

o 산업비교분석 보고 : 한.일평판디스플레이산업의 비교(주대영 : 산업연

구원 부연구위원)

o 기업비교분석 보고 : 샤프와 삼성전자의 비교(이윤철 : 항공대 교수)

o 통상산업부의 정책방향 : 서사현 생활공업국장

o 토론 : 한국평판디스플레이산업의 발전비젼

<> 참석자 명단

o 기업계(5명)

- 무역업체(2명) : 최준근(휴렛패커드 사장), 정창훈(내외반도체 사장)

- 생산업체(3명) : 이상완(삼성전자 상무), 엄길용(오리온전기 사장),

이용인(신화물산 사장)

o 학계(5명)

- 공학계(3명) : 장진(경희대학교 물리학과 교수), 박선우(서울시립대

제어계측공학과 교수), 황기웅(서울대 전기공학과 교

수)

- 보고자(2명) : 주대영(산업연구원 부연구위원), 이윤철(항공대 교수)

o 정부(5명) : 박재윤(통상산업부장관), 이재길(통산부 무역정책심의관),

박영기(통산부 기술품질국 국장), 서사현(통산부 생활공업

국 국장), 박재춘(과기처 기계전자조정관)

<<산업비교분석보고 : 한.일 평판디스플레이산업의 비교>>

I. 한.일 평판디스플레이산업의 현황 비교

1. 개요

o 시각정보의 전달매체

- 오늘날 고도 정보화사회로의 진전에 따라 시각정보를 전달하는 전

자디스플레이의 중요성이 증대되고 있음. 즉 인간이 취득하는 정보

의 60%정도는 시각에 의존하며, 이러한 정보는 인간과 기계를 연결

하는 디스플레이장치를 통해 얻어짐.

o 브라운관에서 평판디스플레이로의 전환추세

- 현재 가장 대표적인 전자디스플레이는 무겁고, 두꺼운, 고정형 브

라운관(CRT)으로 한정되어 있음. 그러나 '80년대 중반부터 본격 개

발되기 시작한 평판디스플레이는 얇고 가벼우며, 저소비전력형으로

서 오늘날과 같이 이동성이 큰 정보화사회에서 휴대용으로 매우 적

합한 제품임.

o 박막액정 표시장치와 프라즈마 표시장치가 유망

- 평판디스플레이의 종류는 액정 표시장치(LCD), 프라즈마 표시장치

(PDP), 전계발광 표시장치8FED), 형광 표시장치(VFD) 등이 있음.

이들은 아직 개발초기단계로서 상품화에는 개발의 여지가 많으며,

그중에서 개발의 역사가 비교적 오래된 액정표시장치는 상품화에

어느정도 성공을 거두고 있음. 그 뒤를 이어 프라즈마 표시장치도

최근에 부상하고 있음.

- 따라서 평판디스플레이산업은 제품자체의 시장확대와 함께 응용기

기의 발달에 따라 신규시장이 끊임없이 개척되는 미래유망산업으로

각광받고 있음.

2. 세계시장 전망

o 평판디스플레이시장은 노트북PC 등 응용기기산업의 발달에 따라 시장

규모가 급격히 증대되고 있음. 세계시장규모는 1995년 93억달러에서

2005년에 400억달러에 이르러 연평균 약 16%의 증가율을 보일 것으로

예상됨.

- 그중에서도 액정 표시장치의 산업화 응용이 크게 신장될 것임. 최

근 노트북PC에 채용되기 시작한 박막액정(TFT-LCD) 표시장치는 다

양한 크기(10.4인치, 11.3인치, 12.1인치 등)의 모듈이 공급되어

새로운 시장을 정착시켜 나가고 있음. 작년까지만 해도 10.4인치가

주류를 이루었지만, 노트북PC의 최대크기에 대응하기 위해 12.1인

치가 등장함으로써 시장이 급격히 확대되고 있음.

- 프라즈마 표시장치는 아직 제품기술이 완전히 확립되지 않은 상태

이므로 시장이 매우 적은 편이나 대형화면의 장점이 있으므로 미래

의 유망시장으로 부상할 것임.

<세계 평판디스플레이시장 전망>

(단위 : 억불, %)

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연평균

'95     '96     '98    2000   2005   증가율

(95-05)

---------------------------------------------------------

전체        93     116     152     215    400    15.7

---------------------------------------------------------

액정(LCD)      80     100     128     166    310    14.5

프라즈마(PDP)   2       2       9      26     60    40.5

기타           11      14      15      23     30    10.6

=========================================================

3. 생산구조 전망

o 평판디스플레이산업의 태동과 발전

- 액정을 디스플레이로 응용할 수 있는 가능성을 최초로 제시한 것은

'68년 미국의 RCA였음.

- 이러한 기초기술을 도입하여 양산화기술을 확립한 것은 '73년 일본

의 샤프였으며, 자사제품의 전자계산기(Scientific calculator)에

채택하였음.

- '95년 세계 평판디스플레이시장의 71%를 일본이 차지하여 세계 1위

를 차지하고 있으며, 그 다음이 한국순으로 소규모 생산하고 있음.

o 한국의 세계시장 점유율은 2005년 33%로 전망

- '94년부터 박막액정분야에 본격 투자하기 시작한 우리나라의 '95년

세계시장점유율은 3%에 불과하지만, 2000년에 25%, 2005년에 33%까

지 확대될 것으로 전망됨. 반면에 일본의 세계시장 점유율은 2000

년에 61%, 2005년에 57%로 축소되어 그만큼 한.일간 경쟁이 가속화

될 것으로 예상됨.

- 이와 같이 우리나라가 향후 이 분야의 급격한 발전을 기대하는 근

거는 기존의 메모리 반도에에서 축적한 경험과 기술을 바탕으로 대

규모 투자가 이루어지고 있고, 기술개발도 매우 활발히 진행하고

있기 때문임.

