제17회 신산업발전 민관협력회의 : 광학기기산업

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통상산업부

<> 회의 참석자 명단(12명)

o 산업계(3인)

- 이성근(신도리코 전무) : 생산업체(사례기업)

- 류무성(삼성항공산업 사장) : 생산업체

- 이원승(한국광학기술개발 사장) : 생산업체

o 무역업체(2인)

- 이상목(SOA(삼성항공 미국 현지 판매법인) 사장) : 화상인터뷰

- 지본치남(일본리코 전무) : 화상인터뷰

o 학계(5인)

- 홍경희(육군사관학교 물리학과 교수)

- 이인원(한국표준과학연구원 연구실장)

- 김철수(국민대학교 대학원 원장) : 산업디자인분야

- 송병준(산업연구원 기계산업연구실장) : 발표자

- 김재일(서울대학교 경영학과 교수) : 발표자

o 정부(4인)

- 박재윤(통상산업부장관)

- 임래규(통상산업부 기초공업국 국장) : 발표자

- 박영기(통상산업부 기술품질국 국장)

- 김상선(과학기술처 기술지원과 과장)

<<산업비교분석 보고 : 한.일 광학기기산업의 비교>>

1. 최근동향

가. 일본 세계 1위 광학기기 생산국 유지

<> 지난해 세계시장 65% 점유

o 일본 광학기기산업의 세계 시장점유율은 1980년에 42.6% 였으나

1985년에는 66.2%로 높아졌음. 특히 '80년대 중반 이후 광통신 및

광정보기기 등의 급속한 생산증가로 1990년에는 71.2%의 세계 시장

점유율을 보였음.

<한.일 광학기기산업의 세계시장 점유율>

(단위 : %)

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'80         '85         '90         '95

---------------------------------------------------------

일본           42.6        66.2        71.2        65.0

한국            0.1         0.2         2.3         2.5

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o '90년대 초반에는 엔고 등으로 수출이 다소 부진한 것으로 나타났

으나 지난해 일본 광학기기의 수출은 전년대비 19.4%가 증가하여

세계시장 점유율이 65%로 세계 최강의 경쟁력을 유지하고 있음.

o 일본의 광학기기산업의 수출 및 내수비중은 각각 41%, 59%로 나타

남.

<한.일 광학기기산업의 수출.내수구성>

(단위 : %)

=========================================================

내수                      수출

---------------------------------------------------------

한국                    79                        21

일본                    59                        41

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<> 중.저급품의 해외현지생산 구축

o 일본 광학기업계는 고급기술에 대한 연구개발투자를 확대하고 특허

등의 보호조치를 계속하는 한편 중.저급 품목의 경우 동남아 등 지

역별 투자환경에 따라 생산거점을 해외로 이전함. 1995년 현재 일

본의 카메라 현지생산비율은 70% 수준에 달하고 있음.

나. 한국 수출산업화 초기단계 진입

<> 결상기기부문 급성장

o 우리나라 광학기기산업은 비교적 짧은 기간에도 불구하고 관련기업

의 기술개발노력과 수입선다변화, 국산화정책 등 정부의 지원책에

힘입어 카메라, 복사기 등 결상기기부문은 수출산업화 초기단계에

진입하고 있음.

o 우리나라 광학기기산업의 세계 시장점유율은 1980년의 불과 0.1%

에서 꾸준히 증가하여 1990년에 2.3%를 차지하였으며 지난해에는

세계 광학기기시장의 2.5%를 점유함.

o 지난해 우리나라 광학기기 수출실적은 전년대비 33%가 증가하여 6

억달러를 약간 상회함. 이 가운데 카메라와 복사기의 수출비중이

51.8%를 차지하고 있음.

- 카메라의 경우 독자모델로 수출이 가능한 수준이고, 복사기는 해

외기술 및 자본협력업체의 OEM수출이 주종을 이루고 있는 실정임.

2. 경쟁력 비교

가. 가격경쟁력

o 우리나라의 주요 수출품목인 카메라, 복사기, 현상기를 기준으로 할

때, 우리나라의 일본과의 가격격차는 카메라 및 현상기의 경우 100

(한국) : 105(일본)로 우리나라가 다소 경쟁력우위에 있는 것으로 나

타났으며, 복사기는 100(한국) : 80(일본)으로 우리나라가 경쟁력열

위에 있는 것으로 나타남.

o 한편 일본기업은 기술적 노하우를 바탕으로 부품 및 설비, 치공구의

자동화를 꾸준히 추진해왔고, 인건비 등 가격상승요인을 극복하기 위

해 해외부품조달 및 생산을 확대하여 가격경쟁력을 유지하고 있음.

<한.일 광학기기산업의 가격수준 비교>

(단위 : %)

===========================================================

카메라                   복사기

-----------------------------------------------------------

한국                     100                      100

일본                     105                       80

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- 특히 카메라의 경우 우리나라 제품과 동남아산 일본 카메라의 가격

을 비교해 보면 100(한국산제품) : 70(동남아산 일본제품)으로 우

리나라의 카메라가 경쟁력 열위에 있음.

나. 비가격경쟁력

o 품질.성능면에서 카메라의 경우 우리나라는 일본(100 기준)의 75-85

수준이고, 복사기(중급기종)는 일본의 90 수준으로 나타남.

o 디자인 측면에서 보면 일본은 소프트적인 감성공학을 적용한 혁신적

인 디자인제품들이 생산되고 있으나 우리나라는 전체 디자인 인력부

족으로 외국디자이너를 활용, 컨설팅을 받고 있는 실정임. 우리나라

는 일본에 비해 외관금형 및 가공기술이 뒤떨어지는 것으로 나타나

전체 디자인측면에서 일본의 80 수준임.

<한.일 광학기기산업의 품질수준 비교>

- 제품브랜드 이미지 측면에서 보면 카메라, 복사기 등 광학기기제

품의 특성상 소비자들은 일본의 유명브랜드 제품을 선호하고 있

는 실정임. 중급카메라의 경우 우리나라는 제품브랜드 이미지 측

면에서 일본의 75 수준이나 고급카메라는 일본의 30 수준에 불과

함. 복사기의 경우 일본의 85 수준으로 나타남.

