정밀화학산업을 "Green Chemistry" 산업으로 개편

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산업자원부

<> 산업자원부는 3.9(금) "신화학산업발전 간담회"를 개최하여, "신화학산

업발전 종합대책"을 발표하고 정밀화학산업계, 학계, 관련연구소의 전문

가들과 정밀화학산업 발전비젼과 추진전략을 토론하였음.

o 동 간담회에는 산업자원부 조환익 차관보, 정밀화학공업진흥회 이복영

동양화학(주) 사장, 김충섭 화학연구원장 등 산.학.연.관 인사 30여명

이 참석하였음.

<> 정밀화학산업은 다품종 소량생산방식에 의해 전자.정보.기계, 의료.건강,

환경.에너지산업 등에 사용되는 기능성 고부가가치 화학소재 및 제품을

공급하는 핵심 기간산업임.

o 신물질.신소재 창출 및 산업화를 위해 장기간의 개발기간이 소요(7-10

년)되나, 대표적인 고부가가치성으로 성공시 엄청난 이익을 창출할 수

있음.

. 콜릭산(10$/kg)을 원료로 창출된 스테로이드 항생제는 10,000$/kg

o 또한, 정밀화학산업은 최근 IT.BT산업의 급속한 발전에 따라 전자정보

용 화학소재, 의약 등 새로운 고부가가치 정밀화학제품의 비중이 증대

하고 있어, 우리경제의 새로운 핵심산업으로 부상될 수 있는 분야임.

o 그러나, 우리나라는 완제품 위주의 후진국형 산업구조로 중간체.원제는

수입에 의존하고, 생산된 완제품 대부분이 국내에서 소비되는 취약한

산업구조를 보이고 있음.

o 이에 따라 산업자원부는 정밀화학산업의 구조를 고도화하고 새로운 수

출산업으로 발전시켜 나가기 위해 본 종합대책을 마련하였음.

<> 2008년까지 선진국수준의 정밀화학 신물질.신소재 개발국으로 진입하고

환경친화적인 "Green Chemistry" 산업체제로 개편해 나가기로 함.

o 이를 위한 추진시책으로

(1) IT.BT 등 21세기 핵심기술과 신속한 융합으로 신물질.신소재 개발

능력을 강화하기 위해

- 수입의존도가 높은 IT산업용 첨단 정밀화학제품 등에 대한 기술개

발 지원을 확대하고

- BT 등 신기술을 활용한 의약, 신소재, 환경친화적제품 등 신물질

창출 연구개발 및 산업화를 촉진할 방침임.

(2) 산업기반 확충 및 고부가가치화를 위한 인프라 보강을 위해

- 신물질 창출에 필수 인프라 및 연계시스템 구축을 지원하여 연구개

발 시너지효과를 극대화하고

- 화학제품의 안전성.신뢰성 향상을 위한 인프라 및 네트워크를 구축

하며

- 정밀화학제품 전자상거래 DB 표준화 및 동북아시장(중국, 일본 등)

확대를 위한 국가간 네트워크화를 추진할 계획임.

(3) 안전위해성 표준화 및 연구기술 인력의 활용도를 제고하기 위해

- 정밀화학제품에 대한 국제수준의 안전유해성 평가기준을 제정.보급

하며

- 국내외 연구인력 DB구축 등 인력활용을 극대화하기 위한 방안을 강

구할 것임.

(4) 외국인투자 유치 및 국제협력을 강화하기 위해

- "정밀화학 EU 투자유치 사절단"을 금년하반기에 영국, 프랑스 등에

파견하여 투자유치 노력을 전개하고

- "한.중.일 정밀화학제품 전시회 및 심포지엄"을 개최하여 해외시장

을 적극적으로 개척해 나갈 것임.

(5) 구조개편을 통한 기업규모 확대 및 기술집약화를 추진하기 위해

- 민간자율을 기본으로 한 기업간 전략적 제휴를 촉진하고, 대기업의

정밀화학산업 참여를 유도해 나갈 방침임.

