제23회 신산업발전민관협력회의 : 철강산업

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통상산업부

<> 회의 순서

o 인사말 : 박재윤 통상산업부장관

o 산업비교분석 보고 : 한.일 철강산업의 비교(김주한 : 산업연구원 부연

구위원)

o 기업비교분석 보고 : 신일본제철과 포항제철의 비교(김인호 : 한양대학

교 경영학과 교수)

o 통상산업부의 정책방향 : 안영기 철강금속과장

o 해외 바이어 인터뷰 비디오 상영

o 토론 : 한국 철강산업의 발전비젼

<> 회의 참석자 명단

o 산업계(3) : 김종진 포항제철 사장(발표사례기업)

홍태선 한보철강 사장(생산업체)

이봉규 삼미특수강 사장(생산업체)

o 학계(5) : 김상주 서울대학교 금속공학과 교수

백영현 고려대학교 금속공학과 교수

이일옥 포항산업과학기술연구원 박사

김인호 한양대학교 경영학과 교수(보고자)

김주한 산업연구원 박사(보고자)

o 정부(4) : 박재윤 통상산업부장관(회의주재)

안영기 통상산업부 철강금속과 과장

이보원 통상산업부 기술기획과 과장

김시중 중소기업청 금속공업과 과장

<<산업비교분석보고 : 한.일 철강산업의 비교>>

가. 한국과 일본의 현황 비교

(1) 국민경제상 위치

o 일본 철강산업의 제조업내 생산비중 4.8%

- 일본은 전체 제조업 생산에서 철강산업의 생산이 차지하는 비중이

1993년에 4.8%이며, 부가가치 생산액에서의 비중은 4.4%임.

- 한편 일본 철강산업의 고용이 전체 고용에서 차지하는 비중은 2.5%

임.

o 한국은 6.4%로 일본보다 높아

- 한국의 철강산업이 전체 제조업 생산에서 차지하는 비중은 1994년

에 6.4%이며, 부가가치 생산액에서의 비중은 4.8%임.

- 한국의 철강산업이 전체 고용에서 차지하는 비중은 3.0%로 일본보

다 다소 높음.

<한.일 철강산업의 경제적 위상>

(단위 : %)

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한국(1994)              일본(1993)

---------------------------------------------------------

생산                  6.4                     4.8

고용                  3.0                     2.5

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(2) 세계시장 점유율

o 일본의 철강생산은 세계 1위

- 일본은 1990년 1억 1,034만톤의 철강을 생산하였으나 1995년에는 1

억 165만톤의 생산에 그쳐, 동 기간동안 소폭 감소하였음.

- 그럼에도 불구하고 1995년 일본의 철강 생산규모는 세계 전체의 생

산 7억 4,959만톤 중 13.6%를 점하면서 세계 제1위 생산국으로서의

위치를 고수하였음.

o 한국은 세계 6위 생산국

- 한국의 철강생산은 1990년 2,313만톤에서 1995년에는 3,677만톤으

로 늘어나 연평균 9.7%의 증가율을 보였음.

- 한국은 1995년 세계 전체의 조강생산중 4.9%를 생산, 일본, 미국,

중국, 러시아, 독일에 이어 세계 6위 생산국의 위치를 지켰음.

<한.일 철강산업의 세계시장 점유율 추이>

(단위 : %)

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'90      '91      '92      '93      '94      '95

---------------------------------------------------------

한국     3.0      3.5      3.9      4.5      4.6      4.7

일본    14.3     14.9     13.6     13.6     13.5     13.6

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(3) 수출입 현황

o 일본은 세계 제1위 수출국으로, 생산의 22.8%인 2,242만톤을 수출

- 일본의 철강산업은 1994년 2,242만톤을 수출하여 세계최고의 수출

국의 위치를 지켰으며, 수출이 철강재 생산에서 차지하는 비중은

22.8%였음.

- 일본은 한국, 미국, 중국 등 상위 3개국에 대한 수출의존도가 45.5%

였음.

o 한국은 28.7%인 967만톤을 수출

- 한국은 1994년 967만 4천톤의 철강재를 수출하여 세계 8위의 수출

국이었으며, 철강재 생산에서 수출비중은 28.7%로 일본보다 다소

높은 수준임.

- 1994년 한국은 일본, 중국, 미국 등 상위 3개국에 대한 수출 비중

은 63%로 일본과 비교하여 특정국에 대한 수출의존도가 높은 실정

임.

o 한국과 일본은 중국, 동남아 등지에서 치열한 경쟁관계에 있으며, 엔

저현상이 지속될 경우 그 영향이 적지 않을 것임.

- 한국은 전체수출의 30%를 일본으로, 45%를 중국과 동남아지역으로

수출하고 있는 반면, 일본은 전체수출의 11%를 한국으로, 51%를 중

국과 동남아지역으로 수출하였음.

<한.일 철강산업 수출 구조(1994년)>

(단위 : %)

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한국                         일본

---------------------------------------------------------

일본         30            한국           11

중국         19            중국           19

동남아       26            동남아         32

미국         14            미국           16

기타         11            기타           22

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(4) 생산구조

o 한국의 전기로제강 비중, 일본보다 높아

- 세계적으로 전기로제강업의 경쟁력이 제고되면서 한.일 양국의 전

기로 제강생산비중이 확대되고 있음. 일본의 전기로제강에 의한 조

강생산 비중은 1990년 31.4%에서 1995년에는 32.3%로 증가하였으며,

한국의 전기로제강 생산비중은 1990년 31.1%로 일본보다 다소 낮았

으나 1995년에는 37.8%로 훨씬 높은 수준을 기록하였음.

. 한국의 전기로 생산능력은 1990년 830만톤에서 1995년에는 1,750

만톤으로 2배 이상 늘어났음.

<한.일 전기로 생산비중 추이>

(단위 : %)

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1990                     1995

---------------------------------------------------------

한국              31.1                     37.8

일본              31.4                     32.3

=========================================================

o 특수강 생산 비중은 일본이 한국보다 훨씬 앞서

- 1995년 일본은 1,925만톤의 특수강을 생산하여 전체 조강생산에서

차지하는 비중이 18.9%를 기록하였음.

