기업개선작업 추진현황

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금융감독원 신용감독국 신용분석팀 3786-8388

<> 주요 내용

o '99.6월말 현재 기업개선작업 대상인 80개 업체*의 추진현황을 파악한

결과

* 이중 76개 업체의 기업개선계획 확정, 75개 업체는 기업개선약정(MOU)

체결

- 채권금융기관은 기업개선계획을 확정한 76개 업체에 대한 채권액 33.6

조원(은행권 20.8조원, 제2금융권 12.8조원)에 대하여

. '99.6월말 현재 이자감면 20.6조원, 정상금리 5.3조원, 출자 전환

3조원 등으로 채무조정을 실시하고 1.6조원의 신규자 금을 지원

- 기업개선약정을 체결한 75개 업체는 '99.6월말 현재 자산매각 0.6조

원, 외자유치 0.9조원, 경영개선 0.3조원 등 총 2.7조원의 자구이행

으로 전체 계획(9.8조원)대비 27.1% 실현

. 이는 '99.6월말까지의 자구계획(3.6조원)대비 73.6% 이행으로 이행

실적이 부진한 편이며

.. 업체별로는 75개 업체중 10개 업체(주채무계열 5개 업체, 중견

대기업 5개 업체)가 자구계획을 이행하지 못함.

o 또한,' 99.6월말 현재 기업개선작업 대상으로 선정된 15개 주채무 계열

(신동방계열 제외)의 소속계열사 248개중 기업개선작업 대상으로 선정

된 38개를 제외한 210개 계열사의 정리현황을 파악한 결과

- 12개사만을 존속시키고 나머지 198개사에 대하여는 매각 82개사, 청

산 48개사, 합병 47개사, 법정관리 21개사로 정리를 추진하고 있으며

이 중 78개사는 정리를 완료한 것으로 나타났음.

. '99.1월말에 비하여 존속방침인 계열사는 2개 감소하였으며, 정리

를 완료한 업체는 32개사 증가

- 특히 동정리대상 198개사중 매각과 청산 추진업체가 130개사(65.7%)

를 차지하고 있어 기업개선작업 선정계열들이 주력기업이외 계열사의

적극적인 정리의지를 보이고 있는 것으로 나타남.

o 금융감독원은 자구계획 등 기업개선계획 이행실적이 부진한 기업에 대

하여는 영업실적 등에 대한 엄밀한 재검토를 실시하여 필요시에는 채권

금융기관협의회 등을 통하여 추가 채무 조정을 실시하도록 주관은행을

지도해 나가겠으며

- 또한, 기업개선작업 대상계열의 계열사 정리시 합병.법정관리 등 추

진기업에 대해서도 고용 조정 및 비핵심사업부문정리 등으로 실질적

인 기업구조조정이 이루어질 수 있도록 유도해 나갈 예정임.

I. 기업개선작업 추진현황

1. 대상기업 선정 및 진행상황

<> '99.6월말 현재 80개 업체가 기업개선작업을 진행중임.

o 76개 업체의 기업개선계획 확정, 75개 업체와 기업개선약정(MOU)

체결

<기업개선작업 선정 및 진행상황>

(단위 : 개사)

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선정 탈락 졸업  현재                     탈락업체명

(계획확정)*1

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주채무계열

47    5    -     42  38(38)  . 통일중공업, 일성건설, 일신석재,

한국티타늄공업, 아남전자

중견대기업

41    2    1*2   38  38(37)  . 경기화학공업, 달재화학

-----------------------------------------------------------------

계

88    7    1     80  76(75*3)

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주) *1 ( )내는 기업개선약정(MOU) 체결업체 수

*2 한창화학('99.6.16)

*3 MOU 미체결업체 : 고려산업(기업개선계획 확정 '99.6.24)

2. 채무조정계획 및 실적

<> '99.6월말 현재 기업개선계획을 확정한 76개 업체에 대한 총채권액

33.6조원(은행권 20.8조원, 제2금융권 12.8조원)에 대하여

o 이자감면 : 20.6조원(이행율 96.5%)

o 출자전환 : 3조원(이행율 73.3%)

o 신규자금 지원 : 1.6조원(이행율 82.1%)

<기업개선계획 확정업체의 채무조정계획 및 실적>

(단위 : 억원, %)

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채무조정

---------------------------------------------  신규여신

채무상환유예      출자    기타*3     계

-------------------  전환*2

이자감면*1 정상금리

-----------------------------------------------------------------

주채무계열(38개 업체)

. 계획     182,845   43,971   38,094   21,010  285,920   14,967

. 실적     175,675   42,372   27,894   19,908  265,849   13,269

중견대기업(38개 업체)

. 계획      30,458   10,570    2,625    6,276   49,929    4,973

. 실적      30,099   10,179    1,960    6,066   48,304    3,104

계(76개 업체)

