우리 주력산업의 동향과 분석

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산업자원부 산업정책국 산업정책과 2110-5112

<> 철강을 제외한 주력업종의 금년도 산업생산 전망 밝아

<> 고부가가치 상품 생산체제로의 전환도 진행중

<> 주요 내용

<2002년 산업전망>

o 자동차, 조선을 비롯한 우리 10대 주력산업은 내수 호조와 하반기의 세

계경기 회복에 힘입어 철강을 제외한 주력업종의 금년도 산업활동이 지

난해보다 나아지고

* 10대 주력산업 : 자동차, 조선, 반도체, 가전, 통신기기, PC, 철강,

석유화학, 섬유, 일반기계

- 특히, 반도체·가전·통신기기·PC 등 IT 제조업의 금년 산업생산은

전년보다 10% 이상 성장할 것으로 나타났음.

<산업 기상도>

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자동차    반도체   가전(컬라TV)   통신기기       PC

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2001          흐림       비          비           맑음        비

'01.1/4       맑음       비         맑음          맑음        비

'02(전망)     맑음      맑음        맑음          맑음       맑음

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철강     석유화학      섬유       일반기계      조선

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2001          흐림      맑음         비          흐림        맑음

'01.1/4       맑음      맑음         비          맑음        흐림

'02(전망)     흐림      맑음        맑음         맑음        맑음

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주) * 산업생산 증가율 기준 : 비 △10% 이하, 흐림 △10-0%, 맑음

0-10%, 10% 이상

o 최근 산자부가 발간한 「우리나라 주력산업의 동향과 분석」보고서에

따르면

- 반도체, PC 및 섬유의 산업생산이 수출부진으로 지난해에 이어 금년

1/4분기에도 각각 21.4%, 18.7%, 10.6% 감소하였으나

- 하반기 이후 세계경기 회복으로 수출이 늘어나면서 반도체, PC, 섬유

의 산업생산이 증가세로 돌아설 것으로 보이며 금년 전체로는 이들

산업의 생산이 각각 14.9%, 23.4% 및 3.6% 늘어날 것으로 전망됨.

o 내수호조에 힘입어 금년 1/4분기에 산업생산이 늘고 있는 자동차(8.0%),

철강(5.4%), 가전(11.3%)의 경우

- 자동차는 금년 전체적으로 내수와 수출이 균형성장하여금년도 산업생

산이 6.8% 증가를 보이는 반면

- 철강은 통상마찰에 따른 수출감소(1/4분기 △14.8)로 금년 전체로는

산업생산이 0%의 증가율을 보일 것으로 전망됨.

- 또한, 가전 중에서 컬러TV는 내수와 수출 호조에 힘입어 금년에 23.8%

의 산업생산 증가가 있을 것으로 보이며

. 특히 디지털 TV의 수출은 금년 1/4분기에 29%로 급증('01년 8.7%)

하고 있어 02년 전체로는 수출이 67.3% 성장할 것으로 예상됨.

o 새로운 수출주력 상품으로 부상하고 있는 통신기기는 휴대폰의 국내수

요 포화로 내수는 13.3% 감소할 것으로 보이나, 수출 확대(29.6%)로 생

산은 20.4%로 높은 성장세를 지속할 것으로 보임.

o 조선은 그간에 확보된 선박수주 물량으로 선별수주에 나서고 있어 수주

물량이 14.2-22% 가량 감소할 것으로 보이나 건조물량은 오히려 2.3-

5.4% 증가하여 사상 최고치를 경신할 전망임.

o 석유화학은 금년 1/4분기에 수출(12.6%)와 내수(8.5%) 호조로 생산이

5.5% 증가하였으며, 금년 전체로는 3.8% 성장하는 한편

o 일반기계는 금년 1/4분기에 내수(△0.4%)와 수출(△9.9%)이 다소 부진

하였으나, 최근의 경기회복세에 힘입어 산업생산이 금년에 7.5% 성장할

것으로 보임.

<고부가가치 상품 생산체제로의 전환 추진중>

o 우리 주력산업은 종전의 중·저가 상품생산에서 중·고가 상품생산체제

로 전환 노력을 강화하고 있으며, 일부 업종에서는 구체적인 성과들이

나타나고 있음.

- 자동차는 중형차 생산 확대로 우리 자동차의 수출단가가 98년보다

38.5% 상승하였고

- 조선은 LNG 등 고부가가치 선박의 수주를 확대하여 톤당(GT) 선가가

전년보다 12.9% 상승하였으며

- 가전은 과거의 백색가전에서 디지털 가전으로 전환에 성공하여 특히

디지털 TV의 경우에는 시장 주도자의 역할을 강화하고 있음(금년 1/4

분기 디지털 TV 9,800대 수출)

<구조조정 및 고생산성·고기술·고부가가치화 강화 필요>

o 아울러, 산자부는 우리 주력산업의 대부분이 세계수요 둔화, 공급과잉,

중국의 추격 및 통상마찰 등으로 향후 성장에 많은 험로가 예상됨에 따라

- 기업은 지속적인 구조조정과 3고 전략(고기술·고생산성·고부가가치

화)에 더욱 박차를 가하여 세계일류(Global Top) 기업으로 도약하는

것이 중요하며

- 정부는 기업친화적 환경 조성에 주력하여 현재 기업들이 안고 있는

현안들을 적극적으로 해결해 주는 정책의지가 필요하다고 지적하였음.

o 이에 따라 산자부는 주력산업의 세계일류 경쟁력강화와 IT·BT·NT 등

신기술의 조기 산업화를 위한 실행전략을 기업 및 경제단체와 공동으로

수립 중에 있으며

- 이를 통해 글로벌 지식정보시대에 걸맞는 산업시스템으로 전환하는

정책 노력을 강화해 나갈 계획이라고 밝혔음.

<우리나라 주력산업의 수급동향 및 전망>

(단위 : %)

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<자동차> 대수기준            <반도체> 금액기준

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2001   `02.1/4   `02전망      2001    `02.1/4    `02전망

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생산    △5.5      8.0      6.8       △41.0    △21.4      14.9

내수      1.5     20.5      4.8       △20.2    △15.5       8.5

수출   △10.4      0.3      8.7       △45.0    △23.7      39.8

수입     49.0     32.8     44.2       △21.7    △17.2       9.7

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<가전(칼러TV)>                  <통신기기>

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2001   `02.1/4   `02전망      2001    `02.1/4    `02전망

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생산    △3.1     11.3      23.8      25.0       27.7        20.4

내수     24.9     18.2      29.3     △6.0        8.7      △13.3

수출    △8.4     14.3      14.8      27.8       32.6        29.6

수입     37.8     98.4      63.4    △33.7     △35.8      △12.5

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<PC>                    <철강> 물량기준

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2001   `02.1/4   `02전망      2001    `02.1/4    `02전망

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생산   △22.4   △18.7      23.4      △0.2       5.4        0.0

내수   △27.1    △5.3      31.9      △1.3      18.5        2.0

수출   △34.5   △43.0      35.9        1.6    △14.8      △5.1

수입   △20.6    △5.3      30.6      △9.4      31.3        2.7

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<석유화학>                      <섬유>

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2001   `02.1/4   `02전망      2001    `02.1/4    `02전망

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생산      2.1      5.5       3.8      △10.6     △10.6      3.6

내수    △0.4      8.5       4.6         7.5       10.0      4.3

수출      4.0     12.6       2.9      △14.5     △14.8      3.2

수입      9.4      9.9       5.3         1.5        7.0      3.2

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<일반기계>

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2001              `02.1/4            `02전망

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생산            △1.0                 6.3                7.5

내수            △7.2               △0.4                8.0

수출            △2.1               △9.9                8.5

수입           △19.8              △26.3               10.3

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2001           02.1/4            2002전망

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조선

수주(물량)         △38.4           △46.0        △22.0-△14.2

건조(물량)            6.6            △9.3              2.3-5.4

수출(금액)           17.8           △24.9                  1.4

수입(금액)           59.8             36.3                 27.1

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<> 요약

1. 주력산업의 세계동향

<> 대부분 업종의 세계수요가 포화상태이고 공급과잉인 상황

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성장률                      공급과잉

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자동차           . '01-'10년 연평균 2.4%      . 2천만대

가전(칼라TV)     . '02년 1.5%                 . 생산능력의 33.5%

철강             . '00-'10년 연평균 1.6%      . 생산능력의 5-8%

석유화학         . '01-'06 연평균 5%          . 생산능력의 14%

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<> 각 산업의 대표적 기업간의 전략적 제휴와 협력 강화

o 투자비 부담과 실패위험을 분산하고 서로의 강점을 결합

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제휴 및 협력내용

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자동차     연료전지자동차 등 차세대기술 공동개발(GM/도요다)

조선       일본, EU의 업체들이 회사 통합을 추진

반도체     일본 반도체5사 차세대 반도체개발 회사 공동설립

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3. 우리 주력산업의 세계 위상

<> 조선, D램 반도체에서 세계1위의 시장점유율을 차지

o 자동차, 전자, 철강, 섬유 등의 업종에서 4-6위의 위상

o 일반기계는 세계 16위(수출규모 기준)로 아직도 열위

<주력산업의 세계 위상>

- 자동차

. 세계5위 : 01년 세계생산 점유율 5.2%, 295만대

- 조선

. 세계1위 : '01년 수주 점유율 32.4%

. 세계 Big 5중 4개가 한국 조선소

- 반도체

. D램 세계1위(41.5%), 반도체 전체 세계3위(5.7%)

- 컬러TV

. '01년 세계시장점유율 : LG 6위(6%), 삼성 7위(5%)

- 휴대폰

. '01년 세계점유율 : 삼성 4위(7.1%), LG(2.5%)

- 철강

. 세계6위 : '01년 세계 조강생산의 5.2%

- 석유화학

. 세계4위 : '01년 에틸렌 생산능력 4.9%(5.5백만톤)

- 섬유

. 세계4위의 섬유 수출국 : 사·직물 4위, 의류 8위

. 세계4위의 화섬 생산국

- 일반기계

. 세계16위의 일반기계 수출국

<> 고부가가치 상품 생산체제로 전환하려는 업계의 노력이 강화

<고부가가치 상품 생산체제로의 전환>

o 자동차

- 중형차 생산 확대로 자동차 수출단가가 지속 상승

. (`98) $6,355 → (`99) 6,599 → (`00) 7,386 → (`01) 8,186

→ (`02.1/4) 8,802

o 조선

- LNG 등 고부가가치선의 수주확대로 톤당 선가 증가

. ('99) $760.1 → ('00) 782.2(2.9%) → ('01)987.3(26.2%)

o 컬러TV

- PDP 등 디지털 TV의 시장을 주도(market leader and trend setter)

