섬유산업의 경쟁력강화 방안

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산업자원부 생활산업국 섬유생활산업과 500-2543

I. 섬유산업의 특성

섬유산업은 특성상 많은 인력을 필요로 하는 고용창출형산업인 동시에 신

소재 및 패션.디자인 개발 등 지식을 바탕으로 부가가치를 높일 수 있는

지식집약산업

<> 제품의 가치척도가 기능보다 소비자 욕구에 부합하는 만족감에 있는

감성산업

o 패션.디자인이나 소재개발 등에 따라 고급화.다양화.개성화함으로써

부가가치를 극대화할 수 있는 고부가가치산업

<> 수요가 지속적으로 증가하는 성장산업

o 소득수준의 향상, 라이프 스타일의 변화 등에 따라 섬유 수요 증가

* 1인당 섬유소비량(kg) : 미국 29.6, 일본 22.4, 영국 19.5, 한국

15.6

o 고강도.고탄성.고내열성 첨단기능의 섬유개발로 자동차, 우주.항공,

건축.토목 등 산업용 섬유수요도 증대

* 산업용섬유 소비비중('99) : 미국 65%, , EU 59%, 일본 68%, 한국

20%

<> 최근 이탈리아, 미국, 일본 등 선진국의 섬유산업은 종래 노동집약에

서 지식집약적 산업으로 급속히 전환

o 독창적 디자인과 고감성.고기능성 소재개발, CAD/CAM 등 첨단자동화

기술의 도입

o IT의 접목을 통해 지식기반 구축

II. 세계 섬유산업 동향

세계섬유산업은 중국의 WTO 가입과 2005년 섬유무역자유화에 따른 경쟁력

변화로 국제분업구조의 재편 가속화 예상

<> 중국의 WTO 가입

o 중국의 WTO 가입은 세계 섬유교역환경 변화 가속화 예상

* 미.중 양자협상 타결의 주요 내용 : 중국의 대미 섬유쿼터를 2005년

까지 폐지, 그 후 4년간 중국산

섬유제품 수입 급증에 따른 산

업피해 여부 감시

- 국내 섬유산업의 대 중국 수출은 20% 이상 높은 증가율을 기록할

것으로 전망

. 화섬사.직물.패션의류제품의 수출증가 예상

. 관세인하 및 수입배당 등 비관세 장벽의 완화

<> 2004년 섬유무역 자유화

o '95년부터 2004년까지 단계적인 교역자유화로 2005년부터 MFA에 의한

쿼터제도의 철폐 등 완전자유화

- 국내섬유산업이 그동안 섬유쿼터체제(MFA)하에서 누려 왔던 쿼터

기득권의 상실

- 향후 세계섬유시장은 제품의 품질, 디자인 등 비가격 경쟁에 더욱

치열해질 전망

<> 국제분업구조의 재편 가속화

o 세계 섬유산업은 쿼터철폐에 따른 새로운 시장의 출현, 무역 블록의

형성과 강화 등으로 야기된 불확실성의 회피수단으로 세계화 촉진

- 선진 기업들은 일반기술 수준의 평준화와 고비용의 생산구조로 고

기술.고부가가치제품에 특화 및 해외투자 확대

- 후발개도국들은 저렴한 생산비용을 활용하여 가공무역, 공정간 분

업 등을 추진함으로써 수출을 확대

o 아시아지역 섬유산업의 분업구조를 보면 '90년대에 들어와 범용품의

공급기지는 중국 및 아세안지역으로 이전된 상태

- 2000년대에는 세계섬유 생산의 80%가 개도국에서 생산되고, 특히

중국은 25% 이상을 생산할 것으로 예상

* 아시아역내 섬유.의류제품 생산거점의 변화

. 일본

.. 생산거점이동 : '80년대

.. 수행역할

* 패션소재 개발(신신합섬, 신복합섬유)

* 고부가가치 첨단섬유 생산거점(탄소섬유 등)

