유통산업 10년내 2배로 성장

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- 산업자원부, 2010년 유통산업 발전전략 발표 -

산업자원부 산업정책과.유통서비스정보과 2110-5113

<> 주요 내용

o 산업자원부는 국내 유통산업이 2001년 48조에서 연평균 7.8% 성장하여 2010년

에는 94.4조로 약 2배 증가할 것으로 전망

- 또 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 2001년 9.7%에서 2010년 11.3%로

증가하여 다른 산업에 비해 성장가능성이 높은 것으로 전망(이상 '95년 불

변가격 기준)

o 산업자원부는 7.18(목) 11:00, 신국환 장관이 참석한 가운데 제4차 산업발전

심의회(위원장 : 서강대 김광두 교수)를 개최하여

- 국내 유통산업의 고질적인 문제점인 영세성, 저생산성을 극복하고 급변하고

있는 유통환경에 대응하기 위한 "2010년 유통산업 발전전략"을 심의, 확정

하였음.

o "2010년 유통산업 발전전략"의 주요 내용을 보면

(1) 수퍼마켓, 재래시장 등 중소유통업의 혁신을 도모하기 위하여 구매-배송-

인력-전자상거래 공조를 통해 시너지효과를 창출하는 "권역별 중소 유통.

물류 네트워크"를 구축함.

- 이를 위해 우선 내년도에 부산, 제주, 전주시를 대상으로 "공동도매물류

센터 시범사업"과, 30개 "중소유통 통합콜센터" 구축사업을 추진키로

하고

* 통합콜센터 : 인터넷 쇼핑몰.전화로 상품 공동 주문접수.배달, 전자상

거래, 상품정보공유 등이 가능한 "One-Stop 고객 서비스

형 창구"

- 2010년까지는 총 100개의 권역별 중소 유통.물류네트워크를 지자체, 중소

유통단체와 함께 구축키로 하였음.

(2) 또 유통업체마다 서로 다른 정보화시스템을 사용함에 따라 야기되는 제조

업체들의 EDI 등 유통정보화 애로를 해소하기 위하여

- 한국유통정보센터내에 "유통정보 표준화기구"를 설치하여 유통.제조기업

간 자율적 협의에 의한 표준화를 유도

(3) 동전의 앞뒤면의 관계에 있는 유통.물류기업의 정보화 시너지효과를 배가

시키기 위하여 주요 유통기업의 상품정보 인프라를 종합물류정보시스템과

전략적으로 연계시키기로 하고

- 이를 위하여 민.관협의체인 "유통.물류 기업간 정보화 컨소시엄" 구성을

유도키로 함.

(4) 그리고 판매업자간 경쟁촉진 및 소비자의 권익을 보호하기 위하여 현행

가격표시제를 강화키로 하고, 2005년까지 매장면적 16.5평방미터(5평) 이

상, 2010년까지는 모든 점포로 확대 실시(현행 33평방미터 이상)

(5) 재래시장에 대해서는 총 520개 상설재래시장중에서 '02년도 현재 210개의

시장이 재개발.재건축 혹은 리모델링을 추진중인 바

- 2007년까지 재개발.재건축(200개), 리모델링 환경개선(250개) 등 총 450

개 시장의 환경을 획기적으로 개선시켜 재래시장의 자생력을 제고하고 구

조개선을 촉진할 계획임.

(6) 또 중소상인 교육.연수를 통한 자발적 구조개선을 유도하기 위하여 2002

년도에 처음으로 24개 기관, 211개 과정을 운영하여 연 3,000명을 교육하

기로 하고

- 2005년까지 총 15,000명의 중소상인 교육.연수사업을 실시

- 또 수요가 급증될 실무전문 유통인력의 양성을 위하여 판매관리사 시험과

목의 대폭 변경, 인센티브 부여방안 강구 등 현행 판매관리사제도를 활성

화시키기로 하였음.

(7) 대한상공회의소가 유통산업 발전을 위한 명실상부한 중심센터로 거듭나기

위하여 유통산업 조사.연구, 통계생산, 인력양성, 해외진출 등 각 분야에

집중 투자키로 하고

- 이를 위하여 전국 63개 지방상공회의소에 유통전담조직을 결성하고, 산.

학.연.정 네트워크 구축에 앞장서기로 하였음.

