국민연금, 내년에 REITs 및 SOC 등에 7,000억원 투자

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보건복지부 연금재정과 504-1103

<주요내용>

2002년도  제5차 국민연금기금운용위원회(위원장  :  김성호

보건복지부 장관)가 오늘 07시 30분에 서울 메리어트호텔에서

개최되었다.

○이번 회의에서는  기금규모의 급속한   증가, 다양한 금융상품의

출현 등 기금운용환경 여건변화에 따라 국민연금기금의 투자

다변화 필요성이 증대되고 있는 시점에서 주식, 채권 등

전통적 투자방식 이외의 대체투자(Alternative investment)

방안에 대하여 집중적으로 논의한 후 내년도 상품별 투자규모를

확정하였다.

■ 2003년도 대체투자계획의 투자내용을 보면 부동산간접투자상품

(REITs)에 1,000억원, SOC투융자에 2,000억원, 벤처투자에 2,000억원,

CRC(기업구조조정펀드)에 1,000억원, 기타 Private Equity(사모)

투자에 1,000억원 등 총 7,000억원이 투자된다.

※ 참고로 지난 4차  회의에서 내년도 여유자금운용에  대해서 주식 4조,

채권 및 금융상품 35조 2,660억, 대체투자 7,000억 등 총 규모만을

확정한 바 있음.

■ 국민연금기금은 내년도 대체투자 추진을 통하여 자산 포트

폴리오를 다양화하고 위험을 분산시킴으로써  기금의 중장기

수익률 제고에 큰 도움이 될 것으로 예상된다.

■ 대체투자 시행에 따른 투자리스크를 최소화하기 위하여

객관적이고 투명한 운용사 선정절차, 유동성위험에 대비한

자금회수계획 등을 마련하고, 사후적으로는 운용과정 전반에

대한 모니터링 체계를 구축하고 외부 전문기관을 활용하여

평가시스템을 제도화할 예정이다. 또한, 이와 별도로 대체투자

전담팀을 구성하여 향후 증가하는 대체투자수요에 대해 본격

적으로 대비할 계획이다.

■ 그리고, 주식.채권 포트폴리오의 다변화를 통해 수익률을

제고하고 선진 투자기법을 활용하기 위하여 내년도에 해외

주식에 5,000억원, 해외채권에 1조 2,000억원, 총 1조 7,000억원의

해외투자가 이루어진다. 참고로, 금년도에는 해외주식 분야에

5,000억원의 투자가 진행되고 있다.

■ 또한, 민간보육시설 및 노인복지시설에 융자된 자금에 대한

상환이자율은 최근 시장이자율이 전년과 비교하여 큰 변동이

없기 때문에 종전 이자율인 5.5%(수수료 1% 포함)수준을 내년

에도 그대로 적용하기로 결정하였다.

□ 금융자산별 신규자산 배분계획

(단위:억원)

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구  분              2002년                     2003년

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계획       추정잔액       계획      추정잔액

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주식   주식매입     6,000    29,384 (4.5)    10,000    39,384 (4.2)

위탁투자    13,000    27,116 (4.1)    30,000    42,439 (4.5)

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채권 및 금융상품  243,791   602,143(91.2)   352,660   852,608(90.5)

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대체투자            1,000     1,000 (0.2)     7,000     8,000 (0.8)

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금융자산합계      263,791   659,643 (100)   399,660   942,431 (100)

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총 적립금 추정액            934,756                 1,127,965

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□ 2003년 대체투자 내역

(단위 : 억원)

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구 분        중점투자 대상    투자규모         비고

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부동산관련     REITs                  1,000

SOC투융자              2,000

소   계            -                3,000

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사모펀드 관련   벤처투자조합           2,000    '02년 455억 투자

CRC(기업구조조정펀드)  1,000

Private Equity 펀드    1,000

소   계            -                4,000

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합   계            -                7,000

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