(단위 : %)

===========================================================

카메라                   복사기

-----------------------------------------------------------

한국                      80                       90

일본                     100                      100

===========================================================

o 신제품개발력 측면에서 보면 하드웨어적인 기술의 발전속도는 일본업

체와 3-4년 정도의 격차를 보이고 있음. 최근 일본업체의 경우 사용

자의 편리성에 입각한 소프트적인 기술을 개발, 접목시키고 있음. 우

리나라 중급카메라의 경우 신제품개발력이 일본의 80 수준이나 고급

카메라는 40 수준에 불과하고, 복사기의 경우 일본의 85 수준임.

3. 경쟁기반

<> 산업화기간

o 광학기기산업은 첨단기술산업으로 기술혁신이 급격하여 막대한 R&D투

자와 함께 장기간의 기술축적이 요구되나 우리나라의 산업화기간은

15-20년 정도이고, 일본은 60-70년 정도임(일본의 대표적인 광학기기

메이커인 캐논사 창업연도 : 1937년).

- 일본은 1950년경에 이미 카메라생산업체가 약 50개사 이상이었으며

현재는 약 40-50년 전통과 기술력을 보유하고 있는 기업만이 존재

하고 있음.

- 우리나라는 일본업체의 조립생산을 시작으로 20년의 생산역사를 갖

고 고배율 줌카메라를 개발.생산하는 등 국산화 제고노력에 박차를

가하고 있는 실정이나 일본기업에 비해 절대 열세임.

<> 기술수준

o 일본의 광학기기산업은 독일 광학기기제품의 모방생산 --> 렌즈가공

기계 등 관련기계산업의 발달 --> 필름.렌즈의 고성능화 --> 공업용

플라스틱의 발달 --> 레이저의 실용화 --> 광계측기 및 의료용광학기

기의 생산확대 등의 발전과정을 거치면서 충분한 기술축적기회를 가

짐.

o 우리나라 광학기기의 기술수준은 카메라 및 복사기의 중급제품의 경

우 일본의 80 수준이고, 그 다음으로 광통신.광정보가 일본의 60 수

준이며, 광계측기기의 경우 일본의 50 수준에 불과한 것으로 나타남.

<한.일 광학기기 부문별 기술수준>

(단위 : %)

===========================================================

한국                  일본

-----------------------------------------------------------

광계측기기                     50                    100

광통신.광정보                  60                    100

결상기기                       80                    100

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<> 부문별 생산구성

o 일본 광학기기산업의 생산비중은 광통신.광정보부문(광계측 및 제어

기기 포함)이 전체의 53%로 가장 높게 나타났으며 그 다음으로 카메

라, 복사기 등 결상기기부문의 42%, 의료광학기기, 레이저가공기 등

기타부문이 5%로 나타남.

<한.일 광학기기산업의 부문별 생산구성>

(단위 : %)

===========================================================

한국                  일본

-----------------------------------------------------------

광정보 광통신                  26                    53

결상기기                       66                    42

기타                            8                     5

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- 노동집약적이고 단순보편화된 품목의 생산비중은 점차 감소하는 반

면 광디스크를 이용한 컴퓨터, 디지탈식 컬러복사기, 고배율 디지

탈식 스틸 카메라 등 제품의 첨단기술화가 빠르게 진전되고 있음.

o 반면에 우리나라는 결상기기부문이 66%를 차지하고 광정보.광통신부

문은 26%에 불과함.

o 1995년 현재 카메라, 복사기 등 결상기기부문의 세계 총생산은 240억

달러로, 세계 광학기기시장에서 차지하는 비중이 38.5%로 시장을 주

도하고 있으나 2000년경에는 355억달러로 1996-2000년 기간동안 연평

균 8.1%의 증가율을 기록할 것으로 예상됨. 반면 광정보 및 광통신부

문은 1995년 143억달러에서 2000년에는 410억달러로, 같은 기간 연평

균 23.4%의 높은 신장세를 보일 것으로 예상됨.

<> 해외진출

o 일본은 카메라의 경우 태국, 중국, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아

등 동남아지역으로 생산거점을 70% 정도 이전한 상태임.

- 일본은 현재 이를 동남아지역의 값싼 노동력과 일본기업의 선진기

술진을 파견, 저가의 카메라제품을 대량으로 생산하고 있음. 우리

나라는 1년전부터 일부업체에서 중국과 멕시코로 해외생산체제를

구축하고 있어 극히 초보적인 단계임.

<한.일 카메라산업의 해외생산 비교>

(단위 : %)

===========================================================

일본                    한국

-----------------------------------------------------------

현지생산수준              70                 시작단계

투자대상국        중국, 대만, 필리핀,        멕시코, 중국

말레이시아, 태국, 홍

콩, 브라질, 인도네시아

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<> 생산기반

o 한.일간 생산자동화율을 비교해보면 일본은 중.저급형 카메라의 경우

생산자동화율이 20% 수준이나 우리나라는 10% 수준에 불과함. 일본

카메라의 조립자동화는 조립의 난이성 등으로 인하여 부문조립자동화

수준임. 다만 검사공정에서는 대부분 자동화가 이루어졌음.

- 특히 고급카메라의 경우 일본의 인건비상승 및 공장자동화기술의

진전으로 일본생산업체의 자동화율이 20% 수준이나 우리나라는 5%

수준에 불과한 실정임.

o 생산규모를 한.일간 비교해보면 일반카메라의 경우 우리나라는 연간

250만대로 일본의 25% 수준에 불과하고 고급카메라의 경우 우리나라

는 일본의 3% 수준에 불과함.

<한.일 카메라산업의 생산자동화율 및 부품내제비율>

(단위 : %)

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한국                    일본

-----------------------------------------------------------

생산자동화율                  10                      20

부품내제비율                  40                      20

===========================================================

<> 부품산업

o 카메라의 경우 일본은 전부품을 자국내에서 조달가능하며, 상당량을

해외에 수출하고 있음. 반면 우리나라는 카메라전용 특수부품이나 원

소재의 생산은 극히 초보적인 수준임.

o 일본은 카메라완성품의 제조업체는 부품업체에 비교하여 제조원가가

높아 일본은 대부분 전문부품업체에서 가공하므로 부품의 내제비율이

점차 낮아지고 있으며 신규부품개발에 주력하고 있는 편임. 반면 우

리나라는 전문부품업체가 매우 부족하여 상당부분을 자체생산에 의존

하여 일본에 비해 내제비율이 높은 편임.

