철강산업 민간협의회 개최

------------------------

산업자원부 기초소재산업과 500-2456

o 박태영 산업자원부장관은 6.23(화) "철강산업 민간협의회"를 주재하고,

철강업계가 당면한 어려움을 극복하고, 지속적인 발전을 이루어가기 위해

서는 무엇보다도 능동적인 구조조정과 경영혁신이 절실히 요청된다는 점

을 강조하였다.

o 유상부 한국철강협회장 등 철강업계 대표 16명이 참석한 철강산업 민간협

의회에서 업계는 철강협회가 작성한 보고서를 통해 과잉설비 등 철강산업

의 구조적 문제를 해결하는 것이 시급하다고 스스로 평가하고

- 철강업계는 이를 위해 업계 자율적으로 설비합리화와 경쟁력 향상을 위

한 구조조정 노력을 전개하겠다는 뜻을 밝혔으며

- 정부도 업계의 이러한 노력을 적극 뒷받침해 주도록 건의하였다.

o 아울러, 철강업계는 수출입금융의 원활화와 철강 내수진작을 위한 SOC 사

업의 조기시행 등을 건의하였으며, 박태영 산업자원부장관은 수입규제를

예방하기 위한 수출질서 유지와 미개척시장 진출노력 강화 등을 당부하였

다.

<참고> 철강산업의 활력 회복과 중.장기 발전대책

I. 철강산업의 현황

1. 철강산업의 특징

o 자동차, 기계, 조선, 건설 등 주력산업의 기초소재를 공급하는 국가

기간산업

o 전후방 산업 연관효과가 큰 산업

- 전방 연관효과 2.10(석유화학산업 3.12에 이어 2위)

- 후방 연관효과 1.38(1위)

o 에너지 다소비산업

- 제조업 전체 에너지 소비량의 25.5% 차지

o 자본집약적 장치산업

- 자본집약도(466백만원)가 제조업 평균(177만원)의 2.6배 수준

2. 우리나라 철강산업의 발전추이

o 철강 생산능력은 지난 '62년 15만톤에서 지난해 4,335만톤으로 약

293배 증가

- 특히, 1973년 포항제철소 건설을 계기로 산업의 면모를 갖춘 이후,

생산능력 증가율이 연평균 13%를 상회하는 고속성장 지속

<철강 생산능력 증가추이(조강기준)>

. 1962년 : 경제개발 시작,  148천톤 생산

. 1975년 : 포항 1기 준공, 2,852천톤 생산

. 1985년 : 포항제철소 종합준공, 15,612천톤 생산

. 1992년 : 광양제철소 종합준공, 32,155천톤 생산

. 1997년 : 전기로설비 신증설 러시, 43,354천톤 생산

o 그 결과, 지난해 우리 철강산업은 조강생산량 기준 세계 6위의 철강

생산국으로 도약

- 세계 주요 철강생산국은('97)

(단위 : 백만톤, %)

=================================================================

순위   국명      생산량     비중  순위    국명     생산량    비중

-----------------------------------------------------------------

1     중국      107.0     13.4     4    러시아     48.2     6.0

2     일본      104.5     13.1     5    독일       45.3     5.7

3     미국       97.2     12.2     6    한국       42.6     5.4

=================================================================

- 세계철강 생산중 비중은 '62년 0.04%에서 '97년에는 5.4%로 증가

(단위 : 백만톤, %)

=================================================================

'62          '75          '90           '97

-----------------------------------------------------------------

세계(A)           361.5        643.4        770.2         794.4

한국(B)            0.13          2.6         23.1          42.6

점유비(B/A)         0.04          0.4          3.0           5.4

=================================================================

o 경제성장률을 크게 상회하는 철강수요의 증가

- '96년부터 증가율 급격히 둔화 양상

(단위 : %)

=================================================================

'70-'79    '80-'89    '90-'95     '96      '97

-----------------------------------------------------------------

GDP 성장률           8.8        7.9        7.8       7.1     5.5

철강소비증가율      19.7       11.5       37.3       5.8     1.5

=================================================================

o 철강산업은 국민총생산의 4.5%, 수출의 5.0%, 고용의 2.7%를 창출하

는 주요 산업으로 성장

(단위 : %)

=================================================================

'70         '80            '90          '97

-----------------------------------------------------------------

GDP(백만원)

GDP                 273        3,685         17,826       42,099

철강매출액            5          246          1,157        1,901

비중                1.9          6.7            6.5          4.5

수출(억불)

