세계 항공산업 동향과 21세기 항공산업 육성방안

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산업자원부 수송기계산업과(500-2485)

□ 산업자원부는 항공산업의 발전비전, 육성방향, 중장기 개발계획 등을 제시함

으로써 21세기에 우리 나라가 선진 항공산업국으로 도약할 수 있는 기틀을

마련하고자 지난 4. 22일「항공우주산업개발 기본계획(1999∼2015)」을 수립

하고, 현재 세부 시행계획을 마련중에 있다고 밝혔음

□ 동 세부 시행계획에는 2004년까지의 항공산업 발전기반을 구축하기 위한 중단기

육성방안이 포함될 계획이며, 산업자원부가 고려하고 있는 주요골자로는

ㅇ첫째, 세계 항공산업의 통합 움직임에 대응하여 규모의 경제를 확보하기 위해

금년중에 항공 3사의 통합 추진을 마무리하고,

ㅇ둘째, 선진 항공업체와 국제공동개발, 위험분산방식(risk sharing)등의 전략적

제휴를 통해 항공기 부품생산 기반을 구축하고, 항공기 부품산업을 수출 전략

산업으로 특화하여 육성해 나갈 방침임.

- 이를 위해 국내업체에서 전략적 제휴방식으로 항공기 개발에 참여하는 경우

국제규범의 범위내에서 최대한 지원을 강화해 나갈 계획임

- 또한 현재 경남권에 구축을 추진중인 항공우주부품공동연구기반을 확대해

나가며,

- 항공부품의 수출산업화를 통한 기반을 활용하여 완제기 최종조립능력을

갖추고, 고부가가치 부품 중심으로 생산할 수 있는 기술력을 확보하기

위해서 향후 중형급 민군겸용 항공기의 독자개발도 추진해 나갈 계획임

ㅇ셋째, 국제 수준의 항공기 시험평가 시설과 품질인증 체제를 구축하기 위해

국내 항공우주연구소에 소재한 품질인증센터의 관련 인력과 설비를 확충해

나갈 계획임

□ 이와 별도로 군수부문 관련 시행계획을 포함하여 관련부처와 협의를 거쳐

3/4분기중 세부시행계획을 마련하고 항공우주산업개발운영위원회와 정책심의회에

상정하여 확정할 계획임

세계 항공산업 동향과 21세기 항공산업 육성방안

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Ⅰ. 항공산업의 특성

□ 군수중심으로 발전되어 민수산업에 응용돤 산업

ㅇ 군수중심으로 산업이 발전함에 따라  경제의 수요공급 원리보다 국가의

방위정책 목표에  입각하여 각국이 경쟁적으로  육성하여 공급능력이

과잉상태임

- 1, 2차 세계대전을 배경으로  미국, 유럽, 일본 등  군사 강대국을 통해

발전되어온 산업으로 각국은 군수에서  축적된 기술로 민간 항공기

산업을 육성 발전

ㅇ 현재까지도 항공산업은 군수부문의 중요도가 절대적으로 높음

- 군수의존도 : 60~80% (미국 60%, 일본 80% 수준)