4. 우리나라 광학기기산업의 발전과제

<> 주요 핵심부품의 국산화 촉진

o 우리나라 광학기기산업은 첨단기술산업 중에서도 그 기술수준이 상대

적으로 낙후되어 있고, 대부분 일본기술에 의존하고 있는 실정임. 이

를 탈피하기 위해서 광학기기산업 전문연구기관의 설립이 요망됨.

o 산업계의 핵심기술, 기반기술의 확충을 위해서는 산.학.연의 유기적

공동기술개발이 촉진되어야 함.

o 특히 광학소재는 모든 광학기기산업의 근간이 되는 원자재로서 이 부

분의 국산화없이는 광학기기 선진국으로의 진입이 불가능함.

<> 전문부품업체의 육성

o 일본 광학기기산업의 발달과정에서 나타나듯이 우수한 광학기기제품

의 생산은 광학기기 전문부품업체의 오랜 경험과 기술축적을 바탕으

로 하고 있음. 우리나라 광학기기산업의 지속적인 발전을 위해서는

전문부품업체의 육성이 절대적으로 필요함. 렌즈가공, 프리즘가공,

박막증착, 사출성형 전문업체 등으로 전문성을 키우는 것이 기술축적

의 지름길임.

o 또한 대기업의 조립업체와 중소기업이 주류를 이루는 부품업체간의

공동기술개발 등 협력체제구축이 필요함.

<> 고급기술 및 기능인력의 확보

o 산업체에서 현장경험을 가지고 있는 기술직, 연구직 종사자에게 체계

적인 광학 및 광학기관 관련교육의 기회를 제공함으로써 경험과 학문

적기초를 겸비한 고급연구개발 인력을 양성하는 것이 바람직함.

o 또한 생산현장에서 일할 생산기능인력의 확보가 필요함. 현재 공업고

등학교 또는 전문대학에 광공학과를 설치하여 광학기기 업체현장에서

필요한 광학가공기술, 광학테스트기술, 광학기초, 전자 및 기계기초

를 배울 수 있도록 조치하는 것이 바람직함.

<> 첨단광학기기부문 생산확대

o 현재 우리나라 광학기기 생산구조는 부가가치가 상대적으로 낮은 카

메라, 복사기 등 결상기기가 대부분이며, 광통신 및 광정보, 광계측

기기, 레이저발생기기 등 고부가가치제품의 기술개발 및 생산능력이

미흡한 실정임.

<> 수출산업화 촉진

o 국내 내수시장의 한계를 극복하기 위해 수출전략기종의 개발, 해외

A/S조직망 구축 등 해외수출시장 개척노력을 강화해 나가야 할 것임.

또한 국내업체들이 해외 광학기기관련 전문전시회에 적극 참여하도록

전시회 참여업체 소요경비지원을 확대해 나가도록 함.

o 생산측면에서 일본이 중국이나 동남아국가 등 저임금 국가에 생산거

점을 이전한 품목에 대해서 우리나라도 해외생산체제를 적극 구축해

나가야 함.

<<기업비교분석 보고 : 후지제록스.신도리코의 비교>>

1. 후지제록스의 신도리코간의 비교의 의의

o 후지제록스는 1962년에 영국의 랭크제록스와의 합작기업으로 출발하였

고, 신도리코가 1970년에 일본의 리코사와의 합작으로 설립되었다는 점

에서 유사한 배경에서 시작되었으며,

o 후지제록스가 과거 영국과 미국의 제록스사에 의존하였던 기술개발부분

을 현재는 소수의 대형 고속복사기를 제외하고는 거의 모든 제품을 자

체 개발한다는 점과,

o 복사기뿐 아니라 워크스테이션 등 정보기기를 포함하는 사무기기 개발

로 영역을 확장해 나갔다는 점에서 신도리코에 앞으로의 기술개발 및

사업방향에 대한 시사점을 줄 수 있으며,

o 영업 및 유통에 있어서도 후지제록스가 미국과 영국의 직판, 임대방식

을 고집해 오다가 정보화사회의 진전과 경쟁환경의 변화에 따라 마케팅

시스템을 적응해 나갔다는 점에서 시사점을 줄수 있고,

o 후지제록스가 일본 복사기시장에서 복사매수 기준으로는 시장점유율이

50%로서 업계 1위의 자리를 차지하고 있고, 신도리코는 한국시장에서의

'96년 상반기 점유율이 37.4%로서 시장 1위를 유지하고 있으며, 창업이

래 노사분규가 전혀 없이 지속적으로 흑자를 달성한 기업이라는 점에서

비교의 의의가 있음.

2. 후지제록스의 신도리코간의 차이점

가. 비젼

o 후지제록스는 The Document Company를 기업사명으로 내세우고, 과거

단순자료 처리를 통해 업무 효율성을 높이는 것을 주사명으로 보았던

사고방식에서 디지털 기술에 의해 복사기와 정보처리기기를 통합함으

로써 의사결정과 같은 영역에 활용될 수 있는 정보제공을 목표로 함.

o 신도리코의 기업사명은 OA Company로서 사무자동화를 통하여 기업의

업무능률을 극대화하고 정보화사회에 이바지할 수 있도록 관련 사무

기기분야의 판매, 기술, 생산에 있어서 효율을 극대화하고 경쟁력있

는 서비스를 제공함으로써, 이에 따라 발생된 이윤을 투자자, 종업원

및 사회에 환원함으로써 가장 큰 회사보다는 가장 좋은 회사가 되는

것을 목표로 함.

<양사간 비젼 비교>

- 후지제록스 : The Document Company

. 새로운 방식의 업무수행 기회부여

- 신도리코 : OA Company

. 경쟁력있는 제품, 서비스 제공

나. 경영성과

o 후지제록스는 '95년 매출액 58.1억불, 자본금 18.2억불, 순이익 1.34

억불이고, 신도리코는 매출액이 2.6억불, 자본금 0.34억불, 순익은

0.3억불이었음.

- 따라서 후지제록스는 매출액에 있어서 신도리코의 22배, 자본금에

있어서 54배이나, 순익에 있어서는 4.5배에 불과하여, 이익률에 있

어서는 신도미코까 11.5%로써 후지제록스의 2.3%를 앞서고 있음.