<> 이와 같은 시책을 정밀화학산업계, 연구기관, 학계와 긴밀히 협력하여

추진해 나감으로써, 정밀화학산업이 우리경제 발전의 새로운 견인차 역

할을 담당할 수 있도록 발전시켜 나갈 방침임.

<참고> 신화학산업 발전 종합대책

I. 정밀화학산업의 특성과 중요성

<> 특 성

o 장치산업과는 달리 소규모 시설을 이용하여 다품종 소량생산방식에

의해 고부가가치 화학제품을 생산하는 지식기반 산업

- 생리활성 제품 : 의약, 농약, 화장품.향료 등

- 기능성 화학소재 : 염.안료, 도료.잉크, 촉매, 접착제, 전자산업용

화학소재.약품, 첨가제, 사진용 화합물 등

<> 중요성

o 전자.정보.기계, 의료.건강, 환경.에너지산업 등에 사용되는 화학소

재 및 제품을 공급하는 핵심 기간산업

o 기술개발시 장기간의 개발기간이 소요(7-10년)되나, 대표적인 고부가

가치성으로 성공시 엄청난 이익 창출

- 콜릭산(10$/kg)을 원료로 창출된 스테로이드 항생제는 10,000$/kg

o 신물질 개발능력이외에 개발된 제품의 신뢰성 및 안전성 확보문제가

실질적인 기술장벽으로 작용

o IT.BT.NT.ET와 같은 21세기 기술패러다임과 빠르게 융합하여 우리 경

제의 새로운 핵심산업으로 부상될수 있는 분야

- 최근 IT.BT산업의 급속한 발전에 따라 전자정보용 화학소재, BT기

술과 융합된 생리활성 제품 등 새로운 고부가가치 정밀화학제품의

비중이 증대

II. 정밀화학산업의 현황과 전망

1. 세계 현황과 전망

<> 현  황

o 세계 정밀화학산업의 시장규모는 1999년 8,700억달러로, 1990년 이

후 연평균 5.4% 신장

- 의약품, 화장품 등 생리활성 제품의 수요가 증대된 반면, 농약과

도료 등은 상대적으로 성장세가 둔화

- 범용 및 저급품에 대한 수요 신장세는 둔화된 반면, 고급.고기능

제품의 수요는 높은 증가세를 보임

o 선진국는 첨단기술이 필요한 중간체.신물질 개발에 주력하고 있으

며 선진국간에는 제품차별화에 따른 수평적 분업을 추구

- 선진국은 생리활성물질(의약품, 농약)을 중심으로 신기능. 특수

기능 신소재 기술개발에 역점

- 선진 화학기업들은 현재의 기술우위에 의한 독점적인 지위를 계

속 유지하기 위해 기술개발 투자를 가속화

- 세계시장 지배력 강화를 위해 중국 등 개도국에 원료에서 완제품

까지 일관 생산체제를 구축

o 개도국은 완제품 또는 중간체의 일부를 가공하여 생산하는 선진기

업에 종속적인 수직적 분업관계를 유지

o IT.BT 등의 발전에 따라 전자정보, 항공우주, 의약 등 첨단산업에

서 필요로 하는 첨단 화학소재 및 제품의 시장수요가 급증하고 다

양화되고 있음.

<> 전망

o 세계 시장규모는 향후 연평균 5% 증가하여 2003년에는 1조 670억달

러, 2013년에는 1조 7,550억달러 수준에 달할 것으로 전망

o 선진 다국적기업들은 범용제품에 대한 수요증가세 둔화 및 경쟁력

약화에 따라 신물질.신소재 창출을 위한 연구 및 투자를 가속화하

고 있음.

