"해외자원개발과 플랜트 수주 연계방안 추진"

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- 산자부장관, 「플랜트수출협의회」간담회 참석 -

산업자원부 수출과 2110-5335

□ 산업자원부는 석유공사,  가스공사등 해외자원개발사업자의 중앙아,

동남아 등 유전  개발사업 참여와 업계의  플랜트 수주를 연계하는

방안을 본격 추진키로 하였음

ㅇ 이와함께  세계5대 에너지  수입국으로서의 자원구매력을  활용하여

석유·가스등 에너지 수입과 플랜트  수주를 연계하는 방안도 본격

추진할 방침임

□ 두산중공업 등 18개 플랜트 업체와  수출보험공사등 5개 수출지원기관과

석유공사,  가스공사, 한전등  에너지  유관기관의 대표는  12.10(화)

메리어트호텔에서 산업자원부장관을 초청하여 간담회를 개최하고,

ㅇ 금년도 수주동향을 분석하고 향후 해외 플랜트 수주과정에서  우

리업체간 협력을  촉진, 에너지   수입등과 플랜트수주를 연계하는

방안 등에 관해 논의하였음

□ 신국환 산업자원부장관은 이날 간담회에 참석하여 플랜트는 기자재 조달,

건설, 보수 및  유지등 상품과 서비스가  결합된 고부가가치 복합무역

형태로서 미래전략형 수출산업으로 집중 육성할 방침이라고 하면서

ㅇ 우리 기업이 기술우위의  선진기업과 가격우위의 후발개도국  기업의

틈에서 생존하기 위해서는 기술개발에 전력을  기울여야 하며, 업

계 스스로 제살깍기식의 과당경쟁을 지양하고 협력관행이  정착되

어야함을 강조

ㅇ 정부도 플랜트를 고부가가치형 수출산업으로  육성하기 위해 수출

전략형 기자재를 발굴하고, 기술개발을 지원하여 플랜트 수출의

고부가가치화를 추진할 방침이라고 하였음

□ 산업자원부는 금번  간담회를 통해 다음과 같은  「내년도 플랜트 수

주확대를 위한 중점추진시책」을 마련하고 이를 적극 추진할 방침임

① 수출유망 플랜트 핵심 기자재 발굴  및 산업기술개발 자금을 활용하여

민관매칭으로 국산화 추진

ㅇ 기자재의 설계, 생산, 유통 기능을 유기적으로 결합한 통합 e-MP(market

place)를 전자상거래 시범사업으로 추진

ㅇ 수출유망 중소형 플랜트 발굴  및 표준 프로포잘 제작  지원 확대:

(02년) 10품목 → (03년) 20품목

② 중앙아시아, 서남아시아등 미개척시장을 대상으로 고위급「민·관

합동 수주단」 및 시장조사단 파견

ㅇ 수익성 높은  프로젝트 수주 확대  및 시장다변화 촉진을  위해 개도국

유망 플랜트 프로젝트 타당성 조사비용을 민관매칭으로 지원

③ LNG도입 등 자원구매력 및  중앙아시아 등 해외자원개발 참여사업

과 플랜트 수주 연계방안 추진

④ 일본등 선진국의 기업과 대등한 위치에서 경쟁할 수 있도록 프로

젝트 파이낸스·연불금융 및 수출보험 지원을 확대

ㅇ 수보 중장기성 수출보험 : (02년) 8.2조원 → (03년) 8.7조원

ㅇ 수은 연불수출금융      : (02년) 3.2조원 → (03년) 4.7조원

프로젝트 파이낸스    : (02년) 3.5억불 → (03년) 8억불

⑤ 수출질서를 교란한  업체에 대해 수출보험  인수 거절등 제재  조치

및 공동입찰 참여(Korean Consortium) 등 업계 협력분위기 제고 대책

<< 2002년도 플랜트 수주동향 평가 및 2003년도 전망 >>

1. 02년 수주동향 평가

가. 총  괄

ㅇ 금년도 해외플랜트는 전년대비 2.3% 감소한 99.1억불을 기록(잠정)

< 연도별 수주실적(억불, %) >

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98년  99년  00년   01년  02년   1/4  2/4  3/4  4/4

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수주실적  28.0   40.0    84.0  101.4    99.1

(△43.1) (42.9) (110.0) (20.7) (△2.3)  34.6  19.5  14.2  30.9

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ㅇ 플랜트 수주 감소이유

- 세계경제의 동반침체와 Enron사  파산에 따른 여파로 북미

및 중남미 지역의 발전프로젝트가 다수 취소됨에 따라 발전

기자재 수주 위축 등

- 금년 4월중순 이후 원화환율의  급격한 하락세에 따른 수출

채산성의 악화로 공격적 수주마켓팅 위축

- 석유화학 제품의  공급과잉에 따른  수익률의 저하로  아시아

지역의 화공설비 발주물량 감소

나. 수주동향 분석

□ 지역별로는 중동 및 아프리카 지역에 대한 시장편중현상 심화

* 중동·아프리카 플랜트 수주비중 : (01년) 52.9% →(02년) 63.9%

ㅇ 중동지역은 이란 사우스파 가스처리 플랜트 등 대형 프로젝

트 수주 성공으로 전년대비 22.4%증가한 43억불을 기록

ㅇ 아프리카는 산유국인 나이지리아 및 앙골라의 해상원유생산

설비 등에서 호조를 보여 전년대비 9.2%증가한 20.1억불 수주

ㅇ 아시아 지역은 경기침체  지속에 따른 설비투자 위축,  중국등 후발

개도국의 저가공세 등으로 전년대비 28.8% 감소한 18.3억불 수주

ㅇ 중남미  지역은 브라질,  아르헨티나 경제위기에  따른 플랜트

건설시장 침체등의 이유로 수주 부진

< 지역별 수주실적(억불, %) >

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구  분       01년            02년