<경영성과>

(단위 : 억불)

===========================================================

매출액         자본금         순이익

-----------------------------------------------------------

후지제록스            58.1           18.2           1.34

신도리코               2.6           0.34            0.3

===========================================================

o 과거 5년간 연평균 성장률에 있어서도 후지제록스의 매출액, 자본금,

순익의 연평균 성장률이 각각 5.68%, 3.47%, -5.71% 이었으며 신도리

코는 각각 21.79%, 35.29%, 31.00%로서 신도리코가 후지제록스를 크

게 앞서고 있는 것으로 나타났음.

<연평균 성장률>

(단위 : %)

===========================================================

매출액         자본금         순이익

-----------------------------------------------------------

후지제록스             5.68           3.47          31.00

신도리코              21.79          35.29          -5.71

===========================================================

o 신도리코의 내수시장과 수출시장간의 비중은 수출의 비중이 '91년

7.1%에서 '95년 28.2%로 높아졌으며, 과거 주변기기와 소모품의 수출

에서 탈피하여 복사기와 팩시밀리의 완제품수출을 1992년에 시작하여

1995년에는 1억불 수출의 탑을 수상하였음. 후지제록스의 해외시장의

비중은 '91년 16.8%에서 '95년 17%로 유지하고 있음. 그러나 신도리

코는 해외시장수출시 자사브랜드가 아닌 OEM방식으로 수출하고 있음.

<수출비중>

(단위 : %)

===========================================================

'91                   '95

-----------------------------------------------------------

후지제록스                   16.8                  17.0

신도리코                      7.1                  28.2

===========================================================

o 재고자산에 있어서는 후지제록스가 5.6억불이고 재고회전율은 12.8회

이었으며, 신도리코의 재고자산은 0.3억불이고 재고회전율은 8.2회임.

따라서 신도리코는 재고에 대한 통제를 강화하여 재고회전율을 높일

수 있다면 수익성을 보다 증가시킬 수 있을 것임.

<재고자산 및 재고회전율>

(단위 : 억불, 회수)

===========================================================

재고자산             재고회전율

-----------------------------------------------------------

후지제록스                 5.6                   12.8

신도리코                   0.3                    8.2

===========================================================

다. 전사적 경영혁신 프로그램

o 후지제록스는 1976년부터 1981년까지의 제1차 New Xerox 운동과 1982

년부터 1987년까지의 제2차 New Xerox 운동에 따라 전사적 품질통제

시스템의 확립을 통한 경쟁력 강화의 중요성을 종업원들에게 심어주

었으며 1988년 이래 New Work Way 운동을 전개함으로써 사회적, 문화

적 변화에 대응하여 회사의 주인은 종업원이라는 의식하에서 종업원

이 편리하게 일할 수 있는 직장으로 만들었음.

o 신도리코는 1976년 이래 전사적 품질관리제도를 도입, 품질관리 분임

조를 편성, 운영하고 있고, '95년 7월부터 '96년말까지 18개월에 걸

쳐 Q20 C20이라는 품질 20% 향상과 원가 20% 절감을 위한 품질혁신운

동을 전개하고 있음.

<양사간의 경영혁신 비교>

- 후지제록스

. 1976년부터 1987년까지 2차에 걸친 New Xerox 운동으로 전사적

품질 통제시스템 확립

. 1988년 이래 New Work Way 운동으로 종업원 지향적 기업 강조

- 신도리코

. 1976년 이래 전사적 품질관리제도 도입(품질관리 분임조 운영)

. 1995년 7월부터 Q20(품질 20% 향상)과 C20(원가 20% 절감)의

혁신운동 추진

라. 신제품개발

o 후지제록스는 처음에는 기술제휴를 통한 제품개발 위주였으나, 1973

년 일본시장의 특성에 적합한 소형 데스크탑형 복사기종인 2200모델

을 최초로 자체 개발완료하여 시판을 개시한 이후,

o 1978년에는 후속 기종으로서 기존의 제록스사 제품개발에 소요되던

기간의 절반인 2년에 개발을 완료하고 생산비용에 있어서도 기존의

비용의 1/2의 원가로 생산할 수 있었던 3500모델을 독자개발하였음.

o 또한 1983년 세계최초로 PC데이터를 전송 가능한 열팩스인 240/245모

델을 개발함으로써 제록스 그룹내에서 중소형 복사기를 중심으로 대

형 도면복사기와 팩시밀리를 개발하였음.

o 신도리코는 약 40여종의 각종 복사기와 30여종의 팩시밀리, 그리고

관련 각종 소모품류를 개발해왔고, 소터, 피더 등 다수의 주변기기도

개발하였으며, '91년 자체기술에 의한 최초의 국산복사기를 개발한

이래 복사기와 팩시밀리를 비롯하여 주변기기의 자체설계와 생산에

의한 상품들을 출시시켜왔음.

<양사의 주요 생산제품>

- 후지제록스

. 복사기/LAN시스템/워크스테이션

. 설계제도 CAD시스템/프린터/팩스

. 전자출판시스템/PC/화상처리시스템

- 신도리코

. 복사기/관련 주변기기(소터, 피더)

. 팩스/프린터/컴퓨터 및 기타 OA기기

마. 연구개발

<> 연구소

o 후지제록스의 총합연구소는 1982년에 설립되어 일본내 3개소, 미국

1개소에 분산되어 기초연구 및 제품개발 연구의 중추적인 역할을

담당하고 있음.

o 신도리코는 한국에서 업계 최초로 1982년 기술연구소를 설립하여

연구개발 활동을 진행

<> 연구개발 종사인력 및 투자규모

o 신도리코의 '95년 총 연구인력은 180명으로 전체 인력의 약 20%,

투자액은 0.15억불로서 매출액대비 5.5%이며, 후지제록스의 경우

총 연구인력은 5,000명으로서, 매출액대비 7.5%(4.35억불) 정도가

연구개발에 투자되고 있음.

o 그러나, 복사기에 투자되는 연구개발비는 매년 줄어들어 50% 내외

로 낮추어졌음.