. 계획     213,303   54,541   40,719   27,286  335,849   19,940

(구성비)   (63.5)   (16.2)   (12.1)    (8.2)  (100.0)

. 실적     205,774   52,551   29,854   25,947  314,153   16,373

(이행율)   (96.5)   (96.4)   (73.3)   (95.1)   (93.5)   (82.1)

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주) *1 우대금리 포함

*2 대출금출자전환 및 전환사채 인수

*3 정상거래, 보증채무 면제, 보증채무의 주채무전환 등

자료) 주관은행

3. 자구계획 및 이행실적

<> '99.6월말 현재 기업개선약정을 체결한 75개 업체는 총 9.8조원의

자구계획중 2.7조원의 자구이행으로 전체 계획대비 27.1% 실현

<기업개선약정 체결업체의 자구계획 및 실적>

(단위 : 억원, %)

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자산          외자   계열사 경영  기타*2   계

매각 (부동산) 유치*1  정리  개선

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주채무계열(38개사)

. 계획         31,981 25,259 14,033 11,387  7,306 10,590 75,297

. 실적          5,176  1,718  8,804    649  2,594  6,957 24,180

중견대기업(37개사)

. 계획         16,580 13,870  3,712    409  1,191  1,169 23,061

. 실적          1,093    550    452     46    365    482  2,438

계(75개사)

. 계획         48,561 39,129 17,745 11,796  8,497 11,759 98,358

(구성비)      (49.4) (80.6) (18.0) (12.0)  (8.6) (12.0)(100.0)

. 실적          6,269  2,268  9,256    695  2,959  7,439 26,618

(이행율)      (12.9)  (6.0) (52.2)  (5.9) (34.8) (63.3) (27.1)

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주) *1자산, 계열사 등 해외 매각

*2 유상증자, 대주주 사재출연 등

자료) 주관은행

<> 한편, '99.6월말까지의 자구계획(3.6조원)대비로는 73.6% 이행으로

이행실적이 부진

<'99.6월까지의 자구계획 미이행 업체 현황>

(단위 : 억원, %)

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업체명     '99.6  '99.6  이행율            미이행

까지   까지   (B/A)             사유

계획   실적

(A)     (B)

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주채무계열

. 세풍       2,947     70   2.4  제지사업부, 부동산 등 매각 부진

. 쌍용건설   2,029  1,966  96.9  부동산 등 자산매각 부진

. 진도       4,729  4,389  92.8  부동산 매각 및 경영개선 부진

. 우방       1,289    785  60.9  부동산 매각 및 계열사정리 부진

. 동아건설  10,795  2,251  20.9  부동산 매각 및 계열사정리 부진

중견대기업

. 동화면세점    23     20  87.0  부동산 매각 부진

. 일동제약      14      7  50.0  부동산 매각 부진

. 성창기업     108     44  40.7  부동산 매각 부진

. 동보건설      40     35  87.5  대주주 재산증여절차 지연

. 서한         220    154  70.0  부동산 등 자산매각 부진

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자료) 주관은행

II. 계열사 정리현황

<> '99.6월말 현재 기업개선작업 대상으로 선정된 15개 주채무계열(신동

방계열 제외)의 248개 계열사 정리현황

o 기업개선작업 추진 : 38개사

o 존 속 : 12개사

o 계열사 정리 : 198개사(총 78개사 정리완료, 완료율 39.4%)

- 매각 : 82개사(구성비 41.4%)

- 청산 : 48개사(구성비 24.3%)

- 합병 : 47개사(구성비 23.7%)

- 법정관리.화의 : 21개사(구성비 10.6%)

--> '99.1월말에 비하여 존속방침인 계열사는 2개 감소하였으며,

정리를 완료한 업체는 32개사 증가

<기업개선작업 대상 주채무계열의 계열사 정리현황>

(단위 : 개, %)

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계열사 W/O  조사 존속        정리 방침 및 현황3

수   *1   대상 (D) ---------------------------------

(A)  (B)(C=A-B)    매각   청산   합병  법정    계

관리   (C-D)

------------------------------------------------------------------

'99.6월말(A)  248  38   210  12 82(35) 48(18) 47(25) 21(-) 198(78)

'99.1월말(B)  248  39   209  14 80(22) 47 (8) 43(16) 25(-) 195(46)

증감(A-B)      -  -1*2   1  -2  2(13)  1(10)  4 (9) -4(-)   3(32)

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주) *1 W/O(Workout) 업체 수

*2 아남전자 탈락('99.3.17)

*3 ( )내는 정리완료된 계열사 수,  매각에는 계열분리 포함, 법정

관리에는 화의 포함

자료) 주관은행

<> 한편, 기업개선작업 대상 중견대기업 소속계열인 17개 계열의 계열사

정리현황을 조사한 결과 총 계열사 101개중에서 기업개선작업 대상인

33개사*와 존속예정인 17개사를 제외한 51개사에 대하여 정리를 추진

중

<기업개선작업 대상 중견대기업의 계열사 정리현황>

(단위 : 개, %)