- 한편 한국은 409만톤의 특수강을 생산하여 전체 조강생산에서 차지

하는 비중이 11.1%를 나타냈음. 한국의 특수강 생산비중은 점진적

으로 증가하고 있으나 아직 일본 수준에는 크게 미치지 못함.

<한.일 특수강 생산 비율 추이>

(단위 : %)

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'90      '91      '92      '93      '94      '95

---------------------------------------------------------

한국     8.1      9.0      8.2      8.9     10.7     11.1

일본    18.0     18.3     18.0     17.6     18.4     18.9

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o 일본 고로업체, 80년대부터 공급과잉으로 구조조정 추진

- 세계적인 공급능력 초과를 배경으로 일본에서는 구조조정을 지속적

으로 추진한 결과 고로 보유기수는 1984년 65기에서 1994년에는 42

기로 감소하였으며, 고용은 1984년 23만 7,000명에서 1994년에는

17만 1,400명으로 감소하였음.

- 일본의 조강생산 능력은 1984년 1억 5,638만톤에서 1994년에는 1억

4,748만톤으로 약 6.7% 감소하였음. 동 기간동안 고로설비는 4,210

만톤 감소한 반면, 전기로 설비는 2,050만톤 증가하였음.

<최근 10년간 한.일 철강산업 구조변화>

(단위 : 천만톤, 만명)

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고로기수         생산능력              인력

---------------------------------------------------------

일본    65 --> 42       15.6 --> 14.7       23.7 --> 17.1

(고로 : 13.7 --> 9.5)

한국     3 -->  7        1.5 -->  3.5        6.2 -->  6.7

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주) 1984년부터 1994년까지 10년간의 변화임.

o 한국은 지속적으로 설비능력 증대

- 한국은 꾸준한 수요증대를 배경으로 고로 보유기수가 1984년 3기에

서 1994년에는 7기로 늘어났으며, 고용은 1984년 6만 2,000명에서

1994년에는 6만 7,000명으로 증가하였음.

- 조강생산 능력은 1984년 1,456만톤에서 1994년에는 3,533만톤으로

2.5배정도 증가하였음. 동 기간동안 전로 생산능력이 1,200만톤,

전기로 생산능력은 870만톤 정도 증가하였음.

나. 한국과 일본의 경쟁력 비교

(1) 가격 경쟁력 비교

o 가격 경쟁력은 한국이 절대 우위임.

- 철강제품의 제조원가를 비교해 보면 냉간압연강판의 경우 톤당 한

국이 487달러인데 비해 일본은 622달러로 톤당 제조원가는 일본이

28% 높은 것으로 나타났음.

- 원재료, 노동비용, 금융비용 전부문에 걸쳐 일본이 한국보다 높은

편이며, 특히 노동비용에서 큰 차이를 보이고 있음.

<한.일 철강산업의 제조원가 비교(1995년)>

(단위 : 달러/톤)

=========================================================

계        금융비용        노동비용        원자재

---------------------------------------------------------

한국     487          94              89             304

일본     622         112             167             343

=========================================================

- 철강업체의 시간당 임금수준을 보면 일본은 38달러인 데 비해 한국

은 17달러로 일본이 한국의 2.2배 수준임. 반면 노동생산성은 일본

이 4.4MH/톤인 데 비해 한국은 5.2MH/톤으로 일본이 한국보다 약

20% 높은 편임.

o 일본은 가격경쟁력의 열세를 고부가가치화로 극복

- 일본의 제조원가가 한국보다 월등히 높을 뿐만 아니라 세계에서 가

장 높은 수준에 있음에도 불구하고 세계에서 가장 많은 철강재를

수출하고 있음. 일본은 가격경쟁력의 열세를 제품의 고급화, 고부

가가치화를 통해서 극복하고 있는 것으로 평가되고 있음.

- 지난 5년간의 일본 철강재의 평균수출가격은 686달러로 한국의 평

균수출가격 528달러 보다 약 30% 정도 높은 것으로 나타났음.

<한.일 철강재 수출단가 변화추이>

(단위 : 달러/톤)

=========================================================

'90      '91      '92      '93      '94      '95

---------------------------------------------------------

한국     590      563      566      448      472      581

일본     722      740      704      610      654      755

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(2) 기술수준 비교

o 보통강의 경우 제조기술 및 품질수준이 일본과 거의 대등하나, 특수

강의 경우 조업기술수준 및 제품의 품질이 다소 열세임.

- 특수강의 기술수준은 조업기술의 낙후, 수요산업의 미성숙 등으로

인해 일본에 비해 열위에 있으며, 전반적으로 일본에 비해 3-5년

뒤떨어져 있음.

- 특수강의 생산비중은 1994년 일본이 18.4%인데 비해 한국은 10.7%

에 불과한 실정임.

o 제품생산구조측면에서 보면 열연제품의 생산비중은 한국이 60%로 일

본의 49%에 비해 높은 편이나 냉간압연제품의 생산비중은 한국이 24%

로 일본의 29%에 비해 매우 낮은 수준임.

- 고급강 생산비중은 일본이 35%인데 비해 우리나라는 26% 수준에 머

물고 있음.

o 품질수준을 보면 핫코일, 후판, 냉연강판 등의 고로제품은 일본과 대

등한 수준으로 평가되고 있으나, 형강, 봉강 등 전기로제품은 열세인

것으로 나타났음.

- 형강 및 봉강의 경우 일본 제품에 비해 치수, 형상, 마무리, 외관,

성형성, 가공성 등이 매우 열위에 있고, 용접성, 강도, 내구성도

다소 열위에 있는 것으로 나타났음.

<한.일 철강산업의 기술수준 비교(1994년)>

(단위 : %)

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특수강비중        냉연비중        고급강비중

---------------------------------------------------------

한국             11               24               26

일본             18               29               35

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(3) 기술개발 능력 비교

o 철강산업의 기술개발능력을 파악하기 위해 연구개발비, 연구원 1인당

연구비, 연구원수 등을 일본과 비교하면 한국은 절대적인 열세에 있

음.

