엔고시대 3대 유망분야 대일수출 촉진전략

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- 실버산업, 전력기자재, 건축자재 -

산업자원부 무역정책과 (Tel : 500-2363)

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│ □ 산업자원부는 금년 7월부터 가속되고 있는 엔고 수출호기를       │

│    최대한 활용할 수 있는 3대분야를 선정, 분야별로 구체적인       │

│    대일수출 촉진계획을 수립하고 적극적인 실행에 돌입함           │

│                                                                  │

│  ※ 대일수출 3대분야 : 실버산업, 전력기자재, 건축자재            │

│                                                                  │

│ □ 3대 유망분야는 최근의 엔고에 따른 일본기업의 반응과 시장      │

│    개방 등 일본정부의 정책변화 등을 고려하여 KOTRA 일본현        │

│    지 무역관조사 등을 토대로 선정하였으며, 동 분야의 대일수출    │

│    촉진을 위하여,                                                │

│                                                                  │

│  - 분야별 수출협의회 구성을 통한 수출기업의 조직화 및 공동       │

│    시장 진출을 모색하고                                          │

│                                                                  │

│  - 수출촉진단 파견, 일본어 전용 인터넷 사이트 개설 및 인터넷     │

│    무역 지원, 전시회참가·디자인개발·기술개발 지원 등과,        │

│                                                                  │

│  - 대일수출 비관세 장벽 완화를 위한 JIS마크 인증획득 지원 등을   │

│    통하여 우리 수출기업의 일본시장 진출을 정부·KOTRA·수        │

│    출지원기관이 집중지원키로 함                                  │

│                                                                  │

│ □ 산업자원부는 최근의 엔고시대에 대응한 대일수출 3대분야를      │

│    시작으로 앞으로 미국·EU 등 주요수출시장별 무역여건변화       │

│    에 신속 대응할 수 있는 수출촉진전략을 추진할 계획임           │

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│ □ 실버산업                                                        │