<R&D 인력 및 투자비율 비교('95)>

(단위 : 명, %)

===========================================================

R&D인력         매출액대비 R&D비율

-----------------------------------------------------------

후지제록스              5,000                  7.5

신도리코                  180                  5.5

===========================================================

사. 기술개발에 있어서 타사와의 제휴정도

o 후지제록스는 현재 50%의 지분참여를 하고 있는 영국의 랭크제록스와,

미국 제록스와는 설립초기부터 지속적인 제휴관계를 맺어왔음. '90년

대에 들어서면서 후지제록스는 과거 그룹차원에서 수립된 목표를 수

행하는 단순한 자회사로 보던 개념에서 탈피하여 동등한 제휴를 뜻하

는 공동운명체(Codestiny) 개념을 도입하였음.

o 이에 따라, 후지제록스는 제록스그룹의 디지털기술의 개발기지로서

워크스테이션 등 시스템을 개발하고, 미국 제록스의 협조하에 미국

팔로 알토의 부지에 연구센터를 설립하였으며, 미국 제록스와 공동으

로 후지제록스에서 개발한 상품의 구미시장 판매를 위한 공동회사를

설립하는 등 제록스 그룹내에서의 입지를 강화해왔음.

o 신도리코는 현재 25% 지분참여를 하고 있는 일본 리코와는 설립초기

부터 설계, 생산, 기술에 있어서 계속적 제휴관계를 맺고 있음. 또한

미국의 용지 입출력 처리장치 전문회사인 그라드코(GRADCO)사와는

'84년 이후 협력관계를 유지해 왔으며 기존의 OEM방식에 의한 관계에

서 탈피하여 현재는 공동개발과 생산에 의한 협력관계로 진전하였음.

<양사의 제휴관계 비교>

- 후지제록스

. 영국의 랭크제록스, 미국의 제록스와 전통적이고 지속적인 제

휴관계

. 공동운명체 개념의 도입으로 자회사들간의 평등하고 밀접한 관

계유지

- 신도리코

. 일본의 리코사와는 설립초기부터 지속적인 제휴관계 유지

. 1984년 이후 미국의 그라드코사와 협력관계 유지

아. 영업/유통/고객서비스 조직

o 후지제록스는 창사 이래 제록스그룹이 전통적으로 채택해온 방식에

따라 대리점이나 중간상을 경유하지 않고 직판에 의한 임대만을 유일

한 방식으로 채택하였음. 1976년 이후 정부기관 등 고객의 요구와 경

쟁의 격화로 인해 실판매를 시작하여 그 비중을 늘여왔음.

o 또한 1979년 이후 지방의 소규모업체를 대상으로 한 저가 복사기 및

기타 시스템의 판매를 증가시키기 위해서는 직판이외의 판매방식이

필요하다고 인식하게 되어 직판을 보완하는 시스템으로서 판매회사와

특약점제도를 도입하여 유통경로를 다변화하였음.

o 이에 따라 동경에 있는 본사를 중심으로 한 7개의 영업사업부(북일본,

관동, 동경, 중부, 대판, 서일본, 중앙영업사업부)는 주로 100명 이

상을 고용하는 대기업과 동경/오사카지역의 30명 이상 고용업체에 대

한 수주와 판매가 중심이 되었음.

o 신도리코는 직판이 아닌 대리점과 판매회사를 통하여 판매하는 형태

를 취하고 있으며, 그 외에도 판매와 서비스를 겸한 전문회사 등을

통한 간접판매형식을 취하고 있음. 7개 지사는 판매는 하지 않고, 교

육, 영업지원, 서비스, 물류 등의 기능만 담당한다. 고객서비스는 각

대리점과 영업본부 산하의 4개 서비스센터를 통하여 제공하고 있음.

o 또한 각 판매점에 근무하는 기술사원(Customer Engineer)의 기술력

향상을 위해 기술자격인증제도를 실시하고 있음.

<유통/유통/고객서비스 현황>

- 후지제록스

. 판매방식 : 직간접/임대/판매

. 주요 판매경로 : 영업사업부/판매회사/특약점

. 구분 : 지역, 구매기업의 규모

. 회사의 역할 : 판매, 판매지원, 서비스, 훈련

- 신도리코

. 판매방식 : 간접/판매

. 주요 판매경로 : 대리점/판매회사/판매서비스회사

. 구분 : 지역, 실적

. 회사의 역할 : 판매지원, 서비스, 훈련

자. 해외진출

o 후지제록스는 1965년 이후 필리핀, 싱가폴, 대만, 인도네시아, 한국,

태국, 말레이지아에 합작사를 설립하였고, 호주와 뉴질랜드 시장을

영국 제록스로부터 양도받아 아시아와 대양주의 총 9개국에서 현지조

립, 생산, 관련회사를 갖고 있음.

o 신도리코는 미국과 일본에 2개 지사를 두고 있으며 주로 부품과 설비

의 구매업무를 담당한다. 홍콩지사는 현재 설립단계에 있음.

<해외진출 현황>

- 후지제록스

. 해외진출 : 필리핀, 싱가폴, 대만, 인도네시아, 한국, 태국,

말레이지아, 호주, 뉴질랜드에 9개 합작사

. 주요활동 : 현지조립, 생산, 판매

- 신도리코

. 해외진출 : 미국, 일본에 2개 지사

. 주요활동 : 부품 및 장비조달

3. 비교에 따른 시사점

가. 사무기기와 정보처리기기간의 통합강화

o 후지제록스는 정보화사회가 보다 진전할 것에 대비하여 복사기, 팩스

등 사무기기와 프린터, 워크스테이션 등 정보처리기기 간의 통합쪽에

역점을 맞추고 있음.

o 신도리코도 현재 전개하고 있는 정보통신, 컴퓨터사업과 사무자동화

기기간의 연계를 계속 강화해 나감으로써 미래 성장을 지속해 나가야

할 것임.

나. 종업원 만족을 통한 고객만족

o 경영개선 활동의 범위와 수준을 확대하여 단순한 품질관리 운동에서

탈피가 필요하며 최종적인 품질의 평가가 시장에서 이루어진다는 인

식하에서 새로운 라이프스타일의 변화에 따른 근로작업 방식의 추진

을 통하여 종업원 만족을 통한 고객만족의 시현이 필요함.

o 후지제록스의 최근의 경영혁신운동은 품질혁신과 경쟁력 강화에서 한

걸음 더 나아가, 변화하는 사회의 추세와 종업원의 욕구에 부응하는

제도의 시행과 종업원 중시라는 기업문화의 정착을 통해 종업원 만족

도를 높이고 이를 자연적으로 높은 품질로 연결시킴으로써 고객만족

을 달성하고자 함.

o 신도리코에서 시행하고 있는 각종 복지후생 관련제도를 신세대사원의

변화하는 가치관을 포용할 수 있도록 재정립하는 것이 필요함.