. 한국, 대만

.. 생산거점 이동 : '90년대

.. 수행역할

* 패션+범용품 생산

* 소량다품종생산체제 도입

. 중국, 인도네시아, 베트남

.. 생산거점 이동 : 2000년대

.. 수행역할

* 저임의 풍부한 노동력을 주축으로 하는 생산거점

* 세계범용품 공급기지

<> 주요 섬유 선진국 전략과 특성

(이태리)

o 세계적인 패션.디자인력을 바탕으로 양모, 실크 등 천연섬유 중심의

고감성 패션소재 개발 및 염색가공분야의 기술개발에 중점

o 특히,제품별.공정별로 전문화된 중소기업을 중심으로 오랜 경험과 노

하우를 통해 품질수준의 향상 및 다품종 소량생산에 높은 기술력을 발휘

(일본)

o 특정제품의 산지형성과 부분별, 공정별 수평분업체제를 바탕으로 신

합섬과 같은 고기능.고감성 섬유소재, 염색가공기술을 지속적으로 개발

o 특히, 고기능성 화섬소재 분야는 세계 최고의 기술수준을 자랑하고

있으며, 토목.건축, 필터 등의 산업용 섬유와 기능성 의료용 섬유개

발을 중점적으로 추진

(미국)

o 향후 수요 증대가 예상되는 항공.우수소재와 의료용 소재 등 첨단 소

재분야와 즉시대응(Quick Response) 시스템에 대한 연구개발 투자를 확대

- AMTEX(American Textile Parternership) 프로젝트에 의한 산.학.

관 공동연구

* 선진국 섬유산업의 지원정책과 특성

(이태리)

o 대상시장 : 세계 차별화시장

o 주요 상품분야 : 차별화제품

o 기업수.규모 : 다수의 중소기업

o 기업의 체질(생산성, 마진/수익성) : 고비용이나 고가판매로 부가가치 및

생산성이 높음.

o 지원정책

- 섬유산업법 제정('71년) 지원

- 꼬모 등 산지중심의 지원

. 패션소재 및 염색가공 육성, 인재양성

- 해외전시 및 박람회 첨가 지원

. ICE(이태리해외무역공사)

(일본)

o 대상시장 : 국내 차별화시장

o 주요 상품분야 : 차별화품, 차별화정범품, 가격지향정범품, 비의류분야

o 기업수.규모 : 소수의 대기업, 다수의 중소기업

o 기업의 체질(생산성, 마진/수익성)

- 대기업, 중소기업 모두 낮음.

- 마진율은 높으나 수익성은 낮음.

o 지원정책

- 시장수요(Market-in) 위주로 전환

- 고감성 섬유제품 생산을 위한 기반정비

. 섬유리소스센터 설립

. QRS 도입

- 21세기 섬유산업의 비전제시

. 5대 핵심과제 제시

. 산지 활성화 기금 조성 및 전자상거래 도입 촉진

(미국)

o 대상시장 : 국내 차별화 정범품(볼륨존)

o 주요 상품분야 : 차별화.정범품(볼륨존), 비의류분야(인테리어)

o 기업수.규모 : 소수 대기업에 의한 독점상태

o 기업의 체질(생산성, 마진/수익성) : 상류에서 하류까지 일관하여 경

제합리성을 추구, 생산성과 수

익성이 높음.

o 지원정책

- NAFTA(멕시코, 캐나다) 지역 수입 확대

- 산학연관 연구개발사업 추진

. DAMA 프로젝트-인터넷전자상거래 구축

. TC2사업-의류산업의 경쟁력 강화

III. 우리나라 섬유산업의 현황 및 문제점

<> 섬유산업의 위치

o 국민경제의 선도사업으로 총 수출의 11.9%, 제조업 고용의 15.2%, 제

조업 생산의 8.3% 점유

<섬유산업의 비중>

(단위 : %)

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수출('99)  업체수     고용     생산액    부가가치

(억불)     (개)     (천명)   (10억원)   (10억원)

-----------------------------------------------------------------

제조업          1,437     79,544    2,324    425,007    176,730

섬유산업          171     15,100      354     35,382     15,408

비중             11.9       19.0     15.2        8.3        8.7

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자료) '98 광공업조사통계보고서(2000.2)

o 섬유산업은 '60년대부터 수출에 앞장서 총 수출의 40%(1971)를 차지

한 적도 있으며, '87년에는 단일산업으로는 최초로 100억불을 상회하

는 기록을 세운 바 있음.

o '99년도에는 수출 171억불, 수입 38억불로 133억불의 무역흑자 달성

(총무역흑자 239억불의 55.6%를 차지)

o 한국은 세계 섬유교역량의 5.5%를 점유하여 중국, 이태리, 독일에 이

어 세계 제4위의 섬유수출국임.

