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해외 부동산펀드 설계·제조 단계부터 투자자의 눈높이가 충분히 고려될 수 있는 개선방안을 조속히 추진하겠습니다
금융감독원은 12.4.(목) 해외 부동산펀드 주요 운용사 간담회CEO (’25.12.4.)개최하였다.
- 금융감독원은 해외 부동산펀드를 주로 취급하는 6개 운용사 대표이사 및 금융투자협회 담당 본부장과 간담회를 개최하여 최근 실시한 설계·제조 단계 내부통제체계 점검 결과를 공유하는 한편, “투자자 우선 원칙” 내재화를 위한 개선방안을 제시하고 의견 교환함.
- (점검결과) 현지 자산관리업체 선정 기준이 불충분하고, 주요 투자참고지표인 금리, 공실률 등에 대해 합리적 근거 없는 낙관적으로 평가하는 경향 등 투자자 중심의 자체 검증(Self Filtering) 체계 구축 및 투자위험의 정확한 파악, 전달 측면에서 여전히 미흡한 것으로 평가됨.
- (개선방안) 금번 점검 결과를 토대로 펀드신고서 제출시 (가칭)실사 점검 보고서 첨부를 의무화하고 LTV, Refinancing 특약 조건 등 관련위험을 투자자의 눈높이에서 직관적으로 이해할 수 있도록 핵심 투자위험 기재 표준안을 마련함. 또한, 최악의 상황시 투자결과를 한눈에 파악할 수 있는 시나리오 분석 기재를 골자로 하는 개선방안을 추진하는 한편, 빈틈 없는 심사 체계 가동을 위해 해외 부동산펀드 집중심사제 도입함.
- (논의내용) 운용업계와 금융감독원은 투자자의 높아진 눈높이에 부응하려면 ‘‘투자자 우선 원칙‘‘이 현장에서 실제 작동해야 한다는 데 인식을 공유하고, 설계 단계부터 실효성 있게 작동하도록 지속 소통하고 협력해 나가기로 결의함.
- (향후계획) 충분한 의견수렴 및 업계에 미치는 영향을 균형적으로 고려하여 개선방안을 확정하고 조속히 시행할 계획임.
<별첨>
1. (가칭)실사점검 보고서안( )중 「현지 실사」분야
2. 해외 부동산펀드 핵심 투자위험 기재 표준안
3. 시나리오 분석 결과 기재 예시
- 금융감독원은 해외 부동산펀드를 주로 취급하는 6개 운용사 대표이사 및 금융투자협회 담당 본부장과 간담회를 개최하여 최근 실시한 설계·제조 단계 내부통제체계 점검 결과를 공유하는 한편, “투자자 우선 원칙” 내재화를 위한 개선방안을 제시하고 의견 교환함.
- (점검결과) 현지 자산관리업체 선정 기준이 불충분하고, 주요 투자참고지표인 금리, 공실률 등에 대해 합리적 근거 없는 낙관적으로 평가하는 경향 등 투자자 중심의 자체 검증(Self Filtering) 체계 구축 및 투자위험의 정확한 파악, 전달 측면에서 여전히 미흡한 것으로 평가됨.
- (개선방안) 금번 점검 결과를 토대로 펀드신고서 제출시 (가칭)실사 점검 보고서 첨부를 의무화하고 LTV, Refinancing 특약 조건 등 관련위험을 투자자의 눈높이에서 직관적으로 이해할 수 있도록 핵심 투자위험 기재 표준안을 마련함. 또한, 최악의 상황시 투자결과를 한눈에 파악할 수 있는 시나리오 분석 기재를 골자로 하는 개선방안을 추진하는 한편, 빈틈 없는 심사 체계 가동을 위해 해외 부동산펀드 집중심사제 도입함.
- (논의내용) 운용업계와 금융감독원은 투자자의 높아진 눈높이에 부응하려면 ‘‘투자자 우선 원칙‘‘이 현장에서 실제 작동해야 한다는 데 인식을 공유하고, 설계 단계부터 실효성 있게 작동하도록 지속 소통하고 협력해 나가기로 결의함.
- (향후계획) 충분한 의견수렴 및 업계에 미치는 영향을 균형적으로 고려하여 개선방안을 확정하고 조속히 시행할 계획임.
<별첨>
1. (가칭)실사점검 보고서안( )중 「현지 실사」분야
2. 해외 부동산펀드 핵심 투자위험 기재 표준안
3. 시나리오 분석 결과 기재 예시
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