- 1994년 매출액 대비 연구개발비의 비중은 일본이 2.1%인데 비해 한

국은 1.4%이고, 연구원 1인당 연구비는 일본이 2억 9,600만원인데

비해 한국은 2억 6,390만원이며, 종업원 1만명당 연구원 수는 일본

이 324명인데 비해 한국은 107명으로 나타났음.

o 우리나라는 지난 20년간 양적 성장에 치중했기 때문에 독자적 기술자

립 기반이 충분하지 못한 상태임. 그러나 앞으로는 질적 성장을 위한

고부가가치화를 위해 끊임없는 연구개발이 필요함.

- 1990년대 들어서면서 철강협회를 중심으로 철강업계는 신제품.신강

종개발을 위해 "철강 21세기 운동"을 추진하고 있으며, 1995년 현

재 843종의 강종을 개발하였음.

- 그러나 이는 일본의 1992년 수준인 862종에도 미치지 못하는 수준

임.

<한.일 철강산업의 기술개발능력 비교>

(일본 : 100 기준)

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R&D         1인당 연구비         1만명당 연구원수

---------------------------------------------------------

65              89                      33

=========================================================

다. 일본의 경쟁력 원천

o 높은 기술수준

- 일본은 비록 제조원가 측면에서는 우리나라보다는 다소 높은 구조를

지니고 있으나, 생산제품의 품질, 규격, 신제품.신강종 개발능력 등

의 측면에서는 세계최고의 수준에 이르러 있음.

- 일본은 우수한 연구자 뿐만 아니라 숙련된 기술.기능공을 풍부하게

보유하고 있음.

o 고부가가치제품의 생산구조

- 일본 철강산업은 고비용구조를 생산제품의 고부가가치화를 통해 극복

하고 있음. 과거의 생산설비 확장에 의한 양적 성장에서 탈피하여 점

차 생산제품의 고급화, 다양화를 통한 질적인 성장으로 전환함으로써

특수강, 고급강의 비중을 높이고 수출강재의 고부가가치화를 도모하

여 왔음.

- 일본의 철강제품 제조원가는 한국보다 약 20% 높은 수준이지만, 수출

평균단가는 한국보다 30%나 높은 것으로 나타났음.

o 적극적인 R&D 투자

- 일본 철강업계는 1990년대 초반 경영부진 속에서도 매출액 대비 2%

이상의 R&D 투자를 지속하여 왔음. 국내 철강업계는 90년대 들어 R&D

비중을 1% 대로 높여 왔음. 그러나 철강업계의 R&D 투자의 절대규모

는 아직 일본의 10% 수준에 그치고 있음.

o 탄탄한 수요 기반

- 일본은 자동차, 조선, 기계, 전자 등 관련산업의 경쟁력을 바탕으로

한 내수기반과 아울러 수요업계 및 가공업계의 해외 진출로써 마련된

탄탄한 수요기반을 유지하고 있음.

- 일본은 자동차, 조선, 기계 등의 수출이 세계 최고 수준이고, 이들

업계와의 해외 동반진출 또는 가공업체의 해외기반이 안정적으로 구

축되어 있어서 내수 및 수출이 안정적인 구조를 지니고 있음. 일례로

일본은 동남아 철강재 가공업계의 약 75%를 장악하고 있어서 불황기

에도 이들 지역으로의 수출이 매우 안정적으로 이루어지고 있음.

o 지속적인 원가절감 노력

- 일본은 1980년대 후반과 1990년대 전반의 두 차례에 걸친 구조조정을

통해 유휴설비 및 인력을 삭감 추진하였으며,

- 끊임없는 공정개선과 설비의 연속화, 자동화를 도모하여 제조원가 측

면에서도 우리나라를 따라잡기 위한 노력을 지속적으로 추진하고 있

음.

라. 발전과제

o 안정적인 공급체제 구축

- 철강산업은 대규모의 자본이 소요되는 장치산업이어서 설비의 효율성

여부에 따라 경쟁력이 크게 좌우됨.

- 철강산업은 자동차, 조선, 기계, 조립금속 등 관련산업에 기초소재를

공급하는 기간산업으로 이들 산업에 미치는 파급효과가 매우 큼.

- 무엇보다도 적정 공급능력 유지를 통한 수급안정을 도모할 필요가 있

음.

o 기술개발능력의 향상과 고부가가치화 추진

- 우리나라 철강산업은 과거 우리 경제의 고도성장에 따른 수요충족을

위해 설비능력확장에 의한 양적 성장 위주였으나, 향후에는 독자적인

기술개발능력과 아울러 생산제품의 고급화, 고부가가치화에 의해 주

도되어 갈 것으로 전망됨.

- 수요산업의 구조고도화와 경쟁격화에 대비하여 특수강, 고급강 등 고

부가가치제품의 생산을 늘리기 위해 철강산업의 생산구조 고도화와

아울러 연구개발 기능을 강화해 나가야 함.

- 그러나 기술인력, 연구설비 등 기술개발 기반 뿐만 아니라 연구개발

투자비 등이 아직 일본 수준에 크게 못미친 실정임.

- 또한 용융환원제철법, 스트립캐스팅 기술 등 혁신기술의 개발을 위한

노력을 강화해야 함. 이를 위해서는 연구시설의 확충, 인력확보를 위

한 과감한 기술개발투자가 선행되어야 하며, 정부의 적극적인 지원이

뒷받침되어야 함.

o 가격경쟁력 강화

- 우리나라 철강산업의 제조원가가 최근 들어 임금상승, 물류 및 환경

관련 비용의 증대, 원재료가격의 상승 등으로 크게 상승하고 있음.

반면 경쟁국들은 과감한 인력감축, 설비합리화 등에 힘입어 경쟁력을

회복하고 있음. 우리나라 철강산업의 제조원가상의 이점이 점차 축소

되어 가고 있음.

- 따라서 설비의 자동화.합리화, 인력의 효율적 활용과 더불어 인건비

의 과도한 상승요구를 자제하도록 유도함으로써 현재의 경쟁력을 유

지 내지는 강화해 나가야 함.

o 원자재의 안정적인 확보

- 국제적으로 전기로제강설비가 확대되면서 스크랩의 수요가 급증함에

따라 스크랩 수급불안과 아울러 가격상승이 우려되고 있음.