다. 동시적 제품개발

o 신제품개발에 있어서 개발초기단계부터 마케팅, 제조, 서비스부서의

참여를 통하여 생산품질, 재고관리, 유통의 문제를 출발부터 고려하

여야 하며, 제품개발에 있어서의 촛점을 경쟁적 상품의 개발에 둘 뿐

아니라, 시간단축과 생산원가절감의 목표를 구체화하여 설계 이외의

분야에서의 효율성을 높혀야 할 것임.

라. 기술의 특화

o 아직까지 신도리코는 후지제록스가 제록스그룹내에서 차지하고 있는

것과 같은 동등한 위치에서의 제휴관계를 이루지 못하고 있음.

o 연구개발투자가 절대적 및 상대적으로 후지제록스에 비하여 열세인

신도리코로서는 리코 등 제휴사와의 제휴관계를 최대한 활용하고, 특

정기술에 대한 집중투자를 통하여 제품개발에 있어서 독자적영역을

확보해 나감으로써 기술과 생산에 있어서의 독자성을 보다 확대하여

일본리코 및 제휴사와 공동 파트너로서 대등한 위치에 설 수 있도록

노력해야 할 것임.

마. 통합 물류시스템의 구축

o 현재 후지제록스에 비하여 높은 수준의 재고를 감축하고 재고회전율

을 높이기 위하여, 공급.생산.판매를 전산망을 통하여 통합함으로써

통합적 공급사슬을 형성하여 고객으로부터의 수요에 근거하여 생산과

원자재의 조달이 연계되는 신속하고 효율적인 시스템을 구축해야 할

것임.

o 또한 대리점과 판매회사에서 전송되는 시장정보가 즉시적으로 생산과

조달에 반영될 수 있는 물류정보시스템의 구축이 요망됨.

바. 국제 마케팅력의 보강

o 후지제록스는 아시아를 비롯하여 호주, 뉴질랜드까지의 상권을 갖고

있으며 OEM상표와 자사상표로 판매하고 있음.

o 신도리코는 현재 OEM생산방식에 치중하고 있으나, 자체개발제품에 대

한 자사브랜드 전략을 병행하고 시장을 적극적으로 확대하여 나갈 것

이 요망됨.

<<통상산업부의 정책방향>>

1. 광학기기산업의 개요

가. 정의

o 빛이 지니고 있는 파동성, 직진성, 굴절성, 입자성 및 에너지의 성질

을 활용하여 제어된 광파를 이용하는 소자, 기기 및 시스템산업

나. 범위

o 레이저 및 가공기 : 레이저 발생장치, 레이저 마킹기

o 광통신.광정보기기 : 광섬유, 광케이블, 바코드리더

o 결상기기 : 복사기, 카메라, 현상.인화기

o 광계측 제어기기 : 물량.물성계측기, 분광분석기

o 의료광학 : 내시경, 레이저수술기, 검안경

o 광소재 및 부품 : 광학렌즈, 프리즘

다. 특성

o 자원 및 에너지절약적 고부가가치산업

o 기계 --> 전자 --> 광(자)산업으로의 발전단계에서 급성장하고 있는

차세대 유망산업으로 선진국진입 필수산업

o 광학.전자.기계.컴퓨터 등 고도의 복합기술이 응용되어 첨단수요산업

의 핵심거점기술로 활용

<예 : 레이저가 수요산업에 미치는 효과>

- 재료의 가공절단

. 기존 : 기계식절단

. 레이저응용 : 비접촉 신속초정밀

- 용접

. 기존 : AL + 합금불가

. 레이저응용 : 모든금속 용접가능

- 의료

. 기존 : Mess(출혈)

. 레이저응용 : 무절개(무출혈)

- 정밀도측정

. 기존 : 기계식 10의 마이너스 3승mm

. 레이저응용 : 광측정 10의 마이너스 8승mm

- 무선통신

. 기존 : 도청가능, 잡음

. 레이저응용 : 도청불가, 무잡음

2. 세계 광학기기산업의 현황

<> 산업환경

o 광산업은 미국, 러시아 등 선진국에서 방위산업용으로 개발하여 독일

과 일본이 기계, 전자 등 첨단수요산업의 민수용으로 전환하여 생산,

수출을 주도하는 선진국산업으로 부상

o 우리나라는 카메라 등 결상기기 부문에서 급성장하고 있으며 중국 등

동남아 국가는 중저가품위주의 제품을 생산

o 광디스크를 이용한 컴퓨터, 레이저를 이용한 광통신기기 등 제품의

첨단기술화가 급속히 진행중

<> 수급구조

o 광산업제품의 세계시장규모는 향후 10년간 현재의 3.6배가 늘어난

2,253억불로 성장 전망

- 세계시장규모 : ('95) 618억원 --> (2005) 2,253억불 3.6배 신장

o 2000년 이후는 광산업중 광통신.정보부문 등이 점차 큰 폭으로 신장

될 전망이나 현재까지는 카메라, 복사기 등 결상기기분야가 세계시장

주도

(단위 : %)

===========================================================

'95         2005       연평균증가율

-----------------------------------------------------------

결상기기               39           23            8.1

광통신정보             23           44             20

===========================================================

주) ( )내는 점유율임.

<세계광산업 시장동향 및 전망>

(단위 : 억불, %)

===========================================================

'95      2000    2005   연평균증가율*

-----------------------------------------------------------

레이저 및 가공       91        184     280         8.7

광통신.광정보       142(23)    410     100(44)    19.5

결상기기            240(39)    355     524(23)     8.1

광계측기기           82        150     256        11.3

의료광학             36         60     133        14.1

광소재.부품          31         43      60         7.0

-----------------------------------------------------------

계             618      1,121    2,253       15.0

===========================================================

주) * 2001-2005, ( )내는 점유율임.