- 신물질의 창출에는 많은 시간과 막대한 자금이 소요되나, 개발에

따른 파급효과와 부가가치가 매우 높아 지속적인 투자와 함께 국

제적인 제휴연구도 활발히 추진

o 앞으로 정밀화학산업은 기존의 화학기술 응용단계를 넘어서

- 전자.물리.바이오기술 등과 접목하여 새로운 개념의 제품을 생산

하는 첨단산업으로 발전할 전망

<세계 정밀화학산업의 시장전망>

(단위 : 억달러)

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품목       1997    2000    2003    2008    2013  연평균 증가율

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의약         3,073    3,700   4,500   6,200   8,542      6.6

농약           302      330     360     410     460      2.7

염.안료        210      225     244     283     328      2.8

화장품         980    1,087   1,240   1,628   2,137      5.0

접착제         147      170     197     250     317      4.9

계면활성제     111      127     139     160     180      3.1

첨가제         348      403     467     541     627      3.7

촉매            85       96     108     131     159      4.0

사진용화합물   600      608     620     636     652      0.5

도료           230      257     274     318     369      3.0

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전체         7,900    9,190  10,680  13,690  17,550      5.1

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<> 주요 국별 생산업체('99년 기준)

(단위 : 백만$)

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순위 및 업체명             국별          매출액     주요 생산품

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1 Du Pont                 미국           39,130

2 Bayer                   독일           31,197         의약

3 BASF                    독일           30,732

4 Merck                   미국           26,898         의약

5 Hoechst                 독일           24,842         의약

6 J&J                     미국           23,657

7 Novatis                 스위스         21,874         의약

8 Dow Chemical            미국           18,441

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자료) Fortune Global 500 (정유회사 제외)

2. 국내 시장 현황 및 전망

<> 정밀화학산업의 위치

o 정밀화학산업이 국내 제조업에서 차지하는 비중은 5%('98년)이며,

전체 화학산업 대비 25-30% 수준으로 석유화학산업 위주에서 탈피

하지 못하고 있음.

- 미국, 일본, 독일, 스위스 등 선진국은 정밀화학산업이 전체 화

학산업의 50%이상 차지

o 그동안 정밀화학산업은 연평균 13.8%(85-98년)의 높은 성장률을 기

록하였음.

o 그러나, 완제품 위주의 후진국형 산업구조로 중간체.원제는 수입에

의존하고, 생산된 완제품 대부분이 국내에서 소비되는 저부가가치

형 산업구조를 보임.

<정밀화학산업의 제조업상 비중('98년 기준)>

(단위 : 조원, %)

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산업                              생산액           비중

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화학정유                                    28               9

석유화학                                    17               5

정밀화학                                    15               5

소계                                        60              19

전자                                        57              18

자동차, 조선, 항공                          57              18

기계                                        36              11

철강, 비철금속                              33              10

섬유, 제지, 기타                            79              24

-----------------------------------------------------------------

전체                                       322             100

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<> 수급현황 및 전망

o 국내 정밀화학산업은 완제품 위주의 생산구조로 이루어져 있으며

- 중간체.원제 등 핵심소재 대부분은 미국, 유럽, 일본 등 선진국

으로 부터 수입에 의존

o 정밀화학제품에 대한 수요는 2003년까지는 연관산업의 성장 둔화로

연평균 7% 수준의 증가율을 나타낼 것으로 예상되며

- 2004년부터는 연평균 9% 수준으로 다소 높아질 전망

o 수출은 대기업들의 정밀화학에 대한 투자 확대 및 연구개발 투자

확대로 연평균 18-20% 수준의 증가율을 지속할 전망

<국내 정밀화학산업의 수급전망>

(단위 : 10억원, 백만$)

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증가율

1997     2000    2003      2008     2013 ----------------

'97-03  '03-13

-----------------------------------------------------------------

생산   15,424   17,872   24,749   43,422   66,810    8.2   10.4

내수   18,063   20,659   27,413   44,149   64,869    7.2    9.0

수출    1,603    2,224    3,636    9,047   22,511   17.8   20.0

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III. 우리나라와의 경쟁력 비교 및 평가

o 국내 정밀화학산업은 범용제품 및 일부 중간체.원제의 생산기술을 제외

한 가장 핵심적인 기술인 신물질 창출 및 고품위 Formulation 기술 등

신제품 개발에 필요한 능력은 매우 취약

- 전체적인 기술수준은 선진국(미국)의 60% 수준이며, 특히 안전성 평

가기술 등은 매우 취약

o 기업의 규모가 대부분 영세하여 대표적인 고부가가치 기술집약산업인

정밀화학산업의 특성을 반영하지 못하고 있음.