- 따라서 원재료의 안정적인 확보를 위해 국내 스크랩의 회수율 향상을

위한 수집체제정비, 미국 뿐만 아니라 일본, 러시아 등지로의 수입선

다변화와 아울러 저렴하고 안정적인 대체재 확보를 위한 중남미, 중

동 등지로의 진출 확대 등 다각적인 노력이 요구됨.

o 국제환경규제에의 대응

- 철강산업은 생산과정에서 대량의 원료와 에너지를 사용하기 때문에

각종 오염물질과 산업폐기물을 발생시키고 있으며, 이에 대한 규제가

세계적으로 강화되는 추세임.

- 환경규제의 방향도 기후변화협약, 바젤협약 등 배출물 및 그 거래의

제한에 관한 것에서부터 최근에는 생산공정에 관한 ISO 14000 시리즈

에 이르기까지 직접적인 생산활동으로 구체화되고 있음.

- 향후 우리나라는 OECD 가입으로 국제사회에서의 위상이 향상되는 한

편 국제환경규제는 강화될 것으로 보여 환경문제가 철강산업의 경쟁

력에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상됨. 따라서 생산구조를 환경

친화적인 체제로 개편해 나가야 할 것임.

<<기업 비교분석 NSC와 POSCO의 비교>>

1. NSC와 POSCO를 왜 비교하는가?

* NSC는 1970년 4월 창사이래 생산능력(양)과 기술력(질) 양면에서, 세계

제일.최강의 자리를 지켜 온 고로메이커의 선두주자이며

* POSCO는 1970년 4월 고로 1기 착공이래, NSC에 대한 조기후발자로서, 지

속적인 생산능력 확대를 통해 양적면에서 세계 2위로 부상한 고로메이커

임.

세계철강산업에서 양사가 번영하게 된 배경과 그 간의 행보상의 차이 그

리고 현재의 모습을 비교함으로서, POSCO와 한국철강산업에 값진 전략적

시사점을 얻을 수 있을 것임.

2. 세계철강산업에서 양사가 번영하게 된 배경은 무엇인가?

양사가 세계철강산업에서 번영하게 된 이유는

첫째, 세계철강수요가 중단기적으로 기복을 보여 왔으면서도 장기적으로

는 꾸준히 증가해 옴. 즉 1960년 약 3억톤이었던 세계철강수요가 현재 약

7억 5천톤(1995)에 이르고 있음. 또한 일본(NSC)과 한국(POSCO)의 산업구

조가 중후장대형의 철강다소비 구조로 이루어져 이를 지원하기 위한 탄탄

한 내수기반이 조성되어 있음.

둘째, 양사 모두가 철강 신주력기술에 대한 선점과 편승으로 신기술이 가

져다주는 나비효과를 십분발휘하였음. 즉 1960년대 초반 신주력기술인 고

로대형화기술과 연속주조기술에 대한 선점(NSC) 및 조기 수용자(POSCO)로

이 기술이 가지는 잇점을 최대한 향유하였음.

<철강기술 수명기기와 산업주도권 이동>

o 18C초-19C말(200년)

- 주도기술

. Bessemer 전로

. 석탄이용고로

- 주도국 : 영국

- 주도기업 : British Steel

o 1900-1960(60년)

- 주도기술

. 평로

. 전기로, 압연기의 대형화, 연속화

- 주도국 : 미국

- 주도기업 : U.S. Steel

o 1960-1996(35년)

- 주도기술

. 고로대형화

. LD 전로

. 연속주조

- 주도국 : 일본, 한국

- 주도기업 : NSC, POSCO

o 1996-?

- 주도기술

. 용융환원법

. Thin Slab Casting

. Strip Casting

- 주도국 : 한국.동남아(?)

- 주도기업 : POSCO(?)

<주도기술에 대한 선택타이밍과 진입자세>

o 선택타이밍과 진입자세

- NSC : "고로.전로방식"의 선점 선발자(first mover)

- POSCO : NSC에 대한 편승 조기후발자(early late comer)

셋째, 철강산업과 같은 거대투자사업에서의 경쟁우위 요소인 규모이점을

최대한 향유하였음. NSC는 야와다와 후지서의 통합을 통해, POSCO는 단일

의 국민기업방식을 통해 규모이점을 살렸음.

<규모이점의 추구방식>

o 규모의 이점추구방식

- NSC : 야와다사와 후지사의 통합(규모이점을 살릴 수 있는 생산능

력 : 1000-1200만톤)

- POSCO : 단일의 국민독점기업의 추구

넷째, 양사는 모두 각기 국내사정이 달랐음에도 거대투자를 저렴하게 할

수 있는 좋은 타이밍에 투자하였음. 즉 1970년 당시 톤당 건설단가는 약

400달러에 불과함(1990년 기준 약 700달러). 또한 양사 모두가 강력한 경

영주체와 의욕에 찬 근로자들에 의해 기술을 조기에 흡수하였으며, 양사

모두 전폭적인 국민적 지지를 받음.

<경영주체와 근로자집단>

o 경영주체(정부 및 기업)

- 일본(NSC) : 내각제하의 관주도(통산성)체제와 세계철강주도의지

의 전문가 집단

- 한국(POSCO) : 대통령 중심제하의 관주도 체제와 철강입국의지를

가진 전문가집단

o 근로자집단

- 일본(NSC) : 근면한 근로자 집단

- 한국(POSCO) : 고질의 저임금의 근로자 집단

* 철강산업/국민기업에 대한 국민적 지지기반

다섯째, 양사 모두가 철강산업을 뒷받침하는 정책적 지원을 받았음. 일본

의 경우 철강산업의 육성과 발전을 위해 다양한 관련법을 제정.실행하여

왔으며, 한국의 경우 철강산업육성법을 통해 POSCO의 성장발전을 지원하

여 왔음. 또한 양사 모두가 철강산업 및 국민기업에 대한 강력한 국민적

지지를 얻고 있었음.

<철강관련 산업정책>

o 산업정책

- NSC

. 철강수출 자율규제

. 기업합리화촉진법

. 특안 불황산업 안정 임시조치법

. 특안 산업구조개선 임시조치법

. 중요기술연구개발비 보조금제도

. 기타 금융, 세제상의 지원

- POSCO

. 철강산업육성법

3. 양사의 그 간의 행보상의 차이는 무엇인가?

