제29회 신산업발전 민관협력회의 : 비철금속산업

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통상산업부

<> 회의 참석자명단

o 산업계(5)

- 최구명 LG금속(주) 사장 : 생산업체 사례기업

- 최순철 고려아연(주) 부사장 : 생산업체

- 박희수 (주)선진금속 사장 : 생산업체

- 이재구 서린상사 사장 : 무역업체

- 이부영 (주)대우 상무 : 무역업체

o 학계(5)

- 강탁 서울대학교 금속공학과 교수

- 김동환 고려대학교 재료금속과 교수

- 조형호 생산기술연구원 주조공정팀 수석연구원

- 김주헌 숙명여자대학교 교수 : 보고자

- 김주한 산업연구원 부연구위원 : 보고자

o 정부(5)

- 안광구 통상산업부장관 : 회의주재

- 안영기 통상산업부 철강금속과 과장

- 한장섭 통상산업부 기술개발과 과장

- 김동수 통상산업부 수출과 과장

- 김시중 중소기업청 금속공업과 과장

<<산업비교 분석보고 : 한.일 비철금속산업의 비교>>

1. 한국과 일본의 현황비교

(1) 국민경제상 위치

o 한.일 모두 제조업에서의 비중은 감소 추세

- 알루미늄, 동, 아연, 연 등 비철금속은 기간산업은 물론 첨단산업

의 기초소재로서의 중요성이 점차 높아지고 있으나 에너지 다소비,

공해다량 배출산업일 뿐만 아니라 한국이나 일본이 원광석의 대부

분을 해외로부터의 수입에 의존하고 있어서 국제경쟁력을 확보하기

가 쉽지 않은 산업임.

- 한국의 비철금속산업이 제조업에서 차지하는 비중은 1990년 1.9%에

서 점차 감소하여 1993년에는 1.5%를 기록하고 있음.

- 일본의 경우, 비철금속산업의 비중이 한국에 비해 다소 높으나,

1990년 2.4%에서 1991년에는 2.3%, 1992년에는 2.1%로 감소하는 추

세를 보이고 있음.

<한.일 비철금속산업의 제조업상 비중 추이>

(단위 : %)

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1990         1991         1992         1993

---------------------------------------------------------

일본         2.4          2.3          2.1          1.9

한국         1.9          1.7          1.6          1.5

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(2) 세계시장 점유율

o 일본은 4.8% 수준 유지

- 일본의 비철금속생산은 1990년 199만톤에서 1995년에는 210만톤으

로 연평균 1.1% 증가율을 보였음. 같은 기간동안 품목별로는 전기

동이 연평균 3.3% 성장률을 보인 반면 알루미늄, 아연, 연은 각각

-11.9%, -0.7%, -2.8%로 오히려 감소추세를 보였음.

o 한국은 1.5%의 점유율을 보였으나 완만한 증가 추세

- 한국의 비철금속생산은 1990년 49만톤에서 1995년에는 64만톤으로

늘어나 연평균 5.5%의 증가율을 나타냈음. 같은 기간동안 전기동,

아연, 연은 각각 연평균 4.8%, 2.4%, 23.6%씩 증가하였음. 특히 연

은 국내 자동차산업의 성장에 힘입어 밧데리의 수요가 늘어나 높은

증가율을 보였음.

o 양국 모두 알루미늄은 대부분 수입에 의존

- 한.일 양국은 4대 비철금속중 알루미늄은 대부분 수입에 의존하고

있음. 일본의 경우 1978년 알루미늄의 국내생산이 119만톤에 달했

으나 1995년 현재 약 2만톤에 그쳤음. 대부분의 생산업자들이 2차

례의 오일쇼크로 인해 경쟁력을 상실하고 해외에의 개발수입으로

전환하였음.

- 한국은 대한알루미늄 폐쇄후 알루미늄을 전량수입에 의존하고 있으

며, 전량을 장기계약 또는 현물시장에서 구매하고 있음.

<한.일 비철금속의 점유율 추이>

(단위 : %)

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1990    1991    1992    1993    1994    1995

---------------------------------------------------------

일본        4.7       5     5.1     4.9     4.7     4.8

한국        1.2     1.2     1.2     1.3     1.3     1.5

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(3) 수출입 현황

o 수입이 수출을 크게 초과하는 구조

- 1995년 일본은 339만톤을 수입하고 20만톤을 수출하였으며, 한국은

128만톤을 수입하고 15만톤을 수출하여 양국 모두 수입이 수출을

크게 앞지르는 구조임.

- 전체 비철금속 수입중 알루미늄의 비중이 일본은 83%, 한국은 61%

로 나타났음. 알루미늄은 양국이 모두 경쟁기반을 상실하여 향후에

도 계속 수입이 크게 늘어날 것으로 보여 비철금속의 수입의존도가

높아질 것으로 예상됨.

o 지난 5년간 일본은 비철금속 수입이 줄어든 반면 한국은 대폭 증가

- 일본은 비철금속 수입이 1990년 370만톤에서 1995년에는 339만톤으

로 약 8% 감소하였으나, 한국은 1990년 62만톤에서 1995년에는 128

만톤으로 2배 이상 증가하였음.