: '02.1/4분기 가전3사 약 98,000대 수출

<> 그러나, 구조조정 지연, 중국 산업의 추격 등으로 산업 경쟁력 약화

가 우려되는 업종도 다수 존재

<산업별 문제점>

o 반도체

- 하이닉스의 구조조정 지연으로 반도체장비업체, 전문인력 등 관

련분야의 산업기반이 약화될 가능성

o 휴대폰

- 세계 통신기기 생산의 약 20%를 점유하고 있으나 수출단가는 지

속적으로 하락

. (`99) $200 → (`00) 160 → (`01) 140 → (`02.1/4) 125

o 철강

- 세계 철강통상분쟁 증대와 전기로 업계의 구조조정 지연

o 석유화학

- 세계경기 부진과 설비과잉 등으로 석유화학업계의 경영실적이 악화

o 섬유

- 중국 섬유산업의 성장, 수출단가의 지속적 하락으로 면방·화섬·

직물·의류의 어려움이 가중

4. 최근 산업동향 및 전망

<> 금년 1/4분기 동안에 내수호조에 힘입어 자동차, 철강, 가전의 생산

은 각각 8.0%, 5.4%, 11.3% 증가

o 반도체, PC 및 섬유는 01년도에 이은 수출부진으로 생산이 각각

21.4%, 18.7%, 10.6% 감소

o 석유화학과 일반기계는 내수 및 수출 회복이 시작되면서 생산이 각

각 5.5%, 6.3% 증가하는 추세를 보임.

o 조선은 수주물량이 1/4분기에 46.0% 감소하였으며, 건조물량은 '01

년에 6.6% 증가하였으나 02.1/4분기에는 9.3% 감소

<> 2002년 전망

o 우리 주력산업은 내수 호조와 하반기부터 예상되는 세계경기 회복

에 힘입어 2002년에는 철강을 제외한 여타 업종은 산업생산이 전년

보다 늘어날 것으로 전망

- 특히, 반도체·가전·통신기기·PC 등 IT 제조업의 산업생산은

전년보다 10% 이상 성장할 것으로 예상

o 하반기 이후에 세계경기 회복과 함께 수출이 증가세로 돌아서면서

반도체, PC, 섬유는 생산이 증가세로 반전하여 02년에 각각 14.9%,

23.4% 및 3.6% 증가 예상

o 자동차는 내수(4.8%)와 수출(8.7%)의 균형 성장에 힘있어 생산이

6.8% 증가할 것으로 보이나, 철강은 통상마찰에 따른 수출감소로

0%의 생산 증가율을 보일 것으로 전망

o 통신기기는 휴대폰의 국내수요 포화로 내수는 13.3% 감소할 것으로

보이나, 수출 확대(29.6%)로 생산이 20.4% 증가하는 높은 성장세

시현

o 조선은 수출물량이 14.2-22% 감소할 것으로 보이나 건조물량은 오

히려 2.3-5.4% 증가하여 사상최고치를 경신할 전망

o 석유화학과 일반기계는 내수와 수출회복으로 생산이 각각 3.8%,

7.5% 증가 예상

o 가전, 특히 디지털 TV는 2002년 1/4분기 수출비중이 29%로 급증

('01년 8.7%)하고 있어 02년에 67.3% 성장할 것으로 전망

<우리나라 주력산업의 수급동향 및 전망>

(단위 : %)

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<자동차> 대수기준             <반도체> 금액기준

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2001   `02.1/4   `02전망      2001    `02.1/4    `02전망

-----------------------------------------------------------------

생산    △5.5      8.0      6.8       △41.0    △21.4      14.9

내수      1.5     20.5      4.8       △20.2    △15.5       8.5

수출   △10.4      0.3      8.7       △45.0    △23.7      39.8

수입     49.0     32.8     44.2       △21.7    △17.2       9.7

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<가전(칼러TV)>                  <통신기기>

--------------------------- -----------------------------

2001   `02.1/4   `02전망      2001    `02.1/4    `02전망

-----------------------------------------------------------------

생산    △3.1     11.3      23.8      25.0       27.7        20.4

내수     24.9     18.2      29.3     △6.0        8.7      △13.3

수출    △8.4     14.3      14.8      27.8       32.6        29.6

수입     37.8     98.4      63.4    △33.7     △35.8      △12.5

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<PC>                   <철강> 물량기준

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2001   `02.1/4   `02전망      2001    `02.1/4    `02전망

-----------------------------------------------------------------

생산   △22.4   △18.7      23.4      △0.2       5.4        0.0

내수   △27.1    △5.3      31.9      △1.3      18.5        2.0

수출   △34.5   △43.0      35.9        1.6    △14.8      △5.1

수입   △20.6    △5.3      30.6      △9.4      31.3        2.7

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<석유화학>                   <섬유>

--------------------------- -----------------------------

2001   `02.1/4   `02전망      2001    `02.1/4    `02전망

-----------------------------------------------------------------

생산      2.1      5.5       3.8      △10.6     △10.6      3.6

내수    △0.4      8.5       4.6         7.5       10.0      4.3

수출      4.0     12.6       2.9      △14.5     △14.8      3.2

수입      9.4      9.9       5.3         1.5        7.0      3.2

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<일반기계>

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2001              `02.1/4            `02전망

-----------------------------------------------------------------

생산            △1.0                 6.3                7.5

내수            △7.2               △0.4                8.0

수출            △2.1               △9.9                8.5

수입           △19.8              △26.3               10.3

=================================================================

=================================================================

2001           02.1/4            2002전망

-----------------------------------------------------------------

조선

수주(물량)         △38.4           △46.0        △22.0-△14.2

건조(물량)            6.6            △9.3              2.3-5.4

수출(금액)           17.8           △24.9                  1.4

수입(금액)           59.8             36.3                 27.1

=================================================================

<산업 기상도>

=================================================================

자동차    반도체   가전(컬라TV)   통신기기       PC

-----------------------------------------------------------------

2001          흐림       비          비           맑음        비

'01.1/4       맑음       비         맑음          맑음        비

'02(전망)     맑음      맑음        맑음          맑음       맑음

=================================================================

=================================================================

철강     석유화학      섬유       일반기계      조선

-----------------------------------------------------------------

2001          흐림      맑음         비          흐림        맑음

'01.1/4       맑음      맑음         비          맑음        흐림

'02(전망)     흐림      맑음        맑음         맑음        맑음

=================================================================

주) * 산업생산 증가율 기준 : 비 △10% 이하, 흐림 △10-0%, 맑음

0-10%, 10% 이상

5. 업계 주요동향 및 현안

o 자동차

- 디젤승용차의 배출가스 규제 현실화 문제

o 조선

- 한·EU 통상문제

o 반도체

- 하이닉스 구조조정, 반도체 기술인력 부족 및 대학·연구기관의 연

구기반 낙후

o 가전(컬러TV)

- 디지털 TV 발전 기반 확충

. 방송방식, 규격, HS품목분류 등이 미확정

o 통신기기

- 휴대폰의 국내 수요 포화 및 수출단가 하락

o PC

- 세계 PC 시장 침체

o 철강

- 철강통상분쟁, 전기로구조조정, 철강 원자재 무세화

o 석유화학

- 현대석유화학의 구조조정 문제

o 섬유

- 수입국의 섬유수입규제 및 중국의 급부상

o 일반기계

- 농기계산업 구조조정 및 기계산업 경쟁력 제고

<자동차 산업>

1. 세계 자동차산업 동향

<> 세계 자동차산업은 01-10년간 약 1,400만대의 수요증가 예상

* 아시아(4.9%), 동유럽(8.8%), 남미지역(5.7%)에서 고성장 전망

<지역별 자동차수요 전망>

(단위 : 만대, %)

=================================================================

2001   2002F    2005F    2007F    2010F   연평균증가율

(2001-2010)

-----------------------------------------------------------------

북미      1,962   1,849    1,932    1,982    2,060        0.5

남미        196     189      258      285      324        5.7

서유럽    1,676   1,600    1,732    1,797    1,879        1.3

동유럽      233     242      353      417      499        8.8

아시아    1,135   1,153    1,288    1,445    1,744        4.9

-----------------------------------------------------------------

총계      5,701   5,547    6,118    6,491    7,072        2.4

(증가율)  (-0.5)  (-2.7)    (3.2)    (2.9)    (2.9)

=================================================================

자료) J.D.Power-LMC, Global car & truck forecast, '02.1/4

<> 세계자동차산업은 2천만대 이상의 과잉공급능력을 보유

o 공급능력 과잉규모(만대) : (`98) 1,500 → (`00) 2,000 이상

o 주요 업체들이 저생산성 공장을 중심으로 감산·대규모 인력감축

등 기업내 구조조정을 지속적 추진

- 포드 : 익스플로러 대량 리콜 여파와 판매부진으로 북미 5개 공장

폐쇄, 3만 5천명(전체의 10%) 감원내용의 대대적 구조조정

계획 발표(`02.1)

<> 공동기술개발 등 자동차업체간의 전략적 제휴 활성화 추세

o 연료전지자동차 등 차세대기술 공동개발 확산

- GM+TOYOTA/FORD+DCX+BALLARD

o 플랫폼 공용화, 엔진개발 분담, 파워트레인 공동이용 추진

- GM ISUZU FIAT/FORD MAZDA/RENAULT NISSAN

<> 자동차 생산 및 비즈니스 시스템의 혁신 강화

o 기계·전자·통신의 융합을 통한 자동차산업의 디지털화 가속화

o 자동차업계의 금융·보험·A/S 등 자동차산업의 서비스화 강화

o 부품의 모듈화 및 부품업체의 전문화·대형화 추세 확대

2. 국내 자동차산업 동향

<> 2001년 한국자동차산업은 295만대 생산, 150만대 수출(133억불)을

기록하여 세계 5위 위치

(단위 : 만대 , %)

=================================================================

세계자동차생산 생산점유율     수출(`01)           경쟁상대

(`01)        (`01)