□ 국가위상 제고차원에서 전략적으로 육성되는 산업

ㅇ 역사적으로  전쟁을 통하여  육성된  항공산업은 국가  생존과 직결되어

국가 방위력 제고와 국제사회의 영향력 증대를 위해 전략적으로 육성되

어온 산업

- 미국, 유럽은  2차대전을 계기로 항공산업을  정착시켰으며 타국에 비해

우월적 지위확보로 국제사회의 영향력 유지

□ 산업구조의 고도화를 가속화 시키는 대표적인 지식기반 산업

ㅇ 고부가가치의 최첨단 기술이 복합적으로 활용되는 종합 첨단기술산업의

결정체로서, 기술파급효과 커 국가산업 구조고도화를 촉진

- 정밀기계, 정밀전자,  신소재 등  기술혁신을 선도하고  정밀가공기술, 시스템

관리기술 등과 연계된 첨단기술의 복합체

※ 부가가치율(%) : 70년대 섬유산업 11 → 80년대 일반기계 산업 15

→ 90년대 자동차산업 25 →2000년대 항공우주산업 44

□ 규모의 경제가 중요한 산업

ㅇ 선진항공국은 국제시장에서 경쟁력을  제고와 더불어 산업의위상을  높이기

위하여 기존의 자국내  최종조립업체를 통폐합하여 규모의  경제를 확보

하고, 국가 대표기업으로 육성

- 세계시장을 과점하고 있는 미국을 비롯한 대부분의 국가는 자국의 산업

규모를 고려하여 산업구조정을 통해 1~2개의 최종조립업체를 중심으로

육성하고 있으며

- 후발 항공산업국은 국가주도하에 산업발전 초기단계에서부터 1개 국영

기업으로 중심으로 육성 발전시키고 있음

(이스라엘 IAI, 브라질 Embraer, 인도네시아 IPTN 등)

Ⅱ. 세계 항공산업 동향 및 전망

1. 일반 현황

ㅇ 96년말 현재 세계 항공기생산의 70%이상을 차지하고 있는 G7국가의 항

공기산업 매출액은 1,252억달러에 달함

- 동 규모는 91년에 비해 13.4%감소한 것이며, 이는 80년대 이후 군수

부문의 위축과  92년이후 시작된 민수부문이 동반 위축된 결과임

- 대부분의 국가들이 계속 생산규모  감소를 보인데 반하여 캐나다,  일본은

증가 추세를 보임

·일본은 정부의 군수예산에 힘입어  연평균 4.9%의 성장을 보였고,  캐나다는

미국의 역외생산과 Regional Jet기의 수요에 힘입어 생산이 큰폭으로 증가

- 그러나, 96년부터  운항수요 증가에  따른 세계  여객기 공급의  증가로

G7국가들의 매출액은 전년대비 4.6% 증가하는 등 항공기산업의 생산액은

다시 증가세를 보이고 있음

·세계 최대 여객기 생산국가인 미국의 97년 항공기 생산은 19% 증가하였

으며, 캐나다는 10%이상 증가함

[주요국의 항공기산업 생산추이]

단위: 억달러,%

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구 분     91    92    93    94    95     96   연평균증가율

(91~96)

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미  국   761   737   665   581    551    599   △4.7

영  국*  168   159   166   137    179    144   △3.0

프랑스*  182   195   159   160    151    174   △0.9

독  일*  161   141   113   104    107    109   △7.5

일  본    63    68    76    80     86     80     4.9

이태리*   63    65    51    46     45     49   △4.9

캐나다*   48    42    67    72     78     97    15.1

합  계 1,446 1,407 1,297 1,180  1,197  1,252   △2.8

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* 자료: 일본항공우주공업회 ,세계의항공우주공업 ,1998