- 일본은 최근의 경기부진에다 자동차, 전자 등 관련산업의 해외생산

이 확대되면서 수요가 감소하는 추이를 보였음.

<한.일 비철금속 수출입 현황(1995)>

(단위 : %)

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수출                   수입

---------------------------------------------------------

한국                      15                     128

일본                      20                     339

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(4) 소비구조

o 일본은 알루미늄이 전체소비의 50%를 차지

- 1995년 일본의 비철금속지금 소비는 488만톤으로 한국의 175만톤의

2.8배 수준이었음. 4대 비철금속 소비의 품목별 비중을 보면, 알루

미늄이 50%로 가장 높고 다음으로 동이 29%, 아연 14%, 그리고 연

이 7%였음.

- 한국의 비철금속 지금 소비의 품목별비중은 알루미늄이 40%, 동

31%, 아연 17%, 그리고 연이 12%로서 아연 및 연의 비중이 일본에

비해 높게 나타났음.

<한.일 비철금속 소비구조>

(단위 : %)

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알루미늄          동         아연         연

---------------------------------------------------------

한국          40             31          17          12

일본          50             29          14           7

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o 1인당 비철금속 지금 소비는 한국과 일본이 39kg으로 동일

- 1인당 비철금속 소비량은 한국과 일본이 모두 39kg으로 동일한 것

으로 나타났지만, 품목별로는 다소 차이를 보임. 알루미늄의 소비

량은 일본이 19.5kg으로 한국의 15.5kg보다 높으나 동, 아연, 연의

경우 한국이 각각 12.1kg, 6.6kg, 4.9kg으로 일본의 11.3kg,

5.6kg, 2.6kg보다 높은 것으로 나타났음.

- 한국의 동, 아연, 연 등 비철금속의 1인당 소비량이 일본보다 높은

것은 한국의 비철금속 리사이클링이 일본보다 낮아서 신지금의 소

비가 높기 때문으로 유추해 볼 수 있음.

<한.일간 1인당 비철금속 지금별 소비량>

(단위 : %)

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알루미늄         동         아연         연

---------------------------------------------------------

한국         15.5          12.1         6.6         4.9

일본         19.5          11.3         5.6         2.6

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2. 한국과 일본의 경쟁력 비교

(1) 기술수준 비교

o 제련기술 및 지금의 품질은 선진국과 대등하나 가공기술은 열위임.

- 비철금속 제련부문은 각 업체가 비교적 최신기술 및 설비를 도입하

고 있어서 일본 등 선진국과 대등한 수준이나 유가금속회수 등 부

산물 회수기술측면에서 다소 열위에 있음.

. 일본의 경우 갈륨, 비소, 셀레늄, 텔레늄, 레늄, 플레티, 인듐

등 유가금속을 거의 전량 회수하고 있음.

- 한국의 비철금속 지금은 LME에 등록되어 있을만큼 품질수준은 일본

등 선진국제품과 대등한 것으로 평가됨.

- 가공기술 측면에서는 판, 관, 대 등 단순가공품을 제외하면 설비

및 기술이 선진국에 비해 열위에 있음.

. 비철금속가공업계의 경우 대기업은 지속적인 기술개발과 설비투

자로 경쟁력을 확보하고 있으나 중소기업은 영세업체의 난립과

기술 및 설비투자 저조로 경쟁력이 뒤떨어지고 있음.

<한.일 비철금속 기술수준 비교>

(일본 100 기준)

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가공부문               품질부문              제련부문

---------------------------------------------------------

70                     100                    95

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(2) 가격경쟁력 비교

o 한국과 일본은 대등한 가격경쟁력을 지니고 있으나 최고 경쟁국에 비

해서는 85% 수준으로 열세임.

- 비철금속의 가격경쟁력은 자원보유국인 캐나다, 칠레 등과 비교할

때 열세임. 한국은 원광석의 대부분을 수입에 의존하고 있을 뿐만

아니라 사업영역에서도 제련부문에 특화되어 있어, 원료.제련.가공

으로 수직계열화되어 있는 국가와 비교할때 경쟁력이 떨어져 85%

수준으로 평가됨.

<비철금속산업의 가격경쟁력>

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캐나다                  한국                   일본

---------------------------------------------------------

100                    85                     85

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(3) 공급기반 비교

o 비철금속의 자급률은 한국이 56%로 일본의 77%에 비해 훨씬 낮아 공

급기반이 취약한 편임.

- 배철금속제련은 에너지 다소비.공해다량 배출업종인데다 관련 원광

석의 대부분을 해외로부터의 수입에 의존하고 있어서 한국과 일본

으로서는 이들 업종을 영위하기에는 매우 취약한 구조를 지니고 있

음.