총수출액              8          175            650        1,362

철강수출액          0.2           16             42           68

비중                1.7          9.0            6.5          5.0

고용(천명)

제조업전체        1,284        2,972          4,911        2,398

철강                 27           60             70           64

비중                4.1          3.3            2.5          2.7

=================================================================

II. 철강산업의 최근 상황

1. 생산

o 건설, 자동차 등 주요 수요산업의 경기부진에 따른 내수위축, 철강사

들의 잇따른 부도로 인하여 4월까지 생산은 전년동기비 4.7% 감소된

1,344만톤이며, 연간 기준으로는 13.0% 감소한 3,890만톤으로 예상

(단위 : %)

===========================================================

형강            봉강             철근             강관

-----------------------------------------------------------

-37.3           -31.3            -29.1            -33.3

===========================================================

2. 내수

o IMF 사태 이후 수요산업의 생산활동이 급격히 위축되어 4월까지의 내

수도 전년동기비 29.1%가 감소된 851만톤을 기록

o 하반기에도 경제활동 위축현상이 보다 심화될 것으로 예상되어, 연간

기준으로는 30.0% 감소된 2,670만톤 예상

(단위 : %)

===========================================================

냉연강판       봉강          강관         형광         철근

-----------------------------------------------------------

-60.0       -55.0         -50.6        -45.0        -30.0

===========================================================

3. 수출.입

o 수출은 내수침체를 만회하기 위한 수출확대 노력 및 원화절하로 증가

- '98(1-5) 물량 781만톤(61.4% 증가), 금액 36억불(34.4% 증가)

o 수입은 환율상승으로 31.2% 감소한 19억불, 무역수지는 17억불 흑자

o 수출급증 지역인 미국, EU 등과의 AD/CVD 통상마찰 발생

* 주요 지역 수출증가율

- EU(2,836%), 중동(221%), 북미(166%), 대만(96%), ASEAN(-32%), 일

본(-9%)

4. 설비

o '90년대 들어 철강업계의 경쟁적인 설비투자로 공급과잉이 되어 감산

불가피

o 특히, 특수강 봉강 및 강관품목은 '97년 기준으로 가동률이 각각

45%, 78%로 공급과잉 품목이며, H형광, 냉연제품 등은 아직도 설비확

장이 진행중으로 심한 공급과잉이 우려됨.

* 현재 과잉설비 품목

(단위 : 천톤, %)

=================================================================

'97년

-----------------------------------  '98 수요

능력         생산        가동률

-----------------------------------------------------------------

특수강 봉강           2,000          897         44.9        700

강관                  5,057        3,941         77.9      2,800

=================================================================

* 신증설 진행중인 품목

(단위 : 천톤)

=================================================================

'97 능력      '98 능력       수요     '99 능력(B)

-----------------------------------------------------------------

H형강             2,400         3,750       1,860         3,750

냉연제품         10,483        10,833       8,610        13,473

=================================================================

5. 경영

o 설비 신증설을 위한 차입금 확대로 경영 악화

- 차입금 규모 : '96년 8조 8,782억원 --> '97년 13조 186억원(46.6%)

- 부채비율 : '96년 144.7% --> '97년 188.3%(43.6%)

- 당기순이익 : '96년 7,437억원 --> '97년 5,952억원(-20.0%)

o 경영악화로 법정관리 및 화의신청 업체

- 삼미특수강, 기아특수강, 한보철강, 환영철강 등 10개사

(법정관리)

. 결정(4개사) : 환영철강, 한보철강, 삼미특수강, 기아특수강

. 신청(1개사) : 한합산업

(화의신청)

. 결정(1개사) : 동신특강

. 신청(4개사) : 서울제강, 동일제강, 한국제강, 영흥철강

III. 현상황에 대한 평가와 과제

1. 평가와 반성

o 기업간 외형 확대경쟁으로 말미삼아 무리한 시설확장과 철강 비관련

사업까지의 다각화를 불러화 우리 철강기업의 경쟁력 저하 초래

o 특히 차입금에 지나치게 의존하여 설비투자를 추진해 옴으로서 기업

의 재무구조 악화 및 부실화 초래

- '97년 차입금이 전년비 46.6% 증가로 부채비율 43.6% Point 상승

(단위 : 억원, %)

