두산의 한중 주식 양수도 계약 체결과

산업자원부소관 주요 공기업 민영화 완료

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산업자원부 자본재산업총괄과 500-2443

□ 한중의  새 지배주주로  선정된  두산과 산업은행간에

한중 지분 36%에 대한 「주식 양수도  계약」이 체결되어

지난 20년간 공기업으로 한국 기계산업의 발전을 선도해 온

한국중공업의 민영화가 사실상 완료되었음

ㅇ 두산과 산업은행은 산업은행에서 개최된「주식 양수도계약」

체결식(12.19, 17시)에서   산업은행과 한국전력공사가  보유중인

한중 지분중 36%(3,751만주)에 대해  주당 8,150원 총액 3,057억원의

가격으로 양수도 계약을 체결하였으며

ㅇ 주식 양수도  계약과 별도로 두산은  외환은행과 외환은행 보유

한중 지분 15.7%에  대한 「의결권 위임 약정서」를  체결하여

한중 지분 51.7%에 대한 의결권을 확보하였음

□ 금번 주식 양수도  계약에 따라 두산은 3회에  걸쳐 주식 인

수대금(3,057억원)을 분할 납부할 계획이며, 인수대금 납부가

완료되는 2001.3.19일경에 한중의 경영권은 두산으로 완전히

이전될 예정이며

ㅇ 외환은행으로부터 위임받은 지분(15.7%)에 대해서  두산은 위임

기간(2년)내에 우선 매수할 수 있는 권리를 보유하게 됨

□ 한편 두산이 산업은행과  한중 지분에 대한  주식 양수도 계약을

체결함에 따라 산업자원부  소관 주요  공기업중 포철· 한중·

종합화학의 민영화가 일정대로 연내에 완료되었음

ㅇ 그동안 해당 업종에서 우리 산업의 발전에 크게  기여해 온

이들 기업의 민영화를 통해  우리 경제는 공공부문 개혁에 대한

대내외 신뢰 제고 및 개혁 가속화를 위한 기틀을 마련하였음

□ 포철의 경우 민영화를 통해 소유 분산과 전문 경영체제를

확립하여 선진국형 기업지배구조를 갖추게 되었으며 자율적

책임경영에 따라 경영 효율성 제고가 기대되며

ㅇ 한중은 수주산업의 특성상 지배주주가 있는 민영화를 통해

향후 세계 발전설비  산업의 선진업체들과 경쟁할  수 있는

지배구조를 마련하였음

ㅇ 또한 현재 청산절차가  진행중인 종합화학은 공기업의  경우에도

부실 경영이 밝혀지면 과감히  청산한다는 정부의 의지를 대

내외에 과시하였음

□ 금번 주요  공기업의 민영화를  기초로 산업자원부는  앞으로도

한국전력·가스공사등 주요 공기업의  민영화를 차질없이

계획대로 진행하여 공공부문 개혁을 선도할 것임

<참고1> 두산의 주식 양수도 계약 체결식

1. 일시 및 장소: '00.12.19(화) 17시, 산업은행 본점 13층 회의실

2. 참석자

□ 두산: 박 용만 사장

□ 주주사: 산업은행 정 철조  부총재, 한국전력공사 김 진성

전무, 외환은행 김 성우 상무

3. 행사 내용

□ 주식 양수도 계약 체결

ㅇ 두산과 산업은행간 산업은행 및 한국전력공사 보유 한중

지분 36%(3,751만주)에 대한 주식 양수도 계약 체결

ㅇ 계약 내용:  두산과 산업은행은 양수도  대상 주식 3,751만주를

주당 8,150원· 총액  3,057억원의 가격으로  3회

분할하여 양수도

□ 주주 의결권 위임 약정서 체결

ㅇ 두산과  외환은행은 외환은행  보유  한중 지분  15.7%에

대한 외환은행의 의결권을 두산에 위임하는 약정서 체결

ㅇ 위임 기간은 2년이며, 두산은 위임 기간내에  외환은행의

지분에 대해 우선 매수할 수 있는 권리 보유

<참고 2>  포철 민영화 추진과정과 성과

1. 그간의 민영화 추진경위

□ 정부 및 산업은행  지분 26.7%를 해외 DR  18.47%, 포철

자사주로 8.24%를 매각

ㅇ 3차례로 나누어 매각한 해외DR의 총  매각대금은 1,692

백만$로 DR발행 당시의 국내주가와  비교하여 1,932억원

높은 가격을 받음

※ 정부지분(3.14%) 매각대금 2,181억원은 '98.12월 국고에 납입

ㅇ 8.24%의 국내(포철 자사주) 매각대금은 8,442억원임

□ 기타 조치내용

ㅇ 외국인 투자한도(30%) 및 동일인 소유한도(3%) 폐지(2000. 9.28)

2. 민영화 기대효과

□ 자율적 책임경영에 따라 경영효율성 제고

ㅇ 소유가 분산되고 전문경영체제가 정착된 선진국형  기업

지배구조를 갖추게되며, 자율적   책임경영에 따라 경영

효율성 제고 가능

□ 관세 무세화(2004년)등  철강산업의 대외개방에도 불구하고

높은 국제경쟁력의 지속유지 가능

<참고 3> 한중 민영화 추진과정과 성과

1. 그간의 민영화 추진과정

□ 한중 지분의 단계별 매각

ㅇ 기업공개를 통한 지분매각(9.30)

- 24%  지분에 대한  기업공개를 통해  우리사주조합(10%)

배정 및 일반 공개(14%)후 증시상장(10.24)

ㅇ 전략적 제휴체결(10.28)

- 웨스팅하우스와 25백만$ CB 매각을 통한 전략적 제휴 확정

ㅇ 36% 지분에 대한 경쟁입찰 실시(12.12)

- 두산 컨소시엄이 최종 낙찰자로 선정

2. 민영화 기대효과

□ 수주산업의  특성상 주인있는  민영화를 통해   향후 세계

발전설비 수주경쟁에서 살아남을 수 있는 지배구조 마련

ㅇ 공기업적인 비효율성을  극복하고 발전설비  산업의 대외  개방

추세에 효과적으로 대응 가능

□ 두산의 경영구조  개선 노하우· 기계산업  경험과 한중의

발전설비 산업 노하우의 시너지 효과 기대

ㅇ 구조조정에 성공한 두산이 향후 발전설비, 플랜트산업등을

그룹의 주력업종으로 성장시켜 갈 것으로 기대됨

<참고 4>  한국종합화학 민영화

1. 그간의 민영화 추진과정

□ 남해화학 지분매각 : 98.9.30(농협에 3,000억원에 매각)

□ 회사의 해산 결의 : 2000.11.30 임시주주총회 결의

2. 향후추진 계획

□ 수산화 알루미늄공장 매각

ㅇ 한국기업평가원에 청산가치  감정평가를 의뢰(11.22)

하여 12.18 평가보고서 제출

ㅇ 감정결과를 참조하여 신속한 매각추진

□ 종업원 대책관련 노사협의

ㅇ 수산화알루미늄공장 매각 결과  퇴직하는 직원에 대

하여는 적정수준의 퇴직위로금 지급

3. 민영화 이후 기대효과

□ 수익성이 낮은 공장매각으로 공공부담 경감

ㅇ 공기업의  경우에도  부실경영이 문제되면  시장에서

퇴출될 수 있다는 개혁의지 제고