<주요 섬유수출국의 세계시장 점유율('97)>

(단위 : 억불, %)

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세계    중국.홍콩    이태리    독일    한국    미국

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수출액     3,319        566       278       203     183     179

점유율       100       17.1       8.4       6.1     5.5     5.4

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자료) WTO "International Trade '98"

<주요국별 세계시장점유율 변화추이>

(단위 : %)

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1985         1990        1995       1997

-----------------------------------------------------------------

중국                  12.2         13.3        15.9       17.1

이태리                 9.5         10.0         8.6        6.4

한국                   6.6          6.5         5.6        5.5

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자료) WTO, International Trade, 각년호

<> 수급현황 및 전망

o 우리나라 섬유 생산규모는 '98년 35조원에서 2010년에는 51조원으로

약 1.5배 증가 예상

- 고급.고부가가치 패션제품 위주의 다품종 소량생산 및 자동차, 토

목.건축, 의료분야 등 산업용 섬유생산 확대

o 수출은 선진국의 수입수요 증대로 2010년까지 연평균 2.9% 증가율을

나타낼 전망

- '98년 165억불에서 2010년에는 233억불로 1.4배 증가 예상

<섬유산업의 수급전망>

(단위 : 10억원, 억불, %)

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1998      2000      2005       2010    연평균증가율

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생산         35,382    37,036    434,714    51,349       3.2

내수         19,610    25,095     33,254    41,398       6.4

수출            165       180        206       233       2.9

=================================================================

자료) 산업연구원

<> 문제점

우리나라 섬유산업은 주로 OEM(주문자상표부착) 수출방식에 의한 중.저

가 범용품의 대량생산에 치중하여 옴으로써 점차 수출증가가 둔화되고

있고, 첨단핵심기술, 디자인.패션 등의 수준이 선진국에 비해 매우 저

조

o 소품종 대량생산체제 및 물량위주의 수출구로조 여건변화에 신축적

대응 곤란

- 지금까지 단순 OEM 수출위주의 대량생산체제로 인해, 소비자 수요

에 신속 대응할 수 있는 상품기획 능력이 부족

- 생산품목이 전문화.특화되지 못하여 범용품의 과당경쟁요소 상존

<섬유제품의 수출 경쟁력>

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의류용

---------------------------------  인테리어   산업용

가격지향형 범용품   차별화제품

-----------------------------------------------------------------

합성섬유               **             *            *         x

합섬직물                o             *            *         x

면방적                  *             o           **         x

면직물                  *             o           **         x

의류(패션)             **             *            -         -

봉제                    x            **            -         -

=================================================================

주) o 경쟁력 우수, ** 경쟁력 있음, * 다소 약화, x 경쟁력 저조

o 핵심 원천기술의 미확보로 기술혁신 미흡

- 전반적인 기술수준은 선진국의 80% 수준이나, 신소재, 염색가공 등

고부가가치화를 위한 핵심기술은 취약

. 신소재 : 고감성.고기능성.산업용 분야 취약

. 염색.가공기술 : 교직물, 신합섬 등의 분야 취약

<주요 경쟁국 기술수준 비교>

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선진국       한국       경쟁국       후발개도국

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화섬              100          85          80             60

면방              100          70          65             55

제직              100          65          65             50

염색              100          60          65             45

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자료) 산업연구원(경쟁국 : 대만/홍콩, 후발개도국 : 태국/인도네시아)

o 섬유소재 산업을 리더할 수 있는 패션.디자인 및 패션연관분야의 취

약

- 패션.디자인 : 선진국 모방형 디자인 수준

- 패션연관분야 : 텍스타일디자인, 패션정보 등 관련분야 취약

<한국 섬유산업의 지식경쟁력 비교(선진국=100)>

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구분       지수                    내용