<한.일 평판디스플레이산업의 생산 전망>

(단위 : 억불, %)

=================================================================

'95           2000          2005     연평균증가율

(95-05)

-----------------------------------------------------------------

한국        3  (3.1)      55 (25.6)     132 (33.0)     46.0

일본       66 (71.0)     131 (60.9)     228 (57.0)     13.2

기타       24 (25.9)      29 (13.5)      40 (10.0)      5.2

-----------------------------------------------------------------

세계전체     93(100.0)     215(100.0)     400(100.0)     15.7

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주) ( )내는 점유율임.

II. 한.일 평판디스플레이산업의 경쟁력 비교

1. 공급구조 비교

o 일본의 참여기업은 22개사

- 샤프, NEC, 도시바 등 일본의 참여기업은 22개사이며, 이들의 생산

공장만도 47개나 됨. 더욱이 샤프 등은 미국, 대만 등 해외에도 진

출하여 시장을 확대하고 있음.

- 평판디스플레이중에서도 현재 가장 시장성이 높은 박막액정표시장

치(TFT-LCD)의 생산업체는 13개사나 됨. 또한 이들 업체중 샤프,

호시덴, 카시오 등 일부 기업을 제외한 대다수의 기업들은 메모리

반도체와 병행하여 생산하고 있음. 이는 메모리의 생산공정기술과

유사한 점이 많기 때문에 상대적으로 진입하기 쉬운 데 기인함.

- 이와 같이 일본은 기술력이 뛰어난 여러 기업들이 시장선점을 위한

상호간의 치열한 경쟁을 함으로써 평판디스플레이산업의 발전은 더

욱 가속화되고 있음.

o 한국은 7개사 참여

- 우리나라는 삼성전자, LG전자, 현대전자, 삼성전관, 대우전자, 오

리온전기, 한국전자 등 7개사가 평판디스플레이산업에 참여하고 있

음.

- 그중에서 메모리 반도체 3사가 박막액정분야에 참여하고 있으나,

아직 초기단계에 불과함.

<한.일 평판디스플레이의 공급능력 비교>

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회사수  (박막액정) 공장수   (박막액정)  양산능력

(천매/월)

---------------------------------------------------------

일본      22        13        47         18      1,700

한국       7         3         6          3        300

=========================================================

2. 한.일 제조설비 및 기술개발투자 비교

o 지속적 설비투자 확대로 양산효과 추구

- 평판디스플레이산업은 고도의 장치산업으로서 생산량이 증가할수록

제조코스트가 절감되어 가격경쟁력을 강화할 수 있는 양산효과의

특성이 있음. 이로 인해 각 업계는 대규모 투자를 지속적으로 전개

하여 양산효과를 도모하고 있음.

- 일본은 전반적으로 참여기업수가 많은 이유도 있지만 설비투자가

'94년 18억불, '95년 21억불로 증가하였음. 한국의 '94년 5억불,

'95년 9억불에 비해 대규모 투자를 진행하였음.

o 집중적인 연구개발 투자로 조기에 산업화 실현 추구

- 연구개발과 상품화가 동시에 진행되고 있는 세계적 추세에도 불구

하고 대화면의 평판디스플레이에 대한 양산기술은 물론 제품기술도

아직 완전하게 확립되어 있지 않은 상태임. 따라서 각 기업은 조기

에 상품화를 실현하기 위해 막대한 기술개발투자를 단행하고 있음.

- 일본업계의 연구개발 투자비는 지난 '94년 3억 7,500만불, '95년 4

억 5,300만불로 한국의 동 시기 투자비 7,700만불, 1억 3,600에 비

해 큰 규모였음.

<한.일 평판디스플레이산업의 제조설비 및 기술개발 투자>

(단위 : 백만불)

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제조설비투자         기술개발투자

-------------------- --------------------

'94        '95       '94        '95

---------------------------------------------------------

일본             1,751      2,136      375        453

한국               483        909       77        136

=========================================================

o 일본은 내수위주

- '95년 일본업계의 생산은 66억불이었으나, 수출은 9억불에 불과하

며, 나머지 57억불은 국내시장에서 소비하였음.

- 이처럼 수출비율이 14%로 매우 낮은 이유는 거대한 자국의 응용기

기산업에 평판디스플레이를 우선 공급함으로써 그 속에 내장되어

수출되기 때문임. 이는 평판디스플레이업계의 경우 안정적인 내수

확보에 유리하고, 응용기기업계는 부품조달의 용이성과 부가가치

상승의 메리트가 있기 때문에 직수출보다 대수를 우선하는데 기인

함.

o 한국은 수출 중심

- 한국은 '95년에 생산이 2.9억불, 수출은 1.4억불이며 국내소비는

1.5억불이었음. 이는 아직 응용기기산업이 크게 발달하지 못하여

일본에 비하여 상대적으로 내수보다는 수출량이 많기 때문임.

<한.일 디스플레이산업의 수급구조(1995)>

(단위 : 억불, %)

=========================================================

생산            수출          국내소비

---------------------------------------------------------

일본             66(100)          9(14)          57(86)

한국            2.9(100)        1.4(47)         1.5(53)

=========================================================

주) ( )내는 비율임.

3. 한.일 기술수준 비교

o 일본은 풍부한 기술축적과 반도체 제조기술의 접목으로 세계 최고수

준 유지

- 일본기업은 '70년대부터 축적해 온 기초기술과 생산기술의 노하우

로 현재 세계 최고의 기술수준을 확보하고 있음.

- 이는 샤프와 같이 1개 회사에서 초기제품부터 최첨단제품에 이르기

까지 단계적(예 : TN --> STN --> TFT LCD)으로 기술개발을 수행해

온 결과 기술이 단절되지 않고 축적되어 왔기 때문임. 더욱이 '80

년대 들어 반도체 제조기술을 평판디스플레이의 생산기술에 접목시

킴으로써 더욱 활발한 기술진보를 가져왔음.

o 한국은 아직 시작단계로 기술수준이 매우 미약

- 반면에 우리나라 평판디스플레이의 기술수준은 일본에 비해 기초기

술이 10/100, 제조기술이 40/100, 조립기술이 70/100, 재료기술이

10/100정도로 매우 낮음.

