연기금투자풀 개별 운용펀드 재선정 평가기준 마련

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기획예산처 기금정책국 기금제도과

□ 기획예산처는 제5차 투자풀운영위원회(위원장 : 박봉흠 기획예산처 차관)를 개최

하여

ㅇ 연기금투자풀 개별 운용펀드에 대한 재선정 평가기준 및 재선정 방안을 마련

하고

ㅇ 2003년중 이를 실시할 것을 심의·의결하였음

□ 현재 투자풀 운영기관의 재선정 평가와 관련하여「투자풀운영위원회규정」에서는

ㅇ 펀드의 안정적인 운용과 지속적인 경쟁력 유지를 위해

ㅇ 투자풀 운영기관에 대해서 1년마다 정기적인 성과평가를 실시하고 필요시 운영

기관을 재선정할 수 있도록 규정

□ 금번에 마련된 재선정 방안중 재선정 평가시기는

ㅇ 각 펀드유형(MMF, 채권형 및 채권혼합형)별로 시행하되 동일유형의 모든 펀드

가 그 운용기간이 1년을 경과하는 시점에서 실시하도록 함

ㅇ 이에 따라 대부분 펀드가 최소 운용기간인 1년에 미달하는 2002년에는 재선정

평가를 실시하지 않고 2003년부터 시행하게 됨

□ 재선정 평가기준은 운용성과를 바탕으로 수익성은 물론 안정성도 고려하였으며

평가시 이를 엄격히 적용할 예정

ㅇ 우선 각 펀드유형별로 업계평균 성과에 미달하는 펀드는 자동적으로 교체

ㅇ 업계평균 성과를 상회하더라도 투자풀 운영위원회에서 정한 기준수익율에

미달하거나

- 운용성과가 투자풀내에서 하위에 속하는 펀드는 별도 심의를 거쳐 재선정

여부를 결정

ㅇ 그리고 재선정 필요시 신규 운용사 선정은 공개경쟁 등 공정한 절차를 거쳐

투자풀운영위원회에서 최종 결정

ㅇ 이와 함께 주간운용사(판매사 포함)와 펀드평가사 등 운영지원기관에 대한 평

가기준도 업무특성을 고려하여 별도로 마련할 계획

□ 이와 같은 재선정 평가기준의 적용에 따라 앞으로 투자풀 운영의 효율성과 경쟁

력은 더욱 높아질 전망

ㅇ 개별 운용펀드간의 경쟁을 통한 운용성과 제고 노력이 대폭 강화될 것으로 예상

ㅇ 또한 운영성과 → 체계적 평가 → 평가결과 환류 등을 통해 투자풀 운영·관리

시스템의 효율성과 전문성이 보다 향상될 것으로 기대