<산업발전심의회 개요>

o 근거

- 산업발전법 제36-37조 및 동 시행령 제40-45조

o 기능

- 산업발전에 관한 중요 사항에 대한 조사.연구 및 심의

. 중.장기 산업발전전망, 신산업창출촉진시책 및 지역산업진흥계획지원시책

의 수립, 기타 산업발전 관련사항으로 산자부장관.위원장 부의사항

* 법령상 심의사항 : 중.장기 산업발전전망

- 산업자원부장관에 대한 자문

o 구성

- 위원장을 포함하여 30인 이내의 위원으로 구성(임기 : 2년)

- 위원은 산업에 대한 학식.경험이 있는 민간인사 중에서 산자부장관이 위촉

하며, 위원장은 위원중에서 호선

. 단, 심의회 부의안건이 중앙행정기관 또는 지자체 업무와 관련된 경우를

제외하고는 공무원을 심의회 위원으로 위촉할 수 없음.

o 그간 운영

* 제1차 회의 : '00.7.14 개최, "디지털시대의 산업경쟁력강화전략" 심의

* 제2차 회의 : '01.2.15 개최, "분과위원회 설치 및 운영규정" 의결, "지역

균형발전을 위한 지역산업 적정배치 방안과 실천과제", "나노

기술산업발전전략" 심의

* 제3차 회의 : '01.10.25 개최, "서비스산업 활성화 대책" 및 "기업구조조정

전문회사 건전성 및 전문성 제고대책" 심의

I. 유통산업의 중요성

<> 유통산업은 생산과 소비의 중간영역에서 제조업의 경쟁력 제고 및 소비자 후

생증진에 중요한 역할을 담당

o 국민경제적 측면에서 GDP의 9.7%, 고용의 18.1%를 차지

(단위 : %, '95 기준 불변가격기준)

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유통산업               제조업              농림수산업

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GDP      고용인구      GDP     고용인구      GDP     고용인구

----------------------------------------------------------------------------

'00          9.73       18.06       34.2       20.2        5.3       10.9

'01          9.74       18.14       33.8       19.7        5.2       10.3

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o 기능면에서 생산과 소비의 중개, 나아가 수요를 창출하며 기술혁신과 신제

품 개발을 주도

o 대형 할인점 및 홈쇼핑의 부상, 유통단계 축소 등 유통구조 변화는 소매가

격 하락을 통해 소비자물가안정에 큰 기여

* '96-'99년까지 할인점의 가격할인과 경쟁업체의 가격인하로 인한 소비자

물가하락 효과 : 총 -1.79%포인트(연평균 -0.45%포인튼), 한국은행,

'00.1월

<> 최근 새로운 성장동력원으로서 유통시스템의 효율화 및 유통산업의 고부가가

치화에 대한 관심이 크게 증가

o 유통정보화 진전, 유통신업태 성장 등으로 인한 유통부문의 생산성 증가가

미국의 신경제를 주도(매킨지 보고서, '01.10월)

* '95-'99 기간중 미국 산업별 생산성 증가 기여도(전산업 1.33%) : 도매업

(0.37%), 소매업(0.34%), 증권업(0.25%), 전기.전자(0.17%), 산업기계

(0.12%), 통신서비스(0.07%), 기타(0.01%)

II. 유통산업 동향

1. 선진국 유통산업 동향

<> 세계 100대 소매기업중 미국.일본.독일.영국.프랑스 등 5개국이 85%를 점

유('99년, 매출액 기준)

* 미국 : 43, 일본 14, 독일 11, 영국 11, 프랑스 6개, 한국 : 없음.

<> 선진국에서는 M&A와 해외진출 등을 통해 유통시장을 주도

o 대형업체간 활발한 M&A 및 전략적 제휴를 통하여 규모의 경제 추구

* 불 카르푸의 프로코메스 합병('00년), 미 체인크로거의 프레드메이어

합병

o 세계 유통산업의 리딩기업들은 유망시장 선점, 글로벌 네트워크를 구축하

기 위해 해외진출을 경쟁적으로 추진중

* 월마트('00.12월말) : 전세계 4,020점포(미국 2,952점포)

* 까르푸('00.11월말) : 전세계 693점포(프랑스 230점포)

* 중국시장점유율('99년) : 월마트(15%), 까르푸(5%)

<> 유통업 중심의 전후방산업 통합과 전자상거래 확산

o 유통업체를 중심으로 전후방 연관기업이 IT를 기반으로 공급체인관리(SCM)