- 우리나라는 '70년대말부터 평판디스플레이산업의 잠재적 성장성을

정확히 파악하지 못한 상태에서 중소기업이 기술도입형태로 시작하

였음.

- 그후 '90년대 들어서 이러한 중소기업들의 도태와 아울러 대기업들

의 미래산업에 대한 인식제고로 동 산업이 활성화되었음. 그러나,

산업의 단절로 인한 기술축적이 부족하고, 반도체 제조기술과의 접

목에 따른 다소간의 개발기간이 필요하게 함.

<한.일 평판디스플레이산업의 기술수준 비교>

(일본=100 기준)

=========================================================

기초기술    제조기술    조립기술    재료기술

---------------------------------------------------------

한국          10          40          70          10

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4. 한.일 성장기반 비교

o 일본은 전후방 연관산업의 발달로 안정적 성장구조를 유지

- 평판디스플레이산업을 둘러싸고 있는 전방산업은 TV, 노트북PC, 게

임기 등 응용기기시장이 있고, 후방산업은 재료.장비산업이 있음.

일본은 이러한 전후방 연관산업이 매우 발달되어 있어 평판디스플

레이산업이 안정적으로 성장할 수 있는 구조를 갖추고 있음.

- 특히 일본의 재료.장비산업은 유사한 반도체 재료.장비산업의 발달

과 함께 세계적으로 독점적 공급체제를 갖추고 있음. 일본에는 평

판디스플레이의 장비업계가 170여개 회사, 재료업계가 80여개 회사

정도 있음.

o 일본은 평판디스플레이관련 방계회사 설립을 통한 전후방 연관효과의

극대화를 추구함.

- 일본업계는 재료.장비, 응용기기 등 다양한 관련회사 설립을 통해

재료에서 시스템까지 전후방 연관효과의 극대화를 추구하고 있음.

이들 기업들은 산하에 전자, 기계, 화학, 소재 등 수많은 업종을

거느리면서 평판디스플레이관련 재료.장비, 노트북PC, 게임기, 액

정TV 등 사내수요를 바탕으로 종합적인 힘을 발휘하고 있음.

- 이러한 수직적 결합형태의 거대기업은 잉여자본의 효율적 유동성

확보와 계열기업간의 활발한 공동개발 및 기술유출 방지 등을 도모

할 수 있음.

o 한국은 전후방 연관산업이 미미한 수준

- 우리나라는 평판디스플레이산업 자체의 발달수준도 미미하기 때문

에 이와 관련한 연관산업은 아주 미흡한 상태임. 그러나 최근에 대

기업들은 그룹의 계열기업을 통해 재료.장비분야에 일부 참여를 서

두르고 있음.

- 이와 같이 우리나라는 연관산업이 거의 갖추어져 있지 않은 상태에

서 평판디스플레이산업이 전개되고 있으므로 여건변화에 민감하게

반응하는 취약한 구조로 되어 있음.

<한.일 평판디스플레이산업의 성장기반 비교> 그림 생략

5. 한.일 육성전략 비교

o 일본은 70년대부터 정부주도의 육성정책 추진

- 일본은 1972년부터 3년간에 걸쳐 통산성 주도로 표시정보량이 많은

액정표시장치(LCD) 개발을 공동프로젝트 형태로 수행해 왔음. 이로

인해 전문업체가 등장하기 시작하였고, 저변이 확대되었음.

- 최근에 이르러서도 일본정부는 기반기술촉진센터를 통해 산.학협동

연구를 지속적으로 전개, 국제적 비교우위 유지를 위해서 창조적

기술혁신을 활발히 진행하고 있음.

- 일본정부는 창조적 연구개발의 근원이 산.관.학의 긴밀한 교류에

있다고 판단하고, 이의 활성화를 위해 연구교류촉진법(1984), 기초

기술연구촉진원활화법(1985) 등을 제정하였음. 이로 인해 연구인력

의 유동성 확대, 기초연구중시, 공동연구 확대, 풍부한 자금지원

등으로 창조적 기술개발을 최대한 발휘할 수 있는 기반을 구축하였

음.

o 한국은 '90년대 들어 정부 육성책 추진

- 우리나라는 1990년에 한국디스플레이연구조합을 설립하면서 평판디

스플레이분야에 대한 공동연구개발을 추진하였음. 그후 정부는 중

기거점사업과 G-7 프로젝트를 통해 집중적인 공동개발체제를 추진

하고 있음.

- 그러나 이러한 공동개발사업은 장기적인 기초기술분야보다는 후발

주자로써 시장장악력에 대한 약점보완을 위해 상용제품 개발을 중

심으로 하고 있음.

- 또한, 사업수행에 있어서도 전문인력의 절대부족, 연구자금 부족,

개발장비 미비 등으로 상당한 어려움을 겪고 있음.

o 일본은 미래기술 지향적, 한국은 단기적 제품기술 지향적 개발정책

추진

- 일본은 산.학.관의 적극적인 협력과 수많은 대학내의 평판디스플레

이연구소 설립으로 창조적 기술개발을 통해 세계시장에서 선도적

역할을 꾀하고 있음.

- 한국은 장기적인 기초기반 기술개발정책이 미흡하며, 일부 대학의

교육용 연구소외에 창조적 미래기술을 연구할 국책연구소도 없는

실정임.