-----------------------------------------------------------------

패션.디자인     60   바이어 컨셉에 의존

내수품은 외국산 모방

표준화          50   상품코드, EDI(전자문서교환) 등의 표준화 미흡

정보화          50   Quick Response System 미정착

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자료) 산업연구원

IV. 섬유산업의 발전전략과 과제

<> 기본방향

o 지식집약화로 통한 21세기 첨단 생활.문화산업으로 정착

<> 지식경쟁력 강화(발전과제 및 발전목표)

o 기술개발 촉진 --> 제품의 고부가가치화 및 차별화

o 패션.디자인력 제고 --> 패션의 선진화 및 고유상품 수출

o 시장대응형체제 구축 --> QR 시스템의 조기 정착

o 인프라 기반 조성 --> 기술, 마케팅, 인력양성 등의 기반구축

o 기업간 전략적 제휴 --> 글로벌 아웃소싱

o 신유통체제 대응 --> 전자상거래의 활성화

o 산지육성, 남북협력 --> 산지별 특화품목 집적화

V. 경쟁력 강화 방안

<과제1> : 기술개발 확대

<> 섬유소재분야 육성전략 수립 및 추진(부품.소재산업 육성계획의 일환

으로 추진)

o 섬유소재기술혁신전략 수립

- 사업기간 : 2000.1-2001.11

- 사업비 : 300백만원(2000 : 175백만원)

- 추진기관 : 섬유소재산업육성추진위원회(산학연관 전문가 45명)

- 사업내용

. 1차년도 : 중점기술개발분야별 기술계통도(Technology Tree Map)

작성, 국내외 기술의 개발현황 및 시장수요조사

. 2차년도 : 개별 기술별 조사자료의 DB화, 연차별 기술개발과제

도출 및 추진전략 마련

o "부품.소재산업 육성계획"의 섬유소재분야 지원

- 지원분야 : 차별화 섬유소재, 첨단가공 섬유소재, 산업용 섬유소재

. 2000년 과제공고 : 반도체용 초극세사 Wiper 개발 등 8개 과제

- 지원계획 : 4.18일 과제신청 마감, 6월중 지원대상 확정(섬유소재

분야에 10개 과제 신청)

- 지원예산(2000) : 500억원(섬유, 기계, 반도체 등 5개 분야)

. 부품.소재 기술개발자금

o 섬유소재분야 신뢰성평가 기반구축 추진

- 사업기간 : 2000-2003(4년간)

- 사업비 : 169억원(부품소재산업육성자금)

- 주관기관 : 한국생산기술연구원 등

- 사업내용 : 필터류, 의류제품 등 16개 품목에 대한 성능, 기능, 안

정성 등 신뢰성 평가기반 구축

<> 신기술개발 및 사업화지원 확대 : ('99) 194억원 --> (2000) 260억원

o 공통핵심기술개발 : 세라믹을 이용한 기능성 직물 개발 등 62건

- 지원예산 : ('99) 63억원 --> (2000) 70억원

o 중기거점기술개발 : 합성섬유의 초고속 방사기술 개발 등 1건

- 지원예산 : ('99) 26억원 --> (2000) 30억원

o 첨단염색기술개발 : 복합 Fancy 교직물의 2욕 염색법 개발 등 19건

- 지원예산 : ('99) 20억원 --> (2000) 20억원

o 산업기술융자자금 마이크로 캡슐에 의한 변원색소 날염기술개발 등 17건

- 지원예산 : ('99) 85억원 --> (2000) 140억원

<> "섬유기계연구센터" 설립 추진

o 사업기간 : 2000-2003(4년간)

o 사업비 : 113억원(정부 48억원, 지자체 25억원, 민간 40억원)

o 주관기관 : 경북테크노파크

o 사업내용 : 섬유기계 개발 및 생산시스템 개선, 신기술보급 등

* "섬유기계연구센터" 현판식(2000.5.19)

<과제2> : 패션.디자인의 선진화

<> 전시.홍보기능 강화

o 2000년 ASEM, 2001년 국제의류학회 학술 및 디자인대회, 2002년 월드

컵개최 등을 활용, 국내 패션.디자인산업의 선진화 계기를 마련

- 금년도 사업 추진

. ASEM(2000.10.20-21) 기간중 한.이태리 공동패션쇼 개최

. 지난 3월 김대통령의 이태리방문 후속조치로 합의(서울시, 로마

시)

. 사업비 : 약 8억원(산자부와 서울시가 분담)

- 2001년 국제의류학회 학술 및 디자인대회와 2002년 월드컵 기간중

패션쇼 개최

. 사업비 16억원(패션협회, 의류학회 주관)

