공기업 민영화 추진현황

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기획예산위원회 공공관리단 공공관리1팀 3496-5053

<> 기획예산위원회가 관계부처로부터 '98.11.15 기준 민영화 대상 11개 공

기업의 민영화 추진현황을 제출받아 확인한 결과, 민영화는 당초 계획대

로 큰 차질없이 진행되고 있음.

<> 기업별로 보면

o 한국종합화학의 자회사인 남해화학이 9.30일 농협에 매각(3,000억원)되

었고

o 국정교과서는 경쟁입찰을 통해 11.5 대한교과서에 낙찰(447억원)되어

11.16 정식매매계약이 체결됨.

* 12.26 잔금 납부 예정

o 한국종합기술금융은 입찰참가 대상을 해외법인에서 국내외 기업으로 확

대하여 11.11 재입찰공고를 하였으며 11.26-27 재입찰이 이루어지게 됨.

o 포항종합제철은 해외 DR 발행을 위해 주간사 선정(10.2)과 미증권관리

위원회에 등록서류 제출(10.22) 등 필요 절차를 진행중에 있으며, 12월

중 DR 발행을 완료할 계획임.

o 한국전력공사는 정부지분 5% 해외 DR 매각을 위해 주간사 선정을 완료

(11.10)하고 미증권관리위원회에 등록서류 제출(12.5 예정)준비 등 필

요 절차 진행중임.

* 주간사 선정(11.10) : Salomon Smith Barney, ING Baring, 현대증권

o 한국전기통신공사는 세계적 통신사업자와의 15%(신주 10%, 구주 5%)전

략적 제휴를 위해 자문사인 Lehman Brothers를 통해 제휴 대상 업체를

물색중에 있음.

o 한국중공업은 주식가치 산정 작업과 고정자산 평가를 11월중에 완료하

고 12월중 입찰공고가 이루어질 예정임.

* financial adviser 선정(10.29) : Credit Suisse First Boston

o 담배인삼공사, 한국가스공사, 대한송유관공사, 한국지역난방공사도 민

영화를 위해 자문사 선정, 감정평가 등의 절차를 착실히 진행하고 있음.

<> 기획예산위원회는 앞으로도 정기적으로 민영화 추진실적을 확인하고, 필

요할 경우 "공기업민영화추진위원회" 회의 개최를 통해 민영화 추진상황

을 철저하게 점검함으로써 민영화가 당초 계획대로 차질없이 진행되도록

할 것임.

<참고> 공기업별 민영화 추진현황('98.11.15 현재)

o 한국종합화학

- 자산감정계약 체결(8.27) : 한국감정원

- 자산감정 완료(10.22)

- 주간사 선정(11.9) : 대우증권

- '99.1까지 공개경쟁입찰 실시 및 인수자 선정

(남해화학)

- 농협으로 인수 방침 결정(8. 14)

- 종합화학과 농협간 매각계약 체결(9.30)

. 매각대금 3,000억원(계약금 1,000억원)

. 잔금은 500억원씩 연 2회 분할 납부(연 이자율 9%)

o 국정교과서

- 주식가치평가기관 선정(8.28) : 한국기업평가(주)

- 입찰 공고(10. 12)

- 낙찰자 결정(11.5) : 대한교과서(주), 447억원

. 11.16 매매계약 체결(잔금 납부일 : 12.26)

o 한국종합기술금융

- 주간사선정(9.15) : 동원증권(주)

- 해외법인을 대상으로 입찰 공고(10.2) 및 입찰서 접수(10.28-29)

. 입찰서 제출업체가 없어 자동 유찰

- 국내외 기업에 입찰 재공고(11.11), 입찰일 : 11.26-27

- 한국종합기술금융법 폐지 및 정비법률(안) 정기국회 제출

o 포항종합제철

- 임시주총개최(8.20) : 동일인 지분한도확대(1 --> 3%)

- 주간사 선정('98.10.2) : Salomon Smith Barney, Merrill Lynch, 동원

증권

- 미증권관리위원회(SEC)에 등록서류 제출(10.22)

- SEC 승인후 투자설명회 개최 및  DR 발행 (12월중)

o 한국전력공사

- 열병합발전소 매각위한 예비실사 시행 용역기관 선정(10.28) : 안진회

계, 대한감정평가, 고려감정평가법인의 컨소시엄

- 정부지분(5%) 매각을 위한 주간사 선정(11.10) : 현대증권, Salomon

Smith Barney(미국계), ING Baring(유럽계)

- 전력산업구조개편안 공청회 개최(11.16)

. 12월중 확정 예정

o 한국전기통신공사

- 해외공모(DR)발행 주간사 선정 : Morgan Stanley

- 전략적 제휴 자문사 선정 : Lehman Brothers

. 자문사 제휴업체 물색중(11월 현재)

- 제2차 공기업민영화추진위원회(8.18) 및 실무회의에서 전략적 제휴(15%),

해외 DR 발행(10%) 추진 결정

- 민영화특별법 개정 추진('98.11 제출)

. 동일인 지분한도 확대(7 --> 15%)

o 한국중공업

- 민영화특별법 개정 추진('98.11 국회제출)

. 주식매각시기 제한폐지 및 1인당 소유한도 폐지

- 주식가치 산정작업 착수(10.8) : 안건회계법인

- 협조기관(financial advisor) 선정(10.29) : Credit Suisse First Boston

- 고정자산 감정평가법인 선정(11.14) : 태평양

o 담배인삼공사

- 주식가치평가의뢰(8.27) : 한국감정원

- 홍삼사업은 '98 자산실사후 '99.3까지 분리하여 자회사로 운영

- '99 상반기까지 25% DR 발행 추진

* 동일인 지분한도 7% 유지

o 한국가스공사

- 해외증자를 위한 자문사 선정(8.28) : Schroder, Daiwa

. 11.15 현재 자문사 Due Diligence(정사) 실시중

- 민영화특별법 개정 추진('98.11 정기국회 제출)

. 동일인 지분한도 확대(7 --> 15%)

o 대한송유관공사

- 자회사인 한국송유관과 통합완료(7월)

- 자산재평가 완료('98.9월)

. '98말 결산 승인 예정

o 한국지역난방공사

- 매각을 위한 금융자문사 선정 RFP안 작성(8.25)

- 안양.부천지사 매각을 위한 주간사 선정 및 자산가치 평가(12월)