- 의약, 농약산업의 경우 연구직 비율이 6-8%로 미국 25%, 일본 19%에

비하면 매우 미미한 수준

- R&D 투자비율도 계속 증가하는 추세이긴 하지만 의약산업의 경우 4%

수준으로 선진국의 평균 15%에 크게 못 미치고 있음.

o 임상시험과 독성시험이 상품화단계에서 매우 중요하나

- 기업규모의 영세로 실험에 들어가는 시험비용(임상시 5-10%의 확률에

1억-4억달러 필요)에 투자하기 힘든 실정으로

- 신물질 개발에도 불구하고 세계시장을 점유하지 못하고 있음.

o 또한, 정밀화학제품의 수출가격을 비교해 보면

- 의약품의 경우 미국의 52% 수준으로 국내 정밀화학산업의 고부가가치

제품은 경쟁력이 크게 열위에 있음.

o 최근 선진국이 핵심 기술이전을 기피하고 중국 등 후발개도국과의 경쟁

이 심화됨에 따라

- 업계와 정부에서 연구개발 투자 및 지원을 강화하고 있으며

- 우리나라 신약 1호(SK, 선프라)를 개발한 성과도 있었음.

* 선프라 : 제3세대 암치료제 신약

<정밀화학산업의 지식경쟁력 비교(선진국=100)>

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기술개발     정보화     표준화      품질관리     아웃소싱

-----------------------------------------------------------------

60          50         50           50           50

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* 신물질 고수익성의 사례

o 영국 Glaxo사의 Zantac(항궤양제) : 연 30억불 매출

o 미국 Monsanto사의 Round up(제초제) : 연 20억불 매출

o 스웨덴 Astra사의 Losec(위궤양 치료제) : 연 43억불 매출

IV. 정밀화학산업의 일류화 대책

1. 목표 및 기본 전략

<> 일류화 목표

o 2008년까지 선진국수준의 신물질.신소재 개발국으로 진입하여 정밀

화학산업을 새로운 주력 수출산업으로 육성

(단위 : 억원, %)

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2000          2003         2008

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세계 시장규모               9,190         10,680       13,690

국내 수출규모                  22             36           90

세계시장점유(생산기준)        1.6            2.0          2.6

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o 환경친화적 "Green Chemistry" 산업체제로 개편

<> 기본 전략

o IT.BT 등 21세기 기술패러다임과 신속한 융합으로 신물질.신소재

개발능력 강화

- 수입의존도가 높은 IT산업용 정밀화학제품의 집중 개발

- BT.ET.NT기술을 활용한 의약, 신소재, 환경친화제품 개발 촉진

o 산업기반 확충 및 고부가가치화를 위한 인프라 보강

- 신물질 창출, 제품의 안전성.신뢰성을 위한 인프라 구축 및 Network

화

o 안전위해성 표준화 및 연구기술 인력의 활용도 제고

- 안전위해성 평가기준 마련, 국내외 연구인력 DB구축 등 인력활용

극대화

o 외국인투자 유치 및 국제협력 강화

- 투자유치단 파견, 양자간 기술협력사업 활성화

o 구조개편을 통한 기업규모 확대 및 기술집약화 추진

- 기업간 전략적 제휴 확대, 대기업(석유화학)의 참여유도 등

2. 세부 추진과제

가. 정부차원의 추진과제 및 대책

<> IT.BT 등 21세기 기술패러다임과 신속한 융합으로 부가가치가 높

은 신물질.신소재 개발능력 강화

o 수입의존도가 높은 IT산업용 첨단 정밀화학제품 등에 대한 기술

개발 지원 확대

- 반도체, LCD 등에 사용되는 화학소재중 수입에 의존하고 있는

핵심소재를 중점개발대상 분야로 선정하여 부품.소재산업 육성

자금으로 지원

* 예시 : 전자정보재료용 기능성 색소, 고성능 도료.접착제, LCD

용 정밀화학소재 등

o BT.NT를 활용한 의약, 신소재, 환경친화제품 등 신물질 창출을

위한 연구개발 및 산업화 촉진

- 타산업에 비해 개발기반은 취약하나, 미래 성장가능성이 높은

"10대 유망분야"를 선정하여 중기.차세대 기술개발사업으로 추

진

* 예시 : 신물질 의약.농약 및 중간체.원제(광학활성 의약품 등),

천연 생리활성 화장품 소재 등

o 향기술을 응용한 고부가가치 제품 기술개발 강화

- 인간의 후각과 관련된 제품(향기섬유, 향기발현 영화.인터넷,

향기함유 악세사리, 향치료, 자연산 향수 등)의 개발로 향기산

업의 고부가가치화 추진

- 한국아로마테라피협회 설립(2001.1월중)