자료) 산업연구원

<> 신제품 및 신기술동향

o 레이저 및 가공기

- 러시아, 미국, 일본이 기술개발을 주도

- 반도체분야 응용기술 연구개발에 역점

o 광통신.정보

- 향후 성장잠재력이 가장 크며 응용범위에 따라 기술혁신이 급속히

진행

- 미국의 MIT 및 스텐포드에서 전자컴퓨터 한계를 보완한 광컴퓨터

연구개발 본격 추진

o 결상기기

- APS(24mn) 및 필름자동삽입(원터치 필름) 카메라 개발추진

- 아나로그방식에서 복합기능 고해상의 무소음화 디지탈복사기 개발

3. 우리나라 광학기기산업의 현황과 경쟁력 평가

가. 산업의 현황

<> 산업환경

o 광산업은 첨단기술산업으로서 기술혁신이 급격하여 막대한 R&D투자

와 함께 장기간의 기술축적이 요구되나 우리나라는 선진국에 비해

산업화기간이 일천함.

- 산업화기간 : 선진국 80-100년 --> 우리나라 20-25년

o 국내 광학기기산업은 '70년대 후반부터 대일지역과 자본 및 기술협

력으로 산업화가 형성 대표적인 대일의존형 산업

- 의료광학, 광통신, 계측기 등 고부가가치제품의 생산능력은 미흡

하나 중보급형 사진기 및 복사기 등 결상기기부문은 선진국 수준

에 접근

<> 수급구조

o '95기준 생산은 1조 1천억원 규모에서 2005년에는 8조 1천억원에

이르러 지금의 7배 이상 성장전망

o 수출은 2000년에는 '95년 대비 5배 이상 증가, 2005년에는 12배 이

상 증가한 6조 2천억원으로 본격적인 수출산업으로 발전할 전망

o 이에 따라 국내 광산업이 세계시장에서 차지하는 비중은 현재의 약

2배 이상인 4.5%로 점유할 전망

o 광학기기중 결상기기부문이 생산 및 수출을 주도

- '95기준 총생산 1조 1천억중 6,789억을 생산, 전체의 60%를 점유

- 이중 카메라복사기가 68%를 차지

<주요 결상기기 생산추이>                                                   (단위 : 억원)

(단위 : 억원)

===========================================================

'95           2005           비고

-----------------------------------------------------------

카메라              2,239          9,000       4배 증가

복사기              2,253         10,000       4.4배 증가

===========================================================

o 주수출품목중 카메라의 경우 삼성항공이 독자모델로 국내생산과 수

출을 주도

- 생산 : 국내생산의 79% 점유

- 수출 : 총 수출의 90% 이상 점유

o 복사기는 해외기술 및 자본협력업체의 OEM수출이 대부분이며 독자

모델은 개발하였으나 A/S체제 구축의 어려움으로 자기브랜드 수출

은 초보단계

<국내 광산업의 생산.수출 및 위상변화 전망>

(단위 : 억원, %)

===========================================================

연평균 증가율

'93     '95    2000    2005 ---------------

'93-'00 '00-'05

-----------------------------------------------------------

생산          7,111  11,289  35,710  81,100  26.0    17.8

수출          2,715   5,245  27,190  62,660  39.0    18.2

제조업비중

. 생산         0.3     0.4     0.8     1.2     -       -

. 수출         0.4     0.7     2.0     3.3     -       -

세계속의 비중   1.8     2.5     4.0     4.5     -       -

(생산기준)

===========================================================

나. 경쟁력 평가

<> 시장점유율

o '95년기준 우리나라 광학기기산업은 지난 10년간 생산은 연평균

16.5%가 증가하여 세계시장의 2.5%, 수출비중은 1% 수준을 점유

- 일본은 '92년 기준 62%를 점유(DRI보고서)

(단위 : 백만불, %)

===========================================================

'93            '95       연평균증가율

-----------------------------------------------------------

세계시장         49,200         61,800             11.8

생산                880(1.8)     1,545 (2.5)       16.5

수출                344(0.7)       660(1.06)       21.3

===========================================================

주) ( )내는 점유율

<> 제품경쟁력

o 선진국 대비 가격경쟁력 열위(결상기기 기준)

- 가격지수 : 한국 100으로 기준시 일본 등 주요 선진국 평균 80%

수준

- 고가의 일본산 부품을 수입하여 국내에서 생산하나 일본은 카메

라의 경우 생산의 70%를 동남아 등 해외현지 생산

- 선진국대비 규모의 경제미달 격차심화

. '95기준 우리나라는 생산대수가 일본의 1/12에 불과

. 한국 : 254만대

. 일본 : 3,072만대

- 기능 및 디자인은 선진국 수준이나 A/S 및 브랜드인지도 열세

===========================================================

품질    기능    디자인  브랜드인지도   A/S

-----------------------------------------------------------

일본(100)       80      90       95          75        70

===========================================================

<> 기술수준

o 산업화 착수가 빠른 카메라, 복사기 등 결상기기는 선진국 수준에

접근해 있으나 첨단기술 및 고신뢰성이 요구되는 광계측기, 광정보,

통신 등은 경쟁력 미흡

<주요 광학기기의 기술수준 평가>

- 레이저 및 레이저 가공기기 : 선진국대비 기술수준 60

. 기술개발추진 및 산업화를 위한 내수기반 초기단계

. 레이저 절단기 등 범용레이저 가공기는 경쟁력확보

- 광통신 및 광정보기기 : 선진국대비 기술수준 60

. 광섬유 제조기술 및 레이저프린터 등은 다소 경쟁력 확보

. 레이저 응용부문은 경쟁력 취약

- 결상기기 : 선진국대비 기술수준 85

. 카메라.복사기의 중급제품은 선진국 대등수준

.. 4배줌 카메라 세계최초 개발

.. 복합기능 복사기 개발 완료

- 광계측기 : 선진국대비 기술수준 50

. 분광분석기 등 일부품목 국산화

- 의료광학기기 : 선진국대비 기술수준 40

. 내시경 등 일부부품 국산화 추진단계

- 광소재 및 부품 : 선진국 대비 기술수준 80

. 렌즈 등 가공기술 선진국 대등

. 중저가품은 중국 등 후발국 추격심화

<> 수출경쟁력

o 광산업은 무역특화지수는 '93년 현재 -0.38로서 수입의존도가 크며,

내수신장에 대응하지 못한 결과 수입비중이 커지고 있음.

