한·중간 업종별 산업협력 연구사업 추진

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-16개 업종별로 한·중 산업협력방안에 대한 심층적 연구 추진(금년 8개)-

- 업종별 중국산업D/B 및 중국산업전문가 풀(Pool) 구축 -

산업자원부 산업정책과 2110-5113

□ 산자부는  중국 현지시장에서  치열한  경쟁이 이루어  지고

있는 분야, 한·중간 경쟁력 격차가 급속히 좁혀지고  있는

분야 등으로서

ㅇ 한·중간 구체적인  산업협력방안이 시급히  도출되어야 할

16개 업종을 선정하고, 이에 대해 2년간에 걸쳐 심층연구를

추진키로 함

ㅇ 금년도에는 중·소형차, 건설기계,  반도체, 디지털 가전

(디지털 TV, DVD  플레이어, MP3  플레이어  등), 조선

(선박 및 기자재), 공작기계,  여성의류, 정밀화학(염료·

안료) 등 8개 업종(품목)을 조사

- 중·소형차, 건설기계, 여성의류, 정밀화학(염료·안료) 등

4개 업종은 02.3~9월간 조사

- 조선(선박 및 기자재),  공작기계, 반도체, 디지털 가전  등 4개

업종은 02.6~12간 조사

ㅇ 내년도에는 석유화학(ABS  및 PVC),  부품·소재(전반), 냉동

공조(에어컨),   철강(수송용강판·냉연강판),   제지(인쇄용지·백판지),

핵심전자부품, 휴대폰, Post-PC 등 8개 업종을 조사

□ 이번 연구사업에서는 업종(품목)별로 한·중 양국의 기술력·

경쟁력 수준을 심층적으로 분석하고

ㅇ 양국기업과 정부간 합작투자, 전략적 제휴,  생산시설 이전,

마케팅 지원 등 협력방안을 도출할 계획이며,

ㅇ 성별·연안도시별로 수출입, 유통경로, 제품수급상황,  중국

기업리스트 등 중국시장 정보도 조사할 계획임

□ 본 연구사업에는 자동차공업협회, 조선협회, 전자산업진흥회, 건설기계협회

등 업종별 단체(협회)들이 매칭펀드형태로 참여하여 사업비용의 약30%를

공동부담하여 총 13억원의 예산(정부 9.6억원, 민간 3.4억원)을 투입할

계획임(업종별로 평균 1.6억원 규모)

ㅇ 산업기술재단이 사업주관기관, 산업연구원이 협조기관으로

참여키로 함

□ 이와 함께  산자부는 산업연구원과 공동으로  2/4분기중 KDN의

산업정보망(www.iin.co.kr)내에  업종별 중국산업기술정보를  종

합적으로 수집하여   인터넷 중국산업정보D/B를 구축하고  이를

업계에 제공토록 하고,

ㅇ 1/4분기중 연구기관, 학계, 업계, 업종단체 등의 중국전문가 풀

(Pool)을 구축·제공 하여(산업연구원내) 우리기업의 중국진출을

지원키로 함

□ 16개 업종(품목)별 한·중간 산업비교는 다음과 같음

<< 16개 업종(품목)별 한·중간 산업 비교 >>

(한·중간 경합 및 보완관계/기술격차)

[ 건설기계 ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 국내 총생산의 약 60%이상을 수출하고 있는 수출전략 산업

ㅇ 800억불의 세계시장 중 중국 건설기계시장 규모 급속 성장

- 중국의 WTO가입 및 서부대개발 등 경제개발사업이 본격 추진

되면서 건설기계 수요의 급속한 증가(굴삭기 30%이상, 타워

크레인 연200% 이상)