III. 한국평판디스플레이산업의 발전방향

1. 시사점

o 시장성이 매우 큰 미래성장산업

- 평판디스플레이산업은 세계 시장규모가 2005년에 400억불에 달하는

등 성장성이 매우 높은 산업임. 현재 일본이 세계시장의 독점적 지

위를 형성하고 있지만, 아직까지 시장 및 기술이 완전히 확립되지

않은 장래 유망산업임.

o 기존기술의 접목 가능성

- 평판디스플레이산업은 자체의 고유한 기술과 반도체 제조기술, 컬

러 브라운관의 영상표시기술이 종합적으로 요구되는 기술 및 자본

집약적 산업임. 우리 업계는 이미 컬러 브라운관과 메모리 반도체

분야에서 세계적 수준의 기술을 촉적한 상태로 여타국에 비해 경쟁

우위 요인을 확보하고 있음.

o 대량생산체제의 유리한 위치

- 평판디스플레이산업의 경쟁력 결정에 있어서 기초기술연구에 의한

획기적인 개발도 매우 중요하지만 대량생산을 통한 경험축적도 중

요함. 우리 기업은 그동안 컬러 브라운관과 반도체에서 대량생산에

의한 코스트 절감의 노하우를 체계적으로 축적해 왔음.

o 기회의 요인

- 이상과 같은 요인에 의해 평판디스플레이산업은 우리 기업에게 있

어서 비약적으로 도약할 수 있는 기회라고 생각되며, 우리의 역량

발휘에 따라 향후 선진국과 대등한 위치에서 경쟁할 수 있는 분야

로 인식됨. 따라서 이러한 기회를 놓치지 않기 위해 우리나라는 평

판디스플레이산업의 경쟁기반 확충 및 기업고유의 특화전략이 시급

히 요구됨.

2. 발전방향

o 창조적 미래기술 개발을 위한 기술 육성체계의 확립

- 독자적으로 개발하기 어려운 장기적인 선행 기초기반기술의 개발을

위해 집중적인 기술 인프라 조성정책이 필요함. 이를 위해 기존의

국책연구소나 대학내 연구소에의 역할분담 및 공동수행을 적극 활

용해야 할 것임.

o 기술인력의 질적.양적 확대

- 최근 평판디스플레이업계의 대규모 투자확대로 이에 관련된 기술인

력의 부족이 심각해 지고 있음. 특히 평판디스플레이와 관련하여

전자공학, 광학, 재료공학, 화학공학 등을 전반적으로 이해할 수

있는 인력이 요구되므로 대학에서의 관련학과를 신설하거나 교과과

정을 개편해야 할 것임. 또한 단기적인 인력양성이나 재교육을 위

한 평판디스플레이 인력양성센터 건립도 필요할 것임.

o 재료.장비산업의 육성

- 장비분야는 반도체장비와 유사한 점이 많이 있으므로 기존의 반도

체 장비업계가 사업을 확대할 수 있도록 유도해야 할 것임. 또한

중소기업에 특화할 수 있는 분야가 많으므로 대기업들이 수요자 입

장에서 중소기업과 계열화될 수 있도록 적극 지원해야 될 것임.

- 대기업의 중소기업 지분참여 비율한도의 경우 국산장비 및 재료의

안정적 수요확보와 함께 공동개발효과 실현차원에서 현재 10%이내

범위를 탄력적으로 조정해야 할 것임.

- 국책연구소, 대학의 관련연구소 등을 통한 재료.장비분야의 기초기

반기술을 강화해야 할 것임. 특히 반도체의 재료.장비와 유사한 부

문은 동일 프로젝트로 묶어 산.학 공동개발을 추진할 수도 있을 것

임.

o 표준화 구성을 위한 제도적 장치 필요

- 평판디스플레이산업 자체의 발전은 물론 재료.장비산업을 위해서도

표준화작업이 이루어져야 할 것임. 우리산업은 아직 초기단계이므

로 공동표준화에 대한 업계간의 합의가 절실히 요구됨.

o 특허마찰의 대응

- 우리 산업이 본격적으로 수출되기 시작할 경우 반도체산업과 같이

선진국과의 특허분쟁이 잦을 것으로 전망되므로 이에 대한 대비책

마련이 있어야 할 것임.

<<기업비교분석보고 : 샤프와 삼성전자의 비교>>

I. 샤프와 삼성전자를 비교하는 이유

o 샤프는 평판디스플레이산업에서 주도적인 위치를 고수하고 있는 세계

제1위 기업임.

- 전자계산기로 인연을 맺은 액정사업을 단계적으로 발전시켜 평판디스

플레이까지 추진해 온 선도업체로서

- NEC, 도시바 등과는 달리 반도체보다는 평판디스플레이를 중심으로

한 액정사업을 회사의 주력업종으로 하고 있음.

o 따라서 샤프의 사례를 분석하는 것은 기존의 메모리 반도체 위주사업에

서 평판디스플레이사업으로 확장해 가는 삼성전자, 나아가 한국의 경쟁

업체들이 나아갈 방향에 있어 전략적 시사점을 제공할 것으로 기대됨.

o 1986년 평판디스플레이사업을 개시한 샤프는 1990년을 "액정원년"으로

삼을 정도로 이 사업에 집중한 결과 1996년에는 매출액 1,400백만불로

삼성전자 300백만불의 약 5배를 기록함.

(단위 : 백만불)

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샤프           삼성전자

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'96 전망 매출액 규모               1,400             300

=============================================================

II. 삼성전자와 샤프의 차이점

o 양사의 주된 차이점은 샤프가 삼성전자에 비하여

- 액정중심의 전문화된 사업전개로 생산제품이 보다 다양하고

- 기술수준에서 앞서 있으며

- 상대적으로 다양화된 판매체제를 구축하고

- 인프라 확보가 용이함.

<> 차이점 1 : 생산체제

o 샤프는 탄력성있는 생산체제 구축으로 노트북 컴퓨터 이외에 멀티미

디어, 통신용 제품에 장착되는 여러 종류의 디스플레이제품을 고루

확보하여 이를 자체 가전제품에 응용, 끊임없이 신규수요를 창출해

나가고 있음.

- 2개 공장 4개 생산라인을 확보하고 있어 거의 전제품군의 생산이

가능하고 이에 따라 시장수요의 변화에 신속한 대응이 가능함.

- 생산에 필요한 우수부품의 조달이 주로 외부에서 이루어짐으로써

생산라인의 최적화 실현

o 삼성전자는 전라인을 노트북 컴퓨터, 모니터 등의 사무용기기에 적용

되는 제품을 생산하고 있음.

