금년도 벤처투자재원 조성, 차질없이 진행

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- 5월 현재 총 4,194억원 조성 완료 -

중소기업청  벤처기업국 벤처진흥과 (042) 481-4419

<> 중소기업청(청장 최동규)은 5월 현재 벤처투자재원이 총 4,194억원 조성

됨에 따라, 금년도 경제운용방향에 포함된 "벤처투자재원 1조원 조성계

획"이 정상 추진되고 있다고 밝혔다.

o 연초 부진한 양상을 보이던 투자조합 결성은 지난 3월 8일 중기청의 재

정자금 출자사업이 개시됨에 따라 민-관 공동조합을 중심으로 활발히

결성되기에 이르렀고

* 민-관 공동조합 결성규모 : 44개 조합, 3,797억원(전체 결성실적의

90.5%)

o 대기업 등 법인투자가와 교원공제회.군인공제회를 포함한 준연기금의

투자조합 참여 또한 꾸준히 이어져 왔다.

* 주요 출자자 : SK 계열사(140억원), 산업은행(90억원), 교보생명(77억

원), 교원공제회(62억원), 군인공제회(60억원)

<연도별 벤처투자조합 결성실적>

(단위 : 개, 억원)

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'98           '99           2000       2001. 1-5

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조합수            15            82            194           52

결성총액         895         4,618         14,717        4,194

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<2001년중 결성조합의 세부내역>

(단위 : 개, 억원, %)

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결성규모

조합수 -------------------------------------------

재정출자   민간출자    합계      비율

-----------------------------------------------------------------

민-관공동

중기청           40        957      2,223     3,180      75.8

정통부            4        200        417       617      14.7

소계             44      1,157      2,640     3,797      90.5

민간단독           8          -        397       397       9.5

-----------------------------------------------------------------

합계              52      1,157      3,037     4,194     100.0

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<> 한편, 중기청의 벤처투자조합 출자예산(1,000억원)은 957억원이 집행 완

료되었고, 6월중 여성벤처펀드 출자예정분(40억원)을 합하면 전액이 소

진된 상태이다.

o 중기청 재정자금이 출자된 조합(3,180억원 규모)은 주로 제조업 및 지

방기업 전문투자조합 위주로 결성됨으로써

- 산업간 및 지역간 불균형을 시정하기 위한 정부의 노력이 결실을 맺

고 있는 것으로 평가된다.

* 제조업 전문투자조합 결성규모 : 2,575억원(기금 출자조합의 81.0%)

* 지방기업 전문투자조합 결성규모 : 405억원(기금 출자조합의 12.7%)

o 한편, 재정자금 출자조합 전부가 자금예치기관을 지정함으로써 조합원

재산보호를 위해 도입된 동 제도가 완전히 정착되고 있는 것으로 나타

났으며

- 중기청이 지정한 금융기관(농협중앙회)에 자금을 예치한 조합은 26개,

1,944억원 규모로 조사되었다.

<> 중기청은 상반기중 5,000억원의 벤처투자재원 조성목표를 달성한 후, 하

반기에도 5,000억원 이상이 결성될 수 있도록 추진해 나갈 계획이다.

o 다만, 금년도 투자조합 결성에 핵심역할을 하였던 출자예산이 소진되어

동 계획의 달성에 상당한 차질을 빚을 가능성을 감안

- 벤처투자조합 출자예산의 추가확보를 위하여 추경예산 요구 등 다각

도의 방안을 강구할 방침이다.

o 이와 아울러, 국내 연기금, 대규모기업집단 소속회사, 금융기관들의 투

자조합 참여가 확대될 수 있도록 적극 유도해 나갈 예정이다.

<참고1> 2001년도 벤처투자조합 출자 및 결성현황(5월 현재)

1. 창업및진흥기금 출자현황

<> 출자실적 요약

o 총 40개 조합에 957억원을 출자 완료(3,180억원 결성)

- 여성벤처펀드 출자예정분(40억원)을 포함하여 금년도 출자예산

(1,000억원) 전액 소진

- 조합당 평균 결성규모는 80억원 수준

<연도별 창업및진흥기금 출자실적>

(단위 : 개, 억원)

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'98          '99       2000      2001.5

-----------------------------------------------------------------

조합수(A)                3             5         75         40

재정출자                90           271      2,246        957

결성총액(B)            173           632      6,725      3,180

(B/A)                  58           126         90         80

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<> 기금 출자상의 특징

o 창투사들의 기금 출자수요가 증가

- 기금 출자요청이 62개 조합, 1,524억원에 달하였고 이중 62.8%만

출자지원됨.

o 제조업 전문투자조합 위주의 결성

- 기금 출자조합중 부품.소재, 전기.전자 등 제조업 분야에 특화된

전문투자조합이 2,575억원(기금 출자조합의 81.0%)

o 지방기업 전문투자조합의 결성 확대

- 대덕투자조합(3개, 300억원), 충남투자조합(50억원), 포항투자조합

(55억원) 등 지방기업 전문투자조합이 405억원 규모로 결성

* 미국의 경우 2000년부터 지방기업 육성을 위해 지방 투자예산을

신설(New Markets Initiative : 예산 1억불)