- 알루미늄의 경우 한국과 일본이 경쟁력을 완전히 상실하여 한국은

전량 수입에 의존하고 있고 일본은 1% 정도를 자급하고 있음.

- 알루미늄을 제외한 비철금속의 자급률은 일본이 77%로 한국의 56%

보다 훨씬 높은 편임. 품목별로는 아연의 자급률이 비교적 높아서

한국과 일본이 각각 85%, 86%이며, 동의 경우 한국 39%, 일본 76%

이고, 연의 경우 한국 54%, 일본 63%임.

<비철금속의 자급률(1995)>

(단위 : %)

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평균           동         아연          연

---------------------------------------------------------

한국          56            39          85           54

일본          77            76          86           63

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(4) 원자재 조달능력 비교

o 원광석 및 원자재의 조달구조가 일본에 비해 매우 취약함.

- 일본은 우리나라와 같이 광석 및 지금의 수입의존도가 높은 편이나

해외개발투자, 장기구매계약, 현물시장구입 등 다양한 방법을 병행

하고 있음. 동광석의 경우 100%를 해외에서 수입하고 있으나 약

20%를 해외개발수입으로 충당하고 있고, 아연의 경우 전체 수요의

15%를 수입하고 있음. 알루미늄의 경우도 개발수입 30%, 장기계약

구매 25%, 그리고 나머지는 현물시장에서 구입하는 비교적 안정적

인 조달체계를 지니고 있음.

o 일본은 종합상사, 제련업체 등이 콘소시움을 형성하여 해외 투자리스

크 분산 노력

- 일본은 대형 종합상사들이 우월한 자금동원능력과 정보분석 능력을

동원하여 해외개발투자를 적극적으로 추진하여 왔음. 투자시 관련

업계가 콘소시움을 형성함으로써 투자리스크를 분산시키고 있음.

- 한국은 해외개발투자에 대한 방향은 설정하고 있으나 직접적인 투

자움직임은 아직 나타나지 않은 상태임.

3. 일본은 경쟁력 원천

o 안정적인 공급기반 구축

- 일본은 알루미늄을 제외한 동, 아연, 연의 국내 자급률이 각각 76%,

86% 및 63%로 한국보다 훨씬 높은 수준을 보이고 있음. 일본의 경우

1990년 이래 비철금속의 소비가 정체 내지는 감소하는 추이를 보여온

점을 감안하면 현재의 공급기반은 비교적 안정적인 것으로 평가됨.

o 개발수입체제 확립

- 일본은 1970년대 두차례의 오일쇼크 이후 경쟁력이 취약한 알루미늄

의 국내생산을 포기하는 대신에 전력요금이 저렴한 뉴질랜드, 베네수

엘라, 캐나다, 인도네시아, 브라질 등지로의 해외투자를 적극 추진하

여 안정적인 공급기반을 구축하여 왔음.

. 일본의 알루미늄 국내생산은 1977년 119만톤에 달하였으나, 이를

감축하여 1995년에는 2만톤으로 줄어들었음. 대신에 전체 수입물량

의 30% 가량을 개발수입으로 충당하고 있음.

- 동광석의 경우 해외개발수입 비중을 점차 늘려 현재는 전체수입의 약

20%를 개발수입에 의존하고 있음.

o 높은 기술수준

- 일본은 절대적으로 해외에 의존하고 있는 원자재, 높은 인건비, 비싼

에너지비용 등의 문제점을 극복하기 위해 적극적인 기술개발로써 대

처해 왔음. 에너지 절약형의 신공정개발, 금속 회수율향상 및 부산물

회수기술 등에서 뿐만 아니라 생산제품의 품질에서도 높은 평가를 받

고 있음.

- 또한 가공기술의 개발에 힘써 IC 리드프레임 재료, 전자부품용 고성

능 스프링재료, 자동차라디에이터 내식재료 등 전기.전자, 자동차 등

과 관련한 고부가가치 제품개발을 추구하는 등 높은 기술수준을 보유

하고 있음.

o 수요산업의 발달

- 일본은 전기.전자, 자동차산업이 발달하여 비철금속의 안정적인 수요

를 창출할 뿐만 아니라 이들 산업의 지속적인 발전은 비철금속 가공

기술의 원동력이 되고 있음.

4. 발전과제

o 안정적인 국내 공급기반 확보

- 우리나라 비철금속의 자급률은 56% 수준으로 일본보다도 매우 낮은

수준임. 앞으로의 국내수요 증가를 감안하면 자급률은 더욱 저하될

것으로 예상됨. 관련산업에의 안정적인 소재공급을 뒷받침할 수 있는

국내 공급기반 확보가 필요함.

o 해외개발수입 체제구축

- 비철금속은 원광석 고갈, 높은 에너지비용 등으로 인해 국내의 경쟁

력확보가 쉽지 않음. 또한 비철금속에 대한 수요가 매년 늘어나 수입

으로 충당하기에는 그 규모가 커서 수급불안의 우려가 없지 않음.