주) *표 국가는 우주산업이 포함됨

2. 주요기업 동향

□ 주요기업간 통합 움직임

ㅇ 97년 12월 프랑스,영국,독일 등 유럽 국가의 정상들은 각각의 방산, 항공

우주업체들에게 단일화된 통합기업 구성을 제의함에 따라

- 98년3월 에어버스사의  핵심 투자기업이며 유럽항공기산업을  주도하고

있는 영국  BAetk  (British  Aerospace), 프랑스의   에어로스파시알社

(Aerospatiale), 독일의 다사tk(DASA), 스페인의  카사사(CASA)는 단

일화된 형태의 EACD(European Aerospace  and Defend  Company)설

립을 추진하고 있으나 답보상태에 있음

ㅇ 이러한 유럽의  통합 움직임은  지난 93년부터 최근까지  급격히 진행된

보잉사(Boeing), 록히드 마틴사(Lockheed  Martin)를 비롯한  미국의 항

공우주 및 방산 부문의 대규모 기업매수 합병에 따른 영향으로 볼수 있음

ㅇ 99년 들어서는 BAe-마르코니, 에어로스파시알-GEC, DASA-CASA사가

각각 합병하는 등 유럽 단일 기업화에 대비한  주요 기업들이 주도권 장악

을 위한 노력이 진행중임

□ 기업활동 동향

ㅇ 96년 부터의 민수부문의  수요증가에 따라 주요업체들의  매출액은 대폭

증가하고 있으며 이러한 추세는 98년까지 계속되고 있음

- 98년 Boeing사 매출액은 554억 2,400만달러로  전년대비 23% 증가하였

으며, 같은 기간 레이션사(Raytheon)와 GE사는 각각 64.1%, 28% 증가

하였음

- 이에 비해  군용기 생산전문업체인 록히드마틴사는  전년대비 5.8%의 감소를

보여 민항기 위주의 업체에 비해 대조를 이룸

ㅇ 이와 같은 생산증가는  10년주기로 반복되는 민항기산업의 경기후퇴가  95년에

종료되고 96년부터 호황국면으로 진입한 것을 의미함

- 군용기산업의 경우 80년대 후반이후 감소 추세가 지속되고 있음

[미국의 주요 항공우주업체의 매출액]

(단위: 백만달러, %)

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순 위   업체명   '97 (A)  '98 (B)   증감(B/A)   주생산품

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1   보잉        45,054    55,424     23.0 민항기,군용기,우주

2   록히드마틴  27,885    26,266    △5.8 군용기,우주

3   레이션      10,640    17,465     64.1 항공기,우주

4   UT          10,264    10,767      4.9 엔진

5   GE           7,799    10,010     28.3 엔진

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자료 : Reed Business, Flight International, Sept.1998, Feb.1999

3. 기술개발 동향

ㅇ 90년이후 항공분야는 3대 분야를 중심으로 기술개발이 추진중

- 단거리 운항항공기 개발 (중소형 항공기, 수직이착륙 상용기)

· 50~100석급 중소형 항공기는  최근 소음문제의 개선으로  여객수요가

급증하고 있으며, 이착륙 거리의 단축, 경량 항공기의 설계 제작기술

의 향상, 저소음형 엔진의 개발,  안전성 및 신뢰성이 높은 조종석 설계

등을 추구

· 수직이착륙 항공기  (Tiltrotor)는 도시간 운송수단의  해결과 공항 추가

건설에 따른 비용부담 감소를 등의  장점으로 인해 60년대부터  지속

적으로 개발이 추진되고 있음

· 최근 미국, 유럽 등 선진국들은 대규모 시장 선점을  위해 군용기로부터

민수용으로 전환 또는  민군겸용 형태의  수직이착륙 항공기  개발에

박차를 가하고 있음 (보잉사의 CTR2000, 유럽의  EUROFAR, 벨/

보잉사의 Model609 등)

- 초대형 상용 여객기 개발 (VLCT : Very Large Commercial Transport)

· 90년대 들어 A300, A330/340, MD-11,  보잉 777 등 250∼350석급의 대형

상용 항공기 운항에도 불구하고 인구밀집  지역내의 활주로는 포화상태

에 도달

· 향후 20년간 평균  비행빈도는 3.2%, 항공기 용량은  매년 1.5%씩 증가할

것으로 예측하고  있으며, 2010년에는  600인승  이상의 초대형  상용여객

기가 출현할 전망

· 유럽은 600석급 내외의 A3XX-100, A3XX-200  개발계획을 추진중이며 미국은

500∼700석급 범위의 날개·동체 일체형 여객기에 대한 개발을 진행중임

- 초음속 여객기( HSCT : High Speed Civil Transport)