전략 및 B2B네트워크 구축을 활발히 전개중

o B2C 및 e-Marketplace, On-line과 Off-line의 장점만을 취합한 하이브리

드 머천트 등 전자상거래 활용 증가

2. 국내 유통산업 동향

<> '96년 개방 이후 국내 유통산업은 급속한 구조개편기에 직면

o 재래시장.중소수퍼 등 생계의존형 유통구조에서 백화점.할인점.체인화 편

의점 등 기업형 유통구조로 전환중

- 대형 할인점을 중심으로 대형점의 지방진출 가속화와 지방중소유통업의

침체 가속

(단위 : 십억원, %)

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1998  (증감률)  1999  (증감률)  2000  (증감률)  2001 (증감률)

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백화점        11,381   -9.8   13,333   17.1   15,094   13.2   16,472    9.3

대형할인점     4,974   54.8    7,571   52.2   10,636   40.5   13,818   29.9

편의점           977   -4.4    1,018    4.2    1,251   22.9    1,826   46.0

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자료) 통계청

. 중소점포 매출체감도('98년 100) : ('99년) 79.5 --> ('00년) 75.6

--> ('01년) 74.1

<대형할인점 연도별 점포수>

(단위 : 개)

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1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001

----------------------------------------------------------------------------

점포수           1      4     19     34     62     85     115    162    190

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o IT 및 뉴미디어의 발달에 힘입어 카탈로그 판매, TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰

등 무점포업태가 새로운 유통채널로 등장

o 유통에 엔터테인먼트 개념이 부가된 엔터테인먼트 쇼핑몰, 체험 전문점

등이 각광받고 있음(예 : 코엑스몰, 바디샵 등)

o 소비자 요구의 다양화 및 유통시장에서 고객파워가 증대되면서 고객관리

기법(CRM) 등 첨단유통기법이 발전

III. 2010 유통산업 전망

1. 국내 유통산업 성장규모

o 유통산업의 실질규모('95년 기준)는 2001년 48.0조에서 2010년에 94.4조로

약 2배 증가

- 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 2001년 9.7%에서 점차 증가하여

2010년에는 11.3%를 기록할 전망

<유통산업과 부가가치 생산(1995 불변가격)>

(단위 : 십억원, %)

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2001    2002    2003    2005    2008    2010

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실질GDP(A)                  493,026 522,608 553,964 622,434 741,329 832,957

유통산업부가가치생산액(B)    48,019  51,764  55,802  64,847  81,235  94,402

----------------------------------------------------------------------------

유통산업비중(B/A)x100           9.7     9.9    10.1    10.4    11.0    11.3

============================================================================

- 그러나, 선진국에 비해 대GDP 비중은 여전히 낮은 수준

* 미국 16.3%, 일본 13.6%, 이태리 16.1%, 호주 16.75('90년 불변가격 기

준)

o 명목규모는 2001년 52조 --> 2010년 130조로 약 2.5배 증가

- GDP에서 차지하는 비중은 2001년 9.5% --> 2010년에 11.0%

<유통산업과 부가가치 생산(경상가격)>

(단위 : 십억원, %)

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2001    2002    2003    2005    2008     2010

----------------------------------------------------------------------------

경상GDP(A)                545,013 594,610 642,178 749,037 943,571 1,100,581

유통산업부가가치생산액(B)  51,790  56,503  61,995  73,946  95,105   112,001

----------------------------------------------------------------------------

유통산업비중(B/A)x100         9.5     9.5     9.7     9.9    10.1      10.2

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2. 업태별 전망

o 유통산업의 환경변화로 신업태가 지속적으로 등장

- Category Killer(전문할인점), On-line과 Off-line의 강점만을 수용한

Hybrid Merchant, 드럭스토어 등

o 쇼핑에서 entertainment 요소의 중요성 증가와 도시 재개발 노력 증가로 쇼

핑몰 혹은 대규모 상점가가 조성될 전망

- 향후 소매업의 경쟁단위는 상권간 경쟁으로 발전할 전망

(백화점)

. 소비양극화를 배경으로 고급화 경쟁 가속화

. 차별화전략을 통한 할인점과 공존 모색

(할인점)

. 고성장세는 지속될 전망이나 적정점포수(250-300여개)에 근접으로 성장

률이 다소 완화되고 업체간 경쟁이 심화

. 장기적으로 M&A를 통한 구조조정에 돌입한 전망

. 고성장세 유지시 유통 제1업태 등극 전망

(수퍼마켓)

. 기업형 수퍼와 중소수퍼간 명암이 엇갈릴 전망

. 수퍼의 대형화 추세 지속, 수퍼수퍼마켓의 진입 본격화

(편의점)

. 소규모 점포를 대체하는 편의점 확산 기대

. 대규모 신규출점은 수년간 지속

(무점포)