- 무역특화지수 추이 : ('80) -0.06 --> ('85) -0.23 --> ('93)

-0.38

4. 통상산업부의 정책방향

가. 기본방향

o 기술자립기반 조기구축

- 광산업기술연구소 설립

- 전문기술인력 양성

o 고부가가치제품 개발확대

- 고급제품 생산비율 제고('95 : 30% --> 2000 : 50%)

- R&D 투자확대

o 내수중심의 산업에서 수출전략산업으로 중점육성

- 내수기반 확립

- 수출시장개척 강화

나. 단기대책 : 기술력 확충 및 고부가가치화 추구

<> 광학산업기술연구소 설립추진

o 광학기기는 첨단기술, 고부가가치산업으로써 선진국이 이전을 기피

하는 기술 및 차세대 핵심기술 조기확보를 위해 우수연구인력 확보

가 용이하고 광산업 관련업계 근접지원이 가능한 수도권 인근지역

에 광학관련 종합기술연구센터를 설립

- 사업기간 : '98-2000(3년간)

- 사업비 : 300억원(국고 50%, 민자 50%)

- 사업주체 : 한국광학기기협회 주관 사업기획단 구성

<> R&D투자의 확대

o 도입기술의 소화축적과 신기술개발을 위한 R&D투자의 확대유도

- 매출액대비 R&D 투자비율 3.7%는 제조업 평균보다 높은 수준이나

광학기술은 기계.전자.광학 등 고도의 복합기술이 요구되어 막대

한 기술개발 투자가 지속적 필요

- ('95) 3.7% --> (2000) 5-7%

<연구개발투자 전망>

(단위 : 억원)

===========================================================

1단계('96-2000)         2단계(2001-2005)           계

-----------------------------------------------------------

4,134                    7,346             11,480

===========================================================

자료) 산업연구원

<> 광산업 전문기술인력의 양성체제 확충

o '96-2005년간 신규소요 기술인력은 12,000명 수준이나 교육기관에

서 배출되는 인력은 현저히 부족

- 광학관련 공학계 기술인력 양성은 청주대 및 서울산업대 2개 대

학에 불과

o 따라서 광산업부문 전문기술인력 및 고급기능공 인력난 해소를 위

해 교육기관의 광학과를 신설

- 한국과학기술원에 정원 20명 규모의 석.박사과정을 신설

- 4년제대학 및 전문대학에 정원 50명 규모의 광학과 설치

- 직업기술교육 최상급 교육기관인 산업기술대학에 광학과를 신설,

현장기술중심의 전문기술자 양성

o 이를 위해 학과설치 및 학생증원이 가능하도록 관련규정(교육법령

및 한국과학기술원 법령) 개정을 위해 관련부처와 협의추진

다. 중장기대책 : 수출산업화 촉진

<> 결상기기부문 주도권 조기확보

o 카메라, 복사기 등 경쟁력이 상당수준 확보된 결상기기부문의 세계

시장 주도권 확보를 위한 경쟁력 강화에 역점

- 수출유망품목에 대하여는 품질, 디자인개선, 해외마켓팅 개척 등

에 소요되는 자금을 지원하여 일류상품화개발을 적극 유도

. 카메라 등 수출전략모델 개발

- 국산화가 시급히 요구되는 핵심부품을 자본재 전략품목개발 사업

으로 적극 추진

. 개발기간 : '96-2000년(매년 5-6개 품목)

. 금융지원 : 소요자금 300억원을 시제품 개발자금으로 지원

. 대상품목 : 셔터 Assy, CPU, 스케너 등 결상기기 핵심기능품목

<> 첨단고부가가치 광학기기 중점개발

o 2000년까지 고급제품의 생산비중을 '95년의 30%에서 50% 수준으로

제고

- 현재 국내 광학기기 생산구조는 부가가치가 상대적으로 낮은 카

메라, 복사기 등 결상기기가 대부분이며 레이저발생기기 및 광통

신, 광계측기기 등 고부가치제품의 개발기술과 생산능력 미흡

<주요 고급제품의 국산화율>

. 고급카메라 : 40%

. 디지탈식 복사기 : 30%

. 광계측기기 : 20-10%

. 레이저발생기기 : 10% 이하

. 광통신기기 : 연구개발중(무선광통신 등)

- 이를 위해 생산기술연구원과 광학기기연구조합이 사업주체가 되

어 '97-2000년간 레이저를 이용한 반도체 가공장비 등 500억원의

개발비를 투입 중기거점 기술개발사업으로 추진

<> 내수기반확충 및 해외시장개척 강화

o 국내 수요기반구축 및 내수진작

- 부품의 규모의 경제달성과 품질 및 생산성향상을 위한 표준화,

공용화사업 적극 추진

. 추진체계

.. 광학기기협회 주관 민간주도로 추진

.. 정부는 공용화사업에 대한 인식확산과 공용화제품에 대한

금융지원 및 우선구매 등 공용화 추진여건 조성

. 추진현황

.. 산업기술 기반조성자금을 지원받아 복사기부문 산업표준화

작업 착수('96.7)

.. 카메라 등 수요규모가 큰 품목위주로 대상품목 확대

- 수출주력 광학기기류에 대한 수요자금융(국산기계구입 외화대출)

지원확대

- 국내 수요자 신뢰성 확보를 위해 외산대비 품질 및 성능이 대등

한 제품에 대한 품질인증(EM마크) 사업홍보 강화

o 주요 소재 수급안정대책 강화

- 광학기기 원자재 수급안정과 가격경쟁력 제고를 위해 광학유리의

할당관세를 2000년까지 적용

. 광학소재는 국산화시 경제성 결여로 전량 수입에 의존

. 관세율 : 기본 8% --> 4%('96 하반기부터 적용)

o 해외수출시장개척 강화

- 독자 고유모델의 수출전략기종 개발에 주력하여 해외판매 및 A/S

조직망 구축

. 해외합작선과의 협력으로 OEM수출 --> 고유브랜드 수출체제로

전환

- 경쟁국 제품과의 차별화(기능.디자인.가격)를 통한 틈새시장 적

극 개척

. 초기 : 중저가의 일반품목

. 중반 : 기술력에 의한 고급제품시장 진출

- 국내외 전문전시회 출품 및 세일즈맨단 적극 파견

. 전시회 참여업체 소요경비지원 확대