-----------------------------------------------------------------

5,708만대    5.2%(5위)  150만대(133억불)   Big3, 도요타, VW 등

=================================================================

o "현대-기아차" 세계 9위(233만대)/ 대우차 62만대

<> 업체별 생산능력 및 가동률 : '01년 65% 수준

o 자동차 산업의 주력 기업인 현대와 기업 자동차의 경우에는 가동률

이 76% 수준

<> 수급동향

o 세계경기침체와 대우자동차 문제에도 불구하고 '01년 자동차산업은

내수증가(1.5%) 및 수출증가(0.8%)로 비교적 호조세를 유지

o 특히, 금년 1/4분기에는 자동차 특소세의 한시적 인하와 주가상승

등 부의 효과 및 작년 동기의 내수부진 등의 요인으로 내수는

20.5% 증가하였으며 생산과 수출은 각각 8.0%, 9.9% 증가

(단위 : 만대, %)

=================================================================

`99 실적         `00 실적          `01 실적

-----------------------------------------------------------------

생산                284(45.5)        311 (9.6)       295 (△5.5)

내수                127(63.2)        143(12.3)       145   (1.5)

수출

대수               151(10.8)        168(11.0)       150(△10.4)

금액(억불)         112(12.3)        132(18.3)       133   (0.8)

수입(대)          5,675(90.1)     11,168(96.8)    16,638  (49.0)

=================================================================

=================================================================

`02.1∼3                        `02 전망

-----------------------------------------------------------------

생산                    73 (8.0)                       315 (6.8)

내수                    38(20.5)                       152 (4.8)

수출

대수                   34 (0.3)                       163 (8.7)

금액(억불)             32 (9.9)                       145 (8.9)

수입(대)             5,508(32.8)                    24,000(44.2)

=================================================================

자료) 자동차공업협회, 02.4월

o 자동차 수출단가는 지속 상승

- 6,355달러(`98) → 6,599(`99) → 7,386(`00) → 8,186(`01) →

8,802(`02.1/4)

<> 업체별 주요경영실적(`01년 기준)

(단위 : 억원)

=================================================================

매출액      영업이익       경상이익      당기순이익

-----------------------------------------------------------------

현대          225,051       20,966         16,660         11,654

기아          123,563        5,222          4,242          5,522

대우           45,833          108       △36,307       △36,291

쌍용           23,267        1,525            179            152

르노삼성*      1,789        △517          △561          △561

=================================================================

주) * 르노삼성은 2000년말 기준임(`01년 실적 n.a.)

3. 주요 업계동향 및 현안

<> 디젤승용차문제(환경부 대기환경보전법시행규칙 관련)

① 디젤승용차 배출가스 기준 현실화문제

o 현행 국내기준은, EU에서 `05년부터 적용되는 "EURO-Ⅳ"기준보다

NOx(질소산화물)는 12.5배, PM(입자성물질)은 2.5배 엄격

o 국내 디젤승용엔진 기술개발 및 투자유인을 위해서는 기준의 현

실화 필요

② 디젤승용차 차종분류기준의 조정문제(`02.7월 시행예정)

o 환경부의 차종분류기준 변경으로 현대차의 싼타페, 트라제(7인승),

기아차 카렌스는 디젤승용차 배출가스 규제가 엄격하게 적용되는

"승용 1" 로 분류 → 상기 차종들의 국내판매가 `02.7.1부터 불가능

o 대우, 쌍용 등은 차종분류기준 변경을 당초일정대로 추진할 것을

주장하는 등 업계간 이해가 대립

<> 승용차 특별소비세율 환원인상문제

o '01.11월 내수진작을 위해 승용차 특별소비세율을 탄력세율 적용하

여 30% 정도 인하('01.11-'02.6말) → 02.7.1 기본세율로 환원예정

<차종별 특별소비세율>

(단위 : %)

=================================================================

기본세율               탄력세율(현적용)

-----------------------------------------------------------------

1500cc 이하                   7                         5

1500∼2000cc                 10                       7.5

2000cc 이상                  14                        10

=================================================================

o 산자부, 자동차공업협회는 특소세율 인하기간 연장을 요청한 상황

(5.13)

<조선산업>

1. 세계 조선산업 동향

<> '90년대 후반 이후 세계 조선산업은 호황 지속(대량발주)

o '90년대 후반 5년('96-'00)간 세계 선박 발주량은 그 이전 5년간에

비해 50.7% 증가

* 세계 선박 발주량(백만GT, 연평균) : ('80년대) 15.3 → ('91∼95)

21.3 → (96∼00) 32.1

(50.7% 증가)

o 특히, 2000년 발주량은 27년만에 최대(45백만GT)

- '01년에는 '00년보다 20.8% 감소하였으나 절대규모로는 예년 발

주량 이상 (36.5백만GT)

<> 국가별 수주점유

o 한국과 일본이 세계시장의 75% 내외 점유

- 우리나라에서는 유일하게 세계 선두권 산업

<연대별, 국가별 점유비 추이>

=================================================================

'70∼74 '75∼79 '80∼84 '85∼89 '90∼94 '95∼99  2000   2001

-----------------------------------------------------------------

한국    0.9     4.5    12.4    20.6    25.6    34.7   45.8   32.4

일본   49.5    50.4    53.3    43.9    41.6    37.6   29.1   39.9

중국      -       -       -     2.5     3.4     5.6    5.7   11.3

유럽   34.9    23.6    18.1    16.3    16.4    13.1   13.4   11.1

-----------------------------------------------------------------

계    85.3    78.5    83.8    80.8    83.6    85.4   88.3   83.4

=================================================================

자료) 영국 로이드 02.3, GT 기준

<> 세계 조선산업 생산구조(수주기준)

o 극동 3국과 유럽이 세계시장의 92.4% 점유 ('97∼01 수주평균)

- 한국 38.6%, 일본 36.0%, 중국 6.8% (중국의 급성장세)

- 유럽 15개국이 12.8% 점유 (유럽중 독일이 가장 활발 - 3.2% 점유)

--> '90년 이후 한국의 꾸준한 증가세, 유럽·일본은 감소세

<> 세계 조선업계의 구조조정 (업체통합)

o 한국 : 현대중공업의 삼호중공업 인수결정(02.4말)으로 '현대중공

업그룹' 탄생(현대중공업 + 삼호중공업 + 현대미포조선)

o 일본 : 규모의 경제를 기대하는 일본 조선업계는 금년 10월말 목표

로 업체 통합 및 조선사업 부문 분사화를 추진중

=================================================================

+----------+   +-----------+   +---------------------+

| 일립조선 | + | NKK(조선) | = | 'Universal조선'설립 |

+----------+   +-----------+   +---------------------+

+--------------+   +--------------+   +----------------------+

|    I.H.I     | + |스미토모중기계| = | M.U(함정전문)에 통합 |

|(선박해양부문)|   |  (함정사업)  |   |   (Marine United)    |

+--------------+   +--------------+   +----------------------+

+------------------------------+   +------------------+

|가와사키중공업 '조선부문' 분사| = |'가와사키조선'설립|

+------------------------------+   +------------------+

+-------------------------------------+   +---+

|스미토모중기계 '상선부문' 분사화 검토| = | ? |

+-------------------------------------+   +---+

=================================================================

주) 모두 2002.10월 목표

o 유럽 : EU를 중심으로 국경을 초월한 제휴, 협업 활발

- 노르웨이 크베너그룹 + 독일 Aker RGI

* '02.2.15일 합병준비회사(Aker-kvaner Yard)를 설립하여 5월말

까지 합병방안 마련 계획

(조선부문 합병 합의로 세계 4위 규모 조선소 탄생 전망)

o 중국 : Jiangnan (강남조선소) + Qiuxin조선소(소형) 합병

Hudong(후동조선) + Zhonghua(중화W조선)

2. 국내 조선산업 동향

가. 일반현황

<> GDP의 3.1% (2000년 16조 540억원)

o ('90) 2.1% → ('95) 2.4% → (00) 3.1%  ※ 업체수는 제조업의 0.8%

<>「5:95」의 산업

o 대형 5사가 건조량의 95%를 점유

o 건조량의 95% 이상을 수출하는 수출주도 산업

<> 세계비중은 '80년대 중반에 10%대 진입하여 최근 30-40%

o 1983년에 처음으로 두자리수 점유율(19.2%)

※ 당시 일본은 56.5% 점유

<>「World Big 5」중 4개 조선소가 한국에 소재

- 4개 조선소의 세계 건조량 점유비는 24.2%

* 현대, 대우, 삼성, 삼호중공업의 2001년 기준

- 일본 최대 조선소(IHI조선소)의 '01년 건조량은 삼호의 80% 수준

나. 수출입실적 및 전망

<> 2001년 선박부문 무역흑자는 91.4억불(총수출의 6.5% 점유)

<선박류 수출입 실적>

(단위 : 백만불)

=================================================================

1998           1999            2000            2001

-----------------------------------------------------------------

수출        8,018          7,496           8,236           9,706

수입          513            423             355             569

수지        7,505          7,073           7,881           9,137

=================================================================

자료) KOTIS

<> 2002년 수출목표는 98.5억불(4월까지는 21.9% 감소한 30.5억불)

다. 최근 수주동향

<> 2001년 수주실적

o '99-'00년 대량 수주로 선별수주, 선가인상 노력 등으로 01년 수주

는 감소 (11.8백만 GT)

- 일본은 동 기간중 수주가 저조, 도크에 여유가 있어 지난해 수주

가 증가하였으나, 유럽은 경쟁력 열세로 2000년에 비해 감소

<국가별 선박수주 실적>

(단위 : 천GT)

=================================================================

한국          일본       유럽       기타           계

-----------------------------------------------------------------

2000

20,686(45.8) 12,866(28.5) 6,546(14.5) 5,046(11.2) 45,144(100)

-----------------------------------------------------------------

2001

11,840(32.4) 14,551(39.9) 4,034(11.1) 6,074(16.6) 36,499(100)

=================================================================

자료) 영국 로이드 02.3

<> '01.1/4분기 수주

o 한국은 1,684천GT를 수주하여 전년동기대비 43.2% 감소

- 그러나 전분기(01.4/4) 및 '01.3월 대비 각각 증가('01.3월 대비

물량 79.8%, 금액 64.7% 증가)

o 일본은 40.7% 감소한 2,290천GT

* 국토교통성의 건조허가실적(통상 계약시점보다 약 3개월 늦음)