<2001년도 기금 출자조합의 투자분야별 분류>

(단위 : 개, 억원, %)

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조합수      재정출자    결성총액비율       (비율)

-----------------------------------------------------------------

제조업           32           772          2,575          81.0

지방              5           120            405          12.7

일반              3            65            200           6.3

합계             40           957          3,180         100.0

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o 자금예치기관 지정제도 운영의 정착

- 기금 출자조합 전부가 자금예치기관(Trust Bank)을 지정함으로써,

조합원 재산보호를 위해 도입된 동 제도가 완전히 정착

- 우리청이 지정한 농협(정부대전청사지점)에 자금을 예치한 조합은

26개, 1,944억원 규모(기금 출자조합의 61.1%)

2. 벤처투자조합 결성현황(2001.1-5월중)

<> 결성실적 요약

o 총 52개 조합, 4,194억원 결성 완료

- 금년도 벤처투자재원 1조원 조성계획의 41.9%를 달성함으로써, 동

계획이 정상 추진되고 있는 것으로 평가됨.

- 조합당 평균 결성규모는 81억원 수준

<연도별 벤처투자조합 결성실적>

(단위 : 개, 억원)

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'98          '99       2000      2001.5

-----------------------------------------------------------------

조합수(A)                15           82        194         52

결성총액(B)             895        4,618     14,717      4,194

(B/A)                   60           56         76         81

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<> 조합 결성상의 특징 및 추이

o 재정자금의 Seed Money로서의 역할 강화

- 연기금 및 기관투자가의 투자조합 참여가 저조한 상황에서 재정자

금이 민간자금 유입의 촉진제로서 작용

- 중기청 및 정통부의 재정자금이 투입된 민-관공동 투자조합 결성규

모가 3,797억원에 달함(전체 결성실적의 90.5%).

<2001년도 결성조합의 세부내역>

(단위 : 개, 억원, %)

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결성규모

조합수 -------------------------------------------

재정출자   민간출자    합계      비율

-----------------------------------------------------------------

민-관공동

중기청           40        957      2,223     3,180      75.8

정통부            4        200        417       617      14.7

소계             44      1,157      2,640     3,797      90.5

민간단독           8          -        397       397       9.5

-----------------------------------------------------------------

합계              52      1,157      3,037     4,194     100.0

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o 출자자별 구성현황

- 재정자금 이외에 법인 및 준연기금(공제회)의 투자조합 참여가 꾸

준히 이어진 반면

- 금융권 등 기관투자가와 일반개인들의 참여는 상대적으로 저조한

양상을 보임.

* 주요 출자자 : SK 계열사(140억원), 산업은행(90억원), 교보생명

(77억원), 교원공제회(62억원), 군인공제회(60억원)

<출자자별 구성현황 비교>

(단위 : 억원, %)

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2000년말 누계    (비율)     2001.5 신규    (비율)

-----------------------------------------------------------------

개인                3,757        15.9          328          7.8

법인                6,613        28.0        1,090         26.0

기관                3,701        15.7          306          7.3

연기금              1,015         4.3          410          9.8

외국                1,803         7.6          322          7.7

창업기금            2,913        12.3          957         22.8

창투사              3,790        16.1          781         18.6

-----------------------------------------------------------------

합계               23,592       100.0        4,194        100.0

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* 미국의 벤처투자조합 결성동향

<> 2001.1/4분기중 결성실적

o 총 95개 조합, 161억불(약 20조원) 결성

- 전분기(2000. 4/4분기) 대비 32%, 전년동기(2000. 1/4분기) 대비

26% 각각 감소

- 조합당 평균 결성규모는 1.7억불(약 2,200억원)

<연도(분기)별 벤처투자조합 결성추이>

(단위 : 개, 억불)

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2000                  2001.

'99  ------------------------------------   1/4

1/4     2/4    3/4   4/4    합계

-----------------------------------------------------------------

조합수(A)       475    150     167    113   147      577     95

결성총액(B)     596    217     292    266   238    1,013    161

(B/A)          1.3    1.4     1.7    2.4   1.6      1.8    1.7

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<> 2001. 1/4분기 결성상의 특징

o 창업초기기업에 중점 투자하는 조합 결성이 활발

- early stage fund 결성규모가 57억불로, 전체의 36% 차지

* balanced stage fund 결성규모 : 72억불(45%)