양사는 이상의 공통점을 가지고 지난 4반세기동안 성장발전해 왔으나 그

행보상에는 몇 가지 차이점을 보임.

o NSC는 70년대 중후장대 산업구조를 지원하기 위한 생산능력을 확대하는

데 노력을 경주하여 최대 4700만톤 생산설비를 구축하였음.

o 80년대 들어서 중후장대의 산업구조가 경박단소로 전환되고, 철강수요

의 둔화로 말미암아 생산능력의 대폭적인 감축(4700만톤 --> 2700만톤

생산체제)을 하였으며 이 충격을 흡수하기 위해 질적 고부가가치화를

추구하면서 한편으로는 비관련다각화를 하는데 기업의 총력을 기울였음.

o 90년대에는 이러한 노력에도 불구하고 지속되는 수익성의 악화를 타개

하기 위해 곤혹스러운 감량경영을 아직도 계속하고 있음. 예컨대 90년

대 초반에 5만명선이었던 종업원을 3만명수준으로 줄이는 계획을 진행

중에 있음.

o 반면에 POSCO는 NSC에 대한 조기편승으로 후발자이익을 취하면서 철강

다소비구조를 지원하기 위해 생산능력의 확대를 지속하면서 철강본업에

에 대한 세계화와 관련다각화로 사업영역을 넓혀오고 있음.

4. 양사의 현재의 모습은 어떠한가?

이상의 양사간의 행보상의 차이로 말미암아 현재 원가.품질, 가동률 및

수익성 등경영성과면에서, 본업에 대한 집중도면에서 그리고 차세대 기술

에 대한 진입활동면에서 차이를 보이고 있음.

차이점 1 : 경영성과의 차이

1) 원가.품질상의 차이

o POSCO 철강제품의 전반적인 생산원가를 100으로 했을 때, NSC의 생

산원가는 약 123의 수준으로 POSCO가 약 20%의 우위를 가지고 있음

(WSD).

o 제품의 품질면에서 보통강의 경우는 NSC의 품질에 POSCO가 약 90%

수준에 달하는 것으로 평가되고 있어 보통강의 품질차이는 미소한

것으로 보이며, 고급강의 경우는 POSCO가 NSC의 약 70% 수준에 이

르는 것으로 나타났다.

2) 가동률의 차이

o NSC의 경우 현재 조강생산능력은 약 3천 1백만톤이며, 생산량은 약

2천 6백만톤으로 가동률 86%를 보이고 있으며, POSCO는 생산능력은

약 2천 1백만톤이며, 생산량도 약 2천 1백만톤으로 100%를 상회하

는 가동률을 나타내고 있음. 이는 NSC가 수요급증기의 과대한 생산

능력 확대로 인해 수요둔화기에 대비한 적정규모의 생산능력을 유

지하지 못하였기 때문임.

3) 수익성의 차이

o 수익률의 경우, NSC의 매출액 순이익률이 지난 4년 평균 1.4%인 반

면 POSCO는 5.6%로 수익성률 측면에서 POSCO가 우위를 점하고 있음.

o 이러한 수익률의 차이는 그간 NSC의 과잉생산능력과 비관련다각화

전략 및 고부가가치 제품개발 등의 과도한 투자에 따른 수익률 감

소에 의한 것으로 보임.

<경영성과의 차이>

===========================================================

NSC                   차이점                   POSCO

-----------------------------------------------------------

123                    원가                     100

품질

100                  (보통강)                    90

100                  (고급강)                    70

30,800천톤              생산능력                22,100천톤

86%                   가동률                    104%

1.3%                   수익률                    5.6%

===========================================================

차이점 2 : 본업에 대한 충실도의 차이

o NSC는 철강과 관련한 비중이 약 81%을 차지하고 있으며, POSCO는 90%

이상이 철강관련 비중임.

o 제품전략의 경우, NSC는 생산능력의 대폭감축에 대한 충격을 흡수하

고자 고부가가치를 추구하기 위해 다품종전략(최고 700여종에서 현재

약 450여종)을 취하고 있으며, POSCO는 수익성/경제성 있는 소품종전

략(약 120종)을 취하고 있음.

o 다각화전략에 있어서도 NSC는 엔지니어링, 화학, 도시개발분야로의

비관련다각화를 추진하여 왔으며, POSCO는 대부분 철강과 관련한 다

각화를 추진하여 왔음. NSC의 비관련다각화는 성공적이지 못한 것으

로 나타남. 철강사업의 세계화 추진현황에서도, NSC는 5개국에 13개

회사를, POSCO는 8개국에 16개의 철강관련 기업에 투자하고 있는 것

으로 나타나 세계화에 있어 NSC를 앞지르고 있는 것으로 나타남.

<본업에의 충실도>

===========================================================

NSC                 차이점                  POSCO

-----------------------------------------------------------

81%               본업집중도                  95%

450여종             제품강종수                120여종

5개국/13개사            세계화              8개국/16개 회사

비관련다각화            다각화              철강관련다각화

===========================================================

5. 향후 세계철강산업은 어떻게 될 것인가?

o 세계철강수요는 후발개도국(중국, 인도, ASEAN 등) 중심으로 꾸준히 증

가될 것으로 전망되나, 국내수요는 곧 포만기에 이를 것으로 전망됨(1

인당 강재소비량이, 최고 802kg : 일본, 1990, 한국 832kg, 1995)되며

o 종래의 고로(판재류), 전기로(조강류)의 2원구조에서 탄력적 생산이 가

능한 미니밀이 급속히 성장하는 다원공급구조로 바뀌면서, 차세대주력

기술(Thin slab casting, Strip casting 등)의 등장이 가시화될 것으로

보임.

6. 양사의 비교가 POSCO와 한국철강산업에 어떤 전략적 시사점을 던져주는

가?

그러면 이제 한국 철강산업이 더욱 강성해지고 POSCO가 양과 질 양면에서

세계제일의 국민기업이 되고자 할 때, 양사의 비교가 주는 시사점은 무엇

인가?