- 중국의 건설기계 총 생산은 2000년 기준으로 약 65,000대 수준

으로 국내 건설기계 총생산(2000년 : 43,000대)을 능가

ㅇ 캐터필라, 고마츠, 히타치 등 세계 일류브랜드의 중국시장 진출로

국내진출업체와 경쟁 치열

<> 기술격차

ㅇ 우리나라가 부품 및 어태취먼트는 3년, 로우더 등 완제품은 5년

정도의 우위

[ 공작기계(NC선반, 머시닝센타 등) ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 해외 유명업체의 중국 현지법인에서 생산하고 있는 제품과 기술

/가격면에서 경합하고 있음

* 한국산 제품과 독일의 DMG, 일본의 오꾸마 등

ㅇ 중국의 자동차, 금형, 항공산업 등 수요산업의 성장 및 투자에

힘입어 중국공작기계의 국산화도 급진전

- 중국의 내수는 '01년도 15.3% 증가

ㅇ 중국은 우리나라 유닛(볼스크류, ATC 등)등을 수입하여 자국산

공작기계에 사용하려 하고 있음

ㅇ 01년도 중국의 공작기계 내수는 44억불규모이며 한국의

대중국 수출은 54백만불 수준

<> 기술격차

ㅇ 우리나라가 전반적으로 3~5년 정도 우위

[ 중·소형 자동차 ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 중국정부의 자동차 집중육성 정책에 따라 GM 등 외국선진업

체와의 합작을 통해 단기간 성장이 예상

- 2000년 중국 자동차 내수는 2,089천대이며, 우리나라 대중국

수출은 3.4천대

ㅇ 중국 자동차산업의 성장잠재력을 감안하여 중국 자동차시장에

의 안정적 진입 노력 필요

ㅇ 중국의 WTO 가입 등 개방화에 따라 양국간 부품의 교역 및

기술교류가 활성화 될 것으로 전망

<> 기술격차

ㅇ 자동차관련 기술에 있어 격차가 큼(한국 우위)

- 자동차 부품산업에 있어서는 OEM용이 아닌 A/S용 저가 품목에

있어서는 경쟁력이 비슷한 수준

[ 조선(선박 및 기자재) ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 세계시장 점유율(수주)

-  (2000년)   : 한국 45.8%, 일본 28.5%, 중국 5.6%

-  (2001.1~9) : 한국 38.0%, 일본 38.8%, 중국 6.3%

ㅇ 중국의 조선산업은 최근 몇 년 사이에 급격히 성장하여 지난

해에는 세계 3위 조선국으로 부상

- 기술적으로도 '선박의 꽃'이라고 하는 LNG수송선까지 건조할

준비가 완료된 것으로 알려지고 있음

ㅇ 중국은 조선기자재에 있어 많은 제품을 수입에 의존하고 있어

한·중간 협력 가능

<> 기술격차

ㅇ 우리나라가 전반적으로 10년 정도 우위

[ 정밀화학(염료·안료) ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 국내 염료산업은 세계 공급량의 7.8%를 점유하면서 '95~'00년간

38%의 높은 성장세를 시현하고 수출 비중이 50%이상 차지

ㅇ 중국은 방직 및 의류 제조업의 발달과 더불어 세계 최대염료

시장으로 부상

- 중국 섬유산업은 국제경쟁력 확보를 위해 상대적으로 저렴하고

품질 좋은 한국산 염료를 요구

ㅇ '01년도 중국의 내수는 140천톤 규모이며, 한국의 대중수출은

11천톤 수준

<> 기술격차

ㅇ 전반적으로 4~5년 정도 우위

- 응용기술은 향후 3년 이내에 90%정도까지 접근할 것으로 예상

[ 디지털가전(디지털 TV, DVD Player,  MP3 Player 등)]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 중국은 냉장고, 세탁기 등 백색가전시장이 포화, 수익성 악화