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실 적  비중  실적  증감율  비중

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계     101.4   100  99.1   △2.3   100

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중  동     35.3  34.8  43.2    22.4  43.6

아시아     25.7  25.3  18.3  △28.8  18.5

아프리카   18.4  18.1  20.1     9.2  20.3

북  미     15.8  15.6  13.7  △13.3  13.8

중남미      1.2   1.2   0.6  △50.0   0.6

유  럽      3.6   3.6   3.2  △11.1   3.2

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□ 설비별로는 고유가  지속에 따른  산유국의 발주물량  증가에 따라

화공설비(45.7, 94.5%), 해양 석유·가스 생산설비(37.3억불, 12.3%)가 호조

ㅇ 발전 및 송배전설비는 Enron사 사태에 따른 북미 및 중남미 의

발전프로젝트가 취소됨에 따라 전년대비 54.3% 감소(10.1억불)

ㅇ  작년도 수주  호조를 보인  담수화 설비는  일본, 이태리등

경쟁업체들의 저가공세 등에 따라 수주실적이 극히 저조

< 설비별 수주실적(억불, %) >

구  분  01년  02년

실 적  비 중  실 적  증감율  비 중

계  101.4  100  99.1  △2.3  100

화공설비  23.5  23.2  45.7  94.5  46.1

발전 및 송배전설비  22.1  21.8  10.1  △54.3  10.2

해양설비  33.2  32.7  37.3  12.3  37.7

통신설비  9.4   9.3  0.7  △92.6  0.7

운반하역설비  5.7   5.6  0.7  △87.7  0.7

기타설비  7.5   7.4  3.1  △58.7  3.1

* 담수설비는 발전설비에 포함

2. 03년 시장여건 및 수주전망

가. 시장여건

□ 미-이라크 전쟁 발발여부 및 유가동향이 가장 큰 변수

ㅇ 전쟁발발시 리스크 증가  및 금융조달 애로로  신규 프로젝트

지연 및 취소 등 중동지역에 대한 발주물량 감소 불가피

- 그러나 단기간내  전쟁종료시 중동의 불확실성  해소에 따른 리스크

감소, 이라크 재건사업의 참여기회 확대 등 긍정적인 측면도 병존

ㅇ 고유가 지속 여부도 중요한 변수

- 당분간 고유가  지속 전망됨에  따라 석유·가스등 에너지  개발

플랜트 수주호조 전망

* 국제유가는 미-이라크 사태 전개방향, OPEC의 증산여부 등에 따라

좌우되겠으나 돌발변수가 없는 한 배럴당 22달∼25달러 전망

- 멕시코  등 산유국은  고유가 지속으로  정유·석유화학 플랜트,

해양원유생산설비 분야에 투자확대 예상

□ 내년도 미일등 선진국의 완만한 성장세가 예측되면서 세계

적인 동반경기침체에서 벗어날 것으로 전망

ㅇ 정유 및 석유화학  분야의 발주물량은 금년  수준 이상이 될

것으로 보이며, 발전 및 통신등 인프라 구축사업도 증가 예상

ㅇ 그러나 중남미는 브라질, 아르헨티나 경제위기의 여파가

지속될 것으로 예상됨에 따라 금년에 이어 설비투자 위축 전망

□ 새로운 플랜트 수요창출에 따른 수주기회 확대도 예상

ㅇ 서부대개발, 2008년 북경올림픽  개최에 따른 플랜트 수주

기회 확대

ㅇ 유럽은 동구의 석유화학 플랜트의 노후설비 리모델링 발주 확대 예상

나. 03년 수주전망

□ 내년도 해외플랜트는 금년수준인 100억불 내외의 수주 전망

* 「플랜트수출협의회」회원사의 03년 수주추진계획을 분석

□ 지역별 수주전망

ㅇ 중동은  이란, 사우디, 쿠웨이트 등에서  원유·가스 개발 및  화공

플랜트, 담수·발전 플랜트 분야에서 40억불 내외 수주 예상

* 주요 관심 프로젝트: 이란 South Pars 가스처리 플랜트(12억불)

리비아 벵가지 발전 플랜트(2.6억불) 등

ㅇ 아프리카는 앙골라, 나이지리아등 산유국을 중심으로 가스개발

플랜트, 해상원유 생산설비 등 25억불 내외 수주 예상

* 주요 관심 프로젝트: 앙골라 해상원유 생산 플랜트(7억불)

나이지리아 Escravos 가스처리 플랜트(4억불)

ㅇ 아시아는 중국,  말련, 베트남 등에서 발전, 정유  및 석유화학

플랜트, 해상원유 생산설비등 20억불 내외 수주 전망

* 주요 관심 프로젝트: 중국 후지안 석유화학 플랜트(4.5억불)

베트남 푸미 복합화력 발전 플랜트(0.8억불)

ㅇ 북중미는 미국, 멕시코 등에서 발전기자재, 정유 개보수 공사,

해상원유 플랜트 분야에서 15억불 내외 수주 전망

* 주요 관심 프로젝트: 멕시코 Minatitlan 정유공장 증설 프로젝트(10억불) 등