- 기흥공장, 2개 라인에서 생산되는 평판디스플레이는 90% 이상 사무

용기기에 사용되고 있음.

- 생산에 필요한 주요 부품의 조달이 주로 삼성그룹 자체에서 거래되

는데다가 또한 이들 부품의 경쟁력이 칼라필터를 제외하고는 샤프

에 비해 크게 뒤져 생산성 향상의 장애요소로 나타남.

<생산체제 비교>

('96년 기준)

=================================================================

샤프                   삼성전자

-------------------------- --------------------

삼중공장     천리공장         기흥공장

라인         ------------ ------------- --------------------

1라인 2라인 3A라인 3B라인 1라인 2라인 연구라인

-----------------------------------------------------------------

Glass               400x  550x   360x   370x  370x  550x    300x

(평방밀리미터)      500   650    465    470   470   650     400

생산능력(12.1인치)  100    60     30     30    60    30     2.4

(천매/월)

=================================================================

<> 차이점 2 : 기술수준

o 샤프는 평판디스플레이어의 초기제품인 TN(Twisted Nematic) 개발을

필두로 사업을 일관성있게 추진하여 개발 및 생산에 필요한 3대 기반

기술(반도체, 액정, 모듈)을 고루 확보하고 있음.

- 이를 바탕으로 업계에서의 표준화를 거부하고 시스템을 선도해 나

가는 차별화전략을 구사하고 있음.

o 평판디스플레이는 제품별로 생산수율이 각기 다르게 나타나는데, 수

율이 높을수록 가격경쟁력을 지닐 수 있음.

- 후발업체인 삼성이 샤프에 비해 생산수율이 상당히 뒤질 것이라는

일반적 예상과는 달리 양사 공히 70% 정도의 수율을 보이고 있어,

삼성전자가 짧은 기간에 세계적인 수준에 근접하고 있음.

- 이는 삼성전자가 반도체 메모리분야에서 획득한 기술력을 바탕으로

비교적 단기간내에 기술적으로 DRAM과 연결된 평판디스플레이에 있

어서도 단기간내에 세계 1위 기업에 근접하고 있음을 보여주는 것

임.

('96년도 기준, %)

=========================================================

샤프             삼성전자

---------------------------------------------------------

생산수율 비교                 70                 70

=========================================================

o 그러나 구체적인 제품생산기술을 분석해 보면 삼성전자가 설계기술은

샤프와 대등한 수준이나, 공정기술은 75%, 조립기술은 50% 수준에 머

물러 있어 향후 공정 및 조립기술수준 향상에 지속적인 노력을 기울

일 필요가 있음.

(단위 : %)

===========================================================

설계       공정      조립

-----------------------------------------------------------

기술수준(샤프 : 100기준)         100        75        50

===========================================================

o 이러한 생산기술력과 부품경쟁력에서의 비교열위로 삼성전자에서 생

산되는 평판디스플레이의 제품성능은 저소비전력화 및 대형고정세화

에 있어서는 샤프제품과 대등한 수준이나, 경량 박형화에 있어서는

열세로 나타남.

<제품성능 비교>

===========================================================

샤프              삼성전자

-----------------------------------------------------------

저소비 전력화                  대등                대등

대형.고정세화                  대등                대등

경량.박형화                    우세                열세

===========================================================

o 한편 장기적인 기술수준을 향상시키기 위한 양사의 기술개발투자노력

에 있어서도 샤프가 삼성전자의 5배에 달하고 있음.

<기술개발 투자>

===========================================================

'94                    '95

-----------------------------------------------------------

샤프                           97                    138

삼성전자                       21                     28

===========================================================

o 샤프와 삼성전자의 기술력차이는 결국 양사가 획득한 특허건수에 극

명하게 반영되어, '95년 기준으로 전체 특허등록건수에 있어 샤프가

116건으로 삼성전자 9건의 약 13배에 달하고 있음.

<특허등록건수 비교, '95 기준>

(단위 : 건수)

===========================================================

샤프              삼성전자

-----------------------------------------------------------

계                             116                  9

-----------------------------------------------------------

TFT                              52                  8

액정                             33                  1

LDI                              31                  0

===========================================================

주) . TFT(Thin Film Transister, 박막트랜지스터)

. LDI(LCD Driver IC, LCD 구동 IC)

<> 차이점 3 : 판매체제

o 샤프는 자체 노트북 컴퓨터를 생산하지 않아 경쟁업체에 비해 내수시

장 확보에 취약, 이를 극복하기 위해 최근 메비우스 등 대만컴퓨터

제조업체와의 연계를 추진하고 있음.

- 일본내 주요 경쟁업체인 NEC, 도시바 등은 자체적으로 컴퓨터를 생

산하고 있어 안정적인 자체수요를 확보하고 있음.

- 멀티미디어 및 통신용 제품에 있어서는 자체수요확보 및 완제품업

체와의 동시개발체제(Design-In) 구축으로 시장을 점진적으로 확대

해 나가고 있음.

o 삼성전자는 자체 노트북 컴퓨터를 생산하고, 최근 미국 컴퓨터 제조

업체인 AST를 인수하여 안정적인 내수시장을 확보

<양사의 조직도 비교>

===========================================================

+----+

|샤프|

+----+

|

+---------------------------------------------------+

|             |              |              |       |

+--------+   +-----------+   +----------+   +----------+ |

|전자기기|   |통신/오디오|   |전화시스템|   |정보시스템| |

| 사업부 |   |   사업부  |   |  사업부  |   |  사업부  | |

+--------+   +-----------+   +----------+   +----------+ |

+---------------------------------------------------+

|             |              |              |

+--------+   +-----------+   +----------+   +------------+

|전자부품|   |     IC    |   |   액정   |   |프린터시스템|

| 사업부 |   |   사업부  |   |  사업부  |   |   사업부   |

+--------+   +-----------+   +----------+   +------------+

===========================================================

주) 그룹내 컴퓨터 사업부 부재로 최근 대만 메비우스사와 유대

를 강화하고 있음.