시사점 1 : 수요둔화 및 감축에 대비해 적정규모로 규모효과와 경험효과

를 최대한 살림으로서 현재의 경쟁우위를 지속시켜야 한다.

시사점 2 : 차세대주력기술에 대한 핵심역량을 확보하여 나비효과를 살릴

기회를 포착하여야 한다.

시사점 3 : 철강산업은 앞으로도 전략산업이므로 관련다각화로 성장영역

을 확대하면서 시너지효과를 추구하여야 한다.

<<통상산업부의 정책방향>>

I. 세계 철강산업의 현황

1. 철강산업의 환경 변화

o 세계 철강산업의 주도권이 구.미에서 아시아로 이동

- 선진국의 경우 경쟁력 약화에 따른 합리적 조치.생산설비 감축 추

세

<선진국의 철강산업 구조조정 현황(93년말 현재)>

(단위 : 백만톤, 천명, %)

===========================================================

구분             미국             일본              EU

-----------------------------------------------------------

조강능력         109(-30)         138(-21)         179(-40)

인원             174(-56)         208(-31)         286(-51)

===========================================================

주) ( )내는 80년 대비 93년까지의 감소폭임.

* 고로 보유기수 감축

. 미국 : ('75) 182기 --> ('94) 73기

. 일본 : ('75) 69기 --> ('94) 44기

- 개도국은 공업화 추진.수요증가로 활발한 설비확장 지속

o 신기술 개발에 따른 경쟁심화로 대변혁의 시대 도래

- 향후 혁신기술을 선점하는 국가나 회사가 세계 철강업을 주도

- 기술과 원가측면에서 경쟁력을 보유한 기업만이 생존할 수 있는 무

한경쟁시대 도래

. 투자비가 저렴하고 생산의 신축성이 큰 Mini Mill이 핫코일, 냉

연강판 등의 판재류 시장으로 영역을 확대

* 2000년경에는 총 열연능력(417.5백만톤)의 13%(52.3백만톤)를

Mini Mill이 점유할 것으로 전망

o 철강설비의 해외투자 움직임 강화

- 선진국은 제선.제강설비에 대해 국경을 초월하는 합작 등 철강업의

국제화, 세계화 추진 가속화

- 특히, Mini Mill 건설을 통한 아시아지역 진출을 적극 모색

o 지구보호 차원의 환경규제 강화

- 이산화탄소 배출규제를 위한 기후변화 협약체결('92.6 : 리우 유엔

환경개발회의)

. 특별의무(선진국) : 2000년까지 1990년도 수준으로 안전화 노력

- WTO 체제 가동('95.1)으로 무역과 환경을 연계하여 규제하는 "환경

라운드"의 가시화

2. 세계 철강산업의 현황

가. 세계 조강 수요

o 세계 철강수요는 선진국은 정체된 반면, 개도국은 경제성장에 힘입

어 지속적인 증가세를 유지하고 있음.

<세계 철강재 소비전망>

(단위 : 백만톤, %)

=================================================================

연평균 증가율

구분         1995     2000     2005     -------------------

95/2000   2000/2005

-----------------------------------------------------------------

EU                 124.7    122.0    119.6     -0.4       -0.4

유럽 계            195.8    202.6    208.8      0.6        0.6

미국                99.2     95.0     93.0     -0.9       -0.4

남북아메리카 계    144.0    146.0    148.2      0.3        0.3

일본                78.3     80.0     75.0      0.4       -1.3

중국                90.0    110.0    125.0      4.1        2.6

아시아 계          284.0    335.0    375.0      3.4        2.3

-----------------------------------------------------------------

세계 합계          655.4    717.0    758.8      1.8        1.1

=================================================================

주) 2005년 수치는 KIET에서 추정

자료) IISI, 1995.10

나. 세계 조강 생산

o 세계적 공급과잉현상이 나타나고 있고 향후 심화될 전망

- 2000년 수요는 717백만톤이나, 생산능력은 '95년 1,000백만톤에

서 2005년에 1,100백만톤으로 증가

다. 기술개발동향

1) 공정기술

o 철강산업은 에너지절감 등을 위하여 생산공정의 통합 또는 생략,

인공지능에 의한 Schedule free 등 유연 생산화 기술 적극 개발

<기술발전단계>

=================================================================

+--------------+     +----------+     +-------------------------+

|단위설비의    | --> |생산공정의| --> |생산공정의 통합/생략     |

|연속화, 자동화|     |  직결화  |     |유연 생산화 Schedule free|

+--------------+     +----------+     +-------------------------+

. 연속 열처리      . 연속주조-압연    . 용융환원제철기술

. Strip casting

. 작업순서의 자    . 수치모델에 의    . 인공지능에 의한 최적제어

동화               한 컴퓨터제어

=================================================================

2) 제품기술

o 수요산업이 경.박.단.소화됨에 따라 고기능성(고강도, 고내식성

등) 철강재료 개발중

o 또한, 환경문제를 최소화할 수 있는 경량소재, 라싸이클링이 용

이한 소재 개발에 역점

II. 국내 철강산업의 현황

1. 국내 철강산업의 위치

o 국내 철강업의 '95년중 GNP의 2.0%, 제조업의 7.4% 점유

(단위 : %)

===========================================================

구분              '80        '85        '90        '95

-----------------------------------------------------------

철강업/GNP             1.7        2.0        2.2        2.0

철강업/제조업          5.9        6.7        7.5        7.4

===========================================================

o 우리나라의 세계시장 점유율은 '74년 0.6%에서 포항제철의 생산능력

확장으로 '95년 4.9%로 세계 6위(자유세계 4위)의 철강국으로 부상

2. 철강재 수급전망과 실적

가. 국내 수요전망

o 2005년 총수요는 '94년 42.2백만톤보다 13.0백만톤이 증가한 55.2

백만톤이 될 전망임(연평균 2.5% 증가 예상).