- 따라서 적정규모에 대해서는 생산요소가격이 저렴한 해외에의 직접투

자로 안정적인 소재공급 체제를 구축할 필요가 있음. 해외투자시 투

자의 위험부담을 경감하기 위해 일본과 같이 제련업체 및 종합상사가

콘소시움을 형성하여 공동투자하는 방안을 모색할 필요가 있음.

o 기술개발노력 강화

- 우리나라 비철금속제련업계의 기술수준은 비교적 높은 것으로 평가되

나 열악한 환경에서 경쟁력을 계속 확보해 나가기 위해서는 미량 유

가금속 회수기술개발 등 지속적인 기술개발노력을 통해 원가절감을

도모해 나가야 함.

- 비철금속 가공업계는 전기.전자, 자동차, 기계 등 수요산업의 발전에

부응하기 위한 노력을 강화할 필요가 있음.

o 환경규제 강화에의 적극대응 필요

- 바젤협약, ISO 14000 시리즈 등 국제환경규제에 대한 노력이 강화되

고 있고 국내에서도 통산부 주관으로 환경친화적 산업구조로의 전환

을 위한 촉진법 제정을 추진하고 있음.

- 장기적으로 환경규제강화에 따른 비용을 최소화할 수 있도록 환경규

제 움직임을 사전에 검토하고, 대응방안을 강구해 나갈 필요가 있음.

<<기업비교 분석보고 : 일광금속과 LG금속의 비교>>

I. 왜 일광금속과 LG금속을 비교하는가?

1. 일광금속

o 일본 비철업계를 주도하며 비철제련으로 부터 신소재사업까지 사업다

각화를 추진하고 있음.

o 주생산품인 전기동의 생산공정이 국내 생산공정과 유사함.

o 1916년 동제련소 설립후 광산 보유기업 이미지를 탈피하고 Custom

Smelter(해외로부터 광석을 수입)로 변신하여 동제련 증설 및 관련

비철생산을 통한 사업확장을 지속하였음.

2. LG금속

o 국내 비철제련산업의 대표기업이자 국내의 유일한 전기동 생산회사임.

o 1936년 설립후 국내 동산업을 주도해 왔고 사업다각화를 통해 동관련

사업확대 및 첨단신소재 개발도 추진중임.

o 광산을 보유하지 않은 Custom Smelter로서 세계유수 광산보유

Smelter들과의 경쟁을 극복하기 위해 지속적인 공정개선 및 합리화를

추진하였음.

o 따라서, 일광금속과 LG금속을 비교분석해 봄으로써 향후 한국비철금

속기업들의 전략전개 방향을 도출할 수 있음.

<국가별 전기동 생산량>

(단위 : 천톤)

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순위   국명        '95생산량   순위                      '95생산량

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1  USA              2,360     22  IRAN                      105

2  CHILE            1,575     23  ITALY                      92

3  JAPAN            1,070     24  FINLAND                    78

4  CHINA              750     25  AUSTRIA                    63

5  GERMANY            590     26  INDIA                      60

6  CANADA             570     26  FRANCE                     60

7  RUSSIA             490     28  YOGOSLAVIA                 50

8  ZAMBIA             450     29  UNITED KINGDOM             49

9  AUSTRALLA          418     30  NORWAY                     40

10  POLAND             400     31  BULGARIA                   35

11  BELGIUM            325     32  NORTH KOREA                30

12  CIS(RUSSIA제외)    300     32  ZAIRE                      30

13  PERU               290     34  CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA  25

14  SOUTH KOREA        233     35  ROMANIA                    25

15  SPAIN              200     36  OMAN                       22

16  MEXICO             190     37  ZIMBABWE                   20

17  PHILLIPPINES       170     38  ARGENTINA                  10

18  BRAZIL             160     38  ALBANIA                    10

19  SOUTH AFRICA       133     40  EGYPT                       4

20  TURKEY             120     41  COLOMBIA                    3

21  SWEDEN             108     계                         11,703

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자료) IWCC

II. 일본 광금속과 LG금속의 차이점

1. 일반현황('95실적)

(단위 : 억원, 톤)

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일본광금속                    LG금속

-----------------------------------------------------------------

매출액                     16,541                     13,840

당기순이익                    280                        420

인원                        1,965                      1,270

주요생산제품 및 생산실적

. 전기동                 330,068                    233,308

. 금                          19                         49

. 은                         300                        260

. 동관                   422,279                     12,073

. 아연                    97,546                          -

. 연                      10,597                          -

. 황산                   816,954                    400,749

. 특수강 및 티타늄

-----------------------------------------------------------------

신규추진 분야   고순도금속 및 Bonding         전해동박, ND자석,

Wire, 전지용재료, 금속분말    Bonding wire

=================================================================

주) 환율기준 : 730엔/100원

o '95년 현재 기업전체 매출규모면에서 일광금속이 16,541억원으로 LG

금속의 13,840억원에 비해 다소 우위를 차지하나,

o 순이익은 일광금속이 LG금속에 비해 상대적으로 낮은 수준을 보임.