<한.일의 선박수주 실적('01.1/4)>

=================================================================

한국                     일본

-----------------------------------------------------------------

'01.1-3월 수주              1,684(-43.2%)           2,290(-40.7%)

=================================================================

라. '01년 경영실적(중·대형 9사)

<> 매출은 30.1% 증가한 19조 240억원

o 영업이익 : 1조 3,776억원 (0.8% 증가)

o 경상이익 : 흑자전환 (3,230억원)

- 2000년은 삼성중공업 및 삼호중공업의 대규모 경상손실

(삼성 3,316억원, 삼호 1,010억원 경상손실)

o 당기순익 : 흑자전환(1,892억원)

<조선 5사의 2001년 경영실적>

(단위 : 억원)

==================================================================

현대   대우       삼성    한진       삼호       계

------------------------------------------------------------------

매출액     74,042 30,156     41,106  18,341     10,223    173,868

(11.7)    (-)     (14.7)  (-4.8) (흑자전환)     (29.8)

영업이익    5,323  2,924      2,632   1,404      1,115     13,398

(-29.4)    (-)    (-16.5)  (-1.9) (흑자전환)      (3.4)

경상이익     -519  2,319      1,030     206        820      3,856

(적자전환)    (-) (흑자전환) (107.0) (흑자전환) (흑자전환)

당기순익     -781  1,608        550      93        898      2,368

(적자전환)    (-) (흑자전환)  (-3.2) (흑자전환) (흑자전환)

==================================================================

주) . 대우조선은 2000.10월에 신설(분할등기)함에 따라 2000년은 4/4분기

만 결산

. 현대중공업은 2001년에 계열사 관련 대규모 투자지분평가손실로 경상

손실 발생 (현대석유화학, 고려산업개발 등)

. 삼호중공업은 '84년 이후 처음으로 흑자시현

마. 선박 수주단가 및 고부가가치선 수주비율

<> 2001년 수주선박의 톤당선가(GT)는 26.2% 증가

o ('99) 760.1$ →('00) 782.2$ (2.9%) → ('01) 987.3$ (26.2%)

<> 고부가가치선 수주비율은 일본보다 높음

o 일본 7.1%, 한국 13.5% (2001)

<한.일 조선업계의 고부가가치선 수주비율>

(단위 : %)

==================================================================

1999                2000                 2001

------------------------------------------------------------------

한국                10.6                10.9                 13.5

일본                 3.8                 6.0                  7.1

==================================================================

주) 고부가가치선에 포함한 선박 : LNG선, LPG선, 카훼리, 여객선, 유

전개발관련 선박, 해저파이프.케이

블부설선, 냉동.냉장선

자료) 일본 해사프레스 및 한국조선공업협회(척수기준)

바. 세계 신조선가 추이

<> '00.4/4분기 이후 하락세를 보여온 세계 신조선가는 금년 들어서도

미미한 하락세

o 30만톤급 유조선 : (01말) 70.0 → (02.4말) 68.0백만불 (△2.9%)

o 17만톤급 화물선 : (01말) 36.0 → (02.4말) 35.0백만불 (△2.8%)

<> 하반기에는 발주물량 증감에 따라 변화가 있을 것이나,

o 최근 몇 년간 세계적으로 대량의 신조선박이 발주되어 연간으로는

발주물량이 줄어들 것으로 예상됨에 따라 선가상승도 기대하기 어

려울 전망

3. 금년 우리나라 조선산업 전망

(단위 : 만CGT, 억불)

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2001               2002 전망              2001.1/4

------------------------------------------------------------------

수주        641(△38.4)    500∼550(△22.0∼△14.2)     92(△46.0)

건조        645   (6.6)    660∼680      (2.3∼5.4)    168 (△9.3)

수출       97.1  (17.8)        98.5           (1.4)   20.7(△24.9)

수입        5.7  (59.8)         7.5          (27.1)    1.5  (36.3)

==================================================================

o 수주 : 세계경기 회복을 전망하고는 있으나 최근 몇 년간 대량발주로

지난해보다 발주량 감소 전망

o 건조 : 2년 이상치의 일감을 보유, 안정적인 생산기반이 조성되어 있

고 금년에는 인도 예정선박이 가장 많으므로 지난해 최대건조

량을 다시 갱신할 전망

o 수출 : 지난해보다 다소 증가한 98.5억불을 전망하고 있으나 100억불

달성을 위한 수출애로 해소, 규제완화 등 노력 지속

4. 주요 현안(한.EU 통상문제)

<> '02.6.6-7, EU 각료이사회에서 EU 조선보조금 재개 및 한국에 대한

WTO 제소여부 등을 검토할 예정

o EU 조선보조금의 경우 회원국간의 이해관계가 상이하여 합의도출이

쉽지 않을 것으로 예상

o 그러나, 한국에 대한 WTO 제소는 각료이사회에서 통과될 가능성은

있음.

<반도체 산업>

1. 세계 반도체산업 동향

<> 시장동향 및 전망

o 금년 세계 반도체시장은 전년대비 4%의 소폭 성장에 그칠 전망

- ('01) 1,550억불(△32%) → ('02) 1,600억불(4%)(데이터퀘스트, '02.5)

o 그러나, DRAM 매출은 올해 78% 성장할 전망(DQ, '02.5)

- PC 교체 주기의 도래와 휴대폰 보급 등에 의해 메모리시장 확대

<DRAM시장 전망(Gartner, '02.5)>

(단위 : 10억불, %)

==================================================================

1999년  2000년  2001년  2002년  2003년  2004년

------------------------------------------------------------------

매출액                23.1    31.6    11.9    21.2    33.9    41.2

메모리용량 증가율       79      65      63      50      55      41

==================================================================

o 세계반도체 수급은 금년 1/4분기에는 2%의 공급부족을 시현

- 그러나, 반도체 비수기인 2/4-3/4분기에는 공급과잉을 보이다가

4/4 분기부터는 본격적인 회복국면에 진입할 것으로 전망

- 제품은 128M를 대신해 256M이 주종을 이룰 것으로 예상

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'02.1Q         '02.2Q         '02.3Q        '02.4Q

------------------------------------------------------------------

DRAM수급   2%(공급부족) △9%(공급과잉) △3%(공급과잉) 3%(공급부족)

==================================================================

주) IDC('02.5)

<> 투자동향 : 세계 10대 반도체업체들은 작년보다 20% 감소한 170억불

수준을 투자할 것으로 전망

o 그러나, 대만 TSMC, UMC와 미국 AMD는 투자를 확대

(단위 : 10억불)

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업체  '02년(E)  '01년   성장률    업체     '02년(E) '01년  성장률

------------------------------------------------------------------

인텔     5.5     7.3     △25     STM        1.2     1.7     △29

TSMC     2.5     2.2       14     마이크론   1.0     1.2     △17

UMC      1.6     1.1       46     AMD        0.815   0.679     20

삼성     1.4     1.8     △22     인피니온   0.8     1.9     △58

IBM      1.25    1.35     △7     TI         0.8     1.79    △55

==================================================================

자료) 디지타임즈('02.5)

<> 최근 반도체 업계는 투자 및 연구개발비의 부담과 실패위험을 줄이

고 협력을 통한 경쟁력을 제고하기 위해 전략적 제휴를 적극 추진

o 도시바+후지쓰, 히타치+미쯔비시는 LSI사업 제휴, 통합('02.3)

o 미모토롤라, 불STM, 화필립스가 반도체 R&D 포괄적 제휴체결('02.4)

o 소니, IBM, 도시바는 차세대 반도체 공동개발('02.4)

o 독인피니온, 대만 난야테크놀로지와  100억불 합작 공장건설('02.5)

o 일5개사(NEC, 후지쯔, 히타치, 미쯔비시, 도시바) 차세대반도체기

반기술 개발을 위한 공동회사 설립('02.6, 경제산업성 예산지원

315억엔)2. 국내 반도체산업 동향

<> 세계 위상

o 첨단기술분야에서 세계적 경쟁력을 보유

- D램 세계 1위(41.5%), 전체 반도체 세계 3위(5.7%)

o 반도체는 생산과 수출을 주도하는 핵심 산업

- 수출비중 10~15%, GDP 비중 5~6%

<> 시장동향

o 2001년에 세계경제 및 국내경기 부진으로 반도체 수출 및 내수가

각각 45%, 20.2% 감소 (생산은 41% 감소)

- 금년 1/4분기에도 수출 및 내수가 각각 23.7%와 15.5%가 감소

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'00     '01   증가율 '02.1Q(잠)  증가율   '02(E)   증가율

------------------------------------------------------------------

계    48,556  32,291  -33.5     8,123    -19.4    39,500    22.3

------------------------------------------------------------------

내수   22,540  17,980  -20.2     4,400    -15.5    19,500     8.5

수출   26,016  14,311  -45.0     3,723    -23.7    20,000    39.8

생산   28,462  16,797  -41.0     4,450    -21.4    19,300    14.9

수입   20,039  15,684  -21.7     3,679    -17.2    17,200     9.7

==================================================================

o 금년 1/4분기에 상승하던 D램 현물가격이 3월 이후 하락세로 반전

함에 따라 수출 감소비율이 여전히 높은 상황

- 특히 128M 가격이 큰 폭으로 하락(3월 대비 46% 하락)

- 4월 4.5~5불을 유지하던 장기거래가격도 현재 4.2불 수준

*  가격하락의 주된 요인 : 비수기 판매부진으로 공급업체의 재고

부담이 가중되어 물량방출을 증대

<DRAM 현물가격 추이>

(단위 : 불)

==================================================================

1월   2월    3월    4월    5.1    5.3    5.7    5.8   5.10

------------------------------------------------------------------

128M   3.27  3.85   4.28   3.53   3.10   2.96   2.89   2.74   2.32

256M   6.81  9.08  10.64   9.09   8.30   8.13   8.09   7.98   7.67

==================================================================

<> 경영실적

<주요업체의 영업실적>

(단위 : 조원)

==================================================================

하이닉스               삼성               마이크론

------------------------------------------------------------------

매출액

'01년           4.0                 8.9                   3.6

'02.1/4         0.8                 3.0                   0.8

------------------------------------------------------------------

영업이익

'01년         △1.3                 0.7                 △2.5

'02.1/4         0.1                 1.0                 △0.8

==================================================================

<> 호황기에 대비한 300mm 웨이퍼 양산경쟁 돌입

o 삼성은 300mm 양산라인 조기구축으로 시장을 선점

- 메모리설비증설 투자 : 1조5천억원(당초)→2조5천억원(67%)

