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해외건설의 산업적 가치 재평가 - 해외건설 산업의 5대 이슈와 글로벌 Big4 전략
현대경제연구원은 「해외건설의 산업적 가치 재평가 - 해외건설 산업의 5대 이슈와 글로벌 Big4 전략」을 발표하였다.
<Executive Summary>
1. 해외건설 수주 동향
2. 최근 해외건설 산업의 주요 이슈
3. 해외건설의 경제적 파급효과
4. 시사점
- 해외건설 수주 동향
· 해외건설은 과거 고유가의 영향으로 재정적인 여력이 확대된 중동지역의 발주 증가로 해당 지역의 수주가 집중되었음. 하지만 최근 들어 아시아와 북미·태평양 시장의 인프라 투자가 증가하면서 수주 지역이 확대되는 흐름임.
- 최근 해외건설 산업의 주요 이슈
(1) [메이저 플레이어들의 변화]해외 건설시장 규모는 유가변동과 경기요인 등의 영향 아래에서도 시장 규모는 확대되고 있으며, 중국, 스페인 기업들이 크게 성장하고 있음.
(2) [새로운 시장의 부상 : 제2의 중동 붐과 우크라이나 재건사업]고유가와 중동국가들의 재정 여력 확대는 대규모 인프라 사업발주로 이어지고 있으며, 우크라이나 재건사업 등의 기회 요인도 부각되고 있음.
(3) [시공과 금융의 결합, 건설과 운영의 연계 : 사업 장기화 및 고부가가치화]시공과 금융이 결합된 투자개발형 사업이 확대되는 가운데 선도 건설기업은 투자개발형 사업으로의 사업 포트폴리오 확장을 위해 노력하고 있음.
(4) [PF 기능 확대와 리스크 관리의 중요성]전 세계적으로 대규모 인프라 투자로 막대한 자금 투입이 예상되는 상황에서 프로젝트 파이낸스(PF : Project Finance)를 통한 자금조달이 확대되고 있음.
(5) [디지털 기술의 접목 : DX & AX(Digital & AI Transformation)]해외건설 산업은 생산성 하락에 직면한 가운데 BIM(Building Information Modeling), 인공지능 등 디지털 기술을 시공, 설계, 유지관리 부문 등에 활발히 활용하고 있음.
- 해외건설의 경제적 파급효과
해외건설의 경제적 파급효과를 분석한 결과 2019~2023년간 수주액 누계 기준 생산유발효과는 57.1조 원, 부가가치유발효과는 26.0조 원, 고용유발효과는 22.9만 명에 달한 것으로 분석됨. 이를 연간으로 환산하면 해외건설 수주에 따른 국내경제 파급효과는 연평균 생산유발효과 11.4조 원, 부가가치유발효과 5.2조 원, 고용유발효과 4.6만 명에 달할 것으로 예상됨.
- 시사점
최근 체코 원전 수주 등의 영향으로 해외건설 산업에 대한 관심이 높아짐에 따라 해외건설의 경제적 가치 창출과 2027년 세계 4대 건설 강국 목표 달성을 위한 성장 전략 마련이 필요함.
<Executive Summary>
1. 해외건설 수주 동향
2. 최근 해외건설 산업의 주요 이슈
3. 해외건설의 경제적 파급효과
4. 시사점
- 해외건설 수주 동향
· 해외건설은 과거 고유가의 영향으로 재정적인 여력이 확대된 중동지역의 발주 증가로 해당 지역의 수주가 집중되었음. 하지만 최근 들어 아시아와 북미·태평양 시장의 인프라 투자가 증가하면서 수주 지역이 확대되는 흐름임.
- 최근 해외건설 산업의 주요 이슈
(1) [메이저 플레이어들의 변화]해외 건설시장 규모는 유가변동과 경기요인 등의 영향 아래에서도 시장 규모는 확대되고 있으며, 중국, 스페인 기업들이 크게 성장하고 있음.
(2) [새로운 시장의 부상 : 제2의 중동 붐과 우크라이나 재건사업]고유가와 중동국가들의 재정 여력 확대는 대규모 인프라 사업발주로 이어지고 있으며, 우크라이나 재건사업 등의 기회 요인도 부각되고 있음.
(3) [시공과 금융의 결합, 건설과 운영의 연계 : 사업 장기화 및 고부가가치화]시공과 금융이 결합된 투자개발형 사업이 확대되는 가운데 선도 건설기업은 투자개발형 사업으로의 사업 포트폴리오 확장을 위해 노력하고 있음.
(4) [PF 기능 확대와 리스크 관리의 중요성]전 세계적으로 대규모 인프라 투자로 막대한 자금 투입이 예상되는 상황에서 프로젝트 파이낸스(PF : Project Finance)를 통한 자금조달이 확대되고 있음.
(5) [디지털 기술의 접목 : DX & AX(Digital & AI Transformation)]해외건설 산업은 생산성 하락에 직면한 가운데 BIM(Building Information Modeling), 인공지능 등 디지털 기술을 시공, 설계, 유지관리 부문 등에 활발히 활용하고 있음.
- 해외건설의 경제적 파급효과
해외건설의 경제적 파급효과를 분석한 결과 2019~2023년간 수주액 누계 기준 생산유발효과는 57.1조 원, 부가가치유발효과는 26.0조 원, 고용유발효과는 22.9만 명에 달한 것으로 분석됨. 이를 연간으로 환산하면 해외건설 수주에 따른 국내경제 파급효과는 연평균 생산유발효과 11.4조 원, 부가가치유발효과 5.2조 원, 고용유발효과 4.6만 명에 달할 것으로 예상됨.
- 시사점
최근 체코 원전 수주 등의 영향으로 해외건설 산업에 대한 관심이 높아짐에 따라 해외건설의 경제적 가치 창출과 2027년 세계 4대 건설 강국 목표 달성을 위한 성장 전략 마련이 필요함.
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