o 전기동제품 전체의 생산능력을 비교해 보면, 일광금속은 330천톤으로

LG금속의 233천톤에 비해 약 1.5배 정도의 차이를 보임.

o 또한, 전기동생산의 세계시장 점유율을 비교해 보면 세계생산량

11,703천톤(IWCC자료)을 기준으로 일광금속은 2.8%, LG금속은 1.9%로

서 일광금속이 우위인 수준임.

<매출액 및 순이익 규모비교>

(단위 : 억원)

===========================================================

순이익                  매출액

-----------------------------------------------------------

일본광금속                 280                   16,541

LG금속                     420                   13,740

===========================================================

<전기동 생산능력 및 세계시장 점유율 비교>

- 생산능력

(단위 : 천톤)

===========================================================

일본광금속                               LG금속

-----------------------------------------------------------

330                                    233

===========================================================

- 세계시장 점유율

(단위 : %)

===========================================================

일본광금속                               LG금속

-----------------------------------------------------------

2.8                                   1.9

===========================================================

2. 사업다각화 현황

o 일광금속의 사업구조는 주매출원인 제련부문을 탈피, 가공부문을 비

롯한 타부문 매출증대로 사업다각화를 통한 균형있는 사업구조로 전

환하고 있음.

o 특히 환경관련 사업과 재활용 사업을 적극 추진함을 볼 수 있음.

o LG금속은 '80년대 후반부터 사업다각화를 추진해 왔으나 아직 매출부

문에서 제련위주의 사업구조를 보이고 있음.

<전체 사업구조 비교>

(단위 : %)

===========================================================

일본광금속             LG금속

-----------------------------------------------------------

제련 및 귀금속               64.7                 89.1

가공                           21                  6.6

화성                          7.2                  1.9

환경 및 재활용                2.1                  2.1

===========================================================

3. 생산성 비교

(1) 제련소 운용인원 비교

o 일광금속의 SAGANOSEKI 제련소와 LG금속의 온산제련소의 비교

SYSTEM이 달라 정확한 비교는 안되나 제련의 중심부인 자용로를 중

심으로 제련소 인원만을 비교할 경우 일광금속이 LG금속보다 적은

인원으로 운용

(단위 : 명)

===========================================================

구분        SAGANOSEKI   ONSAN          비고

-----------------------------------------------------------

작업인원            530        567

부두, 육상운송      252        110  공장내 중장비 지게차 등

===========================================================

(2) 생산비용 비교

o 최근 생산직접비용 현황은 각 제련소마다 비공개로 정확한 현황을

파악할 수는 없으나 '95년 CRU자료에 의하면 다음과 같음.

(단위 :샌트/Ib, CU)

=========================================================

비용                     SAGANOSEKI              ONSAN

---------------------------------------------------------

제련비                        18.0                 13.8

전련비                         6.4                  4.3

---------------------------------------------------------

계                          24.4                 18.1

---------------------------------------------------------

부산물공제(황산)               5.5                  4.4

실비용                        29.9                 22.5

=========================================================

주) 계산기준

. cost 비교 : 감가비, 이자 등의 금융비용, 세금, 본사

비용 등 제외

o 상기 생산직접비용 자료에 의거 CRU가 조사한 세계 주요제련소 47

개 업체를 기준으로, Saganoseki 제련소는 28위, Onsan 제련소는

8위로 Onsan 제련소의 생산성이 현저히 높은 수준으로 나타남.

III. LG금속의 향후 전략과제

이상과 같은 일광금속과 LG금속간의 경영현황, 사업구조, 생산성 등에 관

한 비교분석을 통해 LG금속의 향후 성장전략 과제를 찾아보면 다음과 같

다.

<> 원료 안정확보 및 세제지원

<> 생산성규모와 비용면 세계최고 달성

<> 고수익 창출을 위한 하류사업 진입

1. 원료 안정확보 및 세제지원

o 광산을 보유하지 않은 Custom Smelter로서 세계 광산보유 Smelter들

과의 경쟁을 극복하고 원료 안정공급을 위해 해외광산개발이 필요

o 일광금속의 경우 원료 총조달의 30%는 해외보유 광산으로부터 안정

공급됨.

o 세계 유수 Smelter들과의 원가경쟁에서 국내 유일의 차리를 보이는

원료관세율은 정부차원에서 조속히 무세화지원이 요망됨.

