기업구조조정기금 4개사 증권투자회사 등록

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금융감독위원회 경영지도국 투신지도과 3771-5419

o '98.9.24 구조조정기금 4개사 설립

- 부채기금(서울부채조정기금) 1사 및 통합기금(한강.무궁화 및 아리랑구

조조정기금) 3사로 구분하여 설립(설립자본금 : 1사당 10억원)

o '98.9.25 기업구조조정기금의 자본금 확충

- 증자후 회사별 자본금 규모

. 서울부채조정기금 : 6,000억원

. 아리랑구조조정기금 : 3,334억원

. 한강 및 무궁화구조조정기금 : 각 3,333억원

- 4개사 합계 : 1조 6,000억원

o 기금의 성격

- 부채기금

. 잔존만기 1년 미만의 금융기관 차입금(회사채 포함)을 장기부채(2-3

년)로 전환하는 것을 중심으로 자산운용

. 발행시장을 통해 회사채, CB, BW 등에 투자

- 통합기금

. 기업의 부채구조조정과 동시에 주식인수를 통하여 기업의 자기자본

확충을 지원

. 발행시장을 통한 회사채 및 신규발행 주식의 취득뿐만 아니라 금융기

관이 대출-출자전환을 통해 보유하고 있는 주식취득도 가능

o '98.9.25 자산보관계약 및 일반사무수탁계약 체결 : 한국산업은행

o '98.9.30 판매계약 체결 : 대우.삼성증권

o '98.9.30 자산운용계약 체결

- 서울부채조정기금 : Rothschild Inc.

- 한강구조조정기금 : Scudder Kemper Investments Inc.

- 무궁화구조조정기금 : Templeton Asset Management Ltd.

- 아리랑구조조정기금 : State Street Bank & Trust Co.

o '98.10.23 서울부채조정기금 및 한강구조조정기금 금감위 등록

o '98.11.7 아리랑구조조정기금 및 무궁화구조조정기금 금감위 등록

o 향후 진행방향 : 기업구조조정기금은 투자대상기업에 대한 자금지원뿐 아

니라, 당해기업의 경영정상화를 위한 사전.사후 관리기

능도 함께 수행할 예정임.

* 기타 사항

- 무액면주식의 발행(주당 발행가액 : 100,000원)

- 출자자 : 한국산업은행 등 총 25개 금융기관

- 결산기 : 3월

- 투자대상기업

. 중소.중견기업을 주요 투자대상으로 운영하되

. 이사회에서 우선투자대상 기업군 및 투자금지 기업군을 정하여 운용

.. 우선투자대상 기업군 : 수출비중이 큰 기업, 첨단산업기업 및 벤

쳐기업, 거래기업이나 금융기관의 퇴출로

일시적 자금압박이 있는 기업 등

.. 투자금지 기업군 : 5대그룹 계열사, 정부투자기관 등 공기업