- 300mm(12인치)는 기존 200mm(8인치)에 비해 생산량이 2.5배, 생

산비용은 30% 절감

o 독인피니온은 대만의 난야 테크놀로지와 2개의 300mm 웨이퍼 생산

라인을 합작 투자

o 마이크론은 도시바로부터 매입한 미국 도미미온 공장을 300mm 웨이

퍼 양산라인으로 전환할 계획('03.2Q)

o 일엘피다는 히로시마공장에서 300mm 웨이퍼 양산개시('03.3Q)

3. 주요 현안

<> 하이닉스 구조조정

o 과감한 구조조정으로 채권단과 종업원·주주의 신뢰를 회복하고 재

무구조위주의 치유적 구조조정에서 수익성과 성장성을 중시하는 전

략적 구조조정으로 조속하게 전환해야

<> 반도체산업의 기초체력(Fundamental) 급속히 쇠락

o 삼성, 하이닉스와 같은 세계적 기업의 배출 등과 같은 외형성 성장

에도 불구하고, 이공계 기피현상과 맞물려 반도체업계는 기술인력

수급난 직면

o 부실한 대학연구기반이 양적, 질적 인력문제를 더욱 악화

- 현재의 교육 연구시설은 양성인력이 연간 1,000명에 불과하나 업

계는 '03-'05년간 약 7천명의 기술인력을 수요

- 시설은 10년 이상 낙후 → 교육수준과 연구능력을 현저히 저하

==================================================================

2003       2004       2005   누계('03-'05)     2006

------------------------------------------------------------------

신규인력수요  1,670      2,300      3,100        7,070       4,020

==================================================================

==================================================================

2007      2008      2009       2010     누계(03-10)

------------------------------------------------------------------

신규인력수요  4,490     4,840     5,280      5,670        31,360

==================================================================

자료) 반도체산업협회, 02.4월

<> 낙후된 대학 인프라는 반도체 기술인력 수급차질과 산업경쟁력의 심

각한 훼손을 초래

o 세계최고수준의 연구기반 구축에 노력하지 않고 현재의 성과에 만

족하고 있으면(「순간의 안주」) 경쟁에서 영원히 낙오

⇒ 경쟁국 수준의 연구기반 혁신이 시급

<가전산업(칼라TV)>

1. 세계 동향

<> 생산능력

o 약 2억대의 생산능력을 보유한 것으로 추정

o 생산은 ('01) 82백만대 → ('02 전망) 85백만대

<> 수급현황 및 전망

(단위 : 백만대)

=================================================================

증감율(%)

품목명       '00        '01    '02(전망) ---------------------

'00/'01   '01/'02

-----------------------------------------------------------------

칼라TV         131.5      136.3     141.7       3.7       4.0

(Analog)     (129.0)    (131.4)   (133.4)     (1.9)     (1.5)

(Digital)      (2.5)      (4.9)     (8.2)    (96.0)    (67.3)

=================================================================

<> 특기사항

o 디지털TV방송(지상파·위성·케이블 등), 인터넷 등 디지털 인프

라의 구축확대와 기술개발의 진전으로 디지털 TV 급성장

o 중국 등 해외 생산비중 점차 확대(해외 생산비중 60% 이상)

o 특소세 인하, 월드컵 및 아시안게임 특수로 수출 및 내수 증가 예

상

o 디지털 방송(위성·지상파) 성공적 시행

2. 국내 동향

<> 세계에서의 위상

o 2001년 기준, 세계시장에서의 판매 점유율 증가 추세

- LG전자 : 6%, 세계 6위

- 삼성전자 : 5%, 세계 7위

- 대우전자 : 3%, 세계 10위

o 생산량 기준으로 세계시장의 약 14% 점유

o 2002년 1/4분기 디지털 TV 수출비중이 29%로 급증('01년 8.7%)

<> 생산능력 및 가동률

o 2001년 기준, 생산능력은 약 11백만대

o 가동률 : 100%

<> 수급동향

=================================================================

2000 (증가율) 2001 (증가율)  2002 (증가율)   2002   (증가율)

3월누계           전망

-----------------------------------------------------------------

생산(10억원)

3,042   -0.9   2,948   -3.1    820    11.3    3,650    23.8

수출(백만불)

1,759    5.9   1,612   -8.4    447    14.3    1,850    14.8

시판(10억원)

743   21.6     928   24.9    273    18.2    1,200    29.3

수입(백만불)

111   59.7     153   37.8     57    98.4      250    63.4

=================================================================

자료) 전자산업진흥회 2002.4

<> 국제 가격동향

(단위 : US$)

=================================================================

연도     25인치 이상    <변동>      디지털TV     <변동>

(아날로그)

-----------------------------------------------------------------

1999년            349         -           2,121       -

2000년            255      ↓94(-26.9)    1,715    ↓406(-19.1%)

2001년            100     ↓155(-60.8)    1,513    ↓202(-11.8%)

2002(1/4분기)      90      ↓10(-10.0)    1,337    ↓176(-11.6%)

=================================================================

주) 국제 가격동향은 평균가격 개념이므로 기능(용도 및 모델)별로 다

소 차이 있음

<> 주요 경영실적(2001년 수출)

o LG전자 : 4,780천대 749백만불

o 삼성전자 : 2,858천대 470백만불

o 대우전자 : 1,499천대 151백만불

o 케이이씨 : 907천대 75백만불

3. 주요 업계 동향 및 현안

<> 주요 제조업체 동향

<국내기업>

o LG전자

- 디지털TV중 대형 PDP-TV(60인치) 출시

- 2002년 1/4분기의 디지털TV 수출은 59천대

·북미지역(7천대), 유럽(21천대), 기타(31천대)

- 디지털TV 내수는 65천대(1,055억원)

o 삼성전자

- 디지털TV중 대형 PDP-TV(63인치) 출시

- 2002년 1/4분기의 디지털TV 수출은 28천대

·북미지역(25천대), 유럽(2천대), 기타(1천대)

- 디지털TV 내수는 69천대(1,382억원)

o 대우전자

- 2002년 1/4분기의 디지털TV 수출은 11천대

·북미지역(3천대), 유럽(7천대), 기타(1천대)

- 디지털TV의 내수는 7천대(185억원)

<외국기업>

o 히타치

- 미국시장에 32인치 및 42인치 PDP-TV 진출

·2003년초까지 1만대 판매 계획

o 파이어니아

- 2001년 미국시장 진출

·PDP-TV 판매(2002년) : 2만8천대 계획(2001년의 두배)

o 샤프

- 미국 시장 LCD-TV 판매(2002년) : 20만대(2001년의 3배)

·주력 제품 : 13인치, 20인치 및 30인치

<> 주요 현안

o 지상파 디지털 TV 방송방식 논쟁 → 수출 및 내수 판매에 지장

- 한국방송기술인연합회에서 우리가 채택한 미국방식이 이동수신에

있어서 유럽방식보다 성능이 떨어진다고 방송방식 변경 요구

o 수출단가의 하락(디지털 컨버전스 부진)

o 디지털 TV규격의 미제정→ 소비자 속임 판매 방지 곤란

- 디지털방송 수신여부 및 화질사양에 대해 마크제도 도입 검토

o 디지털 TV의 HS 품목분류 미제정 → 수출통계 및 산업동향 파악이 곤란

<통신기기(휴대폰)>

1. 세계 동향

<> 생산 능력

o 세계적으로 약 6억대의 생산능력을 보유한 것으로 추정

o 약 1.5~2억대의 생산능력이 초과

<> 수요현황 및 전망

o '01년은 세계경기부진으로 세계수요가 1.4% 감소하였으나, 02년은

11.2% 증가 예상

- 중국 등 아시아(44%) 및 유럽시장(28.5%)의 비중이 증대

o CDMA 채택국가의 확산으로 해외 경쟁업체의 CDMA 단말기 사업 진출

이 증가

o 무선인터넷 및 2.5세대 시장으로의 이전 추세

(단위 : 만대,%)

=================================================================

1999년    2000년   2001년    2002년    2003년

-----------------------------------------------------------------

세계 계          26,792    39,578    39,019    43,389    49,027

(61.5)    (47.7)    (-1.4)    (11.2)    (13.0)

-----------------------------------------------------------------

아시아            9,567    14,435    16,934    19,111    22,150

(49.2)    (50.9)    (17.3)    (12.9)    (15.9)

북미              3,981     4,625     4,088     4,669     5,530

(23.8)    (16.2)   (-11.6)    (14.2)    (18.4)

중남미            1,932     2,767     2,731     3,277     3,794

(128.3)    (43.2)    (-1.3)    (20.0)    (15.8)

서구              9,379    14,486    11,619    12,409    13,210

(81.1)    (54.5)   (-19.8)     (6.8)     (6.5)

동구                549     1,068     1,501     1,696     1,877

(96.5)    (94.5)    (40.6)    (13.0)    (10.7)

중동·아프리카      984     1,675     1,543     1,678     1,842

(112.4)    (70.3)    (-7.9)     (8.7)     (9.8)

오세아니아          401       522       603       549       623

(107.8)    (30.2)    (15.4)    (-8.8)    (13.4)

=================================================================

자료) 이동전화 수요예측(일본 JEITA, 2001.12)

2. 국내 동향

<> 세계에서의 위상

o 2001년 기준, 세계시장 점유율 급상승

- 삼성전자 7.1%(2,820만대)로 세계 4위

- LG전자 2.5%(1,000만대)로 세계 10위권 진입

o 생산량 기준으로 세계 통신기기 생산의 약 20% 점유

<> 생산능력 : 2001 기준 생산능력은 1.1억대 정도(약 2천만대의 과잉)

<> 수급동향

=================================================================

1999  (증가율)  2000   (증가율)  2001   (증가율)

-----------------------------------------------------------------

생산(10억원)   8,381    38.8   10,608    26.6   13,265    25.0

수출(백만불)   3,678   156.7    5,565    51.3    7,112    27.8

내수(10억원)   4,267     4.1    4,453     4.4    4,185    -6.0

수입(백만불)     198   340.0      118   -40.4       78   -33.7

=================================================================

=================================================================

02.1/4   (증가율)   2002(전망)    (증가율)