<세계 동광석 관세율 현황>

(단위 : %)

===========================================================

미국      일본     EU     대만     중국     영국     한국

-----------------------------------------------------------

0         0       0       0        0        0        1

===========================================================

2. 생산성규모와 비용면 세계 최고달성

o 국내 전기동의 수요는 향후 연평균 3-5%의 성장이 전망되고 현재 규

모와 생산성은 세계 중상위권 수준임.

o 환경변화에 적극 대응하면서 국내 생산설비의 확충 및 최신공법 도입

과 함께 동제련 증설로 동사업 규모를 증대하여야 함.

o 또한 동제련 증설시에도 증설전 인원인 560명 수준을 유지할 필요가

있음.

o 일광금속의 경우 자용로 2기에서 1기로 자체합리화 후에도 동생산 30

만톤 규모를 유지하고 있음.

o 단위당 생산성 측면에서도 현재의 DK 260 수준을 세계 최고수준 이상

인 DK 340 수준으로 약 1.5배 고밀도 조업운용 필요함.

* DK : 전류밀도, 조업생산성 지표

* 세계 최고수준 : 미국 MAGMA 제련소 DK 330

3. 고수익 창출을 위한 하류산업 진입

o 해외가격에 의존도가 높아 가격 폭락시 Risk가 높은 동제련사업위주

구조를 탈피, 고부가가치 있는 신동품을 비롯한 하류산업 진입 필요

함.

o 국내 고기능 소재의 수요는 지속적으로 신장되고 있으나 가공기술의

취약으로 고부가가치 신동품은 수입에 의존하고 있고, 현존 업체는

일괄 생산체제를 구축하고 있어 고기술을 중심으로 시장 및 기술차별

화가 필요함.

o 국내 전기전자산업의 성장우세에 따라 관련부품 및 소재시장의 확대

가 예상되나 기반기술의 취약 등으로 국산화율이 매우 낮음.

o 보유소재 및 기술을 기반으로 기존제품으로 고부가가치화와 미래 수

익사업에 진입하고 특수합금 및 고성능 기능소재의 사업화 추진도 필

요함.

<<통상산업부의 정책방향>>

1. 육성배경

o 동.아연.알루미늄 등을 생산하는 비철금속산업은 대규모 투자를 요하는

장치산업, 에너지다소비.공해유발산업의 특성을 갖고 있고 전기.전자,

기계, 자동차산업 등에 기초소재를 공급하는 국가기간산업임.

o 그러나 비철금속 산업을 둘러싼 최근의 환경변화는 M&A를 통한 메이저

의 독점화 진전, 부존자원의 고갈, WTO체제 출범에 따른 시장개방의 가

속화 및 세계적인 환경규제에 대한 사회적 요청이 강화되고 있음.

o 이러한 여건하에서 에너지 비용이 고가이고 자원빈국인 우리나라로서는

국제경쟁력 확보가 어렵고, 동.아연 등 주요 비철금속소재의 국내 자급

도는 매년 급격히 저하되고 있는 추세에 있음.

- 비철금속의 수요는 관련 수요산업의 성장으로 향후에도 연평균 10%

이상 증가될 것이나 국내 설비확장이 적기에 이루어지지 못함에 따라

2000년에 국내 자급도는 20% 이하까지 저하될 것으로 전망되고 있음.

- 이와 같은 비철금속 소재의 국내자급도 저하는 무역적자 확대와 더불

어 장기적으로는 기계.자동차, 조선 등 국가 주요산업의 국제경쟁력

저하와 직결될 것임.

o 따라서 대내.외적인 제약요인과 환경변화에 신속히 대응하고 21세기를

향한 국내 비철금속산업의 장기적인 발전기반을 확립하기 위하여는 국

제경쟁력 강화와 함께 다각적인 안정공급 기반을 확보하는 것이 무엇보

다 중요한 과제임.

2. 세계 비철금속산업 동향

(1) 산업여건

o 세계 비철금속 생산은 과거 선진국이 주도하였으나, '90년대 들어 개

도국으로 전환되는 추세

- 개도국은 공업화 추진과 함께 비철금속 소비가 지속적으로 증가

- 자원보유국을 중심으로 선진기술을 도입, 생산능력을 확충

<세계 4대 비철금속 생산비중>

(단위 : 천톤, %)

===========================================================

1975            1985            1995

-----------------------------------------------------------

선진국       19,448 (85.2)   20,131 (74.5)   23,947 (69.7)

개도국        3,367 (14.8)    6,893 (25.5)   10,405 (30.3)

-----------------------------------------------------------

합계        22,815(100.0)   27,024(100.0)   34,352(100.0)

===========================================================

주) 4대 비철금속 : 동, 알루미늄, 아연, 연

o 세계적인 환경규제 강화로 자원.에너지절약 효과가 큰 재생지금산업

에 대한 투자가 활발히 추진

- 광석을 원료로 한 1차 지금생산에 비해 공해절감, 시설투자비, 제

조원가면에서 크게 유리

* 알루미늄 캔의 재활용시 광석제련보다 97%의 에너지절감 효과발

생

o 비철금속 가격은 '90년대 들어서는 세게적인 수요부진과 구소련 등

동구권 국가들의 대량수출로 인한 공급과잉으로 크게 하락

- 그러나 '94-'95년에는 생산업체들의 협조 감산에 따른 공급량 감소

와 세계 경기회복으로 가격이 큰 폭으로 상승

(2) 수급동향

o 세계 비철금속 품목별 수요는 '85-'95년 기간중 연평균 증가율은 동

2.0%, 알루미늄 2.5%, 아연 1.0%의 증가세를 보인 반면, 연은 수요증

가 정체상태에 있음.