. TV홈쇼핑 : 신규3사 가세로 다자간 경쟁구도 본격화

. 인터넷쇼핑몰 : 구조조정기를 거쳐 향후 안정성장 전망

. 다단계판매를 포함한 방문판매의 지속적 성장

(재래시장 등)

. 신업태 성장에 따른 시장잠식 지속

. 재건축.재개발, 리모델링 혹은 업태전환

. 소비자 니즈에 부합하는 서비스제공과 상인들의 자구노력이 매출신장의

관건

IV. 국내 유통산업의 문제점

<> 국내유통산업의 영세성

o 아직 구조적으로 취약한 생계의존형 중소유통업이 국내유통산업의 다수를

점유

(단위 : %)

============================================================================

종사자수(인)           매장면적(평방미터)          연간 매출액(백만원)

-------------------- ------------------------------ ------------------------

평균    4인 이하      평균     300평방미터 미만      평균     5억원 미만

----------------------------------------------------------------------------

2.6       91.3       94.2           95.0             406         88.6

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주) 인구 1천명당 상점수 : 미국 3개('97년), 한국 15개('00년)

<> 국내유통산업의 저생산성과 비효율성

o '96년 유통시장개방 이후 효율성이 높은 신업태의 확산으로 산업 전체의 생

산성은 급속히 향상되고 있는 추세

o 그러나 노동생산성.자본생산성 측면에서 외국 및 국내 타업종과 비교할 때

효율성이 매우 낮은 수준

* 소매업의 노동생산성 : 미국의 32% 수준('95년 기준, 맥킨지 한국보고서,

'98.4)

* 제조업 대비 노동생산성 : '01년에 60.5로 추정(제조업=100)

<국내 주요 업종별 생산성 비교>

(2000년 기준, 단위 : %)

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도소매업    소매업     건설업     제조업      광업

----------------------------------------------------------------------------

인건비대비 매출액          3.21       5.25      19.43       9.66      31.14

----------------------------------------------------------------------------

총자본투자효율            15.08      14.55      20.63      19.47      21.07

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자료) 한국은행, 총자본투자효율=(부가가치/총자본)x100

<> 수요가 급증하고 있는 유통전문인력이 부족하고 유통.물류 정보화 및 표준화

인프라가 취약함.

o 또, 국내.국제 물동량의 지속적인 증가에도 불구하고, 아직 물류시설 부족,

비효율적인 물류체계가 경제발전에 걸림돌로 작용

* 매출액 대비 기업물류비('99년, %) : 한국 12.5, 미국 7.3, 일본 6.1

<> 머지않아 국내 유통시장도 성숙될 것으로 예상됨에 따라 국내유통기업도 해

외진출을 적극 추진할 필요

o 유망시장 선점 및 글로벌 네트워크 구축을 위한 국내유통기업들은 해외진출

실적과 노하우가 매우 미흡

* 할인점, 패션쇼핑몰, 프랜차이즈시스템 등이 해외진출 유망업태

<> 또한 대형 할인점 등 대형 유통업체와 재래시장 등 중소 유통업체간 상권갈

등문제가 지역경제발전의 걸림돌로 작용

* 최근 대규모 점포 출점관련 분쟁사례 : 동대문시장(A사), 부산재래시장연합

회(B사 서면점), 부산 남천시장(C사 남천점), 경기 하남시장(D사 하남점) 등

V. 2010 유통산업 발전전략

<> 국민경제(생산-유통-소비)의 균형발전, 소비자후생의 증진, 고용 창출 및 지

방경제 활성화

o 중소유통 혁신

- 중소유통 클러스터 형성

- 재래시장을 중소유통 특유의 모델로 구조개선

- 체인 및 프랜차이즈 활성화

o 글로벌 경쟁력 강화

- 유통혁신인력 양성

- 유통.물류정보화 촉진

- 국내 유통업의 해외 진출 촉진

o 인프라 확충

- 유통거래질서 개선 및 소비자보호 강화

- 유통산업의 모니터링기능 강화

- 대한상의 기능 강화

(단위 : 조원, 개, %)

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2001           2005          2010

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유통산업부가가치생산액                      48             65            94