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정리 방침 및 현황*

계열사  W/O 조사대상 존속 ---------------------------------------

수(A)  (B) (C=A-B)   (D)   매각   청산   합병  법정관리  계(C-D)

-----------------------------------------------------------------

101   33     68     17   24(11)  21(6)   2(-)    4(-)    51(17)

=================================================================

<참고> 기업개선작업 대상계열의 계열사 정리현황('99.6.30 현재)

<> 주채무계열

(단위 : 개, %)

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계열      계열사 W/O 조사  존속       정리 방침 및 현황*2

명*3        수    *1 대상  (D) ----------------------------------

(A)  (B)(C=A-B)    매각   청산   합병  법정    계

관리   (C-D)

-----------------------------------------------------------------

거평         21   3   18   1   3 (1) 10 (1)  -      4(-)  17 (2)

세풍          6   2    4   1   3 (-)  -  -   3 (-)

강원산업     27   4   23   -  10 (7)  1 (1) 12(10)  -     23(18)

아남         15   2   13   3   7 (-)  1 (-)  -      2(-)  10 (-)

쌍용         23   2   21   6   5 (2)  2 (2)  8 (1)  -     15 (5)

갑을         13   2   11   -   4 (1)  2 (1)  2 (2)  3(-)  11 (4)

벽산         16   3   13   -   8 (3)  -      5 (-)  -     13 (3)

신호         26   3   23   -   9 (4)  6 (1)  5 (5)  3(-)  23(10)

동국무역     13   3   10   -   5 (4)  3 (-)  1 (1)  1(-)  10 (5)

고합         13   4    9   -   6 (4)  2 (1)  -      1(-)   9 (5)

진도         15   3   12   -   5 (2)  3 (3)  4 (2)  -     12 (7)

우방         14   1   13   -   6 (1)  3 (2)  4 (2)  -     13 (5)

동아         20   1   19   1   6 (3)  6 (2)  6 (2)  -     18 (7)

신원         18   3   15   -   4 (1)  6 (4)  -      5(-)  15 (5)

대구백화점    8   2    6   -   4 (2)  -      -      2(-)   6 (2)

-----------------------------------------------------------------

계      248  38  210  12  82(35) 48(18) 47(25) 21(-) 198(78)

<41.4> <24.3> <23.7> <10.6> <100.0>

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주) *1 Workout 업체수

*2 ( )내는 정리완료된 계열사 수,  < >내는 점유비, 매각에는 계

열분리 포함, 법정관리에는 화의 포함

*3 신동방계열은 계열사 정리방침 미확정

자료) 주관은행

<> 중견대기업

(단위 : 개, %)

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계열명   계열사 W/O 조사  존속       정리 방침 및 현황*2

(업체명)    수    *1 대상  (D) ----------------------------------

(A)  (B)(C=A-B)     매각   청산   합병  법정    계

관리   (C-D)

-----------------------------------------------------------------

동화면세점   8    3    5    -   -       4(1)   -     1(-)  5 (1)

동방        11    3    8    8   -       -      -     - -

충남방적     6    2    4    1   2(1)    -      -     1(-)  3 (1)

피어리스     3    1    2    -   -       2(-)   -     -     2 (-)

신우         6    3    3    1   -       2(2)   -     -     2 (2)

미주         6    4    2    -   1(-)    -      1(-)  -     2 (-)

일동제약     6    2    4    2   1(1)    1(-)   -     -     2 (1)

동보건설     3    2    1    -   1(-)    -      -     -     1 (-)

신송         2    2    -    -   -       -      -     -     -

한국컴퓨터   7    1    6    2   3(2)    1(-)   -     -     4 (2)

한창        11    4    7    -   5(1)    2(1)   -     -     7 (2)

세신         2    1    1    -   -       1(1)   -     -     1 (1)

무학         7    1    6    3   1(1)    -      -     2(-)  3 (1)

서한         2    1    1    -   1(-)    -      -     -     1 (-)

화성산업    11    1   10    -   5(3)    5(-)   -     -    10 (3)

삼일공사     4    1    3    -   2(2)    -      1(-)  -     3 (2)

남선알미늄   6    1    5    -   2(-)    3(1)   -     -     5 (1)

-----------------------------------------------------------------

계     101   33   68   17  24(11)  21(6)   2(-)  4(-) 51(17)

<47.1> <41.2>  <3.9> <7.8> <100.0>

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주) *1 Workout 업체수, 신우공업.성창기업.영창악기 및 대경특수강

4개사는 계열사가 없으며, 고려산업은 계열사 정리방침 미확정

*2 ( )내는 정리완료된 계열사 수,  < >내는 점유비, 매각에는 계

열분리 포함, 법정관리에는 화의 포함

자료) 주관은행