===========================================================

+--------+           +--------+

|삼성전자|-----------|미국 AST|

+--------+           +--------+

|

+-------------------------------------------+

|             |              |              |

+--------+   +------------+   +----------+   +--------+

| 반도체 |   |디지탈미디어|   |영상미디어|   |  가전  |

|  본부  |   |    본부    |   |   본부   |   |  본부  |

+--------+   +------------+   +----------+   +--------+

|             |               |

+----------+       +-----+         +-----+

|    |     |             |               |

+----++----++---+       +------+        +-------+

|마사||메사||A사|       |  PC  |        |Display|

|이업||모업||M업|       |사업부|        |사업부 |

|크부||리부||I부|       +------+        +-------+

|로  ||    ||C  |

|    ||    ||D  |

+----++----++---+

===========================================================

주) 계열사인 삼성전관의 모니터사업은 세계 1위를 달리고 있어

모니터의 평판디스플레이 대체시 내수기반의 확대가 예상됨.

<> 차이점 4 : 인프라 확보

o 샤프는 평판디스플레이에 필요한 설비 및 원부자재 등을 90% 일본내

에서 자체 조달할 수 있을 정도로 관련 주변산업이 균형적으로 발달

되어 있고, 활발한 산학연구와 정부의 정책적 지원으로 고급 기술인

력의 확보가 용이함.

o 삼성전자는 평판디스플레이를 생산한지 얼마되지 않고, 관련 주변산

업이 미진하여 부품.장비의 80% 정도를 해외에 의존하고 있음.

- 국내시장 협소 및 부품업체가 영세하여 긴밀한 연계가 어려움.

- 국내 대학중 관련학과의 절대수가 부족한데다 산학연구가 부진하고,

정부의 정책지원이 부분적으로 지원되어 고급기술.전문인력 확보가

곤란함.

III. 삼성전자의 과제

o 샤프와 삼성전자의 평판디스플레이사업을 비교한 결과 삼성전자가 이

분야의 경쟁력을 향상시키기 위한 다음의 과제를 도출함.

- 제품 다양화

- 기술력 제고

- 판매체제 다각화

- 관련업체 연계 강화

<> 과제 1 : 제품 다양화

o 노트북 PC제품의 대형화 추세, 브라운관 모니터시장의 대체수요 확대

에 신속히 대응하기 위해 사무기기용 제품을 다양화시켜야 할 필요가

있음.

o 향후 대부분의 표시제품이 평판디스플레이를 장착할 것에 대비, 종합

전자메이커인 삼성전자 입장에서는 향후 노트북 컴퓨터 이외에 멀티

미디어 및 통신용 등으로 제품 다양화를 적극 추진할 필요가 있음.

<> 과제 2 : 기술력 제고

o R&D 투자확대로 경쟁력의 기본이 되는 기술력 향상이 필요함.

o 한편 자체적으로 축적하기 어려운 기술습득을 위해 적극적인 기술 제

휴 및 도입으로 공정 및 조립기술을 향상시킬 필요가 있음.

o 향후 특허분쟁에 대비한 사전대책 마련이 중요

<> 과제 3 : 판매체제 다양화

o 평판디스플레이시장의 85% 이상을 차지하는 사무기기시장의 경우 노

트북 PC를 주축으로 자체수요 확보 및 컴퓨터 제조업체와의 연계를

강화할 필요가 있음.

o 기타 응용제품시장에서 완제품업체와의 동시 개발체제를 구축하는 등

개발단계부터 수요업체와 판매체제 강화 필요

<> 과제 4 : 관련업체 연계 강화

o 장기적인 기술력 제고를 위해서 유망 중소기업을 육성하여 설비 및

원부자재의 국산화를 추진할 필요가 있음.

o 국내 대학과의 산학연구 프로젝트를 수행하고, 기반기술 관련 국내업

체와의 공동연구 등을 통해 평판디스플레이산업 기반을 조성할 필요

가 있음.

<<통상산업부의 정책방향>>

I. 산업의 개요

o 평판디스플레이(FPD, Flat Panel Display)는 기존의 브라운관에 비해

경박, 저소비전력을 장점으로 하는 새로운 영상표시장치로서 구동원리

에 따라

- LCD(Liquid Crystal Display, 액정표시장치)

. TFT-LCD : Thin Film Transistor Liquid Crystal Display(박막액정

표시장치)

. STN-LCD : Super Twisted Nematic Liquid Crystal Display

- PDP(Plasma Display Panel, 프라즈마표시장치)

- FED(Field Emission Display, 전계발광표시장치) 등으로 구분됨.

<칼라브라운관과 LCD의 비교(14인치 기준)>

===========================================================

칼라브라운관       LCD         비고

-----------------------------------------------------------

두께(mm)                   394            10         1/39

무게(kg)                   6.3           0.5         1/13

소비전력(W)                 50             3         1/17

===========================================================

o 주요 응용분야 등 발전전망을 보면 LCD는 초기의 STN-LCD에서, 최근에

는 TFT-LCD로 발전해 가고 있고, TFT-LCD는 기술적으로 성장단계에 들

어가 노트북 PC는 물론 컴퓨터 모니터시장까지 영역을 확대하여 최소한

2005년까지는 대부분의 시장을 차지할 것으로 전망됨.

- PDP는 대화면화가 어려운 LCD의 약점을 보완할 수 있는 신기술로서

대화면 TV시장을 주도적으로 이끌고갈 제품으로 각광받고 있음.

- FED는 장기적으로 TFT-LCD시장을 뒷받쳐줄 수 있는 제품으로 이론적

으로 성능과 상업성이 우수하나, 기술적인 성공여부가 검증되지 않은

제품임.