* 제약.화장품업체, 병원, 약국 등 종사자 237명 가입

o CFC 대체물질 및 환경친화형 청정 기술개발 지원 확대

- 특정물질사용 합리화기금 운용방안을 개선, 대체물질 기술개발

및 공정개체 지원 강화

* 기술개발 지원대상을 KIST 등에서 모든 관련업계.학계로 확대

- 청정기술개발사업에 의해 정밀화학 청정공정 및 제품화 기술개

발 지원을 확대

<> 산업기반 확충 및 고부가가치화를 위한 인프라 보강

o 신물질 창출에 필수 인프라 및 연계시스템 구축을 지원하여 시너

지효과를 극대화

- "신물질창출.산업화 종합지원센터"를 산업기술기반조성사업으

로 설립하여 정밀화학 벤처기업의 창업 및 기술개발 지원

* 숭실대의 분자설계기술지원센터, 화학연구소의 조합화학

(Combinatorial Chemistry), 고효율효능검색기술(HTS), 화합

물은행 및 Kg-Lab, 시화공단 정밀화학실용화센터 등을 효율적.

체계적으로 연계하는 국가적인 지원시스템 구축

o 2001년중 OECD의 실험실기준(GLP)을 만족하는 국제수준의 "화학

물질 안전성.독성평가센터" 확충사업 완료로 정밀화학업계의 연

구개발 시간.비용부담을 경감

- 그 동안 미국 등 선진국에 시험의뢰로 연간 1,700억원 이상의

외화유출이 발생

. 주관기관 : 화학연구소

. 사업규모

.. 부지 3,000평

.. 연건평 5,200평

. 기간 및 위치 : '98-2001, 대덕연구단지

. 사업비 : 400억원(전액국고 지원)

. 현황 : 168억원 집행 시험동 건설공사중

- 이외에도 화학시험연구원에 "유해성시험평가지원센터"의 설립

를 추진하고 있으며, 앞으로 제품수출시 필요한 유해성 시험평

가 등을 지원할 예정임.

* 총사업비 : 111억원(정부 60억원), 2000-'04(5년간)

o 신물질 연구기간 및 비용을 획기적으로 절감하기 위해 추진중인

컴퓨터모델링을 이용한 "화학신소재 분자설계지원센터" 사업을

차질없이 수행

- 주관기관 : 숭실대학교

- 사업기간 : '99-2004 (5년간)

- 사업비 : 92억원(정부 53억원)

- 참여기관 : LG화학, 삼성전자, 동아제약, 종근당 등 34개 업체.

기관

* 동 지원센터는 2000.10월 진로종합연구소(용인, 건평 5,000평)

를 인수하여 "생물의약벤처밸리" 조성

o 추진중인 "화학소재 신뢰성평가센터"의 기능을 확대하여 개발된

전자정보용 화학소재 등에 대한 수요업체의 신뢰성 제고 및 수입

대체 지원

- 주관기관 : 화학연구소

- 사업기간 : 2000-2003(4년간)

- 사업비 : 368억원(정부 241억원)

- 참여기관 : 화학시험연구원, 요업기술원

- 평가품목 : 전기전자용접착제, LCD용 필름소재 등 23개 품목

o 정밀화학제품 정보시스템 및 전자상거래(B2B) 구축 및 거래 활성

화

- 정밀화학공업진흥회에 정밀화학업체, 생산제품, 수출입 등 정

보시스템 구축

- 전자상거래 DB 표준화 및 동북아 시장(중국, 일본 등) 확대를

위한 국가간 Network화 추진

<> 안전위해성 표준화 및 연구기술 인력의 활용도 제고

o 정밀화학제품에 대한 국제수준의 안전유해성 평가기준을 제정.보

급(기술표준원)