(GDP중 유통산업의 비중)                   9.7           10.4          11.3

제조업대비 노동생산성                     60.5           63.0            68

재개발.재건축, 리모델링 재래시장           210*           430             -

중소유통 클러스터                            -             40           100

POS 시스템 설치점포                     25,129         42.000        70.000

세계 100대 유통기업                          0              2             5

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VI. 유통산업 발전을 위한 정책과제

1. 상권별, 지역별 중소유통 클러스터(Cluster) 형성

<> 개념

o 재래시장, 수퍼마켓, 체인점포 등 70만 중소유통점포가 지역별, 상권별로

구매-배송-정보-인력 공조를 통해 시너지효과를 창출하여 중소유통업의

경쟁력 제고를 도모

o 중소유통 클러스터에는 Off-line 집적화(예 : 공동도매물류센터)와 On-

line 집적화(예 : 통합콜센터) 모두 포함

<> 주요 사업

o 공동 구매.마케팅.배송 등을 통해 물류비용 절감과 유통구조 단축이 가능

한 "중소유통 공동도매물류센터" 건립

- 사업추진체계

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+----------+

|산업자원부|

+----------+

보조승인     |  ^  보조신청, 결과보고

v  |

+---------------------+

|    지방자치단체     |

|(집행기관 : 자금운영)|

+---------------------+

지원 | ^ 지원신청       지원 | ^ 지원신청

v |                     v |

+-------------------------------------+

|한국수퍼마켓협동조합 등 중소유통 단체|

+-------------------------------------+

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- 재원 : 국비(30%).지방비(40%).민자(30%) 매칭

- 2003년도에 우선 3개사를 대상으로 시범실시(부산, 제주, 전주)

- 2004년부터 본격적으로 지역별, 상권별로 확대 실시

o 상품정보공유, 공동 주문접수.배달, 전자상거래 등이 가능하고 또 대형유

통업체와 중소유통업체간의 디지털 격차 완화 효과가 있는 "중소유통 통

합콜센터" 구축

- 2005년까지 총 200개의 재래시장 One-Stop 고객서비스형 통합콜센터 구

축('03년 30개, '04년 85개, '05년 85개)

- 전국 중소 영세점포들의 리모델링과 네트워킹을 위해 추진중인 디지털

수퍼마켓(e-KOSAMART) 구축사업의 활성화(한국수퍼마켓협동조합연합회)

- 2004년부터는 상권별로 재래시장-수퍼마켓-체인점포 등이 함께 참여하

는 중소유통 통합콜센터로 확대 추진하고, 상권별 유통정보 제공사업도

병행

2. 재래시장을 중소유통 특유의 모델로 구조개선

<> 재래시장을 한국 고유의 생활밀착형 유통모델로 탈바꿈시켜 자생력을 갖춘

시장으로 구조개선 촉진

o '01.12월 제정된 "중소기업구조개선과 재래시장활성화에 관한 특별조치법"

을 토대로 재개발.재건축을 활발히 추진하고, 리모델링을 통해 재래시장

의 환경을 획기적으로 개선

- '07년까지 총 450개의 시장의 재개발.재건축(200개) 혹은 리모델링(250

개)을 추진

* 상설재래시장 : 520여개

o 전통문화와의 접목, 어린이방.놀이터 조성 등을 통해 재래시장의 생활밀

착형 종합 쇼핑몰화 및 관광산업과 연계

* 예) 재래시장 리모델링과 인삼박물관 건립을 동시에 추진, 남대문.동대

문시장의 관광산업과 연계 육성

3. 체인 및 프랜차이즈 활성화

<> 중소점포 가맹점형 체인사업 활성화

o 지정체인사업자별로 자발적인 "체인사업 정상화 3개년 계획('02-'04)"

수립

- 정부는 동 정상화계획의 원활한 추진을 위하여 매뉴얼 개발, 전문인력

양성, 가맹점 조직화사업 등에 국고.민자 매칭으로 지원

- '03년까지 7대 매뉴얼 개발.보급, 1,000명의 전문인력 양성, 70개 가맹

본부와 10,000여개 가맹점의 조직화사업 지원

<> 10만개 프랜차이즈 가맹점 창업 촉진

o 업종별 프랜차이즈 창업가이드 제작 및 "한국프랜차이즈 총람" 발간, 프

랜차이즈 전문인력 양성 등을 추진

- '03년까지 총 42개 업종 가이드 제작, '05년까지 3,000여명의 전문인력

양성

o "(가칭) 프랜차이즈 진흥법" 제정 추진('02년 하반기부터)

- 우수 프랜차이즈 인증제도를 도입하여 인증받은 업체에 대해서 재정 지

원, 인증마크 사용권 부여, 프랜차이즈 지식재산권 보호 및 평가체계,

유통정보화 등

o 우수 브랜드 및 프랜차이즈시스템 해외진출 촉진

- 해외 프랜차이즈 박람회 참가(매년 30곳 개최중)