<세계 주요 비철금속의 수요>

(단위 : 천톤, %)

===========================================================

동       알루미늄      아연          연

-----------------------------------------------------------

1985          9,718       15,827       6,517       5,441

1995         11,795       20,813       7,168       5,412

-----------------------------------------------------------

연평균           2.0          2.5         1.0           -

===========================================================

- "동"의 경우 전기.전자부문에서의 활발한 수요증가세를 보였으며

한국, 대만 등의 국가에서 높은 증가세를 보임.

- "알루미늄"의 경우 음료용 캔 및 자동차 경량화 추세에 따라 수요

가 증가하였고 일본, 한국, 대만의 수요증가세가 두드러짐.

- "아연"은 자동차용 강판의 도금수요가 증가된 반면, "연"은 밧데리

의 재생확대와 환경문제 등으로 수요가 정체

(3) 기술개발 동향

o 세계 비철금속업계는 자원.에너지절약 및 저공해용 프로세스의 기술

을 중점 개발중

- 동과 연은 직접제련공법이 실용화되고 있으며, 아연은 광석을 배소

하지 않는 직접침출법의 실용화, 알루미늄은 스크랩을 재생할 수

있는 2차 제련기술 개발이 활발

3. 우리나라 비철금속산업의 현황 및 문제점

(1) 국내 비철금속 자급도 저하

o 비철금속의 수요는 광범위한 관련 수요산업의 지속적인 성장에 따라

계속 증가하고 있으나, 국내자급도는 공급여력 부족으로 매년 크게

저하되고 있는 추세에 있음.

<국내 비철금속 자급도 변화추이>

(단위 : 천톤, %)

===========================================================

1985   1990   1991   1993   1995  연평균 증가율

-----------------------------------------------------------

수요        378    749    810    981  1,241      12.6

생산        292    509    492    608    693       9.0

-----------------------------------------------------------

자급도     77.2   68.0   60.7   62.0   55.8

===========================================================

주) 3대 비철금속(동, 아연, 연) 기준

o 이에 따라 비철금속의 무역수지 적자도 '85년 280백만불 수준에서

'95년에는 2,466백만불로 크게 확대되어 우리나라 무역수지 개선의

걸림돌로 작용하고 있음.

(단위 : 백만불)

===========================================================

1985      1990      1991      1993      1995

-----------------------------------------------------------

수출            7       100        39        93       244

수입          287     1,100     1,098     1,183     2,710

-----------------------------------------------------------

수출입차     -280    -1,000    -1,059    -1,090    -2,466

===========================================================

(2) 국내 제련소의 경제생산규모 미달

o 세계적으로 비철금속 단위제련소의 경제생산 규모는 연산 300천톤이

나 국내 제련소는 175-200천톤에 불과하여 국제경쟁력 취약

o 규모의 경제를 확보키 위한 생산능력 확충시 투자 RISK 지대

- 비철금속 제련소의 톤당 건설비는 2,500달러-3,000달러로 대규모

장치산업인 철강(일관제철소)의 1,300-1,400달러보다 약 2배 높은

수준

(3) 에너지비용 과다 및 원광석의 전량 수입의존

o 비철금속은 전력 다소비사업

- 전력료 원가비중은 알루미늄 50%, 아연 20%이나 경쟁국에 비해 국

내 전력료 고가(한국 6.3샌트/Kwh, 호주 2샌트/Kwh)

o 원광석수입 제비용 과다로 생산원가 상승요인

- 자원보유국에 비해 3% 추가부담 및 고품위 광석확보 애로

(4) 국제 비철금속 가격의 불안정으로 제련소의 안정조업 곤란

o 일반 공산품의 경우 일반적으로 시황에 따라 가격이 결정되나

o 비철금속 국제가격은 생산.소비와 관련없이 중개인(brokers)과 시세

차익을 추구하는 투기자의 참여가 가격결정 요인으로 작용하여 가격

등락폭이 매우 심함.