│                                                                    │

│ ㅇ일본시장 현황 : 세계최고의 고령화 국가(64세이상이 전체인구의 1/4)│

│   일본 실버산업성장률 : 연평균 9.4%이상(2010년 230억불 예상)       │

│                                                                    │

│ ㅇ대일시장 진출방안                                                │

│  - 의료용구조합내에  실버용품수출협의회 를 구성, 체계적인 수출지원 │

│  - 일본진출 인증획득(JIS, SG마크) 지원 및 양국간 MRA협정 체결      │

│  - 국제복지기기전(99.10) 등 복지용구 전문전시회 참가 지원          │

│  -  사이버 실크로드 와 연계, 실버용품 전용사이트(일어) 개설운영    │

│  - 디자인개발 및 기술개발자금(공통핵심사업) 우선 지원 등           │

│                                                                    │

│ □ 전력기자재                                                      │

│                                                                    │

│ ㅇ일본시장 현황 : 전력기자재 연간 수요 3조6천억엔, 일본 전력       │

│   회사의 대한 수입규모(97) 23.5억엔, 전력회사간 경쟁체제 도입 및   │

│   Global Sourcing 확대                                             │

│                                                                    │

│ ㅇ대일시장 진출방안                                                │

│   - 전기공업진흥회내에  대일 중전기기수출협의체  구성·운영        │

│   - 일본어 카달로그 제작 및 대일 수출촉진단 파견                   │

│   - 일본 전력회사 구매담당자 초청 설명회 개최 등                   │

│                                                                    │

│ □ 건축자재                                                        │

│                                                                    │

│  ㅇ일본시장 현황 : 시장규모 96년 22.9조엔(2010년 40조엔), 일본     │

│    정부 시장개방 확대·수입촉진시책 등으로 해외조달 확대, 대한     │

│    조달현황(98) 68.7억엔                                           │

│                                                                    │

│  ㅇ대일시장 진출방안                                               │

│   - 대일 건축자재 수출촉진단 파견 및 수출상담·설명회 개최         │

│   - JETRO 운영  수입주택자재전시장  에 우리상품 전시 확대 지원     │

│   - JIS마크 인증획득 지원 등 대일 수출 비관세장벽 완화             │

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│지역별 수출확대전략 │

│자료 99-1           │

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엔고시대 3대 유망분야 대일수출 촉진전략

1. 엔고시대 대일수출 3대 유망분야

가. 유망분야 선정시 고려사항

ㅇ KOTRA 일본현지 무역관을 통하여 엔고에 대한 일본기업의 반응을 조사하여

가능분야 발굴

ㅇ 또한 시장개방 등 일본정부의 정책방향과 특수한 일본시장 변화 조짐을 파악

⇒ 대일 수출기업 자체의 노력과 유관기관의 협조 및 정부의 지원을 총결집하여

최근의 엔고 수혜를 극대화하여 수출증진으로 연결할 수 있는 분야

나. 3대 유망분야 선정배경

① 실버산업 : 일본인구의 고령화 급진전과 수입 규제완화

- 2000년 65세이상의 고령화 인구는 22백만명을 상회

- 실버상품의 수입관련 비관세장벽 완화 등

② 전력기자재 : 전력공급체제 개편 및 일본기업의 신규투자 계획

- 일본전력회사 경쟁체제 도입으로 전력요금 인하(20%) 방침

- 99년 385억불 신규설비투자 계획 및 Global Soucing 등

③ 건축자재 : 공공부문 중심의 건설경기 회복 및 해외조달 확대

- 일본 건축자재 시장규모 확대 : 2000년 19.5조엔(2010년 40조엔)

- 일본정부의 주택건축 비용인하 방침 및 규제완화 등

2. 3대 분야별 대일수출 촉진전략

가. 실버산업

□ 일본의 복지용구 시장 현황

ㅇ 해당품목 : 휠체어·특수침대·입욕보조용구 등 총 17품목

ㅇ 연평균 9.4% 성장

- 세계 최고의 인구 고령화율 기록(64세이상이 전체인구의 1/4)

ㅇ 2010년 시장규모 230억불 전망 (97년도 1조엔)

ㅇ 2000년 4월 개호보험제도 시행

- 운영주체(보험자) : 각 시정촌·특별구 등 기초지자체

- 개호서비스 : 재택서비스, 복지용구 대여서비스

< 복지용구의 시장규모 국제비교 >

(단위 : 백만불)

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│일본(97)│미국(97)│영국(97)│독일(98)│스웨덴(96)

────────┼────┼────┼────┼────┼─────

휠체어        │159.5   │264.8   │79.5    │77.9    │44.6

전동휠체어    │52.1    │164.0   │45.5    │40.9    │25.8

보행차·보행기│35.5    │48.8    │9.3     │-       │15.9

지팡이        │9.9     │45.1    │-       │349.0   │1.3

리프트        │19.0    │31.2    │21.8    │-       │9.6

간호용침대    │391.8   │828.6   │27.1    │281.7   │15.3

보청기        │172.7   │-       │-       │92.6    │-

────────┴────┴────┴────┴────┴─────

* 미국이외의 통계는 현지 화폐단위를 연평균 달러환율로 환산

< 일본의 주요품목 수입현황 >

(단위 : 백만불)

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│수입액(A) │시장규모(B) │수입비율(A/B, %)

────────┼─────┼──────┼────────

휠체어 : 수동 │13        │127         │10.2

자동 │5         │39          │12.8

보청기        │31        │182         │17.0

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□ 진출 방안

①  실버용품 수출협의회  구성·운영

- 신체구조가 유사하여 우리제품의 진출 가능성이 크므로 의료용구공업

협동조합내에 설치하여 정보제공·수출지원

- 산재된 실버용품 수출업체를 조직화하고 내수중심의 산업을 수출산업화

지원

② 대일 수출 장벽 완화

- 엄격한 비관세장벽 운용에 따라 일본시장 진출을 위해서는 승인·검사

및 인증획득(JIS, SG마크) 등이 필요하므로,

- 양국간 또는 시험검사기관간 상호인정협정(MRA) 체결 추진

* 현재 추진중인 한·일 MRA논의에 실버용품을 포함한 의료용구 반영

- 중기청  해외유명규격인득획득지원사업 을 통해 JIS 등 관련인증 획득 지원

③ 복지용구 전문전시회 참가

- 우리 수출기업의 일본개최 3대 주요전시회 참가 지원

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│국제복지기기전    │국제 Modern Hospital│JETRO Import

