수출입은행 20억불의 은행단 차관도입 합의

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재정경제부 국제금융과 500-5367

<> 주요 내용

o 6월 8일(현지 시각) 한국수출입은행은 뉴욕에서 미국의 J.P Morgan사와

CSFB(Credit Suisse First Boston)를 공동 주간사로 하여 20억불 규모

의 은행단 차관을 도입키로 주간사단과 합의하였음.

o 동 차관도입 계약은

- 김대중 대통령의 방미를 계기로 하여 우리나라의 개혁에 대한 불안감

이 해소되고 있다는 점에서 큰 의미가 있으며

- '98.4 정부의 외평채 발행 이후, 어려운 국내외 금융시장 여건하에서

도 정부의 지급보증없이 국내 금융기관이 대규모의 새로운 자금을 도

입하게 된다는 측면에서도 의미가 큼.

- 또한, 민간부문 중장기 외자조달의 시발점이 되는 한편, 한국정부의

구조개혁 노력에 대한 외국투자가들의 적극적인 지지를 확인하였다는

점에서도 시사하는 바가 큼.

o 앞으로도, 정부는 구조개혁 추진이 조기에 마무리될 수 있는 기반을 마

련하기 위해 안정적인 외자조달에 적극 노력할 것임.

1. 은행단 차관도입 합의내용

<> 차입자 : 한국수출입은행

<> 공동 주간사

ㅇ J.P Morgan 및 CSFB(Credit Swisse First Boston)

<> 차입 규모 : 20억불

<> 차입시기 : 한국계 기관의 차입여건이 개선된 후 시장상황을 고려하여

협의 결정

<> 차입조건(만기, 차입금리 등) : 차입 당시의 시장여건에 따라 결정

2. 차관단 도입계약의 의의

<> 김대중 대통령의 방미를 계기로 하여, 한국정부의 강력한 개혁의지 및

개혁노력에 대한 외국투자가들의 신뢰 및 지지 확인

<> 특히, 정부의 외평채 발행 이후, 국제 금융시장의 불안정한 여건에도

불구하고

o 대규모의 새로운 중장기 외화자금 차입을 성공시킴으로서

o IMF체제 이후, 정부의 지급보증이 없이 국내 금융기관의 자기 신용으

로 신규 자금을 조달하게 되었다는 점에서 의미가 매우 큼.

<> 이를 계기로

o 금융부문의 해외차입을 통하여 기업의 수출금융 지원을 확대 지원할

수 있어

o 기업 및 금융기관들의 구조조정을 더욱 가속화할 수 있는 기반을 구

축

<참고>

1. J.P Morgan 개요

<> 1838년에 Merchant Bank로 설립된 이래 도매금융과 투자은행의 금융산

업 전반에 걸치 다양한 서비스를 제공하는 세계적인 금융기관임.

<> 현재 미국 Wall가에 본사를 두고 있으며 전세계 90여개의 지점 및 사

무소에서 합병, 인수, 주식투자, 자금조달, 시장조성 등 다방면에 걸

쳐서 활동중

o 총직원수 : 약 15,000명

o 총자산 : $262billion

o 자기자본 : $22billion

<> 현재 증권 및 은행사무소를 서울에서 영업중

o 증권.은행 지점 : 1998년 10월 개점 예정

<> 한국관련 활동내역

o $1.5billion KDB Global Bond 주선(1997년)

o 3회 연속 KDB Global/Yankee Bond 주선(1996/97년)

o '97년 이후에만 총 12건의 채권 발행 주간사로 선정(발행금액 약 40

억불)

2. CSFB(Credit Suiss First Boston) 개요

<> 스위스계 Credit Suisse와 미국계 First Boston이 1970년대 후반 합병

하여 은행.증권 업무를 동시 수행하는 세계적 금융기관

<> 대주주는 Swiss이나 경영진은 Wall가 출신 미국인으로 Euromoney지에

의해 "Real Global Bank"로 선정됨.

o 총자산 : USD 310billion

o 자기자본 : USD 7.3billion

o 종업원수 : 12,000

<> 증권사중 Ranking은 자산기준 세계 1위, 자본기준 세계 3위

<> 현재 증권 및 은행지점 모두 서울에서 영업중

o 증권지점 : '96.3월 지점 개설('94.9월 사무소 개설)

o 은행지점 : '97.7월 지점 개설

<> 한국 관련 활동내역

o 한국계 외화차입 주간사 금액이 총 US$180억 이상 달함.

o '84년 한국 최초의 Country fund인 Korea Fund, '90년 한국 최초 삼

성전관 GDR, '93년 수출입은행 양키본드, '94년과 '95년 2회 연속 산

업은행 Global Bond 등 주간사 역임.