등으로 D-TV, MP3등의 디지털 가전시장으로 급속히 이동 중

ㅇ 세계 디지털가전시장은 2005년까지 연평균 20%이상의 성장이

예상되며 중국내수시장 규모도 크게 확대될 전망

ㅇ '01년도 우리나라 DVD플레이어 수출 242.6백만불, 대중국 수

출이 5.7백만불 규모

<> 기술격차

ㅇ 전반적으로 3년 정도 우위

- 한국을 비롯한 일본, 유럽의 다국적 기업 진출에 의한 중국으

로의 기술이전이 빠른 속도로 진행중

[ 반도체(비메모리, 메모리) ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 우리나라의 대중국 반도체 수출은 반도체수출의 11.3%를 차지

하고 있고, 앞으로도 수출시장으로서 중요성이 커질 전망

ㅇ 2000년 중국반도체 시장규모는 120억불로 전년대비 78% 성장,

향후 10년간 연평균 15%의 고속성장을 지속 전망

<> 기술격차

ㅇ 전반적으로 중국 현지기업에 10년 정도 우위(중국에 투자한

외자기업에는 2~3년 정도 우위)

[ 여성의류 ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 중국의 의류 소비시장은 급속한 경제 발전과 소득수준 향상으로

연평균 4% 내외의 지속적인 성장세 기록 전망

- 특히 여성복을 중심으로 중급 의류는 2000년도 40%이상의 판매

신장율을 기록하고,

- 고급의류는 0.6%의 소비층에서 전체 의류 판매량의 10%를

차지하며 급성장

ㅇ 최근 한류열풍으로 중국이 한국의 소비 대체시장으로 부상

ㅇ '01년 우리나라 의류 수출 39.5억불, 대중국 수출은 1.4억불 수준

<> 기술격차

ㅇ 봉제기술은 대등하나, 품질기술 중 원부자재 및 완성도는 3년이내

90%수준까지 접근 가능

- 브랜드 파워는 5년후 50%수준까지 접근 전망

[ 냉동공조(에어콘) ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 에어콘 국내 총생산의 약 80%이상을 수출하고 있는 수출전략산업

ㅇ 2000년대 중국의 에어콘 수요는 미국에 이어 세계 두 번째의

거대 시장으로 성장

ㅇ 중국의 에어콘 생산은 920만대로서 이중 390만대를 미국을

비롯한 유럽, 중동지역으로 수출하여 우리 해외시장과 경합 중

ㅇ 01년 우리나라 수출은 5.9백만불, 대중국 수출은 1.1백만불 수준

<> 기술격차

ㅇ 전반적으로 4~5년 정도 우위

- 에너지 절약형과 같은 고효율의 제품 개발기술, 디자인 기술,

제어기술, 대체 냉매를 사용한 에어콘 개발기술 등은 우리나라에

비해 상당수준 뒤짐

- 구조물 등은 한국 또는 일본에서 신모델이 출시되면 6개월

이내에 유사한 모델이 출시

[ 석유화학(ABS, PVC) ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ ABS(AcrylonitrilButadyneStylene), PVC는 전기·전자 및 건자재

산업의 기초원료로서 중국의 대표적인 수요 급증 품목임

- 중국 시장의 경우 수요의 40%이상을 수입에 의존

ㅇ 한국이 중국에 석유 화학제품을 수출하고 이의 가공품(플라스틱,

고무제품, 합성섬유 등)을 중국으로부터 수입하는 분업구조가

상당기간 지속될 전망

ㅇ '01년 한국의 수출은 6968천톤, 대중국 수출은 3,065천톤

<> 기술격차

ㅇ 전반적으로 10년 이상의 우위

[ 철 강(수송용 강관, 냉연강판) ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 중국은 서부지역개발 10차 5개년 계획을 수립하고 석유·가