-----------------------------------------------------------------

생산(10억원)          3,920     27.7       15,977        20.4

수출(백만불)          1,968     32.6        9,216        29.6

내수(10억원)          1,460      8.7        3,630       -13.3

수입(백만불)             28    -35.0           70       -12.5

=================================================================

자료) 전자산업진흥회

<> 국산 휴대폰의 수출단가는 지속적으로 하락 추세

(단위: $, 증감율%)

=================================================================

1998       1999           2000           2001         02.1/4

-----------------------------------------------------------------

250   200(△20.0%)   160(△20.0%)   140(△12.5%)  125(△10.7%)

=================================================================

자료) 전자산업진흥회. CDMA 단말기 플립형 기준, 미주수출 평균 FOB

가격 기준

<> 주요경영 실적(2001 수출)

o 삼성전자 : 2,250만대 37억 2,800만불

o LG전자 : 680만대 10억 5,000만불

o 큐리텔 : 400만대 4억 8,200만불

o 팬택 : 2억 4,300만불

3. 주요 업계 동향 및 현안

<> 주요 제조업체 동향

o 노키아 : '01년 기준 세계시장 점유율 35.0%(1억 3,900만대)로 1위

- GSM 단말기 분야에서 우위, 최근 2∼3년전부터 CDMA 단말기에도

투자 강화 (국내 텔슨전자와 OEM 계약)

- 한국 노키아 TMC는 90년초 설립이후 100% 수출(중국 등 아시아)

o 모토로라 : 단말기분야에서 세계 2위이나 비유럽지역에서는 1위

- 국내에서는 '90년대 중반까지 점유율 1위였으나 최근 실적 부진

- 국내 CDMA시장에는 팬택, 어필텔레콤 등에 지분인수 형태로 참여

하여 모토로라브랜드 OEM 공급받는 방식이 대부분

o 에릭슨 : 시장 점유율이 3위에서 5위로 추락

- 2001년 초부터 단말기 자가생산 중단, 소니와 합작법인 설립

- 매출부진과 3세대(3G) 이동통신의 지연 등으로 실적 악화

o 삼성전자 : '94년 '애니콜' 브랜드 출시로 국내1위 유지 (01년:51.3%)

- CDMA 단말기 : 연간 10억불 이상 수출

- GSM 단말기 : '99년부터 CDMA보다 수출금액 상회

·초고급제품 위주의 전략으로 최고 인기 브랜드로 부상

o LG전자 : 국내시장 점유율 2위 유지(01년 : 23.2%)

- CDMA단말기 위주로 연간 10억불 정도 수출

- GSM단말기 사업도 개시, 고가브랜드 강화 계획

<> 주요 현안

o 보조금규제 강화로 인한 내수시장 침체

o 휴대폰에 대한 환경규제 강화

o 수출단가의 하락(해외시장에서의 국내업체간 경쟁과열)

o 중국의 CDMA서비스 활성화 지연 등

<PC산업>

1. 세계 PC 산업 동향

<> 생산 능력

o 2002년 전세계적으로 1.3억만대 판매 예상(전년대비 3%증가)

o 전세계 생산가능 수량은 1.6억대로 추정됨

<> 수급현황 및 전망

<지역별 PC 판매 전망>

(단위 : 천대)

=================================================================

2001     2002     2003    2004      2005      2006

-----------------------------------------------------------------

미주     42,518   43,726   47,804   52,432    55,368    57,126

(-12.2)    (2.8)    (9.3)    (9.7)     (5.6)     (3.2)

유럽     29,051   29,095   30,788   32,599    34,206    35,507

(-4.9)    (0.1)    (5.8)    (5.9)     (4.9)     (3.8)

아시아   21,292   23,678   28,335   34,319    40,791    47,591

태평양     (6.5)   (11.2)   (19.7)   (21.1)    (18.9)    (16.7)

일본     13,364   12,531   13,823   15,095    15,736    16,155

(-5.4)   (-6.2)   (10.3)    (9.2)     (4.2)     (2.7)

기타     19,284   20,517   23,087   26,030    29,332    32,342

(1.0)    (6.4)   (12.5)   (12.7)    (12.7)    (10.3)

-----------------------------------------------------------------

합계    125,509  129,547  143,837   160,475  175,434   188,721

(-5.0)    (3.2)   (11.0)   (11.6)     (9.3)     (7.6)

=================================================================

자료) IDC 2002

2. 국내 PC 산업 동향

<> 세계에서의 위상

o 우리 PC 업계는 2001년에 약 7백만대의 PC를 생산(전세계 생산의 5.6%)

<> 생산 능력 및 가동률

o 생산 능력은 연 1천만대로 추정되며 가동률은 70%로 추정됨

<> 수급동향 : 내수 및 수출 부진으로 생산이 19.7% 감소

(단위 : 억원, 백만$)

=================================================================

1999         2000       2001     02.1/4    2002 전망

-----------------------------------------------------------------

생산       24,025      36,018     27,940      4,377     34,480

(117.6)      (30.8)    (-22.4)    (-18.7)     (23.4)

수입          300         424        337        211        440

(66.7)      (41.6)    (-20.6)    (-13.2)     (30.6)

수출        1,861       2,808      1,839        390      2,500

(455.5)      (50.9)    (-34.5)    (-43.0)     (35.9)

내수        6,946       9,048      6,595      2,050      8,700

(5.7)      (30.3)    (-27.1)     (-5.3)     (31.9)

=================================================================

<> 국제가격 동향

<PC 평균가격 전망>

(단위 : $)

=================================================================

2000     2001     2002     2003     2004    2005

-----------------------------------------------------------------

Desktop

가격        1,316    1,190    1,048      980      924      876

증가율       -7.3     -9.6    -11.9     -6.5     -5.7     -5.2

-----------------------------------------------------------------

Notebook

가격        2,150    1,868    1,636    1,537    1,457    1,387

증가율       -8.6    -13.1    -12.4     -6.1     -5.2     -4.8

=================================================================

3. 주요 업계 동향 및 현안

<> 삼보컴퓨터

o 01년 경기불황으로 미주 수출이 대폭 감소(01년 수출실적 11억불)

o 2002년 수출 계획 : 15억불

- 세계 경기 회복 기대감으로 전년대비 30% 이상 증가 전망

- 노트북을 수출 주력 품목으로 육성 계획

<> 삼성전자

o '01년까지는 내수 중심 마케팅(01년 수출실적 : 3억 5천만불)

- 2002년부터 내수 비중보다 수출 비중이 더 커질 것으로 예상

o 데스크탑  PC의 가격 경쟁력 악화로 부가가치가 높은 노트북 수출

에 중점('02년 수출 계획 : 5억불)

- Dell과의 노트북 OEM 수출계약(대상제품 센스큐, 02.3월부터 선적)

* 주요 OEM 업체 : Gateway, IBM, Dell

<> LG 전자

o 2002년 수출 계획 : 8억불(2001년 : 5억5천만불)

- 수출의 85∼90%가 노트북으로 이에 치중

- 수출의 대부분이 OEM(주요 OEM 거래선 : 컴팩, IBM, Apple)

o 미국시장의 수출이 감소하고 있으나 유럽 시장은 증가

o 원가 절감을 위해 인도, 브라질, 중국에 현지공장 설립 검토중

<> 현대멀티캡

o 수출보다는 내수에 주력

o 제품에 대한 대부분을 Out-Sourcing 하여 초기 투자비용이 없음

<> 현주컴퓨터

o 현재까지는 국내 판매에 주력

o 2001년부터 수출 시장 진출을 추진하고 있으나 아직까지 소량

- A/S 문제가 장애 요인, 주요수출국 : 일본, 미국 유럽

<철강산업>

1. 세계 철강산업 동향

<> 세계 철강수요는 완만하게 성장하고 있는 반면, 공급과잉은 지속

o 2010년까지 세계 수요는 연평균 1.6% 성장 전망

- 중국 등 아시아는 안정적 성장(3.8%) 예상, 선진국은 정체(0.5%)

o 선진국 과잉설비와 개도국 설비확장으로 세계공급과잉 상태 지속

- 과잉규모(백만톤) : ('00)80→('10)56 (유효생산능력의 5~8% 수준)

<중장기 세계 철강수급 전망(조강기준)>

(백만톤, %)

=================================================================

'95     2000    2005    2010   연평균증가율

(2000-2010)

-----------------------------------------------------------------

세계 수요(A)        757      840     887      989       1.6

세계 유효능력(B)    812      920     964    1,045       1.3

과잉공급(B-A)        55       80      77       56         -

=================================================================

자료) WSD(2002.2)

<> OECD는 '98∼'05(7년간)중 1.1∼1.2억톤의 과잉설비 폐쇄를 추진중

<> 철강통상마찰이 심화되고 있으며, 업계의 통합·제휴 노력도 강화

o 한국은 11개국에서 41건의 무역규제를 받고 있음

o 세계 철강업계는 합병을 통한 대형화로 시장지배력 강화 모색

- EU : M&A를 통해 Arcelor(Usinor＋Arbed) 등 BIG4 체제로 재편

- 일본 : 합병·제휴를 통해 고로 6사를 2대그룹 체제로 재편

- 중국 : 소형·노후설비 폐쇄, 철강업체를 5대제철소 중심으로 통합

- 미국 : U.S. Steel 중심의 고로 6사 통합 논의 활발

2. 국내 철강산업 동향

<> 한국은 세계 6위의 철강 생산국으로, 세계 조강생산의 5.2%, 세계

철강수출의 4.5%를 점유

o '01년 한국 조강생산량 : 43.9백만톤(중국 : 143.3, 일본 : 102.9,

미국 : 90.1)

<> 철강재 수급동향

o 수요증가율은 둔화('90년대 6.6% →'00년대 1∼2%)되고 있고, 일부

철강제품(냉연강판·철근·형강 등)은 과잉능력 보유

o 철강제품 수급실적 및 전망

(단위 : 천톤, %)

=================================================================

2000    2001 (전년비) 2002(F) (전년비) 02.1/4 (전년동기비)

-----------------------------------------------------------------

총수요 52,158  51,856  -0.6   51,895    0.1    13,403       8.4

-----------------------------------------------------------------

내수   38,468  37,951  -1.3   38,705    2.0    10,209      18.5

수출   13,690  13,905   1.6   13,190   -5.1     3,194    △14.8

생산   48,865  48,779  -0.2   48,784      -    12,264       5.4

수입   11,424  10,347  -9.4   10,626    2.7     3,137      31.3

=================================================================

주) 수입에는 가공원료인 핫코일, 반제품포함

o 최근 국제가격은 급격한 상승 추세

※ 핫코일의 수출가격 및 미국 국내가격 비교

(단위: 불/톤, %)

