[서울보증보험(주)에 대한 예금보험공사의 출자] 요청

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금융감독위원회 구조개혁기획단 제2금융권팀 3771-5176

주요 내용

□ 금융감독위원회는 2000.2.25 서울보증보험이 지급보증한 대우 회사채의

원활한 대지급을 위하여 예금보험공사에 대하여 소요자금(약 6조원)

을 2001년까지 단계적으로 서울보증보험에 출자하여 줄 것을 요청

하는 의결을 하였음

□ 서울보증보험은 지난 '99.6월 예금보험공사가 1.25조원을 출자하는 등

외부자금지원에 의한 경영정상화를 추진한 바 있으나, 대우그룹이

워크아웃(기업개선작업)을 추진함에 따라 대우 발행 회사채의 대지급

책임을 지게 되어 당초 계획대로의 경영정상화에 어려움이 있었음

□ 서울보증보험이 지급보증한 대우 회사채는 예금보험의 보호대상에

해당하므로 정부는 최종 대지급책임을 지게 되고, 금융시장의 조기

안정과 원활한 대우 구조조정을 위하여는 대우 회사채의 대지급이 조

속히 이루어져야 하므로 서울보증보험에 추가적인 공적자금을 투입

하기로 한 것임

□ 출자시기 및 방법은 서울보증보험의 가용자산 상황, 대우 회사채

대지급규모 등을 감안하여 예금보험공사가 판단하여 결정하게 될

것이나, 우선 3월중에 약 7,000억원의 출자될 것임

(참고자료)

대우 발행 회사채 대지급 방안

□ 서울보증보험이 보증한 대우 회사채 대지급 방안

o 원 금

- 전체 원금 보증액(7.1조원)의 약  63% 해당하는 4.5조원을 서울보증

보험이 만기시 대지급

* 서울보증보험은 대지급에 따라 취득한 구상채권을 출자전환하게 됨

- 잔여 원금(2.6조원)은 만기시 차환발행하여 발행업체가 부담

o 이 자

- 전체 이자 보증액(1.9조원)의 약  80%에 해당하는 1.5조원을 서울보

증보험이 만기시 대지급

- 잔여 이자(0.4조원)은 발행업체가 직접 부담

* 만기후 이자(차환발행이후 이자)는 발행업체가 부담

□ 시기별 대지급 소요액

(단위:조원)

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구 분 (보증금액)             2000

---------------------------  2001  합계

1/4   2/4   3/4   4/4   계

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원 금   (7.1)    0.6   0.1   0.3   1.1   2.1   2.4   4.5

이 자   (1.9)    0.7   0.2   0.2   0.2   1.3   0.2   1.5

합 계   (9.0)    1.3   0.3   0.5   1.3   3.4   2.6   6.0

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주] 자산·부채 정밀실사결과 및 대지급 지연이자에 따라 변경될 수

있음

□ 대지급액 회수방안

o 출자전환  해당액은 대지급후  주식 및  전환사채(CB)로 전환되므로

향후 주식가치 상승시 주식매각에 의하여 회수

o 기타 구상 가능액은 Workout기간 종료후 발행업체로부터 회수