· 2000년대 전세계적인  경기회복, 국제적  교류 확대로  향후 15년간

항공수송 성장률은 5∼6%가 증가할 전망이며, 2010년까지 12,000∼14,000대의

여객기 수요가 발생될 것으로 예측

· 2010년  연료효율이 우수하고  마하2.0∼2.4 수준의  순항속도에서 환경에

미치는 영향이 낮은 차세대 초음속 수송기도 개발될 예정

Ⅲ. 국내 항공산업의 동향과 전망

1. 일반 현황

ㅇ '98년말 현재 국내 항공산업의  생산은 F-16, UH-60헬기 등  군용기 생산

증가에 힘입어 전년대비 10.7%증가한 1조 1,930억원을 기록

ㅇ 수출은 전년대비 29.8%가 증가한 2억 4,400만달라를 기록하였음

- 수출이 급증한 이유는 환율상승으로 가격경쟁력이 향상되었기때문임

ㅇ 수입은 10억7,100만 달러로서 전년대비 43.2 %감소하여 96년  이후 연속

2년째 감소를 보임

- 90년들어 평균  25억달러를 상회하던 항공기  수입이 급격히 감소한

원인은 외환위기에 따른 운항사들의 여객기 도입 축소가 원인임

ㅇ 대한항공, 아시아나항공 등 운항사들의 기존 발주 여객기의 도입연기 또

는 취소 등으로 내수규모도 2조 4,510억원으로 전년대비 15.9%감소하는

등 2년째 감소세를 보임

<국내 항공산업 수급추이>

(단위 : 백만달러, %)

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구 분  1992   1993   1994  1995   1996   1997   1998  연평균증가율

(92~98)

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생 산   504   743     837   869    971   1,218   924      10.6