(TFT-LCD)

. 주요 응용분야 : 노트북PC, 컴퓨터모니터, 벽걸이 및 휴대용TV

. 기술수준 : 노트북PC용 양산

. 최초 양산시점 : 90(일본)

(PDP)

. 주요 응용분야 : 30인치 이상벽걸이TV, 광고판, 윈도우 스크린

. 기술수준 : '97년 시장진입 전망

. 최초 양산시점 : '97예정(일본)

(FED)

. 주요 응용분야 : 휴대정보단말기, Navigation용

. 기술수준 : 개발단계

. 최초 양산시점 : '98년 이후

o 평판디스플레이산업은 시장형성 초기단계에 있는 성장잠재력이 큰 산업

으로서 우리에게는

- 반도체산업을 이어갈 차세대 유망산업이며

- 멀티미디어기기산업의 핵심부품산업으로서

- 국제경쟁우위 확보가능한 고부가가치산업임.

II. 세계동향

1. 세계시장 규모

o 평판디스플레이산업의 세계시장규모는 '94년에 72억불 규모로 연평균

15.4%씩 증가하여, 2000년에는 브라운관시장을 능가한 215억불에 달

할 전망

o 종류별로는 이미 양산단계인 LCD의 비중이 전체의 86%로 가장 크며

이러한 추세는 상당기간 지속될 전망

<세계평판디스플레이 시장규모>

(단위 : 억불, %)

===========================================================

'94  '95   '96   '98  2000  2005  증가율

-----------------------------------------------------------

평판디스플레이      72   93   116   152   215   400   15.4

. LCD              61   80   100   128   166   310   14.5

. PDP               1    2     2     9    26    60   40.6

. 기타             10   11    14    15    23    30    9.6

브라운관           163  171   179   193   205   248    3.6

총시장규모         235  264   295   345   420   648    8.8

===========================================================

주) 증가율은 연평균 증가율('94-2005)

자료) DATAQUEST(1995.5월)

o '95년 세계 LCD의 세계시장규모는 80억불로 이중 일본이 71%인 57억

불을 차지한 반면, 우리나라는 3.6%에 불과함.

- 그러나, 향후 평판디스플레이가 브라운관의 대체시장이 될 것이라

는 점을 감안할 때, 향후 2005년까지는 현재 우리의 브라운관 세계

시장 점유율 33%와 같은 수준의 평판디스플레이 시장점유율을 확보

한다는 목표하에 집중적인 기술개발과 설비투자, 그리고 전문기술

인력 양성을 위한 민.관의 공동전략수립이 필요함.

2. 주요국의 산업동향

<일본>

o LCD분야

- 세계시장의 71% 점유

- 21인치 TFT-LCD기술을 확보하고, 40인치 종이형 TFT-LCD 개발중

- 제조장비, 부품의 생산기술 독립

o PDP, FED분야

- PDP는 40인치-60인치 벽걸이TV용을 '97년 상반기부터 양산

- FED는 '96년에 4인치 모노양산시제품 개발

. 푸다바, 소니 등 5개 업체 컨소시엄

<미국>

o LCD분야

- 10인치 TFT 생산기술을 확보하고 군사.항공용으로 일부 생산중

- 기초기반기술 보유

o PDP, FED분야

- PDP는 21인치 실험시제품 개발

- FED는 금년하반기에 10인치 full color 양산 시제품 개발 및 '97

년에 양산공장설립계획

<EU>

o LCD분야

- FPD사(필립스/톰슨합작)에서 5인치 TFT-LCD 생산중

- 강유전성 LCD 개발에 주력

o PDP, FED분야

- PDP는 24인치 개발중

- FED는 프랑스 Pixel사에서 6인치 full color 양산 시제품을 개발

하고 10인치-16인치 개발중

<대만>

o LCD분야

- 10.4인치 TFT-LCD 기술을 확보하고 '97년중 양산공장 완공 예정

- 14인치 TFT-LCD 개발중

III. 국내산업의 현황과 당면과제

1. 국내산업현황

가. 수급동향

o 평판디스플레이는 현재 세계적으로 발전 초기단계에 있으며, 개발

속도가 빠른 LCD산업의 경우 우리나라의 '95년 생산액은 290백만불

임. 그중 수출은 140백만불이며, 수입은 93백만불임.

o '96년 생산액은 전년대비 767백만불로 164% 증가하고, 이중 수출은

284% 증가한 542백만불, 수입은 0.3% 감소한 67백만불로 전망됨.

<국내 LCD 수급현황>

(단위 : 백만불, %)

===========================================================

'92     '93     '94     '95     '96전망   증가율

('92-'96)

-----------------------------------------------------------

생산      84     113     174     290     767 (164)  55.6

수입      43      45     103      93      67(-0.3)   9.3

-----------------------------------------------------------

계      127     158     278     383     834 (117)  45.7

-----------------------------------------------------------

내수      78      95     175     242     292  (21)  30.2

수출      49      63      95     141     542 (284)  61.7

===========================================================

주) 연평균증가율, ( )내는 전년동기대비 증감률

o 상대적으로 늦게 개발이 추진된 PDP, FED의 경우 삼성전관, LG전자,

오리온전기, 현대전자에서 개발중으로 각각 '98년 및 2000년에 생

산 가능

나. 기술수준

o 전체적으로 우리나라는 일본의 60% 수준에 불과함.

- TFT-LCD의 경우 10.4인치 및 12.1인치 노트북용을 양산중이고,

14인치 컴퓨터모니터용도 상업화수준으로 생산제조기술은 일본에

근접하고 있으나, 평가 및 신뢰성기술이 뒤짐.