=================================================================

1997   1998   1999   2000   2001  2002.3 (전년비)

-----------------------------------------------------------------

한국수출가격   317.9  268.7  292.5  275.6  227.6   218.4  -10.1

미국내수가격   352.7  308.6  374.7  272.2  231.4   330.6   21.8

=================================================================

<> 철강업체의 '01년 경영실적은 국제가격 하락의 영향으로 부진

※ posco의 매출액 영업이익율 : ('99) 17.0 → ('00) 18.0 → ('01) 12.9%

※ 철강업체 100개사의 평균 매출액 영업이익율 : 6.0%

<> '02년 설비투자는 전년비 6.0%증가한 2조 1,755억원 수준

3. 주요 업계동향 및 현안

<> 구조조정 : 전기로 업종 부실기업 조기매각 및 노후설비 폐쇄('05년

까지 3백만톤)

o 한보철강 : AK Capital과 매각을 위한 MOU 체결(3.26), 실사후 본

계약 체결 예정(8월)

o ㈜한보 : 평화제철과 MOU체결('02.1.4) 한바 있으나, 계약금(111억

원 중 91억원) 미납으로 처리방안 재검토 중

o 환영철강 :  한국철강에 매각 완료('02. 3.27)

o 한국제강: 부실채권 제3자(한강 S&M)에 매각 완료('01.6)

o '02년중 INI Steel(전기로 70만톤) 등의 노후설비 폐쇄 예정

<> 철강제품 관세 무세화(2004년)에 대비, 원자재 조기 무세화 필요

o WTO협정에 의거 주요국(미국, EU, 일본, 한국, 캐나다, 스웨덴)의

철강제품 관세가 2004년부터 무세화

o 무세화시 수출 증대효과는 미미하나, 철강재 수입은 5.8% 정도 증

가될 전망

<무세화에 따른 철강 수입증가율 전망>

(단위 : %)

=================================================================

조강류 (철근) 판재류 (냉연) (아연도) (STS) 강반제품 핫코일  합계

-----------------------------------------------------------------

10.8   43.2    7.4    9.7    20.0   16.4     3.3     6.4   5.8

=================================================================

자료) KIET(2000.11)

<> 철강제품 무세화에 따른 철강산업 경쟁력 제고를 위해 철광석, 원료

탄, 고철 등 철강 기초원자재의 무세화를 조기 추진 필요(현행관세

율 : 철광석 1%, 원료탄 1%, 고철 1%)

<석유화학산업>

1. 세계동향

<> 2002년 세계 석유화학시장(에틸렌 기준)은 14% 공급과잉 상태

<세계 에틸렌 수급 전망>

(단위 : 백만톤)

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연평균

2000    2001   2002    2003   2004   2005   2006    성장률

(2001∼

2006)

----------------------------------------------------------------------------

생산능력(A)   98.3   104.6  110.8   114.3  118.1   122.0  127.2   4.0%/년

수요(B)       89.4    90.8   95.5   100.6  105.8   111.1  116.1   5.0%/년

============================================================================

자료) Tecnon (2002 Edition)

o '03∼'05년 생산능력 증가율은 3%대, 수요성장률은 5% 전후의 성장

세를 나타내어, '04∼'05년경에는 수급균형을 이룰 전망

o 공급과잉으로 석유화학업계는 '90년대 중반부터 사업구조 개편에

주력 (경쟁기업간 기업합병 및 사업 M&A 등)

<> 현재 선진국기업들은 중동과 중국에 석유화학 설비투자를 적극 추진

하여 장기적인 전략거점 투자확대에 주력

o 중동지역은 세계 수요에서 차지하는 비중은 2∼3%에 불과하지만 생

산능력은 10% 수준으로 7∼8% 잉여물량을 수출

- '06년까지 세계 에틸렌 생산능력 증가분에서 중동지역이 차지하

는 비중은 20∼30% 수준 전망

o 현재 중국 주요 석유화학제품의 평균적인 자급률은 40%대로 내수의

50% 이상을 수입에 의존

- '06년까지 BASF, Shell, BP-Amoco, Exxon-Mobil 프로젝트(약 3백

만톤 규모)가 중국에서 추진될 계획

2. 국내동향

<> 세계속의 위치

o 에틸렌 기준 세계 4위(4.9%, 5,530천톤) 생산능력 보유

- 생산의 40%이상을 수출(2001년 84억불, 무역  수지 43억불)

<> 수급현황 : 85~86% 수준의 가동률이 '02.1/4분기에 90.3%로 상승

(단위: 천톤, %)

=================================================================

'99               '00                  '01

-----------------------------------------------------------------

생산능력       16,867         17,125  (1.5)       17,674  (3.2)

생산           14,618         14,841  (1.5)       15,159  (2.1)

가동률           86.7%          86.7%               85.8%

내수            8,278          8,225(△0.6)        8,187(△0.4)

수출            6,201          6,599  (6.4)        6,866  (4.0)

수입            1,172          1,225  (4.5)        1,156  (9.4)

=================================================================

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'02.1/4                    '02.전망

-----------------------------------------------------------------

생산능력                 4,488 (3.0)               18,348(3.8)

생산                     4,054 (5.5)               15,625(3.8)

가동률                    90.3%                        90%

내수                     2,214 (8.5)                8,559(4.6)

수출                     1,933(12.6)                7,067(2.9)

수입                       336 (9.9)                1,217(5.3)

=================================================================

자료) 한국석유화학공업협회, '02.4

<> 가격동향 : 경기회복 기대감에 따른 가수요로 전년대비 크게 회복

<석유화학제품 가격추이(동남아 Platt's지)>

(단위 : $/톤)

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증감률

'01.5    12   '02.1    3    4.12   5.10현재 -------------

(A)                        (B)     (C)      C/A   C/B

-----------------------------------------------------------------

HDPE     581    462    485    572    610     610      4.9     0.0

PP       543    440    465    558    630     600     10.9  △ 4.8

PS       581    465    510    700    850     710     22.2  △16.5

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자료) 한국석유화학공업협회, '02.5

<> 설비투자 : 호남석유화학의 에틸렌설비 증설('01말, 30만톤) 이후

신규투자는 없는 상황

<> 경영실적 : '01년 중동, 동남아 신증설물량 급증에 의한 제품단가

급락으로 석유화학 시황 악화

o (01년, NCC7개사 및 LG화학) : 경상이익률 : -2.9%, 부채비율(171%)

3. 주요 업계동향 및 현안

<> 업계동향

o 업계간 전략적 제휴 : 기초원료인 납사 공동구매('02.3월말)

- 호남석유화학-LG석유화학, 분기별 5만톤(연 20만톤) 공동구매

o 최근 기초유분(에틸렌, 프로필렌) 가격상승에 따라 가동률조정, 기

초유분 직접판매 등을 통해 수익성 향상방안 강구

- 수급불균형으로 기초유분 가격상승이 유도제품(PE, PP 등) 가격

에 반영되지 않고 있어 PE, PP 생산량을 조정

- 생산량조절을 통한 적정가격 유지를 위해 삼성종합화학(6.17-26),

현대석유화학(5.18-6.5), SK(5.12-25) 등은 정기보수 기간을 1주

일 정도 연장할 계획

<> 현안

o 인수여력이 있는 기존 석유화학사에 의한 현대석유화학 M&A 추진

- 매각과정을 지속적으로 Monitoring하면서 매각의 장애요인 해소

에 주력

- 순조로운 매각 진행을 위해 채권단 및 해당기업과 유기적 협의

추진

<섬유산업>

1. 세계 섬유산업 동향

o 세계 섬유생산은 90년대에 연간 1.65% 증가율을 유지하였으며, 2000

년대에도 비슷한 수준인 1.43%의 성장세가 예상

- 특히, 화학섬유는 산업용섬유의 수요 증대로 생산 증가율이 2000년

대에 연평균 3.4% 가량 성장할 것으로 전망

o 세계 섬유교역은 선진국을 중심으로 한 수요증대에 힘입어 90년대 연

간 5.7% 증가, 2000년대에도 4.2% 교역이 증가될 전망

- 선진국은 섬유 수출국에서 수입국으로 전락한 반면, 중국, 인니 등

개도국은 섬유수출국으로 등장

<세계 섬유산업의 수급동향>

(단위 : 천톤, 억불)

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연평균 증가율

1990    1995      2000     2005     2010 --------------

00/90  10/00

-----------------------------------------------------------------

생산    38,270   40,906   45,083   48,510   51,970   1.65   1.43

수출     2,547    3,440    4,426    5,548    6,703   5.68   4.24

수입     2,889    3,546    4,591    5,732    6,905   4.74   4.17

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자료) 2000년 산업연구원 전망치 (생산은 물량기준)

2. 국내 섬유산업 동향

o 한국은 세계 섬유교역량의 5.2%를 점유하여 중국, 이태리, 미국에 이

어 세계 제4위의 섬유수출국

- 사·직물수출 : 점유율 7.4%로 세계 4위(1위 중국)

- 의류수출 : 점유율 2.5%로 세계 8위(중국, 이태리, 미국, 독일, 터

키, 프랑스, 영국 순)

- 생산능력 : 화섬생산 세계 4위(9.4%), 면방 세계 15위(1.6%)

<주요국의 세계섬유시장 점유율(2000년도)>

=================================================================

세계     중국    이태리    미국    한국     독일

-----------------------------------------------------------------

수출액(억불)  3,564      899      252     196     187      179

점유율(%)       100     25.2      7.1     5.5     5.2      5.0

=================================================================

자료) WTO「International Trade '00」

o 섬유업체 가동률은 95년을 기점으로 감소세('01년 83.5%)를 보이고

있으나, 세계경기 상황에 따라 다소 변동되고 있음

<섬유산업 가동률 지수 추이>

=================================================================

1995      1998     1999     2000     2001

-----------------------------------------------------------------

가동률(95년=100)(%)  100.0      92.0     98.1     94.6     83.5

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자료) 통계청 광공업동태조사, 01.12(의복 제외)

o 2001년도 섬유산업의 수급동향

- 섬유류 생산량은 세계경기 침체, 화섬원료의 공급 과잉 지속, 화섬

업계의 노사분규 장기화 등으로 01년 10.6%, 02.1/4 8.3% 감소

- 금년 1/4분기는 국내소비 호조로 내수(10%) 및 수입 증가(7%)