수 입 2,174 1,996   2,405 2,705  3,092   1,885 1,071    △11.1

수 출   194   165     170   209    221     188   244       3.9

내 수 2,484 2,574   3,072 3,365  3,842   2,915 1,751     △5.7

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2. 주요 기업동향

ㅇ 국내 최대의 매출기업인 삼성항공으로  F-16생산사업에 따라 국내 매출

액의 50%이상을 점유

- 최근 SB427헬기를 국제공동개발방식으로 개발을  완료함에 따라 중

국에 수출계약을 체결하는 등 활발한 수주활동을 벌이고 있음

ㅇ 대한항공의 운항기  수요업체로서의 장점을 살려  해외에서 적극적인

수주활동으로 수출용 부품 생산이 큰폭으로 증가

ㅇ 대우중공업은 자체개발한 기본훈련기(KT-1)양산을 위해 사천에 조립

공장을 건설하는 등 투자가  활발하며 경전투헬기의 생산준비에  박차를

가하고 있음

ㅇ 현대우주항공은 100석급  여객기인 B717  날개를 개발하여  보잉사에

납품하는 등 활발한 생산이 이루어지고 있음

ㅇ 최근 업계간의  구조조정으로 삼성항공,  대우중공업, 현대우주항공은

업체 단일화를 위해 통합법인 설립을 준비중에 있음

3. 주요 기술개발 동향

ㅇ 80년대 중반 이후의 5인승 '창공-91'와  92년 2인승 '까치호'를 독자개발

- 항공우주연구조합에서 개발한 창공-91항공기는  93년8월 국내최초로 형식

증명을 취득

- 항공우주연구소와 동인산업이 공동개발한 2인승  까치호는 93년부터

상업화에 착수

ㅇ 소형항공기부문에서는 97년 항공우주연구소와 삼성항공,한국화이바가 공

동으로 '8인승급 쌍발복합재 항공기'를 독자개발, 시험비행에 성공함

ㅇ 훈련기 부문은  90년대 후반  공군의 기본훈련기(KTX-1)의  독자개발에

성공하여 99년말  양산을  위한 준비에  착수하였으며  현재 고등훈련기

(KTX-2)의 개발이 진행중임

ㅇ 국내 민항기, 전투기, 훈련기부문의 항공기술수준은 그간의 F-5면허생산 ,F-16

부품생산, 민항기 부품수출 등을 통해 생산기술 측면에서는 상당한 능력

을 보유하고 있으나

- 완제기개발능력 미흡으로 설계기술, 시험평가기술, 괸리기술 등에 있어

서는 선진국과 많은 격차를 보이고 있음

ㅇ 무인항공기는 저고도 단기체공  전술무인항공기 개발과 지상관측용 비행선

개발에 성공함

- 항공우주연구소는 93년 지상관측용 비행선을 개발, EXPO기간중 운용

- 국방과학연구소/대우중공업은 저고도 단기체공 전술무인기를  개발, 현재

양산 추진중

ㅇ 엔진부문은 98년 삼성항공이 산업용  가스터빈개발에 성공한 바 있으며,

보기·소재부문은 군용사업과 관련하여 제한적으로 국산화 추진중임

4. 산업 구조조정 추진현황

ㅇ 국내 항공산업은 90년대 초반까지 삼성, 대우, 대한항공 3사가  주도하였

으나, '95년부터 현대우주항공의 진입으로 4사체제로 확대 재편됨

- 현대우주항공은  한라중공업의 항공기  사업부문을 인수하여   미국 보잉사의

B-717 날개 생산에 착수하였음

ㅇ 이에따라 국내 항공기  산업은 매출규모 1조∼ 1조  3,000억원 규모에서

4개업체가 난립하게 되었음

ㅇ 특히 매출규모 상당부분(80%)이 일정기간내에  사업이 종료되는 군용기

사업에 의존하여 사업종료후 관련 시설과 인력이 과잉상태가 예상됨

- 국내 매출의  50%이상을 점유하는 F-16전투기 사업은 '99년에 종료될 예정이고

UH-60 헬기 사업은 2,000년에 종료 예정임

ㅇ 따라서 구조조정을 통해  공급과잉을 해소시켜 나가야 할  상황으로 '98년 9월

삼성, 대우, 현대 3사는  항공사업부문을 통합하여 단일법인을  설립하기

로 합의 하였음

ㅇ 현재 3사간 합작계약 체결을  위한 실무협의가 진행중이며 9월중  법인설립

등기가 이루어질 전망

- 7월중 합작계약 체결  ⇒ 7월∼8월중 자산실사 ⇒,  8월말 현물출자 ⇒

10월 외자유치 마무리

ㅇ 항공통합법인은 법인 설립후 출자전환과  외자유치 등을 통해 건실한  재무

구조가 유지될 것으로 보임

ㅇ 국내에서는 정부물량 확보로  안정적인 생산기반을 유지하고  국내 수요

를 바탕으로 해외업체와는 보다 유리한  조건으로 전략적 제휴를 할 수

있을 것임

< 항공통합법인 재무제표 추정 >

(단위 :억원)

------------------------------------------------------------------                              구      분현수준('98)

구    분     설 립 시       1999년말         2005년

------------------------------------------------------------------                              구      분현수준('98)

자    산      11,000         14,516          23,654

부    채       8,108          8,693          14,396

자    본       2,892          5,823           9,257

------------------------------------------------------------------                              구      분현수준('98)

주) '99년말은 출자전환 1,000억원, 외자유치 2,000억원 전제

5. 향후 국내 항공산업의 전망

ㅇ 국내 항공산업의 생산은 향후 추진될  각종 사업을 전제로 할 경우 '98년말

1조 3000억원 수준에서 2003년에는 1조 8500억원 수준으로 증가될 전망

- 현재 추진중인 KTX-1, KTX-2 사업과 최근  논의된 F-16의 추가생산

사업등이 원활히 추진될 경우를 전제로 함

ㅇ 특히 수출규모는 연평균  7.5%씩 증가하여 2003년에는  3억 5000만 달러로

예상됨

ㅇ 기술개발 분야의 경우 2005년에는  중형기 분야에서는 선진국 대비  80%의

기술수준을 확보될 전망임

<국내 항공기술수준 달성 전망>

---------------------------------------------------------                              구      분현수준('98)