- 화학.생물제품에 함유되어 있는 유해물질, 환경호르몬 등 10개

분야에 대한 기술표준을 마련하여, 연구기관.민간연구소 등에

평가기술 보급

o "도장감리요원 인력양성사업"을 차질없이 추진하여 도장안정성에

대한 인증제도를 확립

- 국가공인 민간자격증으로 공인하여 건설.조선산업계 등에서 의

무 채용토록 추진

. 주관기관 : 도장인증기술협회

. 사업기간 : 2000-2001(2년간)

. 사업비 : 8.7억원(정부 5.21억원)

. 참여기관 : 건설화학공업 등 12개사

o 국내외 연구인력 DB 구축, 산.학.연 공동연구 기술개발 프로젝트

등을 확대하여 인력활용을 극대화

- 정밀화학공업진흥회 주관으로 KIST, 화학연구소, 대학, 기업

등을 대상으로 연구인력 조사사업 실시(2001년 상반기)

o 기술표준원, 화학연구소, 관련업계 전문가를 중심으로 "화학물질

안전성 협의체"를 구성.운영하여 국내외 환경.안전규제에 능동적

으로 대처

<> 외국인투자 유치 및 국제협력 강화

o 정밀화학 산업계를 중심으로 구성된 "EU 투자유치 사절단" 파견

추진

- 영국(정밀화학산업단지), 프랑스 등을 방문, 투자유치 노력 전

개(2001년 하반기)

o 양자간 국제 기술협력사업를 활성화하는 등 해외시장을 적극적으

로 개척

- "한.중.일 정밀화학제품 전시회 및 심포지엄" 개최(2001년 상

반기)

o Chemspec, CPHI 등 국제 화학제품 전시회에 적극 참여

나. 기업차원의 추진과제 및 대책

<> 전략적 제휴 확대

o 국내 정밀화학산업의 영세성을 탈피하고 경쟁력을 확보하기 위해

기업체간 활발한 전략적 제휴 추진

- 기존업체간의 통합, 대기업(석유화학)의 참여유도 등 구조개편

을 통한 규모확대 및 기술집약화 추진

* 한국기술거래소를 활용하여 기술관련 M&A 지원

<> 기술개발 등 R&D 투자 확대

o 공동연구개발 활성화 및 전문인력 양성

- 기업간 다각적인 전략적 제휴, 생산업체와 수요업체의 기술개

발 공동참여, 연구조합을 통한 공동연구개발 활성화

- 고급 연구인력, 평가 전문인력 등을 양성하기 위한 기업내 교

육훈련 시스템 운영

o 연구개발형 기업경영체제 도입

- IT.BT 등 새로운 기술패러다임에 신속히 융합하여 미래수요가

높은 품목에 집중하여 연구개발 투자를 확대

- 최근 반도체.LCD 등 IT산업의 발전에 따라 수입이 급증하고 있

는 첨단 전자정보용 고기능성 소재

- 생물전환기술 등 BT기술을 활용한 신약 등 신물질 및 환경친화

형 제품

<> 기업별 특화를 통해 세계 일류기업 지향

o 대기업은 국산화가 미흡한 분야나 중소기업이 감당하기 어려운

대규모 연구개발에 대한 투자를 확대

- 단기적 : 고부가제품의 수입대체 및 국산화를 추진

- 중.장기적 : 범용 완제품 생산구조에서 고부가가치 상품인 중

간체나 신물질을 창출하여 생산과 판매의 국제화

도모

o 중소기업은 제품의 전문화.특성화를 통해 기업경쟁력을 강화하고

신규 연구분야에 대한 기술능력 제고

- 국제분업 및 협력관계에서 수평적 분업구조에 능동적으로 참여

할 수 있는 질적인 변화 추구

<> 환경친화형 기업으로 전환

o 청정기술 공정에 대한 적극적인 개발 및 투자를 통해 공해유발형

산업에서 환경친화적 산업으로 전환 추구