스관, 송전선로 건설 등 인프라에 집중 투자할 계획이므로 강

관 등 철강재 수요가 증가할 전망

- 2001년 WTO가입 및 북경 올림픽 유치로 자동차 산업 등 철강

수요산업의 급격한 신장 예상

ㅇ 공급과잉 상태 및 원료확보에 어려움을 갖고 있는 우리나라는

성장성이 확실한 중국시장으로의 수출기회 및 원료의 개발·

수입 기회 확보 필요

ㅇ 01년도 한국 수출은 67.3억불, 대중국 수출은 18.9억불

<> 기술격차

ㅇ 전반적으로 생산기술 10년 정도 우위

[ 전자부품 ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 중국은 가격경쟁력을 바탕으로 VTR, CRT 등 범용전자부품

시장을 급속히 잠식

- 미국 및 일본시장에서 중국의 전자제품 수출은 한국을 추월

ㅇ 한국은 고급형 제품 생산 및 수출에 주력

ㅇ '00년 중국내 IT제품 생산은 전년비 38.4% 성장한 255억불로 세계

3위로 부상

ㅇ 2000년도 한국 수출은 345억불, 대중국 수출은 수출 24억불 수준

<> 기술격차

ㅇ 전반적으로 가전부품은 5년, 정보통신부품은 10년 정도 우위

[ 휴대폰 ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 중국은 2001년도말 이동전화 가입자 수 1억4천만명으로 미국

(1억2천만명)을 제치고 세계 최대의 이동통신시장으로 부상

- 이동전화 보급율이 10%수준으로 40%를 넘어선 미국이나 유럽과

달리 앞으로의 성장 잠재력이 매우 큰 상황

ㅇ 중국의 IT산업발전, 중국 현지에서의 다국적 기업 투자 급증으로

경쟁 치열

ㅇ 중국의 CDMA서비스 실시에 따른 중국 제조업체와의 합작투자

강화 필요

ㅇ 01년도 한국수출 72.5억불, 대중국 수출 8.5억불

<> 기술격차

ㅇ 전반적으로 5년정도 우위

[ Post-PC ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 중국은 PDA의 경우 2001년도에 600만대 정도의 시장을 형성

하고 있는 것으로 보고 있으며, 향후 2~3년내에 급속히 성장

할 것으로 예상

ㅇ 한국의 Post-PC 산업은 2000년에는 약1억불의 시장규모로 성장

하였고, 2005년에는 13억불 규모의 시장을 형성할 것으로 예상

ㅇ 중국의 시장규모에서의 엄청난 잠재력과 한국의 인프라 및 기

술력이 상호보완적 관계에 있음

<> 기술격차

ㅇ 전반적으로 5년정도 우위

[ 제지산업 ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 국내 제지산업은 90년대 중반 이후 설비 신·증설이 이루어진

가운데, 97년 외환위기로 인한 내수 위축 및 주시장인 중국(약

42%의존 : 홍콩 포함)으로의 수출 부진 등으로 수급 불균형 초래

ㅇ 중국은 지류생산(세계3위) 및 생산능력(세계2위)이 세계 상위 수

준이나 고도성장에 따른 수요급증으로 주요 지종을 수입 사용

- 국내 제지산업은 지종에 따라 다소차이는 있으나 시설 대부분이

과잉상태로서 중국과 산업협력이 긴요

ㅇ 01년도 한국수출 2,414천톤, 대중국 수출 725천톤

<> 기술격차

ㅇ 전반적으로 5년 정도 우위

[ 부품·소재 산업(전반) ]

<> 경합 및 보완관계

ㅇ 중국의 WTO가입이후 부품·소재 산업을 중심으로 관세 및

비관세 장벽이 낮아지게 되어 대중국 진출이 활발해질 가능성

이 높음

ㅇ 자본집약형, 기술집약형 부품소재의 경우 한국이 우위에 있고,

노동집약형 부품소재의 경우 중국이 우위에 있어 상호보완이

가능

ㅇ 01년 한국 수출은 486억불, 대중국 수출은 75.5억불 수준

<> 기술격차

ㅇ 전반적으로 신제품개발기술은 10년, 생산기술은 5년 정도 우위