=================================================================

차입금                    부채비율

--------------------       ------------------

'96          '97           '96         '97

-----------------------------------------------------------------

철강업             88,782       130,186        144.7       188.3

전기로 제강       21,650        32,612        281.6       325.8

냉연.도금          8,216        14,488        123.2       207.0

강관               4,797        11,175        163.5       370.7

=================================================================

- 일관제철을 제외한 대부분의 업종에서 대폭적인 수익률 감소

. '96년의 1,197억원 흑자에서 '97년 1,318억원 적자

- 과잉시설의 결과, 가동률과 수익성을 저하시켜 부실기업을 양산

<가동률>

(단위 : %)

=========================================================

'97                        '98

---------------------------------------------------------

H형강                   94.5                       49.1

특수강 봉강             44.9                       33.5

냉연제품                89.9                       76.2

강관                    77.9                       57.4

=========================================================

o 기업의 부실화는 금융기관을 부실화시키고, 결과적으로 국민의 부담

을 가중시킴.

- 우리나라 금융산업의 낙후성이 기업의 설비확장 경쟁을 방치한 측

면도 있음.

o 철강업계는 합리적인 투자결정과 업계간의 자율적인 설비능력 조절을

위해 보다 노력했어야 한다는 인식을 공유

2. 대내외 여건 전망

<철강수급 상황>

o '98년 세계 조강생산 및 강재소비 '97년대비 감소전망

- '98년 조강생산량은 CIS 등 체제전환국 및 개도국의 생산감소로

'97년대비 2.1% 감소한 7억 7,740만톤 전망

- 강재소비량도 아시아지역의 금융위기로 인한 수요감소로 '97년 대

비 2.0% 감소한 6억 7,570만톤 전망

<세계 철강재 소비 전망>

(단위 : 백만톤, %)

===========================================================

'97                        '98

-----------------------------------------------------------

조강생산            794.1(6.2)                777.4(-2.1)

강재소비            689.2(6.5)                675.7(-2.0)

===========================================================

주) ( )내는 전년비

자료) OECD '98.5

<철강시장여건>

o 세계 판재류 시장의 만성적인 공급과잉 구조 지속

- 판재류(Hot Coil) 공급과잉능력(자유세계) : 40.9('97) --> 63.8백

만톤(2000)

- 특히 아시아 지역 판재류 수급불균형 심화

(단위 : %)

===========================================================

열연          냉연            아연도

-----------------------------------------------------------

'98.1/4분기 증감률

. 소비             -13.6         -10.3             -5.9

. 생산               2.4          -7.6              6.0

===========================================================

o 미국.EU시장, 아시아산 강재유입 폭증으로 시황약세 반전

- 미국 판재류 수입(1/4분기) : 일본산 230%, 한국산 141%

- EU 강재수입(1/4분기) : 일본산 164%, 한국산 40배

o 엔화약세 지속 및 위안화 평가절하 가능성 대두로 수출경쟁 심화

- 엔/달러 1% 상승시 철강수출 0.33% 감소

o 국제 판재류 가격 하락세 '99년까지 지속 예상

<환경규제 강화>

o 에너지 다소비, 다량의 공해배출산업인 철강산업이 국제적인 환경규

제 강화의 주요 타겟

- 바젤협약('92) : 제철소에서 배출되는 슬라그, 산화철의 해외반출

규제

- 기후변화협약 체결('92.6. 리우 유엔환경개발회의)

. CO2 배출량 규제 : 선진국은 2000년까지 1990년 수준으로 안정화

- CO2 배출규제를 목적으로 하는 탄소세 도입 추진중

. 스웨덴, 덴마크 등은 이미 도입 : 15.4$/톤(CO2)

- 이에 따라 에너지 다소비산업으로 CO2 배출이 불가피한 철강산업은

폐기물처리, 공해물질 저감기술 개발이 필수적 과제로 부상

- 또한, WTO체제하에서 무역과 환경을 연계하여 규제하는 환경라운드

논의가 본격화되고 있음.