│                  │Show                │Fair : Health Care

│                  │                    │

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개요      │일본 최대의 복지  │병원관리의 근대화   │의료·간호선진국의

│기기 종합전시회   │및 합리화 보급      │용구·서비스소개

│                  │                    │

──────┼─────────┼──────────┼─────────

개최빈도  │매년(99.10.13∼15)│매년(99.7)          │격년(2001년 예정)

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참가업체수│483사(해외102사)  │216사(해외40사)     │128사

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- 지자체, KOTRA, 관련조합·업체를 중심으로 참여(특히,국제복지기기전에

국내업체 참여 확대)

④ 일본 지방자치단체의 조달 참여

- 일본내 복지용구의 공공조달은 전국 약 3,200여개의 시정촌과 개별적

으로 추진하므로,

- 한·일 지자체간의 자매결연을 최대한 활용하여 일본 주요 시정촌의

담당자를 파악하여 시·도·업계 전파(KOTRA)

⑤ 일본내 현지거점 마련 및 직거래 추진

- 일본내 유통구조가 복잡하므로 유력한 수입에이전트를 포섭하고, 일본

전역 3000개 정도의'개호숍'과 직거래 추진

- 복지용구는 다른제품보다 A/S수요가 많고 중요시되므로 일본내에 수출

업체 공동의 A/S센터 마련(KOTRA무역관 등 활용)

⑥ 인터넷 무역 활용

- 일본 소비자를 직접 파고들 수 있는 실버용품 전용 사이트를 개설하고

일어판 전자카달로그 수록

* 사이버 실크로드 2000, Super Expo 등에 실버용품 특별사이트 개설

- JETRO운영 Cyber-Showcase에 우리 실버용품 정보 등재

* 실버용품수출협의회 주관으로 회원등록 후 등재(무료)

⑦ 디자인·품질 개선 및 기술 경쟁력 확보

- 기술개발자금 지원 : 2000년부터 공기반 공통핵심기술개발 사업을 통하여

전략품목의 기술개발 우선 지원

* 금년도 공통핵심기술개발사업(857억원)은 마감

- 산업디자인개발지원 : 수출유망 실버상품의 디자인 개발·개선자금을 우선

지원

* 개발비용의 2/3범위내에서 3천만원 한도(99년 업체지원예산 87억원 중

76억원 기지원)

나. 전력기자재

□ 일본의 시장현황

ㅇ 전체시장 규모

- 일본의 전력기자재(발전기자재) 연간 수요 : 3조6,000억엔

- 98년 일본기업의 중전기기 생산실적 : 3조8,727억엔

ㅇ 수입규모

- 전력기자재중 주요품목( 퓨우즈, 개폐기, 커넥트, 배전반, 케이블 등)의

수입(98) : 2,996백만불

- 관련 기자재를 포함할 경우 수입규모는 훨씬 확대

- 10개 일본 전력회사의 대한 수입규모(97) : 23.5억엔

ㅇ 주요품목별 수입대상국·실적(98년 기준)

- 퓨유즈, 개폐기, 커넥트 등(HS 8535)

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국  명  │수입금액(천불)│증가율(%) │구성비(%)

─────┼───────┼─────┼──────

미  국  │8,372         │-2.7      │22.9

독  일  │7,649         │-7.1      │20.9

태  국  │3,168         │-39.2     │8.7

한  국  │1,729         │14.1      │4.7

─────┼───────┼─────┼──────

총  계  │37,000        │-9.5      │

─────┴───────┴─────┴──────

- 배전반, 자동제어반(HS 8537)

─────┬────────┬──────┬─────

국  명  │수입금액(천불)  │증가율(%)   │구성비(%)

─────┼────────┼──────┼─────

미  국  │81,767          │12.9        │41.9

독  일  │20,438          │12.2        │10.5

중  국  │19,680          │26.8        │10.1

한  국  │3,126           │-59.1       │1.6

─────┼────────┼──────┼─────

총  계  │195,000         │-5.5        │

─────┴────────┴──────┴─────

- 전선·광섬유케이블(HS 8544)

─────┬───────┬─────┬─────

국  명  │수입금액(천불)│증가율(%) │구성비(%)