o 특정지역 중심으로 투자조합이 결성

- 뉴욕(48억불), 북캘리포니아(47억불), 뉴잉글랜드(24억불) 등 3개

지역의 결성규모가 전체의 74% 차지

3. 향후 조합 결성전망

<> 금년도 투자조합 결성에 핵심적인 역할을 수행했던 우리청 출자예산이

소진됨에 따라, 하반기중 창투사들의 조합 결성에 상당한 차질을 초래

할 가능성이 높아

o 범부처적으로 중점 추진하고 있는 "벤처창업을 통한 고용창출 및 실

업방지"라는 정책목표의 달성이 어려워질 전망

<> 연기금, 대기업, 금융기관, 외국인 등 민간 투자가들의 투자조합 참여

가 조합 결성에 관건으로 작용할 것이나

o 이 경우에도 창투사의 신뢰도 보강 및 투자손실 가능성의 최소화를

위하여 정부 재정자금의 투입이 요구되는 상황

4. 투자조합 결성확대를 위한 추진계획

<> 우리청의 벤처투자조합 출자예산 추가확보(1,000억원) 추진

o 금년도 추경예산 편성시 출자예산 추가반영, 창업및진흥기금 실행예

산 편성시 증액 등 다각도의 방안을 강구

<> 민간 투자가들의 적극적인 투자조합 참여 유도

o 국민연금법 시행령 개정(7월 시행)을 계기로 국내 연기금들의 벤처투

자조합 출자 확대를 위한 설명회 및 세미나 개최

o 공정위 및 금감위의 대기업.금융기관의 투자조합 출자한도 예외인정

유권해석결과를 대내외에 적극 홍보

<참고2> 2001년도 결성 벤처투자조합 리스트

<> 창업및진흥기금 출자조합 : 40개, 3,180억원

(단위 : 억원)

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조합명 및  창투사  결성      재정    수탁기관  투자분야   비고

금액      출자

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1  홍릉벤처밸리1호

기은캐피탈        100       30     농협       제조업

2  녹십자바이오1호

녹십자벤처        100       30     하나/산업  제조업

3  동원5호

동원창투          100       30     농협       제조업

4  CJ엔터1호

드림디스커버리     80       24     농협       제조업

5  SK C&C 1호

두림디스커버리    100       30     농협       제조업

6  드림영상IT3호

드림벤처캐피탈     80       24     농협       제조업

7  대덕무한벤처

무한기술투자      100       30     하나       지방

8  BTIC 1호

베스트기술        100       30     농협       일반

9  새턴8호

새턴창투           70       21     수협       제조업

10 새턴9호

새턴창투           30        9     농협       제조업

11 센츄리온멀티

센츄리온기술       60       18     농협       제조업

12 센츄리온IT

센츄리온기술       80       24     농협       제조업

13 대덕신보벤처

신보창투          100       30     하나/산업  지방

14 손오공신보

신보창투           70       21     농협       제조업

15 신보부품소재

신보창투           50       10     농협       제조업

16 신보환경벤처

신보창투           50       15     한미       제조업

17 이트랜지션1호

신보창투           30        9     농협       제조업

18 충남벤처2호

신보창투           50       15     산업       지방

19 알파인3호

알파인기술         50       15     농협       제조업

20 ADLP 6호

ADL파트너스        10        3     농협       제조업

21 연앤벤처1호

연앤벤처투자       80       24     하나       제조업

22 웹텍4호

웹텍창투           47       14     농협       일반

23 암팔카발로

인터베스트         53       21     하나       일반    분할납입

24 인터베스트2호

인터베스트        100       30     농협       제조업

25 인터베스트3호

인터베스트         40       12     농협       제조업

26 제우메가영상

제우창투           80       24     농협       제조업

27 코웰4호

코웰창투           50       15     농협       제조업

28 코웰헬시온

코웰창투           70       28     주택       제조업  분할납입

29 텍슨벤처1호

텍슨벤처           50       15     농협       제조업

30 튜브영상2호

튜브인베스트      100       30     농협       제조업

31 페타엔터1호

페타캐피탈        100       30     농협       제조업

32 포항벤처

포스텍기술         55       15     산업       지방

33 대덕KDB

플래티넘기술      100       30     산업       지방

34 KMAV 3호

한능벤처기술       64       19     농협       제조업

35 한미오프로드

한미창투           30        9     농협       제조업

36 한미KIVI

한미창투           42       12     농협       제조업

37 퀄컴/한솔

한솔아이벤처스    338      100     국민       제조업  분할납입

38 한솔아이2호

한솔아이벤처스    171       51     농협       제조업

39 현대기술IT2호

현대기술투자      100       30     농협       제조업

40 I&D IT 1호

I&D창업투자       100       30     농협       제조업

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<> 기타 조합 : 12개, 953억원

(단위 : 억원)

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조합명 및  창투사  결성      재정    수탁기관  투자분야   비고

금액      출자

-----------------------------------------------------------------

1 MIC 2000-5

넥스트벤처        150       50       하나      일반    정통부

2 무한5호

무한기술투자       56        -       외환      일반

3 MIC 2000-3

밀레니엄벤처      167       50       국민      일반    정통부

4 MVP 4호

밀레니엄벤처       10        -       하나      일반

5 보광10호

보광창투          110        -       외환      일반

6 MIC 2000-6

스틱아이티        150       50       한미      일반    정통부

7 MIC 2000-2

튜브인베스트      150       50       조흥      일반    정통부

8 고려프론티어1호

프론티어           50        -       한미      일반

9 썬&플래티넘1호

플래티넘기술       30        -       제일      일반

10 호서2호

호서벤처투자       19        -       외환      일반

11 IMM 7호

IMM창투            50        -       주택      일반

12 IMM 8호

IMM창투            11        -       주택      일반

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