석유화학 제품도 수출회복 기지개

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- 단가 상승을 바탕으로 4월중 13개월만에 증가세 전환 -

산업자원부 수출과.기초소재산업과 2110-5333

<> 세계경기 침체로 작년 4월 이후 감소세를 지속해 온 석유화학 제품 수출

이 금년 4월 들어서 13개월만에 증가세(9.1%)로 전환되는 등 부진에서

벗어날 채비를 하고 있음.

o 4월의 증가세 반전은 물량요인과 단가요인이 함께 작용하고 있으나, 물

량증가율이 점차 둔화되는 반면, 수출단가는 지속적으로 상승(4월에는

전년동월비 1.4% 증가)하고 있는 것으로 나타남.

* 수출액증감률(%): ('02.1) △10.4 → (2) △13.0 → (3) △3.7 → (4)

9.1

* 물량증감률(%): ('02.1) 10.5 → (2) 11.1 → (3) 8.1 → (4) 7.6

* 단가증감률(%): ('02.1) △19.0 → (2) △21.7 → (3) △10.9 → (4)

1.4

o 또한 최대시장인 중국(석유화학 수출의 40%를 차지)으로의 수출회복이

증가세 반전에 상당한 기여를 한 것으로 보임.

* 대중 수출증감율(%) : ('01) △1.8 → (02.1) △1.0 → (2) △10.5

→ (3) 15.6 → (4) 24.6

<> 산업자원부는 주력 수출품목중 하나인 석유화학제품 수출도 증가세로 전

환됨으로써 지금까지 LCD, 반도체 등 IT제품 중심으로 진행되어온 수출

회복이 한층 더 탄력을 받을 수 있을 것으로 전망하면서

o 지나치게 중국 의존적인 수출구조의 다변화, 통상마찰의 사전예방, 고

부가가치 기술개발 지원 등을 통하여 석유화학의 수출증가세를 지속시

켜 나가도록 노력할 계획

<참고> 최근 석유화학 제품 수출동향 및 전망

1. 석유화학 제품범주 및 수출 규모

<> 제품범주

o 기초유분, 합섬원료, 합성수지, 합성고무, 기타 등으로 구성(MTI 코

드 21)

o 석유화학 제품중에서도 비중이 높은 품목은 합성수지 분야로서 대표

적인 제품은 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS),

ABS수지, PVC 등을 들 수 있음.

o 동 제품들은 주로 기계·전자·자동차·섬유·농업 등 타산업분야에

소재·중간재로서 광범위하게 사용되는 특성이 있음.

<> 수출 규모

o 석유화학 제품의 작년도 수출액은 84억불(전체 수출액중 5.6% 차지)

로서 우리 나라의 주력 수출 분야중 하나

* 주요 품목별 수출비중(%, 01년) : 반도체 9.5, 자동차 8.9, 컴퓨터

7.4, 무선통신기기 6.6, 선박 6.4,

석유화학 5.6, 철강 4.5

o 석유화학 분야는 정부의 중화학 공업 육성정책으로 70년대 도입된 이

후 수출은 1990년대 이후 본격화

<연도별 수출규모>

(단위 : 억불, %)

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1980       1990        1995         1998

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수출                    2.7       12.9        59.9         68.2

(81.7)     (43.4)      (49.4)      (△2.9)

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전체수출액중 비중       1.5        2.0         4.8          5.2

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1998       1999        2000         2001

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수출                   68.2       72.5        96.7         83.9

(△2.9)      (6.3)      (33.4)     (△13.2)

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전체수출액중 비중       5.2        5.0         5.6         5.57

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주) ( )내는 증가율

2. 최근 수출 동향

<> 석유화학 제품 수출은 02. 4월 13개월만에 증가세로 전환

o 2000년은 세계경기 호황으로 수출이 크게 증가(33%)하였으나, 작년의

경우 세계경제 침체 등으로 전년대비 13.2% 감소

- 작년도 수출감소는 물량감소 요인(△1.6%)보다는 수출단가하락

(△11.8%) 요인이 더 크게 작용

o 금년 3월까지는 전년동월대비 감소세를 지속하였으나, 4월에는 작년

3월이후 13개월만에 증가세로 전환

<석유화학제품 월별 수출 추이>

(단위 : 백만불, %)

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1월      2월     3월     4월      5월      6월

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'01 (금액)         728      751     784     717      737      713

(증감률)       0.8    △1.7     2.0   △7.4   △16.5   △17.2

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'02 (금액)         652      653     755     782

(증감률)    △10.4   △13.0   △3.7     9.1

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7월      8월      9월     10월     11월     12월

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'01 (금액)       690      700      704      622      619      630

(증감률)  △13.8   △15.8   △17.0   △21.2   △20.4   △25.6

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주) 증감률은 전년동월대비

<> 최근 수출동향을 물량과 단가측면으로 구분하여 볼 때

o 4월의 증가세 반전에는 물량요인과 단가요인이 함께 작용하고 있으나

- 수출물량의 경우 금년 들어 4월까지 증가세를 유지하고는 있으나

증가폭이 점차 둔화되는 반면

- 수출단가는 금년초부터 점차 회복되어 4월에는 전년동월대비 1.4%

증가세로 돌아섰음.