- 1994-2000년 연평균 3.5% 성장에서 2000-2005년에는 1.3%로 둔화

- 2005년 총수요 55.2백만톤 중 국내수요는 43.2백만톤, 수출은

12.0백만톤으로 추정

- 따라서 수입이 불가피한 8.9백만톤을 감안하면 국내생산은 46.3

백만톤으로 충분

<우리나라 철강 수급전망(조강기준)>

(단위 : 백만톤)

===========================================================

구분             '94(실적)            2000            2005

-----------------------------------------------------------

수요                 42.4              51.7            55.2

내수                32.2              39.7            43.2

수출                10.0              12.0            12.0

생산                 33.7              46.3            46.3

과부족               -8.5              -5.5            -8.9

===========================================================

주) 생산은 업계의 확정된 증설계획분에 가동률을 90%로 환산한

것임.

자료) 산업연구원, 1995.3.

나. 국내 철강재 수급실적

o 조강 수요는 '80년 11.3백만톤에서 '95년 46.9백만톤으로 증가하는

등 연평균 10%의 높은 증가율 유지

- '80년 조강수요 : (내수) 6.1백만톤, (수출) 5.2백만톤

- '95년 조강수요 : (내수) 37.3백만톤, (수출) 9.6백만톤

o 철강 생산능력은 '80년 9.3백만톤에서 '95년 38.7백만톤으로 증가

(연평균 9.9% 증가)

다. 철강재 수출현황

(단위 : 백만$, %)

=================================================================

일본

구분         '80     '84     '90      '95     ----------------

'85     '95

-----------------------------------------------------------------

총수출(A)      17,505  30,283  65,016  125,058   177,164  443,125

철강수출(A)     1,570   2,453   4,237    7,246    13,684   18,934

B/A               9.0     8.1     6.5      5.8       7.7      4.3

=================================================================

자료) 철강협회(철강통계연보)

3. 철강재 소비 구조

가. 수요산업별 철강재 소비구조

o 우리나라 수요산업별 철강재 소비구조는 일본과 유사

(단위 : %)

=================================================================

건설         자동차      조선.기계        기타

-----------------------------------------------------------------

한국('94)          46.4          13.1          22.6          17.9

일본('94)          41.8          28.8          21.7           7.7

미국('94)          29.1          34.9          12.4          23.6

=================================================================

나. 철강재 소비량 추이

o 철강소비는 일정한 소비수준까지는 급속히 증가하나 포화점에 이르

면 경제성장이 지속되더라도 산업구조의 고도화에 의해 정체되는

현상을 보임.

- 1인당 철강소비의 포화점은 일본 802kg, 미국 706kg, 독일 679kg,

프랑스 560kg 등임.

- 우리나라는 '95년 830kg으로 선진국의 최고수준을 넘어섰음.

o 수요산업의 성장 둔화 및 단위 소비량 감소 전망

- 건설, 자동차, 조선, 조립금속산업 등의 성장률이 2000년 이후

급격히 둔화 전망

<수요산업의 성장률 전망>

(단위 : %)

=================================================================

구분         자동차        조선          건설         조립금속

-----------------------------------------------------------------

1993-2000        7.3          11.1           5.4            3.7

2001-2005        2.6           1.1           0.9            0.7

=================================================================

자료) 산업연구원, 1995.3.

- 제품의 경량화, 대체 소재 개발 등으로 철강의 단위 소비량이 계

속 감소(철강재가 플라스틱, 알루미늄, 신소재 등으로 대체되고

있음.)

4. 국내 철강산업의 국제경쟁력 현황

가. 무역 비교우위 분석

o 현시 비교우위 지수를 볼 때 우리나라 철강산업은 세계 최고의 국

제경쟁력 보유

- '93년 기준 : 한국 290.9, 일본 134.7, 미국 16.1

o 국내 철강산업은 보통강 위주 생산체제와 특수강의 경쟁력 열세로,

보통강은 수출특화, 특수강은 수입특화되어 있음.

나. 기술 경쟁력 분석

o 일반강의 조업기술은 선진국 수준과 대등하나, 특수강 중 고급강

(공구강, 특수용도강)의 경우는 제강.정련 기술이 열세임.

다. 가격 경쟁력 분석

o 냉연강판의 경우 우리나라는 주요 경쟁국에 비해 재료비 및 노무비

는 낮으나, 감가상각비와 금융비용은 높은 수준임.

<냉연강판의 주요국 원가비교('96.3월 기준)>

(단위 : 불/톤)

=================================================================

미국

구분       -------------    일본   독일   대만   브라질   한국

일관    Nucor

-----------------------------------------------------------------

환율            1        1      105   1.47   25.3    0.97     790

재료비        317      308      343    340    320     298     304

노무비        152       43      167    193    138      70      89

감가, 이자     38       27      112     64     67     105      94

세전원가      507      377      622    598    525     473     487

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자료) World Steel Dynamics('96.3)

III. 국내 철강산업의 문제점

가. 원료의 대외의존도 심화

o 철광석.원료탄은 대부분 수입에 의존하며, 고철은 자급도가 70%에 불

과

나. 생산설비 공급과잉 우려

o 최근 철강업계의 의욕적인 제강설비 신.증설계획 추진에 따라 2000년

이후 공급과잉에 따른 가동률 저하로 국제경쟁력 저하 우려

o 특수강 제강능력도 특수강업계의 증설 및 일반강업체의 참여 확대로

일반 규격 특수강의 공급과잉 예상

다. 기술개발력 강화 시급

o 기술개발력 확충을 위한 R&D 투자 미흡

- 국내 철강업계는 일반강 생산체제로 경쟁구조가 취약하며, 특수강

의 수입의존도 심화

라. 물류.유통체제의 낙후

o 철강산업의 매출액 대비 물류비용이 15% 내외에 달해 물류비용 절감

이 중요한 과제로 부상(최근 5년간 물류비용이 25% 상승)

o 코일센타 미비 등 국내 철강 유통구조의 낙후로 수요가의 다양화 요

구에 맞는 서비스제공 곤란

마. 국내 철강산업의 양극화 가속

o 국내 일관제철 및 전기로업종은 국제경쟁력을 지속적으로 유지할 것

으로 보이나

o 강관업종 등 2차 가공산업은 개도국의 추격으로 국제경쟁력이 급속히

저하 우려

바. 국제협력 체제 강화 필요

o WTO 체제 출범과 OECD 가입으로 인한 국제협력 필요성 증대

o 무역.환경.노동.투자.경쟁정책 등을 연계시키기 위한 다자규범(MSA)

논의에 적극 대처 필요

o 해외투자 확대에 따른 국제협력 강화 필요

IV. 정책과제

1. 기본 방향

기초소재 산업으로서 철강재의 안정적 공급기반을 구축하고 미래 설비.