3. 철강산업의 장단기 과제

=================================================================

+----------+

| 구조조정 |

+----------+

|

+--------------------------+

| . 설비과잉투자의 해소    |

| . 비효율설비의 폐쇄      |

| . 부실기업의 조기정상화  |

+--------------------------+

+------------------+           |             +-----------------+

| 수출확대 및 통상 |           |             | 원료수급의 안정 |

| 마찰 대응        |           |             +-----------------+

+------------------+           v                      |

|          +------------------------+         |

+--------> | 철강산업의 경쟁력 회복 | <------ +

+------------------------+

^      ^

+---------------------+      |      |        +-----------------+

|생산제품의 고부가가치| -----+      +------- | 환경친화적 경영 |

|화 및 신수요 개발    |                      +-----------------+

+---------------------+

=================================================================

IV. 철강산업 활력회복을 위한 대책

1. 구조조정

가. 설비과잉투자의 해소

o 현황

- 현재, 특수강 봉강 및 강관품목은 구조적으로 공급과잉 품목

- 냉연제품 등은 설비 신.증설 추진으로 현수요 고려시 공급과잉

* 냉연제품 설비 증설('98-'99) : 약 300만톤

o 대응방안

- 투자진행중인 설비의 완공시기 조정

- 시장기능에 의한 구조조정

. 가장 바림직한 방법이나 장기간 소요 예상

. 장기간 소요시 국민경제 피해 감안 정부의 통제, 조정기능 필

요

- 업체간 Deal에 의한 신규설비의 가동, 노후설비는 해체후 해외매

각

- 소재공급 조절을 통한 구조조정 유도(강관 등)

나. 비효율 설비의 폐쇄

o 현황

- 수요침체로 '98년 일부 품목을 제외하고 가동률이 70% 수준으로

하락할 전망

- 강관은 부가가치가 낮은 중소구경 강관생산을 위주로 많은 업체

가 난립, 상호간의 과당경쟁 치열

o 대응방안

- 노후설비 및 저생산성, 저수익성 설비의 가동중단, 폐쇄 및 해외

이전

- 경쟁우위 및 고부가가치제품 생산확대를 통한 최적 생산체제 유

지

다. 부실기업의 조기 정상화

o 부실기업 정리는 해당기업과 채권단간의 입장차이를 조기에 합리적

으로 조정하여 추진하는 것이 핵심임.

o 우리 철강업계는 부실기업이 시장원리에 따라 조기에 정리될 수 있

도록 정부, 채권단 등 적극적 역할 기대

(중장기 철강수급전망 연구용역 실시중)

- 목적 : 철강업계 및 정부의 중장기 설비투자 지침과 정책판단자

료로 활용

- 예측기간 : '98-2010년(12년간)

- 연구기간 : '98.4월-'99.4월(12개월)

- 연구자 : 한양대 김인호 교수외 11명

2. 수출확대 및 통상마찰 대응

가. 수출확대

o 현황

- '98.1-5월 수출은 원화절하 및 내수침체에 따른 수출확대 노력으

로 전년동기비 34.4% 증가한 36억$

- 향후 엔화약세 및 위안화 평가절하 가능성과 내수진작 등의 영향

으로 상반기 대비 하반기 수출증가율 둔화

o 대응방안

- 우리나라 해외진출기업(자동차, 건설 등)에 대한 철강재 공급의

지속확대 추진

<해외건설현장에 대한 철강재 수출실적>

(단위 : 천톤, 천$)

=================================================================

업체명             계약자           물량      금액      지역

-----------------------------------------------------------------

철근                                   34.0     8,344

.인천제철         현대건설            15.5     3,840  싱가폴

.강원산업         삼성물산, 현대건설  14.0     3,304  싱가폴

.한국철강         삼환기업             4.5     1.200  방글라데시

강관

.현대, 세아, 신호  SK건설/(주)SK      60.0    30,000  멕시코

-----------------------------------------------------------------

합계                                   94.0    38,344

=================================================================

o 매월 산업자원부와 함께 "수출업계 간담회"를 개최하여 수출동향

점검, 해외시장 정보교환 및 애로사항 해소

o 중동, 인도, 중남미 등에 신시장 개척 및 공급확대

- 철강관련 국제전시회 및 박람회 참가 등

o 해외 주요국의 대형공사 입찰동향 신속 전파

나. 통상마찰 대응

o 미국

- Stainless Wire 반덤핑('98.3 제소)

- Stainless Plate 반덤핑/상계 관세('98.3 제소)

- Stainless CR 반덤핑/상계 관세('98.6 제소)

o EU

- Wire Rope 반덤핑('98.4 제소)

- Stainless Wire 상계 관세('98.5 제소)

- 이탈리아, Safeguard 조치 요구('98.5 제소)

o 인도네시아

- 석도강판 반덤핑('98.3 제소)

* 제소움직임

- 대만 및 멕시코 CR 업계의 Safeguard 조치

- 카나다의 CR 및 H-Beam 반덤핑

o 대응방안

- 제소된 반덤핑에 대해서는 업체.협회.변호사간 협의를 통해 저율

의 덤핑 판정을 받을 수 있도록 대처

- 정부의 보조금 지급여부가 관건인 상계관세 조사의 경우 정부,

협회, 업체가 Task Force팀 구성, 적극 대처

- 업계간 소나기수출을 지양하도록 수출물량 및 가격의 자율적 협

의 유도

- 통상정보 네트워크 운영을 통한 수입규제 통상 모니터링 강화

3. 원료(고철) 수급의 안정

o 현황

- 자급률 저조에 따른 수급불안 요인 상존

. 철강축적량 부족으로 고철자급률 70%

. 세계 미니밀 증대추세로 고철 확보 어려움.

