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중국 친환경 조선기자재 시장 동향 및 진출 전략
대한무역투자진흥공사는 중국 친환경 조선기자재 시장 동향 및 진출 전략을 모색한 보고서를 발표하였다.
1. 중국 조선업 동향
- (시장동향) 2024년, 대체 연료를 중심으로 한 글로벌 조선업계의 호황 가운에 중국은 조선업 글로벌 시장 내 선두를 유지하고 있음.
- (밸류체인) 중국 조선업의 밸류체인은 △업스트림(원자재, 조선기자재, 선박 설계 등), △미드스트림(선박 제조), △다운스트림(해상운송, 선박 수리 등)으로 구분되며 전 분야에서 국산화 및 친환경 첨단 기술 개발이 빠르게 진행되고 있음.
- (기업동향) 중국 조선소는 주로 화동(？？), 화북(？北) 지역에 분포되어 있으며, 중국 조선기자재 제조업체는 주로 장쑤(江？), 상하이(上海), 랴오닝(？？) 등 지역에 분포되어 있음.
- (기술동향) 중국 조선 기업들의 R&D 투자는 꾸준히 강화되고 있으며, 주요 투자분야는 수소 연료, 암모니아 연료 등으로 제로탄소기술 개발에 집중
2. 중국 친환경 조선기자재 시장 분석
- (종합) 중국 공신부(工信部)에 따르면 중국 선박 부품의 현지화율은 평균 54%에 달하여, 기타 국가(한국 90%, 일본 95% 등)의 국산화율과 차이를 보임
- (선박동력) 중국의 선박용 디젤 엔진 개발은 비교적 늦게 시작되었으며, 현재까지는 대부분 해외 브랜드의 생산 기술 도입 또는 수입에 의존
- (선박 전자전기 제품) 중국의 △통신항해장비, △해상교통 관제시스템, △위상 배열 레이더, △소나 등은 성장세를 보이고 있으며, 향후 지속 전망할 것으로 예상됨
- (선박 보조기계) 2024년 중국의 △선박용 펌프, △감판기계, △밸러스트수 처리 시스템은 모두 전년 대비 성장
- (선박자재) ①(강재)고급 선박용 강재에 대한 수요 증가 추세이며, ②티타늄재중국 함선 건조 분야에서 티타늄 합금의 사용이 점차 확대될 것으로 예상됨. 또한, ③비금속복합소재 중국은 현재 고성능섬유를 수입에 의존하고 있으나, R&D 투자를 확대하고 있어 추후 성장 잠재력 높음
3. 친환경 조선기자재 정책 분석
- (글로벌 탈탄소 정책) 해운수송의 탄소배출 문제가 대두되며, 대체연료 선박의 연구개발과 상업화가 글로벌 탄소 감축 추세의 핵심 방향이 됨
- (중국 친환경 조선기자재 정책) 2021년, 중국 정부는 ‘친환경 스마트 선박’을 전략적 신흥 산업으로 육성할 것을 명시하였으며, 2030년 글로벌 선두를 목표로 함
- (중국 탄소중립 정책) 중국의 탄소중립 정책 기조는 1(하나의 중심 정책)+N(여러개의 세부 정책)을 바탕으로 추진하며, 탄소 발자국 정량화 요건 통칙 국가표준을 제정해 중국기업의 수출 경쟁력 강화 지원
4. 중국 친환경 조선기자재 시장 진출전략
- (진출 유망 분야) △한국 기술이 우위에 있는 분야, △중국 수요 증가 분야, △친환경 관련 신흥 부상 분야 등이 진출 유망 분야로 판단됨
- (현지 진출 전략) 중국 진출 방식으로는 △직접투자, △합자/합작투자, △대리판매 모델 등이 있음
1. 중국 조선업 동향
- (시장동향) 2024년, 대체 연료를 중심으로 한 글로벌 조선업계의 호황 가운에 중국은 조선업 글로벌 시장 내 선두를 유지하고 있음.
- (밸류체인) 중국 조선업의 밸류체인은 △업스트림(원자재, 조선기자재, 선박 설계 등), △미드스트림(선박 제조), △다운스트림(해상운송, 선박 수리 등)으로 구분되며 전 분야에서 국산화 및 친환경 첨단 기술 개발이 빠르게 진행되고 있음.
- (기업동향) 중국 조선소는 주로 화동(？？), 화북(？北) 지역에 분포되어 있으며, 중국 조선기자재 제조업체는 주로 장쑤(江？), 상하이(上海), 랴오닝(？？) 등 지역에 분포되어 있음.
- (기술동향) 중국 조선 기업들의 R&D 투자는 꾸준히 강화되고 있으며, 주요 투자분야는 수소 연료, 암모니아 연료 등으로 제로탄소기술 개발에 집중
2. 중국 친환경 조선기자재 시장 분석
- (종합) 중국 공신부(工信部)에 따르면 중국 선박 부품의 현지화율은 평균 54%에 달하여, 기타 국가(한국 90%, 일본 95% 등)의 국산화율과 차이를 보임
- (선박동력) 중국의 선박용 디젤 엔진 개발은 비교적 늦게 시작되었으며, 현재까지는 대부분 해외 브랜드의 생산 기술 도입 또는 수입에 의존
- (선박 전자전기 제품) 중국의 △통신항해장비, △해상교통 관제시스템, △위상 배열 레이더, △소나 등은 성장세를 보이고 있으며, 향후 지속 전망할 것으로 예상됨
- (선박 보조기계) 2024년 중국의 △선박용 펌프, △감판기계, △밸러스트수 처리 시스템은 모두 전년 대비 성장
- (선박자재) ①(강재)고급 선박용 강재에 대한 수요 증가 추세이며, ②티타늄재중국 함선 건조 분야에서 티타늄 합금의 사용이 점차 확대될 것으로 예상됨. 또한, ③비금속복합소재 중국은 현재 고성능섬유를 수입에 의존하고 있으나, R&D 투자를 확대하고 있어 추후 성장 잠재력 높음
3. 친환경 조선기자재 정책 분석
- (글로벌 탈탄소 정책) 해운수송의 탄소배출 문제가 대두되며, 대체연료 선박의 연구개발과 상업화가 글로벌 탄소 감축 추세의 핵심 방향이 됨
- (중국 친환경 조선기자재 정책) 2021년, 중국 정부는 ‘친환경 스마트 선박’을 전략적 신흥 산업으로 육성할 것을 명시하였으며, 2030년 글로벌 선두를 목표로 함
- (중국 탄소중립 정책) 중국의 탄소중립 정책 기조는 1(하나의 중심 정책)+N(여러개의 세부 정책)을 바탕으로 추진하며, 탄소 발자국 정량화 요건 통칙 국가표준을 제정해 중국기업의 수출 경쟁력 강화 지원
4. 중국 친환경 조선기자재 시장 진출전략
- (진출 유망 분야) △한국 기술이 우위에 있는 분야, △중국 수요 증가 분야, △친환경 관련 신흥 부상 분야 등이 진출 유망 분야로 판단됨
- (현지 진출 전략) 중국 진출 방식으로는 △직접투자, △합자/합작투자, △대리판매 모델 등이 있음
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