기술 수출국으로 위상 제고

o 안정적 철강재 공급기반 구축

- 원료의 안정적 확보

- 합리적인 설비 투자 유도

- 철강 신수요 창출 노력 확대

o 기술개발력 강화

o 선진 물류.유통체제 구축

o 환경친화적 철강산업기반 구축

o 국제협력체제의 강화

2. 세부 추진시책

가. 원료의 안정공급기반 구축

o 철광석, 원료탄, 고철 등 원자재 기본관세(1%)의 무세화 추진

o 고철 대체제인 HBI, DRI의 해외 현지 생산체제 구축

- 대상국가 : 베네주엘라, 브라질, 호주 등

o 고철 전용부두 건설

- 인천 북항내 고철 전용부두 건설 추진(민자유치로 2000년까지 건

설)

o 고철 수입선의 다변화(미국 --> 일본, EU 등)

나. 합리적인 설비투자 유도

o 수요에 부응한 적정투자 유도를 위해 "철강재 장기수급전망"을 정

기적으로 제시

- 한국철강협회가 3년 주기로 "철강재 장기수급 전망" 용역 실시

o 철강협회내에 회원사 대표 등 관련 전문가의 참여로 구성되어 있는

"철강설비투자협의회"와 "철강공업발전민간협의회" 활동 강화

o 혁신기술을 채용할 신예화, 합리화 투자 강화

- 경쟁력 열위 설비 폐쇄, 자동화투자 확대

. 소형 전기로 및 소구경 강관 설비 감축

. 생산공정의 통합 등 혁신기술 채용 확대

- 고로방식의 지양

다. 철강 신수요 창출노력 확대

o 수요정체에 대비하여 철강재 수요 창출을 위한 철골조 APT 보급 확

대 추진

라. 기술개발력 강화

o 철강업체의 연구개발비 투자 확대 유도

- 매출액 대비 연구개발비 : ('95) 1.2% --> (2000) 1.5% -->

(2005) 1.8%

o 고부가가치 제품 생산 확대 노력 강화

- 고부가가치제품 생산비율 : ('95) 9.5% --> (2000) 12% -->

(2005) 15%

- 생산강종수 : ('95) 843종 --> (2000) 890종 --> (2005) 940여종

- 고강도, 고기능 신제품개발 확대(예 : 구조용 내화성 강관, APIX-

80,100 등)

o 혁신철강기술의 조기 실용화를 위한 기술개발 지원 계속

- 미분광 사용이 가능한 용융환원 제철기술(FINEX) 개발

. ('90-'95) 102억원 지원, ('96-'99) 160억원 추가 지원

- Strip Casting 기술개발 등

o 산.학.연 공동기술개발 및 철강업계간 기술교류회 강화

- 철강협회 주관으로 업종별 기술전문가 모임 활성화

마. 선진 물류.유통체제 구축

o 철강생산업체, 유통업체, 수요업체를 연계하는 "철강물류 정보망"

구축

- 판매정보 DB화의 확산

o 철강제품 물류제도 개선과제 발굴을 위한 연구용역 실시

- 용역기간 : '96.7-'97.3

- 용역 수행자 : 한국Logestics학회

- 주요 검토내용 : 품목별.지역별 물류 이동 현황조사, 품목별 물

류비용 산출, 철강 물류합리화 방안

o 적기 수송 및 운임절감을 위한 해송비율 확대

- 해송비율 : ('93) 28% --> (2000) 50% --> (2005) 65%

- 철강수송 전용선 도입확대 : ('94) 10척 --> ('97) 15척

o 철강공단 인근의 도로, 항만, 공업용수 등 주요 사회간접시설의 확

충

- 특히, 아산만 철강단지 주변 국도의 조기 준공 및 공업용수 확충

추진

바. 환경친화적 철강산업기반 구축

o 청정연료인 LNG 사용 확대(일관제철소)

- LNG 사용 비율 : (2000) 17.5%

o 재생자원을 이용하여 고품질의 철강을 생산하기 위한 신제강 공정

기술개발

o 철강제품의 수명을 장기화하는 표면처리강판 등 신제품 개발

o 가공.조립산업과 협력하여 철강 리싸이클링을 고려한 제품 개발

사. 국제협력체제의 강화

o 철강수요가 급증할 것으로 예상되는 동남아를 중심으로 시장 선점

을 위한 현지 합작투자 확대 추진

- 인도네시아, 베트남에 Mini Mill 투자

o 국제경쟁력 약화가 예상되는 저급 강관 등의 해외이전 추진

- 이전 대상국 : 중국, 베트남, 인도 등

o 선진 철강국과의 혁신 철강기술 및 신제품 공동개발을 위한 협력

강화

o 철강 다자협상(MSA) 등에 능동적 대처

V. 2000년대 한국 철강산업의 모습

1. 세계적 위상

<> 세계 5위 생산국으로 부상

o 2000년 조강생산은 '95년대비 27%로 급증하여 세계 증가율(10%)을

크게 상회함에 따라 한국의 세계비중이 7.0%에 달해 세계 5위로 부

상 전망

- 한국의 조강생산량 : ('95) 36.8백만톤 --> (2000) 46.8백만톤

o 2000년 특수강 생산비중을 선진국 수준으로 향상

- 국내 특수강 생산비중 : ('95) 9.5% --> ('2000) 15.0%

2. 철강 기술의 선도국

<> 철강 기술 선진국 진입에 따라 선진 기술 수출국으로 변모

o 용융환원제철기술(분광 다량사용기술), Strip Casting 기술의 실용

화

o 특수강 분야는 고청정강, 고합금강 생산을 위한 제강.연주기술의

상용화

o 고기능 탄소강관, 고합금강 특수강관, 고기능 Coating 강관 등의

고부가가치 제품 개발

o 개발된 선진기술을 응용한 분광 사용 용융환원제철법과 Strip Cast-

ing을 연계한 제철설비와 조업기술을 일괄 수출