<국제 비철금속 거래가격차(LME)>

(단위 : 달러/톤)

===========================================================

동             알미늄             아연

-----------------------------------------------------------

최고가           3,050             2,100            2,000

최저가           1,630             1,040              874

===========================================================

(5) 공해산업으로 환경관련 투자비 과다 및 제련소 부지확보난

o 비철금속 광석은 대부분 황화물(S 포함)로 생산공정에서 다량의 공해

물질(SOx)과 납, 비소 등 중금속이 배출

o 공해산업 입주시 지역이기주의 팽배로 신규제련소 건설을 위한 부지

확보 곤란

4. 통상산업부의 정책방향

가. 기본방향

o 비철금속 수요증가에 따른 자급도의 하락에 대응하고 제련소의 경제

생산규모를 확보할 수 있도록 생산능력 확대를 추진하여 안정공급기

반을 구축

o 수요산업의 발달에 따른 고부가가치 소재의 수요증가에 대응하고 수

요산업과의 협력강화를 통해 기술개발 자립기반을 구축

o 국내 잠재자원의 활용이 가능하고, 원광석 제련에 비해 생산원가면에

서 유리한 스크랩 정련(2차 정련)의 확충을 위해 재생지금산업을 육

성

o 제련공정에서 유해물질이 배출되는 비철금속산업의 국내 환경규제 강

화에 대응할 수 있도록 환경보호측면과 기업의 경제적 부담이 조화된

환경친화적 산업으로 유도

나. 세부 추진대책

(1) 비철금속 자급도제고('96 : 56.5% --> '98 : 71.4%)를 위한 설비증

설

o 동제련능력 증설(엘지금속 1,680억원, '96.9-'97.12)

- 제련능력 : 140천톤 --> 300천톤/년

o 아연 제련능력 증설(고려아연 340억원, '95.6-'97.6)

- 제련능력 : 210천톤 --> 300천톤/년

* 도입설비관세 및 기술도입 조세지원

(2) 주요 비철원자재 도입조건 개선

o 국내 생산불가 및 공급부족 품목에 대한 할당관세 실시

- 알루미늄괴, 미켈괴, 알루미늄판, 조동.조연 등

o 원광석 및 반제품의 관세 무세화 및 관세인하 추진

- 대상품목 : 비철 원광석, 스크랩, 산화니켈, 조동, 조연 등

- 관세율 : (현행) 1-3% --> (변경) 0-1%

(3) 기술개발을 통한 국제경쟁력 강화

o 첨단 비철금속 소재의 국산화 추진

- 공업기반기술과제 선정지원 : 소구경 Oil Hole 초경합금 소재 등

6개 과제(개발비 25억원, 정부지원 10억원)

o 수송기계 경량화를 위한 소재.부품 개발사업 추진

- 철도차량 구조물(대형 A1압출재) 개발 지속추진

. 총소요액 : 90억원('96 : 20억원), 기간 : '93.12-'98.5

. 개발업체 : 동양강철, 삼선공업, 한진중공업, 현대정공, 대우

중공업

- 자동차 경량화 소재.부품 연구개발(중기거점 기술개발사업)

. 주관 연구기관 : 자동차부품연구소, 참여업체 : 약 10개사

o A1스크랩 재활용기술 국제 공동연구사업 지속 추진

- 개발기관 : (한양대)-일본(나고야 시험연구소)

- 총개발비 : 15억원(796 : 2.4억원), 기간 : '93.11-2001.11

(4) 환경친화적 산업화계획 수립

o 비철금속산업 환경친화적 산업화계획 수립

- "비철금속산업 환경친화적 산업화 추진위원회" 구성 운영

. 산.학.연.관 전문가로 구성

- 비철금속산업환경 10대 실천과제 선정지원

o OECD의 연제품 사용규제 움직임에 능동적 대처

- 국제 연, 아연 연구그룹(ILZSG) 회의에 적극 참석

- OECD의 연 사용제품에 대한 규제 움직임에 따른 한 대응방안 강

구

(5) 재생지금산업 활성화 여건조성

o 비철금속 스크랩 수집, 처리업체 협동화단지 조성 추진

- 스크랩 수집, 처리업체 통합을 통한 근대화, 대형화 추진

- 물류비 절감을 통한 생산원가 절감

o 캔 재활용사업 확대추진

- 캔 재활용률 제고 : ('96) 25.2% --> ('98) 40.0%

- 전국 회수.처리시스템 확대구축

. 인구 150-200만명 지역을 대상으로 처리센타 구축

* 회수처리센타 : ('95) 17개소 --> (796) 22개소 --> ('98)

30개소

- 수도권내 재활용 직영센타 전용부지(2천평) 확보추진

. 소요예산 : 17.5억원('96 정부지원 2.5억원)

* 정부지원금 : 정부 환경특별회계

(6) 해외제련소 건설추진 및 광산개발 참여 확대

o 호주 아연제련소 건설(고려아연, 170천톤/년)

- 100% 단독투자, 총투자비 : 3억 7천만불, 기간 : '96.1-'99.1

- 생산량의 20%를 국내 수입하여 수급안정 도모

o 브라질 니켈 광산개발 참여(코리아니켈)

- Brro Alto 광산개발(매장량 3,600만톤)

o 해외 알루미늄제련소 인수 및 합작참여 적극 추진