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자산관리의 완성, 증여·상속
하나금융경영연구소는 국내 부유층의 자산 이전 동향을 분석하고 금융회사의 역할 전환 방안을 모색한 보고서를 발표하였다.
- 국내 부유층은 자산 이전을 후대 성장의 기회로 인식하며, 증여를 중심으로 한 전략적 이전을 적극 실행하고 있음. 이전 시기나 대상 분산 등을 통해 효율성을 높이는 한편, 일부 자산은 개인 소비 및 사회 환원에도 활용하려는 경향을 보임. 다만 이전 과정에서 세부담, 제도 변동성, 절차 복잡성 등으로 애로가 지속되고 있으며 전문적이고 맞춤화된 자문에 대한 수요가 확대되고 있음. 금융회사는 맞춤형 자문 역량을 바탕으로 자산 이전의 설계부터 실행까지 아우르는 전략적 파트너로의 역할 전환이 필요함.
- 국내 부유층은 자산 이전을 후대 성장의 기회로 인식하며, 증여를 중심으로 한 전략적 이전을 적극 실행하고 있음. 이전 시기나 대상 분산 등을 통해 효율성을 높이는 한편, 일부 자산은 개인 소비 및 사회 환원에도 활용하려는 경향을 보임. 다만 이전 과정에서 세부담, 제도 변동성, 절차 복잡성 등으로 애로가 지속되고 있으며 전문적이고 맞춤화된 자문에 대한 수요가 확대되고 있음. 금융회사는 맞춤형 자문 역량을 바탕으로 자산 이전의 설계부터 실행까지 아우르는 전략적 파트너로의 역할 전환이 필요함.
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