<석유화학제품 수출물량 및 단가 추이>

(단위 : %)

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01년 연간   '02.1월        2월         3월        4월

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수출액

백만불       8,394        652         653         755        782

(증감률)   △13.1     △10.4      △13.0       △3.7        9.1

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물량

천톤        14,720      1,340       1,300       1,397      1,286

(증감률)    △1.6       10.5        11.1         8.1        7.6

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단가

$/톤           570        487         502         541        608

(증감률)   △11.8     △19.0      △21.7      △10.9        1.4

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주) 증감률은 전년동월 대비

자료) 한국무역협회(kotis)

<> 최근 석유화학 주요 제품별 국제가격* 동향(* 국제가격과 당월 수출가

격은 통상 2∼3개월의 시차가 존재)

o 작년말에 상승세로 전환되고 1분기중 급등세를 보임

- 주요 수출대상국(중국 등)의 수요증가 및 세계 공급증가율 둔화와

재고감소 등이 주요인

- 해외 SM공장의 사고(NOVA(미), Shell(네))로 인해 SM, PS, ABS 등

의 가격이 크게 상승

- 아시아권 주요 생산시설의 정기 보수를 앞두고 사전 물량확보를 위

한 수요도 가세

o 그러나 5월 들어서는 품목별로 수급상황에 따라 가격이 등락하는 등

조정기에 들어섰으며

- 그간의 가격 급상승에 따른 심리적 반발감 등이 작용하여 전월보다

다소 하락한 수준에서 거래되고 있음.

<최근 주요제품별 국제가격 동향>

(단위 : %)

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증감률

'01.5월 '01.12 '02.2월 3월   4.12   5.10  -------------

(A)                         (B)    (C)    C/A     C/B

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LDPE(film)  633     493    550   604    680    660    4.3   △2.9

HDPE        581     462    522   572    610    610    4.9     0.0

PP          543     440    507   558    630    600   10.6   △4.8

PS          581     465    518   700    850    710   22.2  △16.5

PVC         515     403    500   582    710    680     32   △4.2

ABS         853     643    708   882  1,000    900    5.6  △10.0

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자료) Platt's지

<> 지역별 수출구조 및 동향

o 석유화학제품의 수출구조를 보면 중국이 전체 수출의 약 40%를 차지

하는 최대의 시장이며

- 중국을 비롯한 홍콩, 아세안, 일본 등 주요 수출시장이 대체로 아

시아 국가들에 집중되어 있음.

<2001년도 주요 지역별 수출비중>

(단위 : 백만불, %)

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전체     중국     홍콩     아세안     미국     일본

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금액       8,394    3,337      605      1,036      417      501

비중         100     39.8      7.2       12.3      5.0      6.0

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o 대중국 수출은 3월이후 호조세를 보이고 있어, 4월중 석유화학 수출

증가세 반전에 상당부문 작용한 것으로 보임.

* 대중 수출증감율(%) : ('01) △1.8 → ('02.1) △1.0 → (2) △10.5

→ (3) 15.6 →(4) 24.6

- 홍콩과 아세안 지역의 경우에도 대중국 수출증감율과 유사한 패턴

을 보이고 있음.

o 반면, 대일본 석유화학제품 수출은 3월까지도 큰 폭의 감소세가 지속

되다가 4월 들어서 감소폭이 줄어든 것으로 나타남.

<주요 지역별 수출추이>

(단위 : %)

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'01년 연간   '02.1월        2월        3월        4월

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중국

금액          3,337         282        270        330        327

(증감률)     △1.8       △1.0     △10.5       15.6       24.6

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홍콩

금액            605          40         42         56          -

(증감률)    △26.1      △28.4     △17.8        9.2          -

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아세안

금액          1,036          80         75         86         95

(증감률)    △21.2       △2.2     △18.1      △8.8        9.8

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미국

금액            417          29         30         29         30

(증감률)       1.1      △22.9        9.8     △22.9     △43.2

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일본

금액            501          29         28         29         39

(증감률)    △12.8      △37.3     △38.5     △40.0      △2.2

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3. 향후 전망 및 정책대응 방안

<> 2/4분기중 석유화학 제품 수출은 증가세를 지속할 것으로 전망

o 석유화학 제품은 타 산업의 소재로 사용되는 특성이 있어 수출이 전

반적인 세계경기의 회복 전망과 직결됨.

- 최근 미국경제를 비롯한 세계 경제가 완만하기는 하나 회복세에 접

어들고 있어 석유화학 수출도 점차 회복될 것으로 전망됨.

o 특히 2분기중 수출되는 제품의 경우 1분기 국제가격을 기준으로 계약

체결된 것이므로 수출단가가 1분기 보다 높아질 전망

o 반면, 수출물량은 국내 업체 생산시설의 정기보수 등으로 전년대비로

크게 증가하기는 어려울 전망

* 업체별 정기보수 : 현대석유화학, LG석유화학, 여천NCC 등의 정기보

수가 대체로 5∼6월에 예정

<> 수출확대를 위한 정책적 대응방안

o 수입규제에 대한 적극적인 대처

- 수입국 수요업체 등과의 협력강화를 통한 수입규제 사전예방

- 반덤핑조사개시 등의 경우 초기에 민·관사절단 파견 등 적극적인

대처로 원만한 타결 유도

o 중국에 편중된 수출시장 다변화 추진

- 중국 등 아시아권에 편중되어 있는 수출시장을 유럽, 아프리카 등

역외권 지역으로 확대할 수 있도록 수출마케팅 활동 강화

o 지속적인 기술개발 추진을 통한 국제경쟁력 강화

- 고부가가치 핵심소재인 통신용 프라스틱 광섬유 개발, 고기능성 나

노복합재 개발 등 중·장기 기술개발 지원(100억원/년)

- 생체적합용 유기입자 소재 개발 지원(20억원/년)

- IT, BT, NT 등에 응용되는 고분자 핵심소재의 신규과제 발굴