기업개선작업 추진현황

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('99년말 현재)

금융감독원 신용감독국 신용분석팀 3786-8388

<> 주요 내용

1. 기업개선작업 추진현황

o '99년말 현재 기업개선작업 대상인 78개사(대우 12개사 포함)의 추진

현황을 파악한 결과는 다음과 같음.

(대우계열 12개사를 제외한 66개사)

- '99년말 현재 채권금융기관은 기업개선작업을 추진중인 66개사중

기업개선계획을 확정한 65개업체에 대한 채권액 33.7조원에 대하여

이자감면 19.4조원, 출자전환 2.2조원 등으로 채무조정을 실시하고

1.7조원의 신규자금을 지원

- 기업개선계획이 확정된 65개사중 기업개선약정을 체결한 64개사는

총 9.5조원의 자구계획중 3.2조원의 자구이행으로 전체 계획대비

34.3%* 실현

* '99년말까지의 자구계획(5.1조원) 대비 자구이행률은 64.3%임.

. 이는 총자구계획중 40.9%(3.9조원)를 차지하는 부동산매각의 이

행률이 26.6%에 불과한데 기인

(대우계열 12개사)

- '99년말 현재 기업개선계획이 확정된 대우계열 12개사에 대한 채권

액 64.5조원에 대하여 이자감면 35.4조원, 출자전환 26.6조원 등으

로 채무조정하고 5조원의 신규자금 지원을 계획

2. 계열사 정리현황

o '99.12월말 현재 기업개선작업 대상으로 선정된 17개 주채무계열의

소속계열사 303개중 기업개선작업 대상 54개사를 제외한 249개 계열

사의 정리현황을 파악한 결과

- 12개사만을 존속시키고 나머지 237개사에 대하여는 정리를 추진중

이며 이중 128개사는 정리 완료(완료율 54%)

- 특히 동정리대상 237개사중 매각과 청산 추진업체가 164개사(69.2%)

를 차지하고 있어 기업개선작업 선정계열들이 주력기업이외의 계열

사에 대해서도 적극적으로 정리하려는 의지를 보이고 있는 것으로

나타남.

I. 기업개선작업 추진현황

1. 대상기업 선정 및 진행상황

o '99년말 현재 78개 업체*(대우 12개사 포함)가 기업개선작업을 추진

중

- 77개 업체는 기업개선계획을 확정하고 이중 69개 업체는 기업개선

약정(MOU) 체결

* 총 102개 업체를 선정하였으나 8개 업체는 중도 탈락하였고 15개

업체는 피합병되었으며 1개사(한창화학)는 채무상환으로 기업개

선작업을 종료

<기업개선작업 선정 및 진행상황>

(단위 : 개사)

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제외                   현재

선정 --------------------- ----------------------

(A) 탈락 졸업  합병  계   (A-B) 계획   미   MOU

*2              (B)        확정  확정  체결

*3

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주채무계열       59    5    -    12    17    42    41    1    34

중견대기업*1     43    3    1     3     7    36    36    -    35

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계         102    8    1    15    24    78    77    1    69

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주) *1 한국개발리스 및 한국기업리스 제외

*2 탈락업체 : 통일계열 4개사(통일중공업, 일성건설, 일신석재,

한국티타늄공업), 아남전자, 경기화학공업, 달재화

학, 삼협개발(8개사)

*3 해표푸드서비스

2. 채무구조조정계획 및 실적

가. 6대이하 주채무계열 및 중견대기업

o '99년말 현재 채권금융기관은 기업개선계획이 확정된 65개 업체에

한대 채권액 33조 6,762억원에 대하여

- 이자감면 : 19조 4,211억원 실시(계획대비 90.8%)

- 출자전환 : 2조 2,157억원 실시(계획대비 40.3%)

- 신규여신 : 운영자금 9,221억원, 무역금융 7,305억원 등 총 1조

6,526억원 지원(계획대비 92.2%) 6대 이하 주채무계

열 및 중견대기업 채무조정계획 및 실적

(단위 : 억원, %)

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채무조정*4

--------------------------------------- 신규여신

채무상환유예

---------------  출자     기타    계

이자     정상  전환*2     *3

감면*1   금리

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주채무계열(29개 업체)

. 계획          184,478  28,618  52,141  18,376 283,613  12,472

. 실적          166,052  24,424  19,756  18,246 228,478  12,214

중견대기업(36개 업체)

. 계획           29,418  14,251   2,798   6,682  53,149   5,447

. 실적           28,159  12,977   2,401   7,002  50,539   4,312

계(65개 업체)

. 계획          213,896  42,869  54,939  25,058 336,762  17,919

. 실적          194,211  37,401  22,157  25,248 279,017  16,526

(이행률)        (90.8)  (87.2)  (40.3) (100.8)  (82.9)  (92.2)

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주) *1 우대금리 포함(보증채무중 대지급금 발생시 이자면제의 경우

포함)