구   분       1998         2005          2015

---------------------------------------------------------                              구      분현수준('98)

대형기 분야      30           50            70

(100인승이상)

중형기 분야      40           80           100

(50∼100인승)

엔  진           30           50            70

항공전자         30           50            70

----------------------------------------------------------                              구      분현수준('98)

주) 선진국이 100일 때  우리나라 기술의 상대적인 수준

Ⅳ. 항공산업 육성 방안의 주요 골자

□ 금년내로 효율적인 산업체제로 재편

ㅇ 업체간 통합을  통해 중복투자를  해소하고 기술,  인력을 효율적으로

결집하여 정부물량을  독점 소화함으로써 안정적인  생산기반위에 경쟁

력을 키워나가도록 유도

- 현재 진행중인 삼성, 현대, 대우 항공 3사간 통합작업은 금년 9월중

법인 등기가 마무리 될 예정이며

- 정부는  항공통합법인  설립시 '항공우주산업개발촉진법'상 '특정사업자'로

지정하여 정부 사업물량을 우선 보장할 계획임

□ 항공기 부품산업을 수출산업으로 육성

ㅇ 기체가공 등 경쟁력이 있는 분야를 특화 육성하여 수출확대

- 현재 국내의  기체 및 엔진부품의  가공기술은 선진국  수준에근접한

것으로 평가되고 있으며

- 선진 항공업체와 국내  통합법인이 Risk Sharing  방식으로 공동개발

할 경우 정부에서 연구개발을 지원하여 수출경쟁력 확보

ㅇ 산업자원부와 국방부 주도로 2002년까지 총  300억원을 투자하여 국내운용

내지는 개발중인 군용기의 주요 부품을 국산화 개발

- 주요 기계보기, 항공전자부품을 국산화 개발함으로써 국방 핵심기술

을 확보하고 유지보수용 수입부품에 대한 수입대체 효과 달성

□ 2005년까지 민·군 겸용 중형 수송기의 독자개발

ㅇ 최근 국제 공동개발 사업으로  추진되어온 중형항공기 개발사업은 해외

협력선 선정지연으로 중단되었음

ㅇ 또한 국제 공동개발사업시 국내 항공산업발전 측면에서 요구되는

1) 개념 설계부터 생산, 판매까지 전과정의 참여 보장

2) 극동지역의 독점판매권 보장

3) 합리적인 개발비 분담  등의 전제조건이 충족되어야 하나

ㅇ중형항공기 개발추진과정에서  겪었던 것처럼  현실적으로 이와  같은

조건을 만족시킬 수 있는 협력선을 찾기는 어려움

ㅇ 따라서 2005년까지 민·군 겸용으로  사용가능한 중형급 수송기를 국내

주도로 개발 추진하여 완제기  개발능력을 확보하고 수송기, 정찰기,

공중지휘기, 공중급유기 등 국방 수요 충족

ㅇ 동 개발사업은 산업자원부와 국방부가 공동으로 추진할 계획임

□ 2004년까지 국제 공인 수준의 시험평가시설과 품질인증체제 구축

ㅇ 항공기와 관련부품은 안전성이 매우 중요하기 때문에 국제공인 수준

의 인증이 있어야만 비로소 사용 가능한 것이 현실임

- 현재 국내 항공기 품질인증기관으로 항공우주연구소내 품질인증센타가

있으나 연구원 10명 수준으로 매우 취약

- 미국 FAA의 경우 대형항공기 증명부에만 482명의 인력 보유

ㅇ 따라서 국내 항공산업 발전에는 품질인증체제 구축이 반드시 전제되어야 함

ㅇ 산업자원부는 2004년까지  총 300억원의 투자가  예상되며, 인력과 시험

장비를 확충함으로써 국내  생산 항공기와  부품에 관해서는 국제  공인

수준의 인증이 가능토록 할 계획임