<> 중소 섬유.패션업체의 상품기획 및 마케팅력 강화

o 패션.디자인개발 지원센타 건립

- 중소 섬유.패션업체의 제품기획력 향상 및 마케팅활동 지원

. 밀라노프로젝트 : 203억원(정부 133억원), 2000.8 완공

o 자체 디자인 및 브랜드 수출을 위한 수출업체(의류, 직물)의 상품기

획 및 마케팅 능력 강화를 위한 기술지도

- 지원예산 : ('98-'99년) 49개사, 474백만원, (2000년) 91개사, 402

백만원

<> 패션관련 정보 수집.보급기능 강화

o 패션업계가 공동으로 활용할 수 있는 패션정보 기반 구축

- 패션소비변화 추이에 대한 조사.분석(연 2회)

. 지원예산 : 2000년 156백만원

o 유행색 예측 및 소비자의 구매색체 동향을 수집.분석

- 예측정보 : 남성복.여성복 각각 5개 스타일군, 연 2회

- 구매색체동향 : 남성복.여성복, 연 2회

- 지원예산 : ('98-2000년 401백만원)

<> 패션전문인력 양성

o 섬유.패션대학 설립

- 섬유개발연구원 부설 "섬유기술대학" 및 노동부 산하 "섬유기능대

학"을 통합하여 "섬유.패션대학"으로 확대 개편

- 5개 학과(500명) --> 9개 학과(1,200명)

. 밀라노프로젝트 : 367억원(정부), '99-2002

o 신진 디자이너 발굴 및 육성

- 섬유패션대전, 텍스타일디자인 경진대회 등 개최

<과제3> : e-Business를 통한 생산.유통체제 개혁

<> 섬유산업의 전자상거래 기반 구축

o 섬유산업의 경쟁력 확보를 위한 정보화 지원을 위해 '98년부터 "섬유

산업 신속대응시스템(QR) 구축사업" 추진(미국 '85년, 일본은 '93년

부터 추진)

- 사업기간 : '98.8-2002.7(5년간)

- 총사업비 : 108억원(2000년 16억원)

- 사업내용 : 원사-유통에 이르는 전과정에 최적의 표준화된 정보기

술을 접목하여 전자상거래체제로 구축

. Up Stream-Down Stream간의 EDI표준 개발

. 의류상품의 속성코드 개발(Color, Size)

. Stream간, 업체간 Partnership체제 구축

. 공용 S/W 및 DB개발 등

o 최근 섬유.패션 B2B 전자상거래 업체들이 급속히 증가함에 따라, 이

들 업계와 연계한 전자상거래 확산기반 조성 필요성 대두

- 2000.5월 현재 섬유산업 EC(B2B, B2C) 업체는 30여개

. 기준 Off-Line 거래업체를 중심으로 한 형태(B2B Korea, Vertical

Korea, FAKOS 등)

. 정보통신업체 중심의 형태(TEXCOM 등)

. 재래시장을 중심으로 한 형태(nDNK, 인터파크 등)

. 외국 EC법인의 국내진출(I-Textile 등)

. 섬유 대기업의 진출 준비(코오롱상사, 삼성물산 등)

o 따라서 그 동안 QR사업으로 축적한 공통표준 등을 이들 업체에 접목

하고, 향후 사업추진은 정부와 민간의 역할분담 방안을 강구하여 전

자상거래 확산기반 구축

- QR사업에서 개발된 표준(EDI, Color, Size) 및 S/W를 섬유 B2B거래

에 적용.확산

- QR시스템센터를 기업간(B2B) 전자상거래 지원센터로 활용하여 공통

기능 제공(S/W, DB, EDI 등)

* B2B 운영 전문업체 및 관련기관 전문가들로 "섬유산업 B2B 추진

협의회" 구성.운영(2000.4)