*2 대출금출자전환 및 전환사채 인수

*3 예대상계, 보증채무 면제 등

*4 보증채무 5조 3,112억원 포함, 채무재조정업체는 재조정후 계

획 및 실적 기준

자료) 주관은행

나. 대우계열 12개사(계획)

o '99년말 현재 채권금융기관은 대우계열 12개사에 대한 채권액 64조

4,728억원에 대하여

- 이자감면 35조 4,233억원(54.9%), 출자전환 26조 6,443억원(41.4%)

등으로 채무조정하고

- 4조 9,759억원의 신규자금 지원을 계획

<대우 12개 계열사에 대한 채무조정계획>

(단위 : 억원, %)

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채무조정

-------------------------------------------   신규

채무상환유예    출자전환                     여신

------------- --------------  기타*2   계

이자    정상  출자    CB

감면*1  금리  전환   인수

-----------------------------------------------------------------

계획        354,233 7,798 57,182 209,261 16,254 644,728

(구성비)        (54.9) (1.2)  (8.9)  (32.5)  (2.5) (100.0)

--------------------------------------------------------- 49,759

보증채무      359,325 8,182 57,182 209,261 78,383 712,333

포함시

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주) *1 우대금리 포함

*2 상계, 보증채무 면제 및 주채무전환 등

자료) 주관은행

3. 자구계획 및 이행실적

o '99년말 현재 기업개선약정을 체결한 64개업체(대우계열 5개사 제외)

는 총 9조 4,838억원의 자구계획중 3조 2,499억원의 자구이행으로 전

체 계획대비 34.3%* 실현

* '99년말까지의 자구계획(5.1조원) 대비 자구이행률은 64.3%임.

- 자산매각 : 1조 3,546억원(이행률 28.2%)

- 외자유치 : 9,588억원(이행률 57.3%)

- 계열사정리 : 1,031억원(이행률 9.8%)

- 유상증자 : 3,018억원(이행률 69.7%) 등

<기업개선약정 체결업체의 자구계획 및 실적>

(단위 : 억원, %)

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자산          외자   계열사 유상   기타    계

매각 (부동산) 유치*1  정리  증자*2  *3

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주채무계열(29개사)

. 계획         31,308 24,801  3,512  9,968  4,108 13,577 72,179

. 실적         10,972  8,636    452    985  2,846  4,668 28,607

중견대기업(35개사)

. 계획         16,749 13,997 16,730    512    221  1,665 22,659

. 실적          2,574  1,680    452     46    172    648  3,892

계(64개사)

. 계획         48,057 38,798 16,730 10,480  4,329 15,242 94,838

(구성비)      (50.7) (80.7) (17.6) (11.1)  (4.5) (16.1)(100.0)

. 실적         13,546 10,316  9,588  1,031  3,018  5,316 32,499

(이행율)      (28.2) (26.6) (57.3)  (9.8) (69.7) (34.9) (34.3)

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주) *1 자산 및 지분의 해외매각, 외국기관의 유상증자 참여 등

*2 채권단 출자전환 제외

*3 경영개선, 대주주 사재출연 등

*4 채무재조정업체는 재조정후 자구계획 및 실적

자료) 주관은행

II. 계열사 정리현황

1. 주채무계열의 계열사 정리

o '99년말 현재 기업개선작업 대상으로 선정된 17개 주채무계열은 소속

계열사 303개중 기업개선작업 추진중인 54개사(합병업체 12개사 포함)

와 존속예정인 12개사를 제외한 237개사에 대하여 정리를 추진중이며

이중 128개사 정리 완료(완료율 54.0%)

- 매각 : 112개사(이중 68개사 매각완료, 완료율 60.7%)

- 청산 : 52개사(이중 28개사 청산완료, 완료율 53.8%)

- 합병 : 51개사(이중 32개사 합병완료, 완료율 62.7%)

- 법정관리.화의 : 22개사

2. 중견대기업의 계열사 정리

o 기업개선작업 대상 중견대기업은 소속계열의 109개 계열사중 기업개

선작업 대상인 39개사와 존속예정인 18개사를 제외한 52개사*에 대하

여 정리를 추진중

* 매각 27개사, 청산 19개사, 합병 2개사, 법정관리 4개사

<기업개선작업 대상계열의 계열사 정리현황>

(단위 : 개, %)

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정리 방침 및 현황

계열사 W/O* 조사 존속 ----------------------------------

수   (B)  대상 (D)  매각   청산   합병  법정    계

(A)       (C=                           관리   (C-D)

A-B)

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주채무계열   303  54   249  12 112(68) 52(28) 51(32) 22(-) 237(128)

<47.3> <21.9> <21.5> <9.3>  <100.0>

중견대기업   109  39    70  18  27(14) 19 (9)  2 (-)  4(-)  52 (23)

<51.9> <36.5>  <3.9> <7.7>  <100.0>

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주) ( )내는 정리완료된 계열사 수,  < >내는 점유비, 매각에는 계열분

리포함, 법정관리에는 화의 포함

* W/O : Workout, 기업개선작업 대상기업간 합병전 기준

자료) 주관은행