- 수출은 세계경기 침체로 1/4분기에 7.0% 감소

<섬유산업의 수급 동향>

(단위 : 천톤, 백만불, %)

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1999                2000                 2001

-----------------------------------------------------------------

생산        2,982 (6.6)        3,056(△1.4)        2,732(△10.6)

내수        1,132(35.4)        1,204  (6.4)        1,294   (7.5)

수출       17,365 (3.3)       18,703  (7.7)       15,990(△14.5)

수입        3,882(37.5)        4,786 (23.3)        4,857   (1.5)

=================================================================

=================================================================

02.1/4                  02 전망

-----------------------------------------------------------------

생산                        670(△10.6)            2,831(3.6)

내수                        330  (10.0)            1,350(4.3)

수출                      3,279(△14.8)           16,500(3.2)

수입                      1,162   (7.0)            5,010(3.2)

=================================================================

주) 생산·내수는 사류 물량기준, 수출입은 섬유전체 금액기준(섬산련, 02.5)

o 수출단가는 95년 이후 지속적으로 하락하여 업계의 채산성은 악화

- 수출물량은 계속 증가하였으나, 01년에는 감소세로 전환(△5.6%)

<섬유산업 연도별 수출단가 및 물량 추이>

(단위 : US$/㎏, 천만톤)

=================================================================

1995    1997    2000    2001  연평균 증가율

-----------------------------------------------------------------

수출단가(US$/㎏)     7.77    5.74     5.21   4.82      △7.7

수출물량(천만톤)    239.7   325.5    359.1  331.9      △5.6

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자료) KOTIS

o 01년도 설비투자는 경기하락, 신용경색으로 42.2% 감소

- 특히 화섬업계는 설비투자가 62.5% 감소

<섬유산업의 부문별 설비투자 동향>

(단위 : 억원, %)

=================================================================

설비투자              증가율

--------------------------- ------------------

1999      2000      2001    00/99     01/00

-----------------------------------------------------------------

화섬                3,594     4,597     1,723     27.9    △62.5

방적·제직          1,247     1,696     1,891     36.0      11.5

의류·봉제            311       349       226     12.2      35.2

-----------------------------------------------------------------

계                  5,152     6,642     3,840     28.9    △42.2

=================================================================

자료) 한국산업은행(01.12)

o 01년도 섬유업계는 경기침체로 적자전환 업체가 다수 발생하였으나,

일부업체는 저금리와 내수경기 회복으로 순이익이 증가

<주요 섬유업계 경영실적 현황(2001년도)>

(단위 : 억원, %)

===================================================================

매출액         영업이익        당기순이익

회사명       -------------- --------------- ----------------

금액  증감률   금액 증감률     금액   증감률

-------------------------------------------------------------------

태광산업(화섬)      10,798 △21.7 △1,868 적자전환 △1,651 적자전환

경방(면방)           1,784    3.4      27 △35.3    △  3  적자전환

제일모직(직물,의류) 17,360    4.5   1,767 △ 2.3      592     9.0

성안(직물)           1,524 △ 5.3      30 △43.0       26   150.9

신원(의류)           5,017 △ 4.1     989    7.0       50   260.9

동일방직(면방)       1,623    9.0     102 △ 3.2      185   328.0

코오롱(화섬)        12,991    5.7     954 △26.7      321   502.5

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3. 주요 업계동향 및 현안

<> 업계동향

o 면방업계는 홍콩, 일본 등 주요 수출지역에서 후발국의 시장 잠식

이 증대되고 있어 면사수출에 어려움을 겪고 있음

o 화섬업계는 국내외 공급과잉과 중국 및 신흥공업국의 자급률 상승

에 따라 생산활동이 위축

o 직물업계는 선진국을 중심으로 한 세계경제 침체, 후발 개도국들의

기술향상 및 저가공세 등으로 가격 경쟁력이 약화

o 의류업계는 수출감소와 함께 중국으로부터의 수입이 지속적으로 증

가하고 있어 국내 생산기반 공동화 우려

<> 현안사항

o 대외 무역환경의 불확실성 증대로 섬유수출에 어려움 상존

- 무역환경의 급변에 따라 자국 산업의 보호를 위한 조치로 세이프

가드, 반덤핑 제소 등을 양산시키고 있는 상황

* 세계 반덤핑 조사: (95) 156건 → (98) 232건 → (00) 253건

* 한국섬유 반덤핑 조사: (96) 1건→ (98) 3건→ (99~01) 18건

o 중국 섬유산업의 급성장으로 세계시장에서 경쟁이 심화

- 중국의 세계시장 점유율 전망 :  (98) 16.7%  →  (06) 22.7%

o 인건비 상승 등으로 제조원가 급상승

- 90년 들어 지속적인 인건비 상승과 인력부족 등으로 생산비가 급

격히 상승, 우리나라 섬유류의 가격경쟁력이 급격히 약화

·섬유산업 임금상승 : ('90~'95) 연평균 14.5%, ('95~'00)연평

균 6.1%

<일반기계 산업>

1. 세계 동향

<> 전세계 일반기계 생산규모는 약 2조 달러에 이르며 , 미·일·독 등

선진 3국이 43.6%('98 기준) 점유

o EU·미국·일본의 일반기계 산업 생산액

(단위 : 억 ECU)

=================================================================

1991    1992    1993   1994   1995   1996    1997   1998

-----------------------------------------------------------------

EU     2,528   2,516   2,368  2,501  2,788   2,938   3,055  3,214

미국   1,457   1,426   1,725  1,899  1,892   2,089   2,481  2,603

일본   1,702   1,594   1,803  1,845  1,945   1,846   1,922  1,692

=================================================================

자료) Anke Uhlig, EU mechanical engineering, VDMA, 2001.3

주) ECU: 1999년 1월1일 Euro화 통합 이전 화폐 기준

o 전세계의 일반기계 교역규모는 1.1조불('99년 기준) 수준

- 수출은 5,530억 달러, 수입은 5,557억 달러

- 미국, 독일, 일본 등 3개국이 전체 교역의 35.8% 차지

=================================================================

세계        미국        독일      일본

-----------------------------------------------------------------

수출(억불)             5,530         936         889       636

(점유율, %)            (100)      (16.9)      (16.1)    (11.5)

-----------------------------------------------------------------

수입(억불)             5,557         934         425       144

(점유율, %)            (100)      (16.8)       (7.6)     (2.6)

=================================================================

주) '99 UN 통계

2. 국내 일반기계산업 동향

<> 우리 일반기계산업의 교역규모는 세계시장의 1.7%를 차지하여 세계

14위('99년 기준) 수준

o 수출은 세계시장의 1.7% 점유, 세계 16위

o 수입은 세계시장의 1.8% 점유, 세계 13위

<> 수급동향

o '01년 일반기계에 대한 내수는 국내경기 부진으로 7.2% 감소하였으

며, 일반기계 수입도 19.3% 감소

o '02년 1/4분기에는 국내경기 회복과 함께 일반기계 생산이 6.3% 증

가하였으나, 기업의 기계 수요는 여전히 부진(△0.4%)

o 기계류 수출은 '01년 110억불(△2.1%)하였으나, '02년 1/4분기에는

수출이 9.9% 감소

- '02년 1/4분기 기계류의 수출단가는 11.2% 하락(수입단가는 19.1%

하락)

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'00        (증감률)       '01       (증감률)

-----------------------------------------------------------------

생산(10억원)      42,414         29.0       41,978        -1.0

내수(10억원)      45,302         34.0       42,037        -7.2

수출(백만불)      11,325         22.6       11,086        -2.1

수입(백만불)      13,879         38.4       11,132       -19.8

=================================================================

=================================================================

'02.1/4       (증감률)     '02전망     (증감률)

-----------------------------------------------------------------

생산(10억원)      10,777          6.3       45,128         7.5

내수(10억원)      10,243         -0.4       45,420         8.0

수출(백만불)       2,903         -9.9       12,029         8.5

수입(백만불)       2,457        -26.3       12,273        10.3

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자료) 한국기계산업진흥회, 02.4월 (표준산업분류상의 일반기계 기준)

<> 설비투자

(단위 : 억원, %)

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'99          '00               '01              '02계획

-----------------------------------------------------------------

4,476      3,696(-17.4)       4,418(19.5)       4,523(2.4)

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자료) 산업은행 설비투자계획조사

3. 주요 업계동향 및 현안

<> 일반기계 업계는 중국 등의 저가제품에 대한 차별화 전략으로 품질

경쟁력 향상과 생산비 절감에 주력

o 국제종합기계(주)

- 미국 커민스사와 6년간 2억3천만달러의 농기계·산업기계용 엔진

공급 및 생산설비투자에 대한 계약체결('02.2)

o 두산중공업(주)

- 세계 최극소 MIG 용접시스템을 자체 개발하여 상용화에 성공('02.

4), 생산성향상 40%, 제작기간 단축 및 연간 4억원의 원가절감

o 만도공조(주)

- 중국 안휘성 합비시에 위치한 강회기차와 스타렉스용 에어컨 및

히터시스템 생산을 위한 합작법인 설립('02.3), 6월부터 생산

- 투자금액 250만불(각각 50%지분), 중국내 시장확대 가속화

o 현대중공업(주)

- 중국에서 1/4분기 중 건설장비 1천2백대 판매(일본 히다치 806대)

로 최다 판매기록, 시장점유율 27%로 신장

<> 농기계산업 구조조정

o 최근 국내 내수급감 등으로 작은 규모의 국내시장에서 비슷한 모델

을 경쟁적으로 생산하여 규모의 경제 미달

o 대동공업, 국제종합기계, 동양물산, LG전선, 대아종합기계 등 5개

Major가 국내시장 80%를 점유

o 제값받기 대책추진 및 '02. 6월말까지 농기계산업 경쟁력 확보방안

마련

<> 기계산업 품목별 세부 경쟁력 확보전략 수립

o 공작기계, 섬유기계, 건설중장비, 냉동공조기기, 기계요소 등 5개 품목

- 관련 협회, 생산기술연구원, 기계연구원과 협조('02.5∼6월말)