- 부품.장비기술은 일본 및 미국 등 선진국에 비하여 10-15% 수준

으로 매우 취약

- PDP 및 FED는 선진국에 비하여 2-3년정도 뒤진 수준

<선진국과의 기술수준 비교>

(단위 : 인치)

=================================================================

한국      일본      미국      대만      EU

-----------------------------------------------------------------

TFT-LCD

. 개발              22        21       12.1      12.1       5

. 양산(수율)     10.4-12.1 10.4-12.1  상업화   양산준비  상업화

(70%)      (85%)   수준미달           수준미달

PDP

. 개발            21-30급    40-60     21급       -       24급

실험시제품 양산시제품 실험시제품          개발중

FED

. 개발              4모노     4모노     12칼라    -       6칼라

실험시제품 양산시제품 양산시제품       양산시제품

부품.장비기술       취약       우수        우수    취약     보통

=================================================================

다. 투자동향

o '94-'96기간중 1조 8천억원의 설비투자가 이루어지고, '97-2000년

기간중 총 2조 4천억원의 설비투자 예정

- 삼성전자가 '95.2월에, LG전자가 '95년말에, 현대전자는 '96년

하반기부터 첨단제품인 TFT-LCD 양산을 개시하게 됨으로써 현재

초기투자 마무리단계로, 생산능력은 일본의 15% 수준임.

- 참여업체는 총 25개(완제품 7개, 부품소재 12개, 장비 6개)

2. 당면과제

o 첨단기술 조기확보

- 우리나라의 기술수준은 최강 일본에 비하여 매우 열위

. 2000년에 일본수준에 근접하기 위해서는 '97-2000년 기간중 약 1

조원의 R&D 투자 소요

- 일본은 반도체부문의 경험을 되풀이하지 않기 위해 기술이전 기피

- 따라서 산학연 공동협력체제 강화로 연구기반 확대 필요

o 생산능력 확충

- 정보단말기, 노트북PC의 대형화, 모니터 등 새로운 시장형성에 맞

추어 적기 양산설비 구축 필요

o 특허분쟁에 대한 사전대비

- 기초기술을 보유한 일본과의 지적재산권 분쟁 불가치

. '95년말 현재 LCD분야 외국인의 국내특허출원 총 1,367건중 일본

이 70%인 957건 차지

o 주요 제조장비 및 부품의 대일의존 탈피

- 핵심장비.부품의 국산화율 저조

- 국내 수입부품은 일본내 공급부품보다 품질이 낮아 국내생산제품의

품질저하요인으로 작용

IV. 경쟁력 강화방안

1. 기본방향 : 2000년대 수출주력산업으로 육성

o 박막액정표시장치(TFT-LCD)분야의 비교우위 확보

- 2000년까지 현재 일본 수준의 생산능력 달성

o 프라즈마표시장치(PDP)분야의 핵심기반기술 확보

- 2000년까지 일본수준의 기술력을 달성

o 인프라 확충

- 부품.장비 국산화와 전후방 연관산업 확충

- 전문 기술인력 양성

<국내 평판디스플레이산업 발전전망>

(단위 : 억불, %)

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'94   '95   '96   '98   2000  2005   증가율

('94-'05)

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세계시장             72    93   116   152    215   400     15.4

생산                1.7   2.9   7.6    24     58   132     43.7

시장점유율          2.4   3.1   6.6    16     25    33

수출                  1   1.4     5    20     52   121     49.1

기술수준(일본 100)   50    55    60    80     95   100

국산화율

. 부품              10    15    20    40     80   100

. 장비              10    10    10    30     60   100

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2. 단기대책

o 14인치 박막액정표시장치 개발

- 사업명 : LCD 기반기술개발사업

- 사업기간 : '94-'97년

- 사업비 : 521억원(정부 256, 기업 265)

- 주관기관 : 한국디스플레이연구조합

- 사업내용 : '97년까지 14인치 박막액정표시장치개발 및 노광기, 세

세척시스템 등 7개 부품.장비의 국산화

o 효율적인 산.학.연 협력체제 구축

- 업계.대학.연구소 상호간 협력확대 추진

. 연구기자재 공동 사용

. 연구인력 상호교류

- 업계 공동사업 지원

. 국내외 표준화활동에 적극 참여

. 선진국의 특허 공세에 공동대응

o 국제산업협력 지원

- 한.미 양국업계간 공동협력위원회 설치

. 협력분야 : 기술개발, 투자, 무역, 표준화, 정보교환 등

. 구체적인 추진방안

.. 위원회 산하에 2개의 실무워킹그룹 설치 : LCD 그룹, PDP.FED

그룹

.. 양국간 15개 분야 기술심포지엄 개최

- "'98 아시아 디스플레이" 서울 학술대회의 성공적 개최 지원

. 일시 및 장소 : '98.9.29-10.1, 서울 롯데호텔

. 주관 : 세계디스플레이학회 한국지부

. 행사규모 : 총 2,000명(외국인 600명 포함)

3. 중.장기대책

o 29인치 박막액정 및 55인치 프라즈마 표시장치 개발

- 사업명 : 차세대 평판표시장치 기반기술개발사업

- 사업기간 : '96-2001년

- 사업비 : 1,822억원(정부 850억원, 기업 972억원)

- 주관기관 : 한국디스플레이연구조합

- 사업내용 : '98년까지 25인치급 박막액정 및 40인치급 프라즈마 표

시장치 개발, 2001년까지 29인치급 박막액정 및 55인치

프라즈마 표시장치 개발

o 전문기술인력 양성기반 구축

- 기 추진하고 있는 "차세대 평판표시장치기반기술개발사업"의 일환

으로 장비.재료.구동IC.공정 등 5개 분야의 거점연구센터를 대학에

설립하여 '97-2001년(5년)동안 전문인력 양성

. 금년말까지 산.학.연 추진위원회를 발족시켜 세부 추진방안 수립

- 기업이 자율적으로 대학에 위탁하는 연구과제도 동 계획에 따라 거

점연구센터에 연구자금을 지원토록 유도

o 부품.장비산업 육성 5개년계획 수립

- '97년 6월까지 기본계획을 수립한 후 '98년에 "공기반사업"으로 전

문가를 통한 연구기획사업 실시

- 추진 기본방향

. 부품.장비를 완제품과 균형되게 개발

.. 완제품 수출증가에 따른 부품.장비 수입증가 방지

. 수요 대기업과 생산 중소기업간 개발단계부터 계열화

. 반도체 장비개발사업과 연계하여 추진