- 복잡하고 전근대적인 유통구조

. 고물상, 중간상, 납품상으로 연결되는 구조자체가 가격상승 요인

. 고철유통단지는 현재 충북 청원, 시화공단에 2개의 가공단지가

조성되어 있으나 전체 국내 고철의 1%를 처리하는데 불과

o 대응방안

- 수입 원료가격 안정화를 위한 "수입원료협의회" 운영

- 국내 원료가격 및 유통체제 안정화를 위한 제강사.유통업체간 협의

체 구성, 운영

- 국내 발생 고철의 불순물 제거 기술개발

- 고철의 품질향상 및 유통, 가공단지의 확대 조성 추진

4. 생산제품의 고부가가치화 및 신수요 창출

o 현황

- 수요가 Needs의 고급화, 다양화 및 수요산업의 고도화

- 향후 내수증가율 둔화로 국내 철강시장의 성장한계 도달

- 알루미늄, 플라스틱 등 경합소재와의 경쟁 심화

o 대응방안

- 범용강 위주의 생산전략에서 도금강판, 고장력강, 고기능성강 등

고급강분야로의 Product Mix 조정

. 적정 수준의 생산으로 최대이익 실현을 위한 최적생산체제 구축

- 고부가가치강 공급능력 확대를 위한 첨단기술의 연구개발 적극 추

진

- 협회 산하 신수요개발 Club을 통한 개발활동의 가속화 추진

. Steel House, 철골조 아파트 등 새로운 강재시장 개발

. 강교량, 터널 등 인프라 건설에 강재 이용확대

(협회 산하 신수요개발 Club의 주요 활동)

- Steel House Club

. 스틸하우스 품질인증제도 구축

. 스틸하우스 기능공, 기술자 교육 확대

. 스틸하우스 사업화를 위한 지원 확대

- Steel Construction Club

. 강구조 관련제도 개선(법령, 시방 및 기준 등)

. 시장개발 및 수요개발 기술확보

. 강재이용 및 활용기반 구축 및 보급

- Stainless Steel Club

. 제품의 우수성 홍보

. 제품의 표준화 추진

. 기술자료 축적 및 잠재수요 창출

5. 환경친화적 경영

o 현황

- 기후변화협약, 바젤협약, 탄소세 부과 등 본격적인 환경규제에 대

한 대응은 철강산업의 국제경쟁력을 좌우

- OECD 가입으로 국내 환경규제는 선진국 수준으로 강화 예상

. 일산화탄소(CO) 및 미세먼지에 대한 대기환경기준 신설('95.1)

. 배출 기본부과금제도 실시('97.1)

- 철강산업 설비투자중 에너지절약 및 공해방지 투자비의 증가 불가

피

o 대응방안

- 국제환경 경영체제의 조기 도입

. 기업별 환경개선 목표수립 및 내.외부 환경심사

- 환경친화적 공정개선 및 설비투자로 오염물질 배출량 감소

. 박 슬라브공법, 용융환원제철법, 중유의 LNG 전환

. 집진기 등 공해방지시설 지속 투자

- 온실가스(CO2) 배출량 감소 위한 System의 열효율 극대화

. 저가 일반탄의 고로사용 증대, 중저온 배열회수 이용 확대

V. 중장기 발전방향

o 양적성장 --> 질적 고도화

o 차입경영 --> 재무전략 중시경영

o 생산자 중심 --> 소비자 중심

o 내수시장 위주 --> Global 시장 중심

o 설비대형화 --> 생산의 유연성

--> 새롭게 태어나는 철강산업

VI. 건의

o 부실기업의 조기 정상화

- 경쟁력 있는 사업

- 자생력 있는 기업

- 성장가능성 있는 기업

o 금융기관의 구조조정을 조기완료하여 금융경색 해소

- 원자재 수입신용장 개설 원활화

- 수출환어음 매입

- 우량기업의 흑자도산 예방

o 정부차원의 경기부양책 시행

- 내수확대를 위해 주택 및 SOC 사업 조기시행 추진