<> 재래시장의 전자상거래 활성화 지원

o 동.남대문상가에 대한 전자상거래 기반구축자금 및 수출업자에 대한

운영자금(유통합리화자금) 지원

- 지원예산 : 2000년 415억원(3년 거치 5년 분할상환, 7.5%)

o 동.남대문 상인들을 대상으로 무역실무, 제2외국어(영어, 일어, 중국

어, 러시아어) 등 전문교육 실시

- 교육실시기관 : 한국무역협회(교육비 : 정부지원)

o 시장상인들에 대한 기술지도(디자인, 패턴) 및 샘플제작 지원

- 생산기술연구원 "의류실용화센타" 분소를 동대문지역에 설치

<과제4> 지역별 특화사업 집적화 및 전문화 유도

<> 대구.경북 섬유산업 육성(밀라노프로젝트)

o 기존 직물.염색산업과 패션.어패럴산업의 균형 육성을 통해 대구.경

북지역을 아시아의 섬유중심지로 육성

- 사업기간 : '99-2003년(5년간)

- 총사업비 : 6,800억원(정부 3,670, 지자체 515, 민간 2,615)

* 2000년 사업비 1,576억원(국비 949억원)

<> 수도권 산.학.연 협동 섬유연구단지 조성

o 수도권지역에 산재한 중소기업의 고부가가치 의류제품 개발 촉진, 신

기술 개발, 기술인력 재교육, 기술정보 등 지원

- 사업기간 : '98-2002년(5년간), 생산기술연구원

- 총사업비 : 186억원(정부 69, 민간 117)

* 2000년 사업비 19억원(정부 13억원)

<> 진주 실크산업 활성화 기반 구축

o 기술개발 능력이 취약한 실크업체의 신제품, 디자인개발, 염색가공,

시제품 생산 등 지원

- 사업기간 : '98-2002년(5년간), 견직연구원

- 총사업비 : 71.4억원(정부 47, 지자체 18, 민간 6.4)

* 2002년 사업비 16억원(국비 9억원)

<> 전북 니트종합지원센타 설립

o 금년도에는 사업타당성조사 용역 실시(6억원)

<> 부산 모직물산업 기술개발연구기관 구축

o 부산지역 특화산업인 모직물의 고부가가치화 및 차별화기술개발 기반

구축

- 사업기간 : 2001-2005년 (5년간)

- 총사업비 : 100억원(정부 50, 지자체 15, 민자 35)

* 2001년 20억원(정부 10, 지자체 3, 민자 7)

VI. 2000년대 섬유산업 비전

<> 국민경제상 위치 : 세계수출 4위국에서 3위국으로 성장

(단위 : 조원, 억불)

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1999년              2005년               2010년

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생산              36.3                43.5                 51.3

수출               171                 220                  250

내수              21.4                33.3                 42.3

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<> 섬유산업 구조변화 : 고 기능성 소재.기술 창출 및 고 패션을 기반으

로 한 고부가치 산업구조로 전환

o 생산제품

- 현재 : 중.고가품

- 2005년 : 고 패션디자인 제품

- 2010년 : 기능성 소재 패션 제품

o 기술수준

- 현재 : 대 선진국 추격단계 기획, QR 기술보급 단계

- 2005년 : 패션, QR 응용단계

- 2010년 : 창출단계

o 시장관리

- 현재 : 생산자, 바이어

- 2005년 : 유통업체, 바이어

- 2010년 : 유통업체, 수출업체

<> 기술.품질면 : 기술.패션 디자인력을 바탕으로 자가브랜드 수출 정착

o 생산형태

- 현재 : OEM 생산 중심

- 2005년 : 기획제안형 생산

- 2010년 : 자가브랜드 수출

o 기술수준

- 현재 : 70%(첨단기술 정착단계)

- 2005년 : 80%(첨단기술 활용단계)

- 2010년 : 90%(응용기술 수출단계)

o 품질수준

- 현재 : 80%(범용성 차별화 제품)

- 2005년 : 90%(차별화 제품)

- 2010년 : 90%(고부가가치 제품)

o 패션디자인 수준

- 현재 : 65%(모방 및 응용단계)

- 2005년 : 80%(응용단계)

- 2010년 : 90%(창조단계)

o 기획.정보력

- 현재 : 65%(OEM 수출 중심)

- 2005년 : 85%(수요자 정보 활용)

- 2010년 : 95%(기획상품 수출중심)

o 자동화력

- 현재 : 85%(단위기계 자동화)

- 2005년 : 90%(단위공장 자동화)

- 2010년 : 95%(전공장 자동화)

* 선진국(일본, 이태리) 수준을 100으로 하여 우리와 비교