─────┼───────┼─────┼─────

중  국  │521,000       │1.2       │33.9

미  국  │324,000       │-9.7      │21.1

필리핀  │278,000       │-17.1     │18.1

한  국  │45,000        │-9.11     │2.9

─────┼───────┼─────┼─────

총  계  │1,541,000     │-5.7      │

─────┴───────┴─────┴─────

ㅇ 시장의 구조적 특성

- 전력기자재는 전력회사가 요구하는 기술적 사양을 충족시켜야 하므로

신규진출에 상당한 시간과 노력이 요구됨

- 전력회사별로 납품기준을 정해 놓고 공급회사로 등록하거나 등록된 일본

기업을 경유해야 납품가능

ㅇ 최근 일본시장 동향

- 95년 전기사업법 개정, 97년 일본정부의 전력요금 규제완화 발표(2001년

까지 20%인하), 원가절감을 위한 해외조달 확대 등으로 99년들어 전력

기자재의 수입 증가 추세

- 99년도 전력회사들의 설비투자 계획 : 385억불

< 일본 전력업체의 해외 조달현황 >

(단위 : 백만엔)

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│1995                │1996                │1997

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│전  체    │대  한  │전  체    │대 한   │전  체    │대  한

─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────

도쿄    │47,974    │1,500   │24,597    │1,300   │43,135    │na

─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────

토호쿠  │17,000    │na      │16,500    │na      │13,000    │260

─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────

홋카이도│1,200     │na      │2,000     │5       │8,000     │9

─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────

큐슈    │5,483     │na      │8,605     │140     │3,550     │29

─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────

츄부    │27,540    │   1,886│28,477    │  45.1  │20,034    │   1,642

─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────

호쿠리쿠│    1,500 │na      │    1,400 │na      │    2,100 │na

─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────

칸사이  │   16,340 │     250│   20,730 │    320 │   19,380 │    350

─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────

시코쿠  │    1,300 │     na │    3,800 │      5 │    2,800 │     13

─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────

츄고쿠  │     na   │     na │    7,710 │   74.3 │    3,884 │    43.2

─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────

합   계 │118,337   │3,636   │113,819   │1,889.4 │115,883   │2346.2

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□ 진출 방안

① 전기공업진흥회내에  대일 중전기기수출협의체  구성·운영

- 한국전력 납품업체 20개사로 구성하여 대일 수출촉진을 위한 전시회 참가,

수출상담, 시장개척단 파견 등 추진

- 한국전력과 일본 전력회사간의 유대관계를 활용하여 우리 수출업체를 일본

전력회사에 적극적으로 추천·홍보

② 일본어 카달로그 제작·홍보

- 국내 주요 전력기자재 생산업체·상품정보 수록하여 마케팅

- 매년 파견하는 수출촉진단·한국전력 등을 통하여 일본 전력업체·민간업체

에 배포

③ 대일 수출촉진단 파견

- KOTRA, 전기공업진흥회, 한국전력, 전기연구소, 10개 수출업체 전문가 등을

전력기자재 시장개척단으로 파견

- 활동내용 : 일본 주요 전력회사의 구매담당자와 접촉하여 일본어 카달로그

배포·상담, 전력회사별 등록·입찰정보 파악 및 진출방안 모색 등

* 일본어 카달로그제작과 연계하여  한·일산업기술협력재단기금  활용

④ 일본 전력회사 구매담당자 초청 설명회 개최

- 전기공업진흥회 주관으로 10개 일본 전력회사 구매담당자를 초청하여 수출

지원 설명회 개최

⑤ 기술개발 지원

- 전력손실 최소화, 전력유통 효율화 등의 제품경쟁력을 높일 수 있는 기술

개발을 공기반사업으로 중점지원

- 전기공업진흥회에서 한전납품업체 중 수출가능성이 높은 20개사를 선정하여

관련 기술개발 우선 지원

⑥ 일본 민수시장 진출

- 공장이나 플랜트설비용 민수시장은 전력회사보다 진출이 용이

- 일본개최 관련전시회에 지속적으로 참가

* 한국부품산업전시회(10월), 국제자재조달포럼(4월), 전설공업전(5월) 등

< 참고 > 일본 전력회사에 등록된 국내 업체 현황

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전력회사│한국의 등록업체

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도쿄    │고려제강, LG전선, 현대중공업, 동양철관, 낫슈코리아, 삼성중공업

│현대강관, 세아제강, 한일전선, 한보공업, 대한전선, 보성중전기,

│한국중공업

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토호쿠  │고려제강(북일본전선서비스, 아연도금강 연선)

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홋카이도│고려제강(일본업체경유, 경연선), LG전선(진행중, 배전용전선),

│현대전관, 세아제강(진행중, 강관말뚝)

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큐슈    │타이거사

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츄부    │고려제강, LG전선, 대한전선, 강원산업, 동양철관, 제일중공,

│삼성중공업

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호쿠리쿠│ -

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칸사이  │LG전선, 대한전선, 효성중공업, 세아제강, 현대강관, 일진,

│희성전선, 금호전기, 강원산업, 쌍용양탄공업, 포스코

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시코쿠  │LG전선, 동일고무, KIS와이어, 보성전기

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츄고쿠  │고려제강

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다. 건축자재

□ 일본의 시장현황

ㅇ 건축자재 시장규모

- 96년 22.9조엔 → 2,010년까지 40조엔 성장 예측

- 일본정부의 건축비 인하방침과 기업의 비용절감 노력, 시장개방 확대, 수입

촉진시책 등에 따른 해외조달 확대로 수입 수요 증가

* 주요 건설업체 35개사의 97년 해외조달액 484억엔

* 해외조달 증가율은 91-97년의 6년간 연평균 20.6%

- 일본정부 건설업 면허취득 외국건설업체 현황(98.3) : 71개사

·미국 32개사, 한국 11개사, 스위스 6개사, 독일 5개사 등

< 주요 35개 일본건설업체의 해외조달 현황 >

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│91년│92년│93년│94년│95년│96년│97년

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규모(억엔)│164 │223 │270 │342 │457 │457 │484

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증가율(%) │-   │36.0│21.1│26.7│33.6│0   │5.9

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ㅇ 해외조달 현황

- 주요 해외조달 품목 : 석재가 42%, 목재·콘크리트류·유리·타일·

가구류·전기설비 등이 각각 3∼4%

- 대한 조달현황(98) : 68.7억엔(98)

·석재(32.6%), 콘크리트류(10.2%), 금속건구(6.6%), 강재(5.1%), 주방용품

(3.6%), 시멘트류(3.3%)

* 국별 조달액 비율 : 미국16.6%, 중국16.4%, 한국14.2%, 이태리13.0% 등

* 우리 기업의 공공조달 진출성과(하청이 아닌 주계약자로 진출)

- 롯데건설 : 97년 니이가타현 종합스타지움 신축공사

- 대우건설 : 98년 도립맹아학교 개축공사, 동일본물류센터 신축공사

□ 진출 방안

① 대일 건축자재 수출촉진단 파견

- 일본 지역별로 종합건설회사 및 전문업체 구매담당자와 상담 및 건축자재별

설명회 개최

* KOTRA주관으로 10여개 업체(내외장재, 시스템가구, 석재 등) 참여

② JETRO 주관  수입주택자재전시장  활용 확대

- JETRO에서 운영하는 상설전시장에 국산 건축자재 전시확대를 위하여 전시회

참가지원예산, 해외시장개척기금 등의 활용 검토

* 현재 우리나라 1개업체(석재)만이 상설전시장 활용

- 기타 일본개최 전축자재 전시회 참가 지원

③ 대일 수출 비관세장벽 완화

- 건축자재 수출에 필요한 JIS규격 획득 지원(해외유명규격 인증획득지원사업)

및 양국간 상호인정협정(MRA) 체결 추진

④ 일본의 제도·관행을 최대한 활용

- 일본 해외건설자재 품질심사증명제, 해외건설자재 조달창구(35개업체)

및 해외건축자재 상당창구 활용방안 마련·업계 전파(KOTRA)

* 상담창구 : 토목자재-일본건설정보총합센터, 건축자재-건축·주택기구 등

⑤ VISA 관련 애로 해결

- 건축자재는 단순상품외에 시공과 병행하여 수출이 이루어지나, 일부업체에서

짧은 체류VISA(15일)로 애로를 겪고 있음

- 업체의 애